Eu nem sei por onde começar:
- O coronavírus se espalhou para fora da China
- Mais e mais empresas estão diminuindo as orientações para o primeiro trimestre
- Economistas estão prevendo cortes nas taxas do Banco Central à medida que a economia global pára
- Os mercados de ações globais estão derretendo de 10% a 15% em relação às máximas de todos os tempos, muitas das máximas atingidas há menos de 2 semanas. Na semana passada: DAX -12.3%, FTSE -10.8%, S&P 500 - 12%. Isso fez com que o VIX atingisse 139%. (190% em um ponto).
- Os rendimentos de 10 anos dos EUA e os de 30 anos dos EUA colocaram em todos os tempos novos mínimos em 1.114% e 1.653%, respectivamente.
- Na sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou o risco global para o coronavírus de "ALTO" para "MUITO ALTO" (o que isso significa).
Com a queda dos mercados de ações, o carry trade foi se desenrolando. A ideia por trás do carry trade é que, quando uma moeda tem baixo rendimento, os traders “pegam emprestado” dinheiro da moeda de menor rendimento (como o euro) e compram ativos mais fortes e de maior rendimento, como ações ou o peso mexicano. No entanto, quando o mercado de ações cai, esses negociantes devem vender ações e comprar de volta (ou pagar) a moeda emprestada, como o euro. É provavelmente por isso que EUR / MXN subiu + 6.5%. O BCE fixou taxas em -0.5%, enquanto o Banco do México cortou recentemente as taxas para 7%. Devido ao desenrolar do carry trade, EUR / USD subiu 1.6%, de perto de 1.0800 para perto de 1.1050 esta semana. Para um par de moedas que tradicionalmente mudou com as ações, esta é uma grande jogada, relativamente falando.
O dólar australiano e o dólar da Nova Zelândia foram atingidos esta semana, com suas economias alinhadas com as da China. A Nova Zelândia também relatou seu primeiro caso do coronavírus na sexta-feira. AUD / USD e NZD / USD caíram 1.5% esta semana. Em uma nota não relacionada, EUR / GBP subiu mais de + 3% esta semana, mas isso tem mais a ver com as negociações comerciais entre o Reino Unido e a UE do que com o coronavírus.
O vôo para a segurança estava em pleno vigor esta semana, com as autoridades japonesas interrompendo suas compras de euros e dólares americanos e deixando o iene ganhar. USD / JPY caiu 3.3% esta semana. Esta poderia ter sido uma perda muito maior se não fosse para o GPIF (maior fundo de pensão do Japão) na oferta no início da semana, supostamente.
Mas o que aconteceu com os metais preciosos? Alguém se esqueceu de dar a ouro e prata o memorando de que esta era uma semana de folga de risco. O ouro à vista caiu -3.6% na semana e a prata caiu -10.26%. Ambos os ativos colocaram velas semanais engolfando em baixa.
Por causa da falta de demanda por petróleo, o petróleo bruto caiu mais de -16% esta semana e está sendo negociado atualmente perto de $ 44.50. A OPEP realizará uma reunião na próxima semana para tentar determinar como conter a queda dos preços, já que a Saudi Aramco anunciou recentemente que está fornecendo à China 500,000 mil barris a menos por dia do que o normal.
Os bancos centrais, incluindo o Federal Reserve dos EUA, disseram que farão o que for necessário para apoiar a economia. A próxima reunião de decisão da taxa do Fed será até 18 de marçoth, no entanto, se as coisas continuarem a piorar, não há razão para o Fed não interromper as reuniões. A China está fornecendo estímulos massivos, como empréstimos aos bancos. Hong Kong está dando $ 1200 por pessoa. O SNB disse que cortará se necessário. O RBC disse que espera que o Canadá corte agora as taxas na reunião de decisão das taxas na próxima semana, e o Goldman Sachs espera que o Fed corte 3 vezes em 2020, de uma previsão anterior de 1 vez.
A semana adiante
Esta semana, é provável que vejamos mais volatilidade. Além de casos mais prováveis de coronavírus nos Estados Unidos e em todo o mundo, teremos dados econômicos do início do mês, eleições primárias, mais volatilidade e mais comentários oficiais do governo mundial, provavelmente incluindo a OMS, CDC, a administração Trump (observe se está “contido” nos EUA) e nos Bancos Centrais.
