United Technologies ogłosiło pod koniec poniedziałku, że zamierza podzielić się na trzy spółki: United Technologies, Otis i Carrier.
Firma poinformowała również, że sfinalizowała przejęcie Rockwell Collins i połączyła tę działalność z UTC Aerospace Systems, tworząc Collins Aerospace Systems. Jednostka ta po podziale stanie się częścią spółki United Technologies.
Pozostałe dwie firmy to producent wind Otis i Carrier, który dostarcza szereg produktów, w tym związanych z HVAC i chłodnictwem.
United Technologies twierdzi, że spodziewa się zakończyć separację w 2020 roku.
Prezes i dyrektor generalny Gregory Hayes oświadczył w oświadczeniu, że podział przedsiębiorstw zapewni każdej spółce lepszą pozycję.
„Jako niezależne firmy United Technologies, Otis i Carrier będą gotowe stawić czoła największym wyzwaniom stojącym przed naszymi klientami, zapewnić satysfakcjonujące możliwości kariery i wnieść pozytywny wkład w społeczności na całym świecie” – powiedział Hayes.
United Technologies powiedziało, że Hayes będzie nadzorował podział i pozostanie na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego United Technologies.
Przemysłowy gigant zaplanował rozmowę z inwestorami na wtorek o 8:XNUMX czasu wschodniego.
Akcje United Technologies zyskały w notowaniach poza godzinami pracy ponad 2 proc.
Inwestor-aktywista Dan Loeb nalegał, aby United Technologies podzieliło się na trzy firmy. CNBC wcześniej informowało, że fundusz hedgingowy Third Point Loeba zasugerował w piśmie podział firmy na spółkę z branży lotniczej i kosmicznej, firmę produkującą windy Otis i UTC Climate, Controls & Security. W kwietniowym piśmie fundusz hedgingowy ujawnił także „znaczące udziały” w United Technologies.
Spółka oświadczyła wówczas, że „nie zgadza się z kilkoma twierdzeniami zawartymi w piśmie dotyczącym punktu trzeciego”, ale „zawsze jest otwarta na uwagi akcjonariuszy”.
W zeszłym tygodniu ten przemysłowy gigant otrzymał od Chin kluczową zgodę organów antymonopolowych na zakup za 23 miliardy dolarów producenta części do samolotów Rockwell Collins. Transakcja jest największą w historii branży lotniczej. Połączone firmy przyniosły w ubiegłym roku prawie 67 miliardów dolarów przychodów.
United Technologies zaktualizowało także swoje perspektywy finansowe, uwzględniając przejęcie Rockwell Collins. Firma podała, że obecnie spodziewa się sprzedaży w 2018 roku na poziomie 64.5–65 miliardów dolarów, w porównaniu z poprzednim zakresem wynoszącym 64–64.5 miliarda dolarów.
Stwierdzono, że oczekuje, że transakcja Rockwell Collins będzie miała 10-procentowy wpływ na zysk na akcję. United Technologies prognozuje obecnie skorygowane zyski na poziomie od 7.10 USD do 7.20 USD na akcję.
W roku finansowym 2019 spółka spodziewa się, że producent części lotniczych wniesie od 15 do 20 centów w skorygowany całoroczny zysk na akcję.
United Technologies poinformowało, że zatrudniło Evercore i Goldman Sachs jako doradców finansowych w sprawie podziału. Poinformowała również, że zatrudniła Wachtell, Lipton, Rosen & Katz jako swojego doradcę prawnego.