O conselho de supervisão responsável pela saga de reestruturação da dívida em curso de Porto Rico anunciou na noite de domingo que chegou a um acordo com os detentores de títulos de cerca de US $ 35 bilhões, o que representa quase 50% da dívida total da ilha falida.
O acordo, que está na estrutura do plano de reajuste, prevê um haircut médio de mais de 60% para todos os $ 35 bilhões, um haircut de 36% nas obrigações gerais pré-2012 ou títulos “GO”, e um haircut de 27% nos títulos do poder público com garantia constitucional de pagamento.
O acordo com os credores de apoio “reduzirá o montante de títulos relacionados à Commonwealth em aberto para menos de US $ 12 bilhões”, disse o conselho de supervisão em um comunicado à imprensa. Também reduzirá o serviço da dívida da ilha falida, incluindo principal e juros nos próximos 30 anos, em cerca de metade, de US $ 21 bilhões para US $ 43 bilhões.
Dos cerca de US $ 13 bilhões em títulos GO pendentes, os títulos emitidos antes da 2012 receberiam 64 centavos por dólar, enquanto os títulos 2012 e 2014 GO teriam a opção de receber 45 centavos por dólar e 35 centavos por dólar, respectivamente, de acordo com o convés do contrato proposto.
A diferença nas recuperações decorre de uma medida legal que o conselho nomeado pelo governo federal fez em janeiro, quando solicitou que o juiz que supervisionava o processo de falência invalidasse US $ 6 bilhões em títulos de obrigações gerais. O conselho argumenta que os títulos emitidos em 2012 e 2014 violaram os termos da constituição de Porto Rico e, portanto, não são válidos.
Se os obrigacionistas 2012 e 2014 decidirem não se contentar com os montantes propostos, eles têm a opção de litigar a recuperação pari com obrigações pré-2012.
“Temos lutado muito pelos interesses do povo de Porto Rico e estamos felizes por ter chegado a um acordo consensual com os credores que reduz o peso total da dívida de Porto Rico e seus pagamentos anuais de dívida de forma significativa”, disse a Diretora Executiva do Conselho de Supervisão Natalie Jaresko. “Foram negociações difíceis e estamos confiantes de que alcançamos o melhor negócio possível para Porto Rico, para superar décadas de dívidas que não podíamos pagar”.
Porto Rico deixou de pagar seus títulos de obrigação geral pela primeira vez em julho de 2016, quando deixou de pagar cerca de US $ 1 bilhão devido a seus credores e não fez nenhum pagamento desde então.
“É um desenvolvimento muito positivo para Porto Rico que uma seção transversal de grandes detentores de títulos tenha trabalhado com o Conselho de Supervisão para desenvolver um acordo de reestruturação consensual que irá acelerar a saída da Commonwealth da falência, respeitar a prioridade legal da dívida pública válida e ajudar em última instância restaurar o acesso aos mercados de capitais. ” disse Susheel Kirpalani, advogado da Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan que representa os detentores de títulos na Coalizão de Dívida Constitucional Legal.
Esse grupo detém aproximadamente US $ 1.4 bilhões em dívidas apoiadas constitucionalmente e inclui os fundos de hedge GoldenTree Asset Management, Monarch Alternative Capital, Whitebox Advisors e Taconic Capital, de acordo com documentos públicos.
O negócio, que levou cerca de três meses de negociações, deve ser apresentado ao tribunal em 30 dias com os detentores de títulos que antecipam a aprovação final do plano no início de 2020, de acordo com uma fonte familiarizada com o acordo de liquidação.
O governo de Porto Rico emitiu um comunicado rejeitando o acordo, citando a forte oposição do governo aos cortes nas pensões, que estão incluídos no plano fiscal alterado no qual o acordo de reestruturação se baseia.
“Nenhuma palavra do PSA (Acordo de Apoio ao Plano) é considerada aceitável pela AAFAF”, disse Christian Sobrino Vega, CEO e presidente da Agência Fiscal e Autoridade Consultiva Financeira de Porto Rico, no comunicado. AAFAF é a sigla para o nome da agência em espanhol.
“E podemos afirmar com segurança que nenhuma legislação, ação executiva ou outra aprovação administrativa exigida do Governo de Porto Rico será tomada para implementar um acordo que apóie direta ou indiretamente um Plano de Ajuste que reduza os pagamentos aos nossos aposentados”, disse Sobrino Vega .
O conselho de supervisão da ilha fez alguns progressos em 2019, após ter sido nomeado em 2017 para supervisionar a reestruturação de $ 73 bilhões, que é a maior da história do mercado de títulos municipais dos EUA.
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Em fevereiro, a juíza distrital Laura Taylor Swain, que está supervisionando os procedimentos falimentares, aprovou um acordo para reestruturar cerca de US $ 17 bilhões de títulos lastreados em impostos, conhecidos como COFINA pela sigla em espanhol. Naquele negócio, os detentores de títulos seniores viram recuperações 93%, enquanto os detentores de títulos júnior receberam 53%.
Além disso, o tribunal também aprovou a reestruturação de cerca de US $ 4 bilhões para a dívida do Banco de Desenvolvimento do Governo.
Também há um acordo preliminar em vigor para cerca de US $ 8 bilhões em dívida emitida pela autoridade de energia elétrica da ilha sitiada. E, na quarta-feira, o conselho de supervisão anunciou um acordo provisório para reestruturar mais de US $ 50 bilhões em passivos previdenciários não financiados.
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