Asian Open: dollar domineert en aandelen vallen op Hawkish Fed

Welnu, de Fed wachtte niet op het Jackson Hole-symposium om agressief te worden (vanuit een zeer gematigde basis), waardoor aandelen, grondstoffen lager werden en de Amerikaanse dollars hoger.

Aziatische futures:

• De Australische ASX 200-futures zijn 6 punten gestegen (0.08%), de geldmarkt wordt momenteel geschat op 7,392.20
• De Japanse Nikkei 225-futures zijn 70 punten gestegen (0.24%), de geldmarkt wordt momenteel geschat op 29,361.01
• De Hang Seng-futures in Hong Kong zijn -162 punten (-0.57%) gedaald, de geldmarkt zal momenteel naar schatting openen op 28,274.84

VK en Europa:

• De Britse FTSE 100-index steeg 12.47 punten (0.17%) en sloot af op 7,184.95
• De Euro STOXX 50-index van Europa steeg 8.24 punten (0.2%) en sloot af op 4,151.76
• De Duitse DAX-index daalde -18.95 punten (-0.12%) en sloot af op 15,710.57
• De Franse CAC 40-index steeg 13.13 punten (0.2%) en sloot af op 6,652.65

Woensdag VS Sluiten:

• De Dow Jones Industrial daalde -265.66 punten (-0.77%) en sloot af op 34,033.67
• De S&P 500-index daalde met -22.89 punten (-0.54%) en sloot af op 4,223.70
• De Nasdaq 100-index daalde -47.396 punten (-0.34%) om te sluiten op 13,983.01

FOMC-recap: Hawkish dot-plot brengt Fedwatchers in verwarring

Nu het dot-plot van de Fed nu anticipeert op twee renteverhogingen tegen 2023 en de prognoses van medewerkers die de groei en CPI verhogen en tegelijkertijd de werkloosheid verlagen, kunnen we stellen dat de markt een dergelijke ommekeer door de Fed niet volledig verwachtte. Powell zei later op de persconferentie dat de inflatie de 'komende maanden' hoog zal blijven alvorens te matigen, wat van voorbijgaande aard kan zijn of hoger kan zijn dan ze zouden willen. We zullen zien.

Onnodig te zeggen dat Wall Street lager sloot, waarbij alle belangrijke indices hun ATR(10) overstegen. De S&P 500 daalde -0.5% en de Nasdaq daalde -0.34%. De woningindex van de Nasdaq daalde -1.3%, halfgeleiders daalden -0.8% en biotech-aandelen daalden -0.76%. Bankaandelen stegen echter 1.3% in de hoop dat hun winst niet eeuwig onder druk zou komen te staan ​​door de lage rentetarieven.

Toch zijn de futuresmarkten in heel Europa en delen van Azië iets hoger geopend, dus misschien staan ​​we vandaag niet per se voor een bloedbad in Azië, hoewel we zouden verwachten dat het opwaartse potentieel beperkter zou zijn dan wanneer de Fed gematigd was gebleven.

De metaalsector van de ASX 300 daalde gisteren met -1.9%, zowel goud als koper gingen naar beneden in de aanloop naar de FOMC-bijeenkomst van gisteravond. We verwachten dat deze sector vandaag onder zware druk zal blijven staan ​​dankzij de lagere goud-, zilver- en koperprijzen. Er vormde zich gisteren echter een kleine bearish hamer op de daily chart van de ASX 200, buiten de bovenste Keltner-band om te waarschuwen voor uitputting naar boven toe. De kansen zijn niet gunstig voor verdere winsten vanaf hier en kunnen een pauze in de trend of het begin van een retracement markeren.

