Consumidores podem ser vencedores, pois Cingapura agita seu setor de banco digital

Notícias de finanças

Um cliente usa um caixa automático em Cingapura.

Nicky Loh Bloomberg Getty Images

Cingapura está prestes a abalar seu setor bancário pela primeira vez em duas décadas - uma medida que permitiria que participantes de tecnologia e empresas não bancárias desafiassem os credores tradicionais. A interrupção pode ser uma situação em que todos saem ganhando, de acordo com a empresa de serviços de informações de marketing JD Power.

A Autoridade Monetária de Cingapura disse na quinta-feira que agora aceitará pedidos de cinco novas licenças bancárias digitais até o final do ano.

O MAS, regulador e banco central de Cingapura, anunciou em junho que as licenças de banco virtual serão emitidas como parte da “jornada de liberalização bancária de Cingapura”.

O regulador distribuirá até duas licenças bancárias digitais completas, o que permitirá que entidades não bancárias recebam depósitos de clientes de varejo. Também planeja emitir até três licenças bancárias por atacado digitais para empresas atenderem pequenas e médias empresas e outros segmentos não-varejo.

Os candidatos precisam atender a vários critérios de elegibilidade, incluindo mostrar que podem gerenciar um negócio bancário digital sustentável e demonstrar experiência nos setores de tecnologia ou comércio eletrônico.

Acho que é uma situação em que todos ganham para os clientes agora.

Anthony Chiam

JD Power

Os requerentes de banco total digital devem ser “ancorados em Cingapura, controlados por cingapurianos e sediados em Cingapura”, de acordo com o MAS. Os bancos digitais de atacado, por sua vez, podem ser controlados por cingapurianos ou por entidades estrangeiras.

Quem ganha?

“Está muito atrasado em termos de mais opções para os clientes”, disse Anthony Chiam, líder de prática regional para inteligência de negócios global na JD Power, à CNBC.

O setor bancário de Cingapura é dominado por três grandes bancos locais - DBS Group, Oversea-Chinese Banking Corp e United Overseas Bank. Vários bancos internacionais com operações comparativamente menores também são atores importantes. Ainda assim, o progresso tecnológico na cidade-estado levou à presença de uma variedade de tecnologia financeira, ou firmas fintech, que fornecem pagamentos digitais, transferências de dinheiro online e serviços de remessa, entre outros.

A decisão da MAS de emitir essas licenças veio depois a Autoridade Monetária de Hong Kong concedeu oito licenças bancárias virtuais este ano em um setor dominado por grandes credores como HSBC, Standard Chartered e vários bancos chineses. As medidas dos reguladores de Cingapura e Hong Kong fazem parte de uma tendência de mudança mais ampla, na qual mais e mais pessoas na Ásia estão recorrendo aos serviços bancários on-line.

Novos dados da empresa de pesquisa e consultoria Forrester descobriram que muitos usuários em toda a região disseram acreditar que deveriam ser capazes de realizar qualquer tarefa financeira em um dispositivo móvel.

“A adoção do banco digital está prestes a se acelerar e atingir novos níveis de escala na Ásia-Pacífico. Pioneiros como WeBank e Kakao prenunciaram o que está a caminho, mas isso é apenas o começo ”, escreveram analistas da Forrester em um relatório intitulado“ O pulso dos clientes de serviços financeiros na Ásia-Pacífico ”, lançado no mês passado.

Chiam, da JD Power, explicou que as entidades selecionadas que, em última instância, receberiam as licenças de banco digital em Cingapura teriam sido minuciosamente examinadas pelos rígidos padrões da autoridade monetária, o que as tornaria mais confiáveis. “Acho que é uma situação em que todos ganham para os clientes agora”, disse Chiam.

Quem pode solicitar as licenças

O MAS disse que as próximas licenças de empréstimo digital seriam estendidas a participantes não bancários para manter o setor bancário de Cingapura competitivo e resiliente. “Esses novos bancos digitais são adicionais a quaisquer bancos digitais que os grupos bancários de Cingapura já possam estabelecer sob a estrutura regulatória existente do MAS”, disse o regulador em um comunicado.

Após o anúncio inicial em junho, várias empresas não bancárias, incluindo a Singapore Telecommunications e a gigante de carona Grab, manifestaram interesse preliminar em solicitar essas licenças.

