Azija yra naujas Europos sandorių bankų mūšio laukas

Azija yra sparčiausiai auganti sandorių bankininkystės rinka visame pasaulyje, nes bankai mėgaujasi grynųjų pinigų ir prekybos verslu už savo pagrindinės kompetencijos ribų.

Europos bankai ypač traukia šį regioną, nes Azijoje įsikūrusios įmonės tikisi diversifikuotis nuo Azijos ir JAV bankų, kurie gali būti įtraukti į vykstantį prekybos karą, sako Stefanas Hoopsas, „Deutsche Bank“ korporatyvinės bankininkystės skyriaus vadovas.

"Tai gali atrodyti šiek tiek nesuderinama, tačiau per pastaruosius 12 mėnesių mes laimėjome daugiau mandatų Amerikos įmonėms, įsikūrusioms Azijoje, nei Europos įmonėms Šiaurės Amerikoje ar Amerikos kompanijoms Europoje", - sako jis.

Anot „Deutsche Bank“, Azijos ir Ramiojo vandenyno verslas su JAV tarptautinėmis korporacijomis 6 m. Kasmet išaugo 2019%, o 2020 m. Bankas tikisi panašių rezultatų. Palyginimui, banko augimas su Europos korporacijomis tame pačiame regione išliko nepakitęs.

„Norėčiau teigti, kad dabartiniame kontekste JAV iždininkas, dirbantis Kinijoje, yra labiau linkęs kreiptis patarimo į Europos banką regione, kuriame jie tikisi sušvelninti riziką ir paįvairinti savo verslą, kai pasaulis tampa vis labiau poliarizuotas tarp Kinijos. ir JAV “, - sako Hoopsas.

Hoopsas kaip pavyzdį nurodo Kinijos ir JAV prekybos karą. Vykstantis ginčas tarp dviejų ekonominių jėgainių parodė, kad abi šalys taiko muitus šimtams kelių pagrindinių importo prekių.

Iki sausio 16 dienos JAV buvo įvedę muitus daugiau nei 550 milijardų JAV dolerių Kinijos prekėms; Kinija atkeršijo taikydama daugiau nei 185 milijardų JAV dolerių JAV produktų tarifus.

Tačiau nuo to laiko buvo eskaluojama iš abiejų pusių. Visai neseniai Kinija buvo priversta sumažinti tarifus, nes ji toliau kovoja su koronaviruso protrūkiu.

Augimas

Remiantis „McKinsey“ Azijos ir Ramiojo vandenyno bankų apžvalga 2019 m., Bankinė sandoris sudaro apie trečdalį visų banko pajamų iš regiono ir daugiau nei pusę visų operacijų bankininkystės pajamų visame pasaulyje.

Per pastarąjį dešimtmetį operacijų bankininkystės pajamos Apac išaugo 17%, palyginti su 2% EMEA ir 5% Amerikoje.

Koalicijos duomenys atspindi šias išvadas. Regioniškai bankų operacijų pajamos „Apac“ 2019 m. Pirmąjį pusmetį augo 4.2 mlrd. USD; pavyzdžiui, Amerikoje augimo nebuvo.

„Niekas neginčija fakto, kad prekybos karas tarp JAV ir Kinijos davė naudos Europai, o Europos bankams regione seksis gerai, tačiau tai nereiškia, kad Amerikos bankai pralaimės“, - sako Ericas Li, tyrimų direktorius. koalicijoje.

„Europos bankai pirmauja pagal prekybos finansavimą, tačiau kitose srityse Amerikos bankai turi daug ką pasiūlyti - ypač grynųjų pinigų valdymo, dolerio finansavimo ir užsienio valiutų apsidraudimo srityse - regione, kuriame ir toliau vyrauja„ greenback “.

"Azijoje yra tiek daug galimybių klestėti įvairiems bankams - ne tik Europos bankams - atsižvelgiant į unikalius iššūkius, su kuriais susiduria įmonės atskirose jurisdikcijose."

Atsižvelgiant į Azijos konkurencijos lygį, daugelis Europos bankų gali būti atviri kaltinimams dėl rinkos dalies pirkimo, kai jie bando plėsti savo verslą.

Regionas kurį laiką bus sandorių bankininkystės šerdis 

 - Marcusas Hughesas, „Bottomline Technologies“

Damianas Glendinning, buvęs Kinijos tarptautinės technologijų bendrovės „Lenovo“ iždininkas, sako: „Aš nežinau jokio konkretaus pranašumo, kurį gali turėti Europos bankai, išskyrus tai, kad nemaža dalis jų kartu stengiasi prasiveržti į Azijos rinką. .

„Tai gali padaryti juos patogesnius, kad pritrauktų klientų, tačiau dėl to kylanti ekonomika ne visada atsistoja. Taigi, nors jie gali norėti laimėti verslą, dažnai laukia skaudus atsiskaitymas, nes jie arba bando pagerinti kainodarą, arba pasitraukia iš regiono, nes pastebi, kad pelningumas gali būti sunkiai pasiekiamas “.

Vietinis

Nors Europos bankai šiame regione yra stiprūs, vietiniai sandorių bankai įsitvirtina, sako Marcusas Hughesas, „Bottomline Technologies“ strateginio verslo plėtros vadovas.

„BNP Paribas - įsigijęs RBS verslą 2007 m. -„ Deustche Bank “ir pasauliniai žaidėjai, tokie kaip„ HSBC “ir„ Standard Chartered “, regione visada buvo stiprūs, tačiau Singapūro bankai, kurie savo pasiūlymus pakeitė per skaitmeninimą, veikia gerai, ir parodydamas, kad jie gali konkuruoti su likusiais “.

Pastaraisiais metais DBS investavo į programą, skirtą grynųjų pinigų valdymo produktų paketui sukurti pagal debesų technologijas, o tai leido padidinti operacijų bankų pasiūlos efektyvumą ir mastelį.

Sandorio bankininkystė sudaro 13% visų grupės pajamų - 1.6 mlrd. USD (1.16 mlrd. USD) - palyginti su tik 3% 2009 m.

„Azija yra sparčiausiai auganti rinka, todėl prekyba intensyvesnė nei bet kurioje pasaulio vietoje“, - sako Hughesas.

„Regionas kurį laiką bus sandorių bankininkystės šerdis.“