Junto com as primárias democráticas da Carolina do Sul no sábado, a “Superterça” será a data mais importante antes da eleição nos Estados Unidos. 15 primárias democratas serão realizadas em 3 de marçord para ajudar a determinar quem vai concorrer à presidência contra Donald Trump. Esta é a maioria das primárias em qualquer dia antes da eleição. Incluída na Superterça está a Califórnia, que tem o maior número de delegados a oferecer no país (415). Atualmente, Sanders (45) lidera, seguido por Buttigieg (26), Biden (15), Warren (8) e Klobucjar (7). Mas tudo isso pode mudar na terça-feira, com um total de 1,357 delegados em disputa. Um total de 1,991 delegados é necessário para ganhar a indicação democrata. Além disso, Michael Bloomberg estará na votação pela primeira vez, o que adicionará mais caos à mistura já lotada.
Além disso, haverá uma tonelada de dados econômicos no início do mês divulgados na próxima semana, começando em algumas horas com PMIs de fabricação e não fabricação de NBS da China em fevereiro. Esta será a primeira olhada nos dados da China para fevereiro e todos estarão focados no quanto a China sofreu devido ao Coronavírus. A expectativa do PMI de manufatura é 46 contra 50 e o PMI de não manufatura é 53.8 contra 54.1.
Os dados econômicos importantes da primeira semana de março são os seguintes:
Seg:
- Dados do PMI de manufatura global (final de fevereiro)
- Nova Zelândia: Preços de Importação e Exportação (Q4)
- China: PMI de fabricação de Caixin (fevereiro)
- Reino Unido: Crédito ao consumidor BOE (janeiro)
- EUA: ISM Manufacturing PMI (fevereiro)
Terça-feira
- Austrália: Decisão sobre taxa de juros da RBA
- UE: Taxa de inflação (fev)
Wednesday
- Nova Zelândia: Licenças de construção (Jan)
- Dados dos PMIs do Global Services (final de fevereiro)
- Austrália: dados do PIB (quarto trimestre)
- China: Caixin Services PMI (fevereiro)
- UE: Vendas no varejo (janeiro)
- Decisão sobre taxa de juros do BoC
- Mudança de emprego nos EUA ADP (fevereiro)
- EUA: Dados de não fabricação do ISM (fevereiro)
- EUA: Fed Beige Book
- Dados de inventários brutos
Quinta-feira
- Austrália: Balança Comercial (janeiro)
- BoE: Discurso de Gov Carney
- BoC: Discurso de Gov Poloz
Sexta-feira
- Canadá: Mudança de emprego (fevereiro)
- EUA: folhas de pagamento não agrícolas
Sábado
- China: Balança Comercial
Gráfico a ser observado: Semanal S&P 500
Há realmente muito a dizer sobre este gráfico? Parece horrível! O preço caiu todos os dias nesta semana e desistiu de 21 semanas de tendência de alta. “Up with the Escalator, Down with the Elevator” descreve melhor a ação do preço neste gráfico. Os preços pararam na baixa anterior a partir da semana de 30 de setembroth ….por enquanto. Este é o maior sempre liquidação do preço no S&P 500 (não em porcentagem) em uma semana. Suporte nas mínimas de hoje perto de 2853.25. A extensão Fibonacci de 127% a partir de 30 de setembroth do mínimo até o máximo da semana passada é de 2710. Há suporte horizontal lá também.
Fonte: Tradingview, CME, FOREX.com
Quero mostrar o gráfico diário também. Embora possamos ver como a ação do preço foi terrível na última semana, dê uma olhada no castiçal do “martelo” de hoje. Quando os martelos se formam na parte inferior de uma grande tendência de baixa, costumam ser sinais de reversão (mas isso não significa que o preço não pode se mover para as mínimas nos próximos dias). Além disso, observe o RSI diariamente em condições de sobrevenda e subindo. Resistência na média móvel de 200 dias acima de perto de 3050.
Fonte: Tradingview, CME, FOREX.com
Tenha um ótimo final de semana, fique em segurança e sempre lave as mãos!
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