지난 주에는 두 가지 주요 하이라이트가 있었습니다. 연방 준비 제도 이사회 회의와 지구에서 가장 가치 있는 회사의 수익 보고서였습니다. 연준 요약에서 언급했듯이 중앙 은행은 자산 매입 축소 목표에 대한 진행 상황을 암시했지만 파월 의장의 증언에 따르면 전체 축소 계획은 4분기(특히 금요일 이후)까지 공개되지 않을 것이라고 합니다. 연준이 선호하는 인플레이션 수치인 핵심 PCE 수치는 3.5% y/y로 떨어졌습니다. 한편, 거대 기술 기업은 일반적으로 강한 실적을 보고했지만 Tesla Motors(TSLA)가 유일한 예외인 경우를 제외하고는 각 주식이 이번 주에 눈에 띄게 하락 마감했습니다.
영국 은행
영란은행(BoE)은 목요일에 회의를 열고 이 파도(노크 온 우드)에 대해 영국의 COVID 사례가 정점에 도달한 것처럼 보이지만 중앙 은행은 정책에 즉각적인 변경을 가할 것 같지 않습니다. 그러나 2.5월 인플레이션이 2.0%로 급증한 후 최근 몇 주 동안 통화정책위원회에서 일부 매파적인 감정이 나타났으며 이는 XNUMX년 만에 가장 높은 수치이자 중앙은행의 목표인 XNUMX%를 웃돌았습니다. 따라서 거래자들은 BOE가 인플레이션 예측치를 상향 조정하는지 지켜볼 것이며, 이는 가격 압력이 예상보다 덜 일시적일 수 있음을 시사합니다. 마지막으로 영국의 휴가 계획이 XNUMX월 말에 종료된다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 따라서 중앙 은행이 향후 몇 달 동안 노동 시장이 약화될 가능성을 인정하는지 보는 것은 흥미로울 것입니다.
비 농장 Payrolls
월간 미국 고용 보고서는 최근 근로자들이 안전에 대한 우려와 계속해서 높은 수준의 실업 보험으로 복귀하기를 주저하기 때문에 특히 불안정했습니다. 그럼에도 불구하고 거래자들과 경제학자들은 925K 범위의 수치를 기대하고 있으며, 이는 0.3개월 만에 가장 강력한 노동 시장 성장을 기록하게 될 것입니다. 예리한 독자들은 월요일의 ISM 제조업 PMI 보고서와 수요일의 ISM 비제조업 PMI 보고서의 고용 하위 구성요소와 수요일의 ADP 고용 보고서에서 금요일의 헤드라인 NFP 보고서가 기대치를 상회할 수 있는지 여부에 대한 주요 지표를 볼 것입니다. 헤드라인 일자리 수치 외에도 동반되는 평균 시간당 수입은 창출된 일자리의 질과 인플레이션 증가 가능성에 대한 통찰력을 제공하며, 현재 기대치는 XNUMX% m/m 상승에 집중되어 있습니다.
수입
지금까지 이번 분기의 실적은 지난주 FAAMG의 이름이 예시한 것처럼 눈부신 비즈니스 결과를 특징으로 하지만 상대적으로 실망스러운 주식 시장 반응을 보였습니다. 항상 그렇듯이 트레이더들은 2분기 결과가 부인할 수 없을 정도로 강했지만 경기 부양책이 사라지기 시작하고 작년과 유사한 분기가 시작되면서 이익과 매출 성장이 전반적으로 둔화될 것이라는 점을 깨닫고 있습니다. 약간 더 정상적인 비즈니스 조건을 나타냅니다.
이번 주에 보고될 몇 가지 주목할만한 회사는 다음과 같습니다.
HSBC, BABA, LLY, AMGN, BP, CVS, ROKU, GSK, UBER, GM, BYND, MRNA, SQ
경제 자료
월
- 글로벌: 제조업 PMI 결승전(XNUMX월)
- 중국 : Caixin Manufacturing PMI (JUL)
- 일본: 소비자 신뢰도(XNUMX월)
- 독일 : 소매 판매 (JUN)
- 미국: 건설 지출(XNUMX월)
- 미국 : ISM 제조 PMI (JUL)
화
- 일본: 도쿄 CPI(XNUMX월)
- 호주: 주택 융자(XNUMX월)
- 호주: 건축 허가 사전(XNUMX월)
- 호주 : RBA 금리 결정
- EU: PPI(XNUMX월)
- 캐나다 : 제조업 PMI (JUL)
- 미국: 공장 주문(XNUMX월)
수
- 글로벌: 서비스 및 종합 PMI 최종(XNUMX월)
- 뉴질랜드 : 고용 변화 (Q2)
- 오스트레일리아: 소매 판매 최종(XNUMX월)
- 호주 : RBA 차트 팩
- 중국: Caixin 서비스 및 종합 PMI(XNUMX월)
- EU : 소매 판매 (JUN)
- 미국: ADP 고용 변화(XNUMX월)
- 캐나다: 건축 허가(XNUMX월)
- 미국 : ISM 비 제조 PMI (JUL)
- 원유 재고
목
- 호주: 무역수지(XNUMX월)
- 독일 : 공장 주문 (JUN)
- EU: 건설 PMI(XNUMX월)
- 영국: 건설 PMI(XNUMX월)
- 영국 : BOE 금리 결정
- 캐나다 : 무역 수지 (JUN)
- 미국 : 무역 수지 (JUN)
금
- 호주 : 통화 정책에 대한 RBA 성명
- 뉴질랜드 : 비즈니스 인플레이션 기대치 (Q3)
- 독일 : 산업 생산 (JUN)
- 영국: 핼리팩스 주택 가격 지수(XNUMX월)
- 캐나다 : 고용 변화 (JUL)
- 미국 : 비농업 급여 (JUL)
- 캐나다: Ivey PMI(XNUMX월)
금주의 차트: S&P 500
가장 널리 알려진 미국 주가 지수 중 하나인 S&P 500은 사상 최고치를 경신하며 한 주를 마감했습니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이 지수는 50일 지수 이동 평균(EMA)에서 지속적으로 지지를 받아 강력하고 건강한 상승세를 나타냅니다. 그렇긴 하지만 RSI 지표는 약세 다이버전스를 보여 지난 XNUMX개의 가격 최고점에서 각각 더 낮은 고점을 형성하고 있습니다. 이러한 차이는 특히 이번 주 수익 보고서가 완만하거나 기대되는 미국 인프라 법안이 딸꾹질을 겪을 경우 구매 압력이 줄어들고 단기 최고점에 도달할 확률이 높아졌다는 신호입니다.
출처: Tradingview, StoneX
그럼에도 불구하고 거래자들은 상승하는 50일 EMA의 지지가 결정적으로 깨지지 않는 한 지수의 단기 하락을 매수할 가능성이 높습니다.
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