ASX 200 Intraday S/R

• R3: 7420
• R2: 7412
• R1: 7706.20
• Centraal: 7392.6
• S1: 7386.2
• S2: 7372.4 – 7374
• S3: 7365
• S4: 7350

Interne onderdelen van de ASX 200-markt:

ASX 200: 7386.2 (0.09%), 16 juni 2021

• Gezondheidszorg (0.46%) was de sterkste sector en Materialen (-1.56%) de zwakste
• 8 van de 11 sectoren presteerden beter dan de index
• 9 van de 11 sectoren sloten hoger
• 91 (45.50%) aandelen stegen, 97 (48.50%) aandelen daalden
• 21 bereikten een nieuw 52 weken durend hoog, 1 bereikten een nieuw 52 weken laag
• 74.5% van de aandelen sloot boven hun 200-daags gemiddelde
• 71.5% van de aandelen sloot boven hun 50-daags gemiddelde
• 76% van de aandelen sloot boven hun 20-daags gemiddelde

Overtreders:

• + 3.62% – Pro Medicus Ltd (PME.AX)
• + 2.87% – Ingenia Gemeenschappen Groep (INA.AX)
• + 2.78% – Washington H Soul Pattinson and Company Ltd (SOL.AX)

Ondermaats presteren:

• -6.69% ​​– OZ Minerals Ltd (OZL.AX)
• -5.80% - Nuix Ltd (NXL.AX)
• -5.66% – Austal Ltd (ASB.AX)

Forex: AUD/JPY breekt lager, werkgelegenheid in AU volgt daarna

Voor het eerst in wat een tijdje lijkt, was de Amerikaanse dollar de sterkste grote valuta, waarbij alle grote paren hun ATR (gemiddelde werkelijke bereik) tot twee keer hun gebruikelijke dagelijkse bereik overschreden.

De US-dollarindex steeg 0.65%, waarmee hij op koers ligt voor de meest bullish week in drie maanden. Het is gesloten boven zijn eMA van 100 dagen en 200 maanden en onderzocht het weerstandsniveau van 91.40 dat te zien is in de video van gisteren. Het heeft ook de meeste verliezen van vorige maand opgevangen, dus korte dekking en lange initiatie namen gisteren zeker de overhand.

• EUR/USD sneed door 1.2000 als boter en is gewoon verlegen om het dieptepunt van mei op 1.1984 te onderzoeken.
• Na een kleine terugval voorafgaand aan de vergadering explodeerde USD/CAD naar een hoogste punt in zes weken, voorbij de 38.2% Fibonacci-ratio en stopte net voor de 1.2290 – 1.2300 doelzone.
• USD/JPY steeg met meer dan 0.5% naar het hoogste punt in twee maanden.
• GBP/USD is terug onder de 1.4000.

AUD/JPY maakte uiteindelijk een beslissende doorbraak (naar beneden) na een peiling van de weerstand rond 85.00 voordat hij sloot onder de trendondersteuning en de weerstand van 84.30. De neerwaartse doorbraak was de oorspronkelijke vooringenomenheid, maar geef toe dat het erop begon te lijken dat het de opwaartse weerstandszone zou kunnen uitdagen. Vanaf hier blijft onze bias bearish onder de high van gisteren, hoewel de gebroken trendlijn en het weerstandsniveau van 84.30 ook kunnen worden gebruikt om de weerstand te verfijnen of om bearish ingangen te zoeken als er bearish patronen om hen heen verschijnen.

De werkgelegenheid in de AU is gestegen om 11 uur AEST en een zwakker dan verwacht rapport zou gunstig kunnen zijn voor de neerwaartse trend.

Grondstoffen: metalen zakten in de agressieve omgeving

Niet alleen eiste de sterke dollar zijn tol van de metaalprijzen, maar de vooruitzichten dat de stimulering mogelijk zou worden weggenomen, gaven de metalen nog een klap omdat het een ondersteunend kenmerk was van de rally van het afgelopen jaar.

Goud doorstond de op een na meest bearish sessie dit jaar, met een daling van -2.54% en een daling van meer dan -$50 naar een dieptepunt van 1803.68. Zilver rolde ook om en daalde -2.38% en handelde kort onder de 36.72-ondersteuning. De koperprijs daalde van de ene op de andere dag met nog eens -1.9% (na -4.3% gisteren) om de verliezen van de piek in mei op -12.7% te brengen. Het bearish momentum voor platinafutures nam eindelijk toe om de prijzen op een dieptepunt van 3 maanden te zien en stopte net voor ons oorspronkelijke doel op 1110.

De olieprijzen waren ook lager en WTI drukte een bearish Doji onder de 73.25 weerstand, wat suggereert dat het een periode van consolidatie zou kunnen ingaan in een sterkere dollaromgeving.

Volgende (tijden in AEST)