Rynek akcji na żywo w piątek: Rekordowa utrata miejsc pracy, inwestorzy skoncentrowani na ponownym otwarciu, Dow zyskuje 450

Akcje amerykańskie wzrosły w piątek, pomimo historycznego raportu o zatrudnieniu, który pokazał, że ponad 20 milionów Amerykanów straciło pracę w kwietniu, co spowodowało, że stopa bezrobocia osiągnęła oszałamiający poziom 14.7% z powodu zamknięcia spowodowanego pandemią koronawirusa. Inwestorzy zlekceważyli raport i skupili się na ponownym otwarciu w niektórych częściach kraju. 

• Nasdaq zamknął się 1.58% po raz piąty z rzędu pozytywny dzień po raz pierwszy od 5 grudnia
• Nasdaq zamknął się powyżej 9,0000 po raz pierwszy od 4 marca
• Nasdaq zamknął tydzień o 6%, pierwszy pozytywny wynik od trzech i najlepszy tydzień od 9 kwietnia, kiedy zyskał 10.59%
• Nasdaq wzrósł o 1.66% od początku roku i jest o 7.29% od swojego najwyższego w ciągu dnia 9,838.37 19 z XNUMX lutego.
• S&P 500 zamknął się o 1.69% czwarty pozytywny dzień z pięciu
• S&P 500 zamknął tydzień o 3.5%, co było pierwszym pozytywnym tygodniem od trzech
• S&P spadł o -9.32% od początku roku w tempie najgorszego roku od 2008 r., kiedy indeks stracił 38.49%
• Dow Jones zamknął się o 1.91% czwarty pozytywny dzień z pięciu
• Dow Jones zamknął tydzień o 2.56%, co było pierwszym pozytywnym tygodniem od trzech
• Dow spadł o -14.74% od początku roku, w tempie najgorszego roku od 2008 r., kiedy indeks stracił 33.64%
• Wszystkie 11 sektorów było dzisiaj dodatnie, na czele z energią, która wzrosła o 4.34%
• Wszystkie 11 sektorów było pozytywnych w tym tygodniu, na czele z Energią, która wzrosła o 8.25%
• Jedynym pozytywnym sektorem od początku roku jest wzrost technologiczny o 3.37%
• Ropa naftowa: West Texas Intermediate wzrosła w tym tygodniu o 25.08% i ustabilizowała się na poziomie 24.74 USD
• Spółki o małej kapitalizacji Russell 2000 zamknęły się o 3.64% czwarty pozytywny dzień z pięciu — Francolla

Wszystkie trzy główne indeksy wzrosły w piątek o co najmniej 1.5%, zamykając swój pierwszy pozytywny tydzień od trzech. Dow prowadził, zyskując 455 punktów, czyli 1.9%, podczas gdy S&P 500 i Nasdaq wzrosły odpowiednio o 1.7% i 1.6%. Pokonany sektor detaliczny i energetyczny zebrał się w ostatnim dniu tygodnia. -Funt

Dow Jones Industrial Average wzrósł w ostatniej godzinie handlu do poziomu 430 punktów powyżej czwartkowego zamknięcia. Zgodnie z FactSet, wszystkie 30 spółek w Indeksie osiągnęło pozytywny wynik w ciągu dnia. Tradycyjne firmy przemysłowe Caterpillar i Boeing były jak dotąd największymi zwycięzcami w piątek. -Funt

Na mniej więcej godzinę przed sesją giełdową główne średnie giełdowe osiągnęły pierwszy tygodniowy wzrost od trzech lat, mimo że koronawirus spowodował największy w historii miesięczny spadek liczby miejsc pracy. Dow i S&P 500 wzrosły w ciągu tygodnia o co najmniej 2%, podczas gdy Nasdaq wzrósł od początku tygodnia o ponad 5%. W ciągu dnia wszystkie średnie wzrosły o co najmniej 1%. —Imbert

