В ожидании объявления ВОЗ глобальной чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом

Примечания / Наблюдения

• Отвращение к риску и потоки убежища преобладают в отношении проблем с коронавирусом: Всемирная организация здравоохранения рассмотрела вопрос о глобальной тревоге по поводу распространения коронавируса в Китае; Индия сообщила о своем первом случае коронавируса; КТО держать
• Данные ЕС по-прежнему намекают на стабилизацию (более высокий показатель инфляции в Германии по сравнению с предыдущим годом; лучшие данные по безработице в Еврозоне и Германии)
• Близкий звонок, понизит ли BOE ставки в Карни на последней встрече как правительство

Азии:

• Число смертей в Китае от коронавируса возросло до 170 с 132 ранее, в то время как число случаев заболевания на материке подскочило до 7,711 31. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): решение о возобновлении работы комитета по чрезвычайной ситуации в четверг, 15 января, было основано на увеличении распространения коронавируса; рассмотреть преимущества объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения во всем мире. До настоящего времени XNUMX стран сообщили о случаях коронавируса, но весь мир должен быть начеку и принять меры
• BOK Official Yoon: Слишком рано говорить о том, следует ли бороться с воздействием вируса с помощью снижения ставок; Слишком рано комментировать воздействие коронавируса на экономику и рынки

Европа:

• Каталонский региональный лидер Испании Торра назначает досрочные выборы, чтобы выйти из регионального тупика

Brexit:

• Парламент ЕС принял Соглашение об изъятии Brexit, расчистив путь для выхода Великобритании из Европейского Союза (как и ожидалось)
• Премьер-министр Джонсон заявил, что готовится в предстоящей речи сказать ЕС, что он готов принять пост-брекситские пограничные проверки, а не позволить Британии быть правителем

Северной и Южной Америки:

• FOMC оставил процентные ставки без изменений в диапазоне 1.50-1.75% при единогласном голосовании (10-0), но повысил процентную ставку по избыточным резервам (IOER) до 5 б.п. 1.60% и продлил операции репо, по крайней мере, до апреля
• На пресс-конференции, посвященной решению ФРС Пауэлла после принятия решения по ставке, было отмечено, что некоторые факторы неопределенности в отношении торговли в последнее время уменьшились, а признаки глобального роста стабилизировались; другие проблемы теперь включали коронавирус. изменение формулировок вокруг того, чтобы быть «близким» целевым показателем инфляции, состояло в том, чтобы дать понять, что мы не удовлетворены тем, что инфляция постоянно опускается ниже целевого уровня 2%
• Президент Трамп подписывает USMCA (как и ожидалось)
• Экономический советник Белого дома Кудлов: интенсивность торговых обсуждений в ЕС скоро возобновится
• Торговый советник Белого дома Наварро заявил, что он должен отказаться от идеи, что США отменит тарифы на китайский импорт, если смертельный коронавирус начнет давить на экономику Китая.
• Центральный банк Чили (BCCh) оставил целевую ставку овернайт без изменений на уровне 1.75%