A Grab, que possui um negócio financeiro considerável em todo o sudeste asiático, que inclui um serviço de pagamento digital e uma carteira eletrônica, disse que está estudando de perto a nova estrutura lançada pelo MAS.

“Acreditamos que os digibanks tornarão os serviços bancários e financeiros acessíveis e mais convenientes para um maior número de pessoas em Cingapura”, disse um porta-voz do Grab à CNBC por e-mail. “Estaremos ansiosos para solicitar a licença assim que tivermos avaliado a estrutura.”

A empresa de fabricação de hardware para jogos Razer, que também tem negócios de pagamentos digitais, é outra empresa que expressou interesse em se inscrever para uma dessas licenças.

“A Razer está interessada em explorar a aplicação para a licença bancária completa digital por meio de nosso braço Razer Fintech”, Jasmine Ng, CEO da Razer Fintech, disse em um comunicado na quinta-feira passada. “Desde que anunciamos nosso interesse na licença de banco digital em junho, muitas partes nos procuraram para fazer parcerias”.

A sinalização da Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) é exibida fora da sede do banco central em Cingapura.

Sam Kang Li Bloomberg Getty Images

Dado que o número total de licenças disponíveis é limitado a apenas cinco, é provável que muitas empresas se unam em consórcios para aplicar, de acordo com Varun Mittal, líder global de fintech de mercados emergentes globais na empresa de serviços profissionais EY. Ele explicou que essas parcerias seriam formadas em quatro áreas principais: distribuição, tecnologia e operações, produto e capital.

“Eu esperaria que a maioria dos vencedores fossem (consórcios). O número de licenças é limitado, é fixo ”, disse ele à CNBC. “É melhor você fazer o consórcio de antemão porque a premissa é, você tem apenas quatro meses.”

Por sua vez, o MAS disse que os grupos bancários de Cingapura, que já são regidos pela estrutura bancária da cidade-estado apenas pela Internet, podem assumir participações minoritárias nas entidades que solicitarão as licenças dos bancos digitais. Os bancos estrangeiros podem ter uma participação minoritária em requerentes de banco digital completo e qualquer participação em entidades de banco de atacado digital.

O que os bancos tradicionais estão dizendo

Os bancos somente digitais deverão ganhar terreno com os credores tradicionais na Ásia-Pacífico nos próximos anos, segundo a Forrester. Em Cingapura, cerca de um quinto das pessoas pesquisadas pela Forrester disseram que considerariam mudar para bancos somente digitais nos próximos dois anos.

Mas os bancos locais pareciam estar otimistas sobre o que as cinco novas licenças de empréstimo digital acarretam para o setor.

“Saudamos a diversidade que os novos players podem trazer com as licenças de banco digital a serem concedidas”, disse um porta-voz do UOB à CNBC.

A inclusão desses players adicionais reforçará o cenário competitivo.

Gonzalo Luchetti

chefe de banco de consumidor da APAC e EMEA no Citi

Enquanto isso, o Chefe de Inovação e Digital do OCBC Bank, Pranav Seth, disse ao CNBC que o banco está aberto para formar novas parcerias e empreendimentos para atender a novos segmentos e mercados. Reportagens da mídia sugeriram que o OCBC está em negociações com empresas, incluindo Singtel, para uma das licenças bancárias.

O CEO da DBS, Piyush Gupta, disse em seu briefing de resultados do segundo trimestre em julho que o maior credor de Cingapura está relativamente confiante em lidar com os desafios potenciais colocados pelos bancos digitais que entram no mercado. “Com a ascensão do digital, temos nos concentrado em reimaginar a atividade bancária”, disse um porta-voz do DBS à CNBC separadamente por e-mail.

“As empresas estabelecidas hoje continuam dando ênfase à inovação para desenvolver o tipo de recursos que os bancos digitais serão capazes de oferecer aos clientes. A inclusão desses participantes adicionais estreitará o cenário competitivo ”, disse Gonzalo Luchetti, chefe de banco de consumo para a Ásia-Pacífico e EMEA do banco americano Citi, à CNBC. O Citi tem presença estabelecida em Cingapura.

A competição criaria o ímpeto para os bancos fazerem mais com tecnologia e fornecer melhores serviços, explicou Luchetti. Ele acrescentou que os investimentos contínuos do Citi em tecnologias digitais e o foco em parcerias estratégicas o tornam bem posicionado para lidar com as interrupções no setor de serviços bancários.

ASSISTA: O que é fintech

Negociação em forex