Art Cashin z UBS powiedział w piątek, że wzrost rynku z dołków z 23 marca może być przedwczesny, zauważając, że ożywienie gospodarcze po pandemii koronawirusa może nie być tak silne, jak sądzi Wall Street. „Nie sądzę, aby odbicie było tak silne, jak wskazuje na to giełda”, powiedział Cashin w „Squawk Alley”. „Myślę, że rynek trochę wyprzedza sam siebie”. Komentarze długoletniego tradera pojawiły się po tym, jak Departament Pracy zgłosił ogromny wzrost liczby utraconych miejsc pracy w kwietniu. —Imbert, Stankiewicza

W piątek na nowojorskiej giełdzie wzrosło około pięciu akcji na każdy spadek, ponieważ Wall Street przekroczyła rekordową utratę miejsc pracy, co było pierwszym tygodniowym zyskiem na rynku od trzech. Ogólnie rzecz biorąc, 2,374 akcji notowanych na NYSE notowało wzrosty, a 478 spadło, jak pokazały dane FactSet. —Imbert

Sekcja Pracy Eugene Scalia powiedział w „The Exchange”, że stopa bezrobocia może wzrosnąć powyżej 14.7% w przyszłym miesiącu, ale gospodarka „wkroczyła na tę ścieżkę”, aby przywrócić ludzi do pracy. Wiemy, że jeszcze więcej zwolnień było później w kwietniu, na początku maja. Ale teraz wiemy, że 30 stanów jest w trakcie ponownego otwierania, a ludzie wracają do pracy. Jest więc ścieżka przed nami, która jest drogą wyjścia z tego” – powiedział Scalia. Scalia wskazała na blisko 80% bezrobotnych, którzy twierdzą, że ich zwolnienie jest tymczasowe jako powód, dla którego ta recesja nie jest analogiczna do poprzednich. —Funt

Strateg giełdowy Wells Fargo, Christopher Harvey, uważa, że ​​rynek może nadal rosnąć, nawet po ogromnym wzroście z dołków z końca marca. „Uważamy, że jest więcej miejsca do ucieczki” – powiedział w notatce dla klientów. „Co uważamy za zachęcające: udzielanie kredytów korporacyjnych jest obfite; gotówka gromadzi się w funduszach rynku pieniężnego; stopa oszczędności wzrosła; liczby budowniczych domów były w większości lepsze niż oczekiwano; Spot WTI rośnie z -38$ do +24$, a także współpraca z Arabią Saudyjską; a (poza Nowym Jorkiem) duże połacie Stanów Zjednoczonych są naturalnie „odległe społecznie” – tj. są mniej zaludnione i nie polegają na transporcie masowym”. —Imbert, Kwitnąć

Śmiertelny koronawirus będzie należał do przeszłości, gdy zostanie odkryte leczenie, powiedział w piątek klientom główny strateg JPMorgan ds. Akcji w USA, Dubravko Lakos-Bujas. „Najprawdopodobniej uzyskamy radykalną poprawę w leczeniu/profilaktyce, która postawi COVID-19 zdecydowanie za nami” – powiedział Lakos-Bujas. „Nigdy w historii świata nie przeznaczono tak wielu zasobów na rozwój szczepionek”. Firma z Wall Street trzyma się celu, jakim jest odrobienie strat przez S&P 500 i osiągnięcie w pierwszej połowie 3,400 r. poziomu 16, czyli o 2021% więcej niż obecnie. Fitzgerald 

Indeks zmienności Cboe, znany jako VIX, oscylował wokół 28.62 w okolicach południa i po raz pierwszy od 30 lutego zamknął się poniżej progu 26. VIX, który śledzi 30-dniową implikowaną zmienność indeksu S&P 500, wynosi popularna miara strachu na giełdzie. 16 marca wskaźnik zamknął się na rekordowym poziomie 82.69, przekraczając szczytowy poziom 80.74 z 21 listopada 2008 r., gdy pandemia koronawirusa wywołała falę wstrząsów na rynkach finansowych. –Li

Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych osiągnęła w piątek rekordowo niski poziom niewiele powyżej zera, ponieważ więcej danych ekonomicznych wskazywało na niszczycielski wpływ pandemii koronawirusa. Kurs osiągnął rekordowo niski poziom 0.105% w piątek po tym, jak Departament Pracy podał, że rekordowa liczba Amerykanów straciła pracę w kwietniu w związku z zamknięciem gospodarczym wywołanym przez koronawirusa. Dwuletnia rentowność była ostatnio notowana na poziomie 0.121%. Pod koniec marca rentowności zarówno 1-miesięcznych, jak i 3-miesięcznych bonów skarbowych spadły poniżej zera po tym, jak Rezerwa Federalna obniżyła swoją referencyjną stopę procentową prawie do zera, a inwestorzy skupili się na bezpiecznych papierach o stałym dochodzie w obliczu ogólnych zawirowań na rynku. Od tego czasu odbiły się i handlują około 0.1%. – Li

Około południa główne średnie gwałtownie wzrosły, nawet po opublikowaniu najgorszego w historii miesięcznego raportu o zatrudnieniu w USA, ponieważ inwestorzy oczekują rychłego ponownego otwarcia gospodarki. Dow Jones wzrósł o ponad 300 punktów, czyli o 1.6%. S&P 500 zyskał 1.4%, a Nasdaq 1.5%. Trzy indeksy były również na dobrej drodze do pierwszego tygodniowego wzrostu od trzech. —Imbert

Według nowego raportu Morningstar, w pierwszym kwartale 2020 r. światowe fundusze zrównoważonego rozwoju odnotowały napływ 45.6 mld USD. Stoi to w ostrym kontraście do szerszego świata funduszy, który odnotował odpływy w wysokości 384.7 mld USD. „Zrównoważone fundusze wykazały odporność podczas wyprzedaży na rynku związanej z pandemią koronawirusa” – czytamy w raporcie, napędzanym „rosnącym zainteresowaniem inwestorów kwestiami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego”. Według Morningstar aktywa globalnych zrównoważonych funduszy na koniec pierwszego kwartału wyniosły 841 miliardów dolarów. – Stevens

Profesor Wharton School, Jeremy Siegel, powiedział CNBC, że dno giełdowe z 23 marca „zdecydowanie będzie najniższe” z powodu koronawirusa. Wieloletni byk wskazał na reakcję Fed, a także kontynuację procesu leczenia lub szczepionki na Covid-19 jako powody swojego optymizmu. Siegel powiedział również w „Squawk Box”, że zwraca większą uwagę na dane dotyczące wirusów niż na ogłoszenia, takie jak kwietniowy raport o zatrudnieniu. – Stankiewicza

Akcje firmy LivePerson zajmującej się handlem konwersacyjnym i technologią oprogramowania AI wzrosły w tym tygodniu o 50%, ponieważ konsumenci nadal dystansują się społecznie. Firma inwestycyjna Berenberg widzi okazję do kupna. „Wierzymy, że potrzeba dystansu społecznego przyspieszy przejście w kierunku automatyzacji i przesyłania wiadomości oraz odejście od głosu, co dobrze wróży popytowi na platformę LivePerson w perspektywie średnioterminowej” – powiedziała firma. Firma pobiła prognozy przychodów z początku tego tygodnia. -Kwiat

Akcje otworzyły się w piątek wyżej, a Dow Jones Industrial Average podskoczył o ponad 300 punktów, pomimo rekordowej liczby Amerykanów, którzy w kwietniu złożyli wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Eksperci twierdzą, że odbicie – w wyniku którego główne średnie odbiły się o ponad 30% od najniższego poziomu z 23 marca – można przypisać wielu czynnikom, w tym stanom, które zaczynają ponownie otwierać swoje gospodarki, a także rekordowym środkom stymulacyjnym ze strony rządów i banków centralnych . Stratedzy zauważają również, że słabość w obszarach rynku, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii – takich jak firmy hotelarskie i lotnicze – nie powinna przyćmić siły w innych obszarach. Na przykład akcje spółek technologicznych były jasnym punktem, a Nasdaq jest teraz pozytywny w tym roku. – Stevens

