Wzrosty w Australii, gdy dane z Chin dodatkowo poprawiają nastroje

Przegląd rynku

Wyglądało na to, że inwestorzy już odrzucili zeszłotygodniową wyprzedaż akcji. Rynki azjatyckie, z wyjątkiem Japonii, notują generalnie wzrosty po nocnym odbiciu w USA. Dodatkowe pozytywne niespodzianki w danych z Chin napawają optymizmem, że kraj powrócił na ścieżkę silniejszego odbicia w pozostałej części roku. Na rynkach walutowych dolar australijski prowadzi dziś do wzrostów innych walut towarowych. Dolar radzi sobie najgorzej, a za nim plasuje się jen.

Jednak technicznie rzecz biorąc, większość głównych par i krzyży nadal ma ograniczony zasięg. Koncentrujemy się na tym, czy funt szterling może odwrócić się od obecnych poziomów. Najpierw jednak należy pokonać niewielki opór na poziomie 1.3035 w EUR/USD, niewielki opór na poziomie 138.38 na GBP/JPY i niewielkie wsparcie na poziomie 0.9067 na EUR/GBP. Złoto jest kolejnym celem, ponieważ naciska na opór linii trendu trójkątnego. Przełamanie w tym miejscu może spowodować silniejsze odbicie z powrotem do poziomu 2000 i powyżej.

- Reklama -

W Azji Nikkei spadł obecnie o -0.44%. HSI w Hongkongu wzrósł o 0.44%. China Shanghai SSE wzrosła o 0.39%. Singapore Strait Times wzrósł o 0.46%. Rentowność japońskich 10-letnich obligacji JGB spadła o -0.0049 do 0.016. W nocy DOW wzrósł o 1.18%. S&P 500 wzrósł o 1.27%. NASDAQ wzrósł o 1.87%. Rentowność 10-latków wzrosła z 0.002 do 0.671.

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wzrosła do 4.1%, liczba osób ubiegających się o pracę wzrosła o 73.7 tys

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wzrosła do 4.1% w ciągu trzech miesięcy poprzedzających lipiec, w porównaniu z 3.9%, zgodnie z oczekiwaniami. Stopa bezrobocia wśród kobiet wzrosła do 4.3%, a wśród kobiet do 3.8%. Średnie zarobki łącznie z premią spadły o -1.0% w ciągu 3 miesięcy, powyżej oczekiwań na poziomie -1.1% w ciągu 3 miesięcy. Średnie zarobki bez premii wzrosły o 0.2% w ciągu 3 miesięcy, lepiej niż oczekiwano na poziomie -0.6% w ciągu 3 miesięcy.

Liczba wnioskodawców wzrosła z 73.7 tys., czyli 2.8% w skali miesiąca, do 2.7. Od marca tego roku liczba Wnioskodawców wzrosła o 120.8%, czyli o 1.5 mln.

RBA będzie w dalszym ciągu rozważać, w jaki sposób dalsze środki pieniężne mogłyby wesprzeć ożywienie gospodarcze

W protokole z wrześniowego spotkania RBA stwierdziło, że zarząd zgodził się „utrzymać wysoce przystosowane warunki tak długo, jak będzie to konieczne”. Zaskakującym dodatkiem w tym języku jest to, że bank centralny „będzie w dalszym ciągu rozważał, w jaki sposób dalsze środki pieniężne mogłyby wesprzeć ożywienie gospodarcze”. Choć jest jeszcze wcześnie, protokoły wskazywały, że RBA będzie gotowy na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej, jeśli wymagają tego okoliczności.

Poza tym minuty nadal nie były niczym nowym. Pogorszenie koniunktury gospodarczej spowodowane pandemią „nie było tak dotkliwe, jak wcześniej oczekiwano”/. Jednak powrót do zdrowia „prawdopodobnie był nierówny”, a wybuch epidemii w Wiktorii miał poważny wpływ. Niepewność „w dalszym ciągu wpływa na plany wydatków wielu gospodarstw domowych i przedsiębiorstw”. Presja płacowa i cenowa „pozostała przytłumiona” i „prawdopodobnie utrzyma się przez jakiś czas”.

Również w Australii wskaźnik cen domów spadł w II kwartale o -1.8% kw./kw., co było gorsze od oczekiwań na poziomie -2% kw./kw.

Dane z Chin przekroczyły oczekiwania, USD/CNH przełamał kluczowe wsparcie Fibonacciego

Opublikowane dzisiaj sierpniowe dane makroekonomiczne z Chin były ogólnie lepsze od oczekiwań. Produkcja przemysłowa kontynuowała wzrost i wzrosła o 5.6% r/r wobec oczekiwań na poziomie 5.1% r/r. To także najszybszy wzrost od ośmiu miesięcy. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 0.5% r/r wobec oczekiwań na poziomie 0.0% r/r. Po siedmiomiesięcznym spadku sprzedaż wreszcie wzrosła. Inwestycje w środki trwałe spadły o -0.3% rok do roku, powyżej oczekiwań na poziomie -0.5% rok do roku.

