Генеральный директор Альфа-Банка отмахивается от ограничений розничного кредитования

Российский Альфа-Банк может поддерживать сильный рост розничного кредитования, несмотря на новые ограничения в сегменте, по словам исполнительного директора Владимира Верхошинского.

В ответ на растущую обеспокоенность по поводу чрезмерной задолженности среди розничных заемщиков Центральный банк России (ЦБ РФ) в октябре ввел в действие ряд новых правил, направленных на замедление темпов роста розничного кредитования.

Российские банки теперь обязаны рассчитывать отношения обслуживания долга к доходам (DSTI) для розничных заемщиков. Ссуды потребителям с высоким уровнем DSTI влекут за собой значительно более высокий весовой коэффициент риска. ЦБ РФ также повысил весовые коэффициенты риска по ипотечным кредитам с отношением кредитов к стоимости выше 80%.

Это следует за принятыми в апреле мерами, которые резко увеличили весовые коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам с эффективной процентной ставкой более 10%. Центробанки ожидают, что два раунда регулирования замедлят рост розничного кредитования до 10% в 2020 с почти 20% в течение последних двух лет.

Одним из ведущих драйверов роста в сегменте стал Альфа-Банк. Крупнейший российский частный кредитор в прошлом году увеличил розничный портфель на 60%.

Верхошинский настаивает на том, что это превосходство было достигнуто без ущерба для стандартов.

«Рост нашей розничной торговли обусловлен низкой начальной точкой, улучшенными перекрестными продажами и привлечением новых клиентов», - говорит он.

За последние два года клиентская база Альфа-Банка росла почти на 25% в год на фоне большого маркетингового толчка и перестройки цифрового предложения банка.

Долг

Верхошинский также опровергает предположения о том, что Альфа-Банк способствовал чрезмерному увеличению задолженности физических лиц. Признавая, что чрезмерная задолженность является проблемой в России, он отмечает, что темпы роста замедлились.

«Регулирование в этой области уже довольно строгое, и клиенты становятся более образованными», - говорит он. «По сравнению с 10 много лет назад, розничные кредиты сегодня имеют гораздо меньший риск и более низкую ставку. Кроме того, большая часть недавнего роста была обусловлена ​​ипотекой, а не необеспеченным кредитованием ».

Он также добавил, что совместные усилия крупных российских банков, направленные на то, чтобы убедить розничных заемщиков консолидировать и рефинансировать дорогие потребительские кредиты с более дешевой задолженностью, также помогли.

«Стоимость ссуды в рассрочку для личного пользования составляла от 20% до 25%», - говорит он. «Сейчас это 13% и снижается. Это значительно уменьшило общее бремя рынка ».

Это повлияет на всех, в том числе и на нас - но более мелкие и менее технологически продвинутые игроки пострадают больше 

 – Владимир Верхошинский

Тем не менее, политики и аналитики продолжают высказывать опасения по поводу розничных заимствований в России. Сообщения в СМИ - и неподтвержденные данные - свидетельствуют о том, что некоторые потребители продолжают брать кредиты у нескольких поставщиков и попадают в цикл постоянного рефинансирования.

Верхошинский признает, что «большая часть нашего населения живет так», но говорит, что банки могут смягчить связанные с этим риски.

«Это довольно легко рассчитать», - говорит он. «У нас есть доступ к превосходным данным из многих внешних источников, включая кредитные бюро, государственные службы и операторов связи.

«Это влияет на уровень одобрения, хотя. В хорошие времена это было от 40% до 50%. Для большинства банков теперь это 30% до 40% ».

Он добавляет, что дальнейшие сокращения, вероятно, последуют за последним раундом регулирования.

«Это затронет всех, в том числе и нас, но более мелкие и менее технологически продвинутые игроки пострадают больше», - говорит он.

Тем не менее, он уверен, что Альфа-Банк может сохранить свой недавний опыт роста кредитования выше рынка. Прогнозируется, что общий кредитный портфель банка в следующем году увеличится на 25% до 30%, причем основная часть роста будет приходиться на розничный сегмент и сегмент малого и среднего бизнеса.

Ипотека

Большая часть первого должна быть обеспечена ипотекой, в которой Альфа-Банк традиционно недопредставлен. Когда Верхошинский присоединился к банку из ВТБ в августе 2018 года, его ипотечный портфель составлял 300 миллионов долларов, или около 6% от общего объема розничного кредитования.

«В прошлом мы пытались запустить ипотеку, но не смогли заставить ее работать», - говорит он. «Это очень тяжелый бизнес с небольшим отрывом. Если вы не сделаете это достаточно эффективно, поле исчезнет.

«Вот тут-то и появляются технологии. Это полностью меняет экономическое обоснование ипотеки».

Ранее в этом году Альфа-Банк запустил новую интегрированную цифровую платформу для жилищных кредитов, которая предлагает однодневную обработку ипотеки, а также вспомогательные услуги, включая поиск недвижимости, обследования и страхование.

Реакция на инициативу была положительной. Ипотечный портфель Альфа-Банка уже увеличился до 1.3 млрд. Долл. США, или 14% от общего объема непогашенного кредитования физических лиц, и только в сентябре было выдано почти 150 млн. Долл. США. Сейчас банк занимает четвертое место в России по объему новых ипотечных кредитов.

Верхошинский признает, что конкуренция в этом сегменте, вероятно, усилится, поскольку необеспеченное потребительское кредитование теряет свой блеск, а процентные ставки продолжают падать. В октябре 25 ЦБ РФ снизил свою ключевую ставку в четвертый раз в этом году до 6.5%.

«Поля уже сжаты», - говорит он. «Для ипотеки среднее значение составляет всего 1% или 1.5% для тех, кто может выполнять цифровые процессы».

Однако он утверждает, что этому будет противостоять растущая концентрация в российском банковском секторе.

«В настоящее время около четверти банковских активов составляют более мелкие банки - нижняя часть 400», - говорит он. «В течение следующих нескольких лет значительная часть этого бизнеса перейдет в топ-игроков.

«Это уже происходит. Клиенты мигрируют из небольших банков в более крупные, а также из старомодных банков в те, которые являются цифровыми - и, что более важно, «фиктивными» - продвинутыми. В частности, розничные банковские операции начнутся между пятью игроками 10 ».