Buffett koopt het recordbedrag van $ 5.1 miljard aan Berkshire-aandelen terug terwijl het coronavirus de bedrijfswinsten bereikt

Berkshire Hathaway announced on Saturday it bought back a record amount of its own stock during the second quarter as the coronavirus pandemic dented operations for Warren Buffett’s conglomerate. 

Het bedrijf zei dat het in mei en juni $ 5.1 miljard aan aandelen had teruggekocht. Berkshire kocht meer dan $ 4.6 miljard van zijn Klasse B-aandelen en ongeveer $ 486.6 miljoen aan Klasse A-aandelen terug.

De inkoop van eigen aandelen is voor Buffett de meeste ooit in één periode, bijna het dubbele van de $ 2.2 miljard die het conglomeraat in het laatste kwartaal van 2019 heeft teruggekocht. In feite is het bedrag iets meer dan wat Buffett heeft uitgegeven om Berkshire-aandelen in heel 2019 terug te kopen. Ondanks de recordaankopen van het bedrijf in het afgelopen kwartaal, groeide de cashvoorraad van Berkshire tot meer dan $ 140 miljard.

Berkshire Klasse A- en Klasse B-aandelen daalden meer dan 19% in het eerste kwartaal en bleven achter bij de S&P 500 tijdens het tweede kwartaal met dalingen van meer dan 1%.

Die terugkoop komt tijdens een moeilijke periode voor sommige van Berkshire's volledige bedrijven, aangezien de pandemie de economische activiteit in de VS en de rest van de wereld dwarsboomde.

De bedrijfswinst van Berkshire daalde met 10% tijdens het tweede kwartaal, en daalde van $ 5.51 miljard in dezelfde periode vorig jaar naar $ 6.14 miljard. Het bedrijf nam ook ongeveer $ 10 miljard over van Precision Castparts, Berkshire's grootste bedrijf binnen zijn productiesegment.

Berkshire's investeringen in openbare markten wonnen dit kwartaal $ 34.5 miljard. Die winst zorgde ervoor dat de totale nettowinst in het tweede kwartaal steeg tot $ 26.3 miljard, een stijging ten opzichte van $ 14.1 miljard een jaar geleden. Niet-gerealiseerde winsten uit investeringen van kwartaal tot kwartaal zijn echter volatiel en Buffett waarschuwt zelf beleggers om zich niet te concentreren op dat totale nettoresultaat.

Het bedrijf heeft zwaar geïnvesteerd in verschillende bedrijven die zich hebben hersteld sinds de bredere aandelenmarkt eind maart het dieptepunt bereikte. Apple - Berkshire's grootste aandeel in gewone aandelen - is bijna verdubbeld sinds 23 maart. JPMorgan Chase is in die periode meer dan 27% gestegen en Amazon is met meer dan 66% gestegen.

Om zeker te zijn, waarschuwde Berkshire voor de onzekerheid die de aanhoudende coronaviruspandemie aan zijn bedrijven meebrengt en merkte op: "De risico's en onzekerheden die voortvloeien uit de pandemie die onze toekomstige inkomsten, kasstromen en financiële toestand kunnen beïnvloeden, omvatten de aard en de duur van de inperking. of sluiting van onze verschillende faciliteiten en het langetermijneffect op de vraag naar onze producten en diensten. "

Het bedrijf zei ook dat verzekeringsgigant Geico - dat eigendom is van Berkshire - zijn verzekeringstechnische resultaten waarschijnlijk "negatief" zal worden beïnvloed door de pandemie voor de rest van 2020 en in het eerste kwartaal van volgend jaar. 

Zich abonneren op CNBC PRO voor exclusieve inzichten en analyses en live werkdagprogrammering van over de hele wereld.

Correctie: dit verhaal is bijgewerkt om de bedrijfswinst van Berkshire weer te geven die is gedaald tot $ 5.51 miljard. In een eerdere versie van dit verhaal werd de figuur verkeerd weergegeven.