Pracownicy sektora rekreacyjnego i hotelarskiego odnotowali w kwietniu oszałamiającą redukcję zatrudnienia o 7.7 miliona, gdy gospodarka USA osiągnęła w zeszłym miesiącu rekordową liczbę utraconych miejsc pracy po II wojnie światowej. Strata w wysokości 7.7 miliona stanowiła 47% wszystkich pracowników sektora. Pracownicy branży gastronomicznej, w tym kelnerzy, szefowie kuchni i kasjerzy, stanowili zdecydowaną większość utraty zatrudnienia w sektorze, przy spadku o 5.5 miliona. Również opieka zdrowotna odnotowała gwałtowny spadek o 1.4 miliona, ponieważ szpitale i kliniki wstrzymały planowe i rutynowe procedury, aby priorytetowo potraktować przygotowanie i leczenie pacjentów z Covid-19. — Franck

Sklep z meblami i elektroniką do wynajęcia na własność Rent-A-Center został w piątek zaktualizowany do kupna przez Loop Capital. "Uważamy, że akcje wyprzedały się w ciągu ostatnich kilku miesięcy w oparciu o to, co uważamy za główne błędne przekonanie inwestorów na temat firmy - że straty pominięcia / kradzieży Rent-A-Center gwałtownie wzrosną, biorąc pod uwagę bezprecedensowy wzrost liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w ciągu ostatnich kilku tygodni , co z kolei dziesiątkuje rentowność firmy” – powiedział analityk Anthony Chukumba. Wręcz przeciwnie, uważamy, że Rent-A-Center jest jedną z najlepiej pozycjonowanych firm w naszym wszechświecie, biorąc pod uwagę jej status kluczowego sprzedawcy detalicznego i wyniki podczas Wielkiej Recesji” – powiedział. Akcje spółki wzrosły w tym tygodniu o 19%. —Kwitnąć

Gospodarka straciła w kwietniu ponad 20 milionów miejsc pracy, ale 78.3% tych pracowników uważa swoje zwolnienia za tymczasowe. Liczba pracowników, którzy uważali się za tymczasowo zwolnionych, wyniosła 18.06 mln, w porównaniu z 1.84 mln w marcu. „Jest wysoki w dobry sposób. Rynek może na to zareagować. Jeśli zobaczysz, jak przechodzą na stałe, to jest problem” – powiedział John Briggs, szef strategii w NatWest. Michelle Meyer, szefowa działu ekonomii USA w Bank of America, nazwała w ponurym raporcie dużą liczbę tymczasowych zwolnień „pocieszający optymizm”. „Przy 78% sklasyfikowanych jako tymczasowo bezrobotni, pracownicy powinni mieć możliwość łatwiejszego ponownego zatrudnienia po ponownym otwarciu. Ale czas jest najważniejszy” – napisała w notatce. — dom

Ed Yardeni z Yardeni Research powiedział w „Squawk on the Street”, że dramatyczna wyprzedaż w marcu, kiedy inwestorzy gromadzili się w gotówce, teraz wspiera akcje pomimo historycznego wzrostu bezrobocia. „Wciąż istnieje ponad bilion dolarów, które zostały zgromadzone podczas szalonej ucieczki za gotówkę w marcu, która po prostu tam siedzi. Nadal uważam, że zapewnia to amortyzację dla wszelkich spadków na rynku” – powiedział Yardeni. Yardeni wskazał wsparcie ze strony Rezerwy Federalnej i zwiększoną koncentrację indeksów rynkowych na akcjach dużych spółek technologicznych jako inne powody, dla których rynek odbił się mocno w ciągu ostatnich sześciu tygodni. —Funt

• DA Davidson uaktualnił Ubera, aby kupował od neutralnego.
• MKM obniżył rekomendację Constellation Brands do sprzedawania z kupowania.
• Guggenheim obniżył rekomendację Square do neutralnej z kupuj.
• Wells Fargo obniżył ocenę Murphy Oil do równej wagi z nadwagi.
• Jefferies obniżył rekomendację Nintendo do trzymaj z kupuj.
• Macquarie obniżył ocenę Hyatt Hotels z „lepszych” do „neutralnej”.
• Susquehanna obniżyła ocenę Marathon Oil z pozytywnej do neutralnej. —Kwitnąć