Kurs wymiany juana umocnił się w związku z optymizmem, że chińska gospodarka jest obecnie na solidnych podstawach, co pozwala na dalsze odbicie w dalszej części roku. Para USD/CNH powróciła do spadków z 7.1961 i jak dotąd osiągnęła najniższy poziom 6.7825. Perspektywy pozostaną niedźwiedzie tak długo, jak utrzyma się opór przy 6.8600. Zdecydowane przełamanie 38.2% zniesienia z 6.2354 do 7.9153 przy 6.8286 dowodzi, że cały wzrost z 6.2354 już się zakończył. Głębszy spadek nastąpi aż do zniesienia 61.8% przy 6.6021. Jednak reakcja chińskich akcji jest jak dotąd łagodna. Wolelibyśmy, aby SSE (obecnie około 3288) przełamała kluczową strefę oporu na poziomie 3500, aby jeszcze bardziej potwierdzić podstawową siłę nastrojów.

Patrząc przed siebie

Niemcy Nastroje gospodarcze ZEW będą głównym tematem sesji europejskiej. Swiss wypuści PPI. Później tego samego dnia Kanada opublikuje dane dotyczące sprzedaży w przemyśle. USA opublikują indeks cen importu i produkcję przemysłową.

Raport dzienny AUD / USD

Dzienne czopy: (S1) 0.7255; (P) 0.7280; (R1) 0.7308; Jeszcze…

AUD/USD nadal odrabia dzisiaj straty, ale pozostaje w przedziale poniżej 0.7413. Nastawienie śróddzienne pozostaje na razie neutralne. Dalszy wzrost pozostaje na korzyść, przy niezmiennym wsparciu 0.7135. Z drugiej strony, przełamanie 0.7413 wznowi wzrost z 0.5506, a następnie docelowy długoterminowy poziom Fibonacciego na poziomie 0.7635. Niemniej jednak zdecydowane przebicie 0.7135 potwierdzi krótkoterminowe szczyty i zmieni nastawienie w dół w celu głębszej korekty.

W szerszej perspektywie odbicie od średnioterminowego dołka na poziomie 0.5506 jest postrzegane jako korekta całego długoterminowego trendu spadkowego z 1.1079 (najwyżej w 2011 roku). Należy zauważyć dalszy wzrost do 38.2% zniesienia z 1.1079 (najwyższy poziom w 2011 r.) do 0.5506 (najniższy poziom w 2020 r.) przy 0.7635 w następnej kolejności. Z drugiej strony, aby pierwszym sygnałem zakończenia odbicia było przełamanie wsparcia na poziomie 0.6776. W przeciwnym razie perspektywy pozostaną bycze w przypadku wycofania.

Aktualizacja wskaźników gospodarczych

GMT Ccy Eventy Aktualne Prognoza Poprzednie Ulepszony
22:00 NZD Badanie konsumenckie Westpac Q3 95.1 97.2
1:30 AUD Indeks cen domów Q / Q Q2 -1.80% -1.30% 1.60%
1:30 AUD Protokół RBA
2:00 CNY Sprzedaż detaliczna Y / Y sierpień 0.50% 0.00% -1.10%
2:00 CNY Produkcja przemysłowa Y / Y sierpień 5.60% 5.10% 4.80%
2:00 CNY Inwestycje w środki trwałe od początku roku r/r sierpień -0.30% -0.50% -1.60%
6:00 GBP Zmiana liczby wnioskodawców Aug 73.7 tysięcy 94.4 tysięcy 69.69 tysięcy
6:00 GBP Wskaźnik liczby wnioskodawców w sierpniu 7.60% -2.20% 7.50%
6:00 GBP Stopa bezrobocia MOP 3 miesiące w lipcu 4.10% 4.10% 3.90%
6:00 GBP Średnie zarobki z premią 3M / R Jul -1.00% -1.10% -1.20%
6:00 GBP Średnie zarobki bez premii 3M / R Jul 0.20% -0.60% -0.20%
6:30 CHF Ceny producenta i importu M / M Sie -0.40% -0.20% 0.10%
6:30 CHF Ceny producenta i importu r / r Aug -3.50% -2.40% -3.30%
6:45 EUR Francja CPI M/M sierpień F -0.10% -0.10%
6:45 EUR Francja CP r/r sierpień F 0.20% 0.20%
9:00 EUR Niemcy ZEW Nastroje gospodarcze wrz 70 71.5
9:00 EUR Niemcy Obecna sytuacja ZEW Wrz -68.8 -81.3
9:00 EUR Strefa euro Nastroje gospodarcze ZEW Wrz 62.8 64
12:30 CAD Sprzedaż produkcji M / M Jul 17.20% 20.70%
12:30 USD Indeks cen importu M / M sierpnia 0.50% 0.70%
13:15 USD Produkcja przemysłowa M / M sierpień 0.80% 3.00%
13:15 USD Wykorzystanie mocy produkcyjnych Aug 71.20% 70.60%