Neobăncile europene caută profit evaziv în IMM-uri și SUA

Neobăncile europene își îndreaptă atenția către activitățile bancare pentru întreprinderi mici și extinderea în SUA, în timp ce luptă pentru o scară globală și profitabilitate.

Serviciile bancare de afaceri vor genera în curând venituri mai mari pentru neobankul britanic Revolut decât clienții de retail, care numără deja aproximativ 10 milioane, potrivit șefului său de afaceri, Vaidas Adomauskas.

„Suntem partea care generează profit a afacerii”, spune el, adăugând că Revolut își va crește numărul de clienți business de patru sau cinci ori până în 2020, ajungând la peste un milion.

Printre celelalte neobanci din Marea Britanie, Monzo a lansat conturi de afaceri în martie.

Între timp, Starling Bank – care se concentrează de mai mult timp pe activități bancare și creditare pentru afaceri, dar vizează firme mai mici decât, să zicem, OakNorth – își vede, de asemenea, creșterea în acest segment mai bine decât în ​​retail după coronavirus, în parte datorită lansarea de publicitate televizată care vizează întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în februarie.

Anul trecut, Starling a câștigat un grant de 100 de milioane de lire sterline de la Fondul de Capacitate și Inovare, un instrument guvernamental britanic pentru a reduce cota de piață dominantă a Royal Bank of Scotland în IMM-uri. Monzo – al cărui director executiv Tom Blomfield a fost anterior director de tehnologie al Starling – a aplicat, dar a fost refuzat.

„Multe dintre noile bănci care au urmat alte strategii realizează acum că, pentru a avea o afacere durabilă, trebuie să fii o bancă, iar o parte a acestui serviciu și o parte foarte profitabilă a serviciului este banca pentru IMM-uri”, a spus Starling. directorul executiv Anne Boden spune Euromoney.

„Nu cred că băncile mari nu s-au îngrijorat vreodată de cardurile preplătite pe care tinerii de 18 ani le folosesc pentru a merge la cafenea.”

Neobancile din Marea Britanie, unde există mai puțină concurență pentru clienții întreprinderilor mici din partea băncilor mutuale și din sectorul public, fac eforturi deosebite în domeniul business banking.

Chiar și neobăncile din Marea Britanie care s-au concentrat anterior pe retail – cum ar fi Revolut și Monzo – sunt de părere că clienții micilor afaceri ar putea fi mai profitabili decât comerțul cu amănuntul, deoarece tranzacțiile vor fi mai mari, crescând comisioanele interbancare Visa și Mastercard pe care se bazează.

Nevoile financiare ale IMM-urilor sunt mai complexe, chiar și pentru independenții și comercianții individuali pe care neobăncile de pe piața de masă îi vizează. Acest lucru adaugă posibilitatea de a percepe taxe de abonament de cont, pe baza capacității lor de a pachet lucruri precum software de facturare în aplicațiile lor.

SUA

Starling, totuși, rămâne în urma altor neobanci mari – inclusiv N26 cu sediul în Germania – în ceea ce privește numărul de clienți și lansarea sa internațională.

Acest lucru este valabil mai ales în SUA, unde N26, Monzo și Revolut s-au lansat prin băncile partenere în ultimul an. În cazul lui Monzo, a făcut acest lucru înainte de a fi lansat oriunde altundeva în Europa.

Până la începutul lui 2020, N26 avea aproximativ un sfert de milion de clienți din SUA. Speră să facă profit acolo relativ rapid.

Potrivit lui Georg Hauer, șeful piețelor vorbitoare de limbă germană, N26 a mers la costul și necazul de a obține o licență în Germania, deoarece piața produselor bancare cu etichetă albă este mai puțin dezvoltată în Europa, așa că a trebuit să cedeze mai multe venituri și a avut mai puțină flexibilitate în ceea ce privește produsele sale, decât permite o bancă parteneră din SUA.

Boden, totuși, avertizează asupra complexității structurii de reglementare federală din SUA, unde băncile au nevoie de licențe pentru fiecare stat. Ea spune că cunoaște bine restul Europei lucrând la creditorul olandez ABN Amro și observă că cadrul Regatului Unit este încă aproape de ceea ce există în Uniunea Europeană, în ciuda Brexit-ului.

Între timp, discuțiile lui Starling privind o licență cu autoritatea de reglementare irlandeză vor fi amânate cu trei sau patru luni, din cauza coronavirusului, dar Boden încă speră să aibă mai mulți clienți în altă parte în Europa decât în ​​Marea Britanie în doi sau trei ani.

„Suntem pe deplin concentrați pe Europa, asta nu sa schimbat”, spune ea. „Există o oportunitate uriașă în întreaga Europă pentru noi, în special pentru IMM-urile bancare.”

Pentru o acoperire suplimentară a neobăncilor europene, nu ratați numărul din iunie al revistei Euromoney