Silny NFP podnosi akcje, ale nie dolara, jen osłabia się

Dobre dane o zatrudnieniu w USA poprawiają nastroje na rynku, ponieważ kontrakt terminowy DOW w chwili pisania tego tekstu wzrósł o ponad 400 punktów. Europejskie indeksy również kontynuują wzrosty. Dolar jednak lekceważy te dane i jest na dzień dzisiejszy drugim najsłabszym, zaraz po jenie. Dolar nowozelandzki jest obecnie najsilniejszy, a za nim plasuje się funt szterling. Tryb ryzyka wywiera pewną presję na złoto i podnosi ceny ropy.

Technicznie rzecz biorąc, złoto powróciło poniżej 1760 po tym, jak na początku tygodnia osiągnęło poziom 1789. Chociaż można zauważyć pewne konsolidacje, perspektywy pozostaną bycze, dopóki utrzyma się wsparcie na poziomie 1747.37. Pary funta szterlinga pozostaną przedmiotem uwagi, w szczególności opór 1.2542 w GBP/USD i wsparcie 0.9001 w EUR/GBP. Przełamanie tych poziomów będzie oznaczać zrównoważone zakupy w funcie.

W Europie indeks FTSE wzrósł obecnie o 1.21%. DAX wzrósł o 2.37%. CAC wzrósł o 2.17%. Rentowność niemieckich obligacji 10-letnich spadła o -0.005 do -0.398. Wcześniej w Azji Nikkei wzrósł o 0.11%. HSI w Hongkongu wzrósł o 2.85%. SSE w Chinach w Szanghaju wzrosła o 2.13%. Singapore Strait Times wzrósł o 1.02%. Rentowność japońskich 10-letnich JGB spadła o -0.0142 do 0.037.

NFP w USA wzrósł o 4.8 mln, stopa bezrobocia spadła do 11.1%

Zatrudnienie poza rolnictwem w USA wzrosło w czerwcu o 4800 tys., znacznie powyżej oczekiwań na poziomie 3000 tys. Jednak nadal jest to -14.7 mln, czyli -0.6%, poniżej poziomu z lutego. Dane majowe zostały zrewidowane do 2699 tys. Stopa bezrobocia spadła ponownie do 11.1%, w porównaniu z 13.3%, czyli lepiej niż oczekiwano na poziomie 12.2%. Wskaźnik aktywności zawodowej również wzrósł o 0.7% do 61.5%, choć nadal jest -1.9% poniżej poziomu z lutego. Średnie godzinowe zarobki spadły o -1.2% m/m, co było gorsze od oczekiwań na poziomie -0.6% m/m.

Liczba nowych bezrobotnych spadła do 1427 tys., kontynuując spadek do 19.3 mln

Liczba nowych bezrobotnych w USA w tygodniu kończącym się 55 czerwca spadła o -1427 tys. do 27 tys., powyżej oczekiwań na poziomie 1350 tys. Czterotygodniowa średnia krocząca pierwotnych roszczeń spadła o -117.5 tys. do 1504 tys. Liczba roszczeń ciągłych wzrosła o 59 tys. do 19290 tys. w tygodniu kończącym się 20 czerwca. Czterotygodniowa średnia krocząca roszczeń ciągłych spadła o -494.5 tys. do 19854 tys.

Opublikowano także deficyt handlowy USA w maju wzrósł do -54.6 mld USD wobec oczekiwań na poziomie -52.5 mld USD. Deficyt handlowy Kanady zawęził się do -0.68 mld CAD.

Stopa bezrobocia w strefie euro wzrosła do 7.4%, lepiej niż oczekiwano

Stopa bezrobocia w strefie euro wzrosła w maju o 0.1% do 7.4%, lepiej niż oczekiwano na poziomie 7.7%. Stopa bezrobocia w UE również wzrosła o 0.1% do 6.7%. W strefie euro bezrobotnych było 12.146 mln, w UE 14.366 mln.

W maju PPI w strefie euro wyniósł -0.6% m/m, -5.0% r/r. Wskaźnik PPI w UE wyniósł -0.5% m/m, -4.6% r/r.

W czerwcu szwajcarski CPI wyniósł 0.0% m/m, -1.3% r/r.

Nadwyżka handlowa Australii wzrosła do 8.03 mld AUD wraz ze spadkiem importu i eksportu

Australijski eksport towarów i usług spadł w maju o -4% w ujęciu miesięcznym, czyli -1604 mln AUD, do 35.74 mld AUD. Import spadł o -6% miesięcznie, czyli 1799 mln AUD, do 27.71 mld AUD. Nadwyżka handlowa wzrosła o 2% m/m do 8.03 mld AUD, poniżej oczekiwań na poziomie 9.0 mld AUD.

Nadwyżka handlowa jest postrzegana jako utrzymująca się na wysokim poziomie i w pewnym stopniu została zniesiona przez skutki pandemii wirusa koronowego. Spadkowa tendencja zarówno w imporcie, jak i eksporcie pokazała jednak powolny popyt krajowy i zewnętrzny.

Outlook USD / JPY Mid-Day

Dzienne czopy: (S1) 107.16; (P) 107.66; (R1) 107.96; Jeszcze…

Para USD/JPY lekko odrabia straty po narysowaniu wsparcia z 4-godzinnej EMA 55, ale pozostaje poniżej tymczasowego minimum 108.16. Nastawienie śróddzienne pozostaje w pierwszej kolejności neutralne. Dalszy wzrost pozostanie korzystny tak długo, jak utrzyma się wsparcie na poziomie 106.79. Powyżej 108.16 celem będzie najpierw opór 109.85. Break będzie argumentował, że większe odbicie od 101.18 może spowodować powrót do kluczowego oporu przy 112.22. Z drugiej strony, niewielkie wsparcie poniżej 106.79 osłabi zwyżkę i zamiast tego skieruje nastawienie z powrotem w stronę spadkową w kierunku 106.07.

W szerszym ujęciu, USD / JPY nadal utrzymuje się w długoterminowym kanale spadkowym, który rozpoczął się w 118.65 (grudzień 2016). Dlatego nie ma jeszcze wyraźnych oznak odwrócenia trendu. Trend spadkowy może nadal rozciągać się do najniższego poziomu 101.18. Jednak trwała przerwa na poziomie 112.22 powinna potwierdzić zakończenie trendu spadkowego i zmienić perspektywę wzrostową na 118.65 i więcej.

Aktualizacja wskaźników gospodarczych