СПИКЕРЫ / ФИКСИРОВАННЫЙ ДОХОД / FX / ТОВАРНЫЕ СРЕДСТВА / ERRATUM

Рынок акций

• Индексы [Stotxx600 -0.65% при 416.70, FTSE -0.64% 7,434.89 0.87, DAX -13,229.51% при 40 1.11, CAC-5,888.89 -35% при 0.43 9,506.00, IBEX-0.95 -23,933.96% при 0.63 10,791.00, FTSE MIB -500% при 0.60 XNUMX, SMI - XNUMX% при XNUMX XNUMX, фьючерс на S&P XNUMX -XNUMX%]
• Фокусы рынка / ключевые темы: европейские индексы в красном цвете следуют за снижением азиатских индексов (закрытие Шанхая) и снижением фьючерсов США. На загруженном фронте корпоративных прибылей Royal Dutch Shell упала из-за отсутствия чистой прибыли; продолжит программу обратного выкупа на сумму 25 млрд долларов, хотя и с учетом макроэкономических факторов и сокращения долга. Diageo снизила выручку за 20 финансовый год в сторону нижней границы предыдущего диапазона, а показатели Swatch за 19 финансовый год не достигли верхней и нижней границы. British Telecom торгуется ниже, поскольку результаты за 3 квартал оказались ниже ожиданий. Акции Siemens Gamesa резко упали после сообщения о чистом убытке за первый квартал и снижения прогнозов на 1 финансовый год. Гетиндж и Орстед тоже упали. Акции Unilever выросли после отчетности за 20 финансовый год и начала стратегического обзора мирового чайного бизнеса. Volvo демонстрирует сильные результаты за 19 квартал и предлагает особые дивиденды. Рош после увеличения прибыли и предложения небольшого увеличения дивидендов. После хороших результатов за 4 квартал и смены президента и председателя H&M, Deutsche Bank также получает прибыль, преодолевая ранее понесенные убытки, поскольку компания отразила более крупный, чем ожидалось, убыток. Акции Wartsila, Svenska Cellulosa, Stora Enso, Safilo и DWS также сегодня торгуются с повышением прибыли. Заглядывая в будущее, можно отметить, что сегодня среди заметных сотрудников AmerisourceBergen, Archer Daniels Midland, Alliance Data Systems, Ameriprise Financial, Apollo Global Management, Franklin Resources, Biogen, Blackstone Group, CMS Energy, CNX Resources, DowDuPont, Quest Diagnostics, Danaher Corp, Dover Corp, WW Graninger , Hershey Foods, International Paper, Coca-Cola, Eli Lily, Marsh & McLennan, Magellan Midstream Partners, Altria, MSCi, Murphy Oil, Northrop Grumman, Parker Hannifin, Resolute Forest Products, Raytheon, Sherwin-Williams, Spectrum Brands, Thermo Fisher Scientific, UPS, Verizon, WEC Energy и Xcel Energy.

Рынок акций

• Потребительские права: Unilever [UNA.NL] + 1.5% (прибыль), H&M [HMB.SE] + 9% (прибыль), Diageo [DGE.UK] -1% (рекомендация по сокращению)
• Энергетика: Royal Dutch Shell [RDSA.NL] -4% (прибыль)
• Финансовые показатели: DWS [DWS.DE] + 1% (прибыль), Deutsche Bank [DBK.DE] + 1% (прибыль)
• Промышленность: Volvo [VOLVA.SE] + 7% (прибыль; дополнительные дивиденды)
• Телеком: BT Group [BT.A.UK] -6% (прибыль)

Спикеры

• Глава ЕЦБ SSM Энрия: Рассматривает ряд вариантов по трансграничным вопросам. Может устранить некоторые препятствия, мешающие банкам вести бизнес через границы. ЕЦБ продолжит выступать за законодательные изменения
• Комиссия ЕС заявила о поддержке пересмотра фискальных правил еврозоны
• На пресс-конференции в Центральном банке Турции (CBRT) Говсал о инфляции в квартальном отчете отмечалась продолжающаяся дезинфляция. Премия за риск в стране значительно улучшилась, и ее экономическая активность продолжила восстанавливаться в 4 квартале. Не видел инфляционного давления от потребления в 2020 году
• Квартальный отчет по инфляции Центрального банка Турции (CBRT) сохранил прогноз CPI в 2020 году на уровне 8.2%, а индекс CPI на уровне 2021 года - 5.4%. Сохранение инфляции цен на продовольствие на конец 2020 года на уровне 11.0% и установление инфляции цен на продовольствие на конец 2021 года на уровне 7.0%
• BOJ Dep Gov Amamiya: влияние коронавируса зависит от степени его распространения
• Центральный банк Тайваