Akcje spadają po pozytywnym teście wirusa Trumpa, ale zamykają najgorsze poziomy nadziei na stymulację

W piątek giełdy w USA charakteryzowały się zmiennością po tym, jak diagnoza prezydenta Donalda Trumpa dotycząca koronawirusa wzbudziła obawy związane z wyborami i pogłębiającą się pandemią.

Główne średnie odrobiły część stromych strat po tym, jak spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi zasygnalizowała, że ​​pomoc dla branży lotniczej może wkrótce nadejść, być może nawet w ramach długo oczekiwanej ustawy o szerokiej pomocy.

Indeks Dow Jones Industrial Average zamknął się 134.09 punktów, czyli 0.5%, niżej na poziomie 27,682.81 430 po spadku o 500 punktów do najniższego poziomu na sesji. Indeks S&P 1.0 spadł o 32.36%, czyli 3,248.44 punktu, do 1.7, po spadku wcześniej aż o 2.2%. Indeks Nasdaq Composite spadł o 251.49%, czyli 11,075.02 punktu, do XNUMX XNUMX.

Akcje linii lotniczych wzrosły jednocześnie po tym, jak Pelosi wezwała branżę do opóźnienia urlopów, twierdząc, że ulga dla pracowników linii lotniczych jest „nieuchronna”. American Airlines i United odrobiły wcześniejsze straty i wzrosły odpowiednio o 3.3% i 2.4%.

„Albo wprowadzimy w życie ponadpartyjne, samodzielne ustawodawstwo przewodniczącego DeFazio, albo osiągniemy to w ramach kompleksowo wynegocjowanej ustawy pomocowej, przedłużającej o kolejne sześć miesięcy Program wsparcia płac” – oznajmiła Pelosi w oświadczeniu.

Wcześniej w piątek Pelosi powiedziała, że ​​choroba Trumpa zmieniła dynamikę rozmów stymulacyjnych, dodając, że prawodawcy znajdą „środek” i „wykonają swoje zadanie”. W czwartek wieczorem Izba przyjęła ustawę Demokratów o wartości 2.2 biliona dolarów stymulującą walkę z koronawirusem, podczas gdy sekretarz skarbu Steven Mnuchin zaoferował pakiet o wartości 1.6 biliona dolarów. 

Mimo to diagnoza prezydenta dodała więcej niepewności do wyborów, a wydarzenie to już ciążyło na rynku i trzymało inwestorów w niepewności, gdy próbowali ocenić możliwe wyniki. Wzbudziło to również obawy dotyczące drugiej fali wirusa i wolniejszego ponownego otwarcia.

Lekarz Białego Domu, dr Sean Conley, powiedział w notatce: „Prezydent i Pierwsza Dama czują się obecnie dobrze i planują pozostać w domu w Białym Domu podczas rekonwalescencji”.

Conley powiedział także, że spodziewa się, że Trump „w czasie rekonwalescencji będzie nadal wykonywał swoje obowiązki bez zakłóceń”.

Szef personelu Białego Domu Mark Meadows powiedział w piątek, że Trump ma „łagodne” objawy po pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa i że on i Melania są w „dobrym nastroju”.

Kampania Trumpa zapowiadała, że ​​wszystkie wydarzenia z udziałem prezydenta mają charakter wirtualny lub są tymczasowo przekładane.

Rzecznik Pence powiedział w piątek, że wiceprezydent Mike Pence i druga dama Karen Pence uzyskały wynik negatywny testów na obecność wirusa. Mnuchin również uzyskał wynik negatywny, powiedział w piątek zastępca sekretarza skarbu ds. publicznych.

„Ta październikowa niespodzianka podnosi i tak już wysoki poziom niepewności politycznej, z jaką borykają się rynki w miarę zbliżania się dnia wyborów”, powiedział Jeff Buchbinder, strateg kapitałowy w LPL Financial. „Wydaje się, że rynki coraz bardziej wyceniają Joe Bidena jako faworyta i ta wiadomość może tego nie zmienić, ale Trump może zyskać wsparcie dzięki szybkiemu ożywieniu gospodarczemu”.

Tweet Trumpa początkowo powalił kontrakty terminowe Dow na ponad 500 punktów w nocnym obrocie.

„To naprawdę ukazuje brutalną rzeczywistość, w której potencjalnie wkraczamy w… drugą falę” – powiedział Jeff Henriksen, współzałożyciel i dyrektor generalny Thorpe Abbotts Capital, w programie „Squawk Box Europe” CNBC. „Otrzymanie tego przez prezydenta Trumpa naprawdę podkreśla to w sposób, który moim zdaniem ponownie skupi uwagę na wirusie i jego skutkach”.

(Czytelnicy mogą subskrybować CNBC PRO, aby uzyskać więcej spostrzeżeń od strategów z Wall Street.)

W piątek akcje spółek technologicznych przewodziły spadkom, a Apple, Amazon, Microsoft i Facebook straciły ponad 2.5%. Wielu strategów twierdzi, że akcje spółek technologicznych mogą znaleźć się pod presją w ramach scenariusza demokratów, jeśli doprowadzi to do wyższych stawek podatkowych i zaostrzenia przepisów. Inwestorzy mogliby również wycofać się z akcji technologicznych na rzecz akcji o bardziej cyklicznym charakterze, jeśli zostanie wprowadzony bodziec.

Na nastroje wpłynął także gorszy od oczekiwań wrześniowy raport o zatrudnieniu. Departament Pracy podał w piątek w końcowym raporcie o zatrudnieniu przed listopadowymi wyborami, że zatrudnienie w pozarolnictwie wzrosło o 661,000 800,000 we wrześniu. Ekonomiści ankietowani przez Dow Jones spodziewali się wzrostu liczby miejsc pracy o 7.9 XNUMX. Stopa bezrobocia spadła w zeszłym miesiącu do XNUMX%.

Wyprzedaż cen ropy naftowej nasiliła się, gdy wiadomości Trumpa o koronawirusie zwiększyły obawy związane z popytem w branży. Ropa naftowa West Texas Intermediate, amerykański benchmark ropy, spadła w piątek o 4.3% do 37.05 dolarów za baryłkę.

Niektórzy na Wall Street twierdzili, że rynki przesadnie zareagowały na stan zdrowia Trumpa.

„Inwestorzy nie powinni wpadać w panikę z powodu tych wiadomości” – stwierdził w notatce Sean Darby, specjalista ds. strategii globalnego rynku akcji w Jefferies. „Było to ryzykowne, ponieważ inni światowi przywódcy zarazili się wirusem, ale nie należy w żaden sposób opóźniać nadchodzących wyborów w USA… Rok 2020 był świadkiem wielu wydarzeń o sigma 2, 3, a nawet 4 sigma, a to ryzyko polityczne w żadnym wypadku nie jest znaczy tak duży.”

Giełdy zaobserwowały historyczne odbicie od czasu, gdy zamknięcie gospodarcze spowodowało ich spadek w marcu. Jednak wszystkie główne średnie zakończyły wrzesień na niższych poziomach, przerywając pięciomiesięczną passę zwycięstw, gdy pojawiły się wątpliwości co do tempa i zasięgu ożywienia gospodarczego.

Pomimo piątkowej słabości, wszystkie główne średnie odnotowały umiarkowane wzrosty w ciągu tygodnia. Dow składający się z 30 spółek zyskał w tym tygodniu 1.9%, podczas gdy S&P 500 i Nasdaq rosły po 1.5%. 

— Christine Wang i Elliot Smith z CNBC wnieśli swój wkład w powstanie tego raportu.

Subskrybuj CNBC PRO w celu uzyskania ekskluzywnych informacji i analiz oraz programowania dni roboczych na żywo z całego świata.