Amerykańskie akcje rozpoczęły dzień na plusie, ponieważ inwestorzy zlekceważyli raport o zatrudnieniu i skupili się na ponownym otwarciu gospodarki. Dow Jones Industrial Average skoczył o 320 punktów. S&P 500 również wzrósł o 1.15%. Nasdaq Composite – który zamknął się w czwartek dodatnim wzrostem od początku roku – wzrósł o 0.85% po otwarciu. — Fitzgerald 

Ponieważ kontrakty terminowe na akcje zyskują na podstawie tego raportu, wiele osób jest prawdopodobnie zdezorientowanych. Peter Boockvar, dyrektor ds. inwestycji w Bleakley Advisory Group, stara się to wyjaśnić klientom. „Podsumowując, możemy analizować elementy wewnętrzne na wszystkie sposoby, ale kiedy utrata miejsc pracy była spowodowana celowym zamknięciem, ma to inny kontekst, niż gdyby wynikało to z naturalnego spowolnienia gospodarczego” – napisał Boockvar. „Musimy teraz skupić się na tym, ile firm zostanie ponownie otwartych w nadchodzących miesiącach i kwartałach oraz ile z tych utraconych miejsc pracy powróci. ”-Melloy

Kwietniowa stopa bezrobocia była gorsza niż powojenny rekord wynoszący 10.8%, a najwyższy poziom odnotowany podczas głębokiego kryzysu finansowego wyniósł 10% w październiku 2009 r. Patrząc dalej wstecz, był niższy od szczytu Wielkiego Kryzysu, szacowanego na 24.9%. . —Sternik

Czołowi negocjatorzy handlowi z Chin i USA zgodzili się pracować nad wdrożeniem „fazy pierwszej” umowy handlowej, którą oba kraje podpisały w styczniu. Sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin i przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer odbyli w czwartek późnym wieczorem rozmowę telefoniczną z chińskim wicepremierem Liu He. Obie strony „zgodziły się, że pomimo obecnego globalnego stanu zagrożenia zdrowia, oba kraje w pełni oczekują terminowego wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy”, zgodnie z Biurem Przedstawiciela USTrade. Obie strony zobowiązały się również do utrzymania łączności. Napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami ponownie zaostrzyły się w obliczu pandemii koronawirusa. –Li

Departament Pracy poinformował w piątek, że w kwietniu zlikwidowano 20.5 mln miejsc pracy, co spowodowało wzrost stopy bezrobocia do 14.7%. Według Dow Jones ekonomiści prognozowali, że w kwietniu utracono rekordowe 21.5 miliona miejsc pracy, co spowodowało wzrost stopy bezrobocia do 16% z zaledwie 4.4%. Kontrakty terminowe na akcje skoczyły po raporcie. — Fitzgerald 

Akcje spółek, które najbardziej skorzystałyby na ponownym otwarciu gospodarki USA, doprowadziły w piątek rano do przedrynkowych wzrostów. Akcje linii lotniczych wzrosły w przypadku United, American, Delta i Southwest odpowiednio o 2.1%, 1.1%, 1.9% i 1.5%. Operator hotelowy Marriott dodał 1.8%, podczas gdy firma zajmująca się rejsami wycieczkowymi Carnival Corp. wzrosła o podobne 1.9%. Simon Property Group, największy operator centrów handlowych w USA, wzrósł o 2.6%, a Kohl's o 2.5%. Kontrakty terminowe na akcje w USA wzrosły o około 1% na rynku wstępnym. — Franck

Firma DA Davidson z Wall Street podniosła poziom akcji Ubera, aby kupić od neutralnych po kwartalnych zyskach firmy zajmującej się przejażdżkami. „Wierzymy, że UBER ma dobrą pozycję, aby wykorzystać swoją wieloproduktową platformę (Rides, Eats i coraz częściej artykuły spożywcze), aby wyjść po pandemii ze znacznie silniejszej pozycji konkurencyjnej” – powiedział klientom starszy analityk ds. badań DA Davidson, Tom White. Uber ogłosił w czwartek wyniki pierwszego kwartału, w tym przychody w wysokości 3.54 miliarda dolarów i stratę netto w wysokości 2.9 miliarda dolarów, co jest największą stratą firmy od trzech kwartałów. Pomimo dużych strat White powiedział, że Uber ma lepszą „dyscyplinę kosztową”. „UBER również staje się coraz szczuplejszy, a ostatnie akcje kosztowe / wyjścia z rynku mają na celu zmniejszenie rocznych kosztów stałych o 1 mld USD i pomoc w zapewnieniu adj. Zyski EBITDA są opóźnione tylko nieznacznie (naszym zdaniem do początku 2021 r.) pomimo COVID” – dodał White. Firma podniosła również cenę docelową Ubera do 39 USD za akcję z 23.50 USD za akcję. Akcje Ubera wzrosły w piątek o ponad 7% w handlu przedsesyjnym. —Fitzgerald

Inwestorzy przygotowują się na ponury raport o zatrudnieniu w USA w piątek, ale ekonomiści Goldman Sachs wskazują, że odbicie na rynku pracy może być równie szybkie jak jego straty. „W ciągu ostatnich 50 lat po trzech recesjach z najwyższym odsetkiem tymczasowych zwolnień następowało najszybsze ożywienie na rynku pracy” — napisał w notatce Jan Hatzius z Goldman Sachs. Goldman spodziewa się, że zatrudnienie w sektorze pozarolniczym w USA spadło w kwietniu o 24 miliony, nieco więcej niż konsensus szacowany na 21.5 miliona. —Imbert, Bloom

Akcje dużych spółek technologicznych wzrosły w piątek w handlu przedsesyjnym, opierając się na niedawnej sile, którą grupa odnotowała podczas odbicia od rynkowej klęski spowodowanej koronawirusem. Akcje Microsoftu wzrosły o 1% przed dzwonkiem otwarcia. Apple i Amazon wzrosły odpowiednio o 1.5% i 0.5%. Facebook również podskoczył o 1%, a akcje Netflix wzrosły o około 0.4%. —Fitzgerald

Oczekuje się, że gospodarka USA straciła w zeszłym miesiącu rekordową liczbę 21.5 miliona miejsc pracy, według Dow Jones, ponieważ pandemia koronawirusa powoduje masowe zwolnienia i prawie całkowite zatrzymanie wszelkiej działalności gospodarczej. To byłaby rekordowa strata jak na jeden miesiąc. Prognozuje się również, że stopa bezrobocia wzrosła z zaledwie 16% do 1939% – co byłoby najwyższym wynikiem od 4.4 roku. „To największy i najbardziej dotkliwy szok, jaki widzieliśmy w powojennej historii. To dramatyczna utrata produkcji w bardzo krótkim czasie” – powiedziała Michelle Meyer, szefowa działu ekonomii USA w Bank of America. Publikacja raportu jest zaplanowana na 8:30 —Imbert, dom

Kontrakty terminowe na akcje w USA gwałtownie wzrosły w piątek, mimo że inwestorzy czekali na najbrzydszy miesięczny raport o zatrudnieniu w historii. Kontrakty terminowe Dow Jones Industrial Average wzrosły o ponad 200 punktów, czyli około 1%. Kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq 100 również zyskały po 1%. Wall Street zmierzała do pierwszego tygodniowego wzrostu od trzech po tym, jak gwałtowne wzrosty w poprzedniej sesji sprawiły, że indeks Nasdaq Composite znalazł się na plusie w 2020 r. —Imbert

— Z relacjami Patti Domm, Yun Li, Jessego Pounda i Michaela Blooma. 

Subskrybuj CNBC PRO w celu uzyskania ekskluzywnych informacji i analiz oraz programowania dni roboczych na żywo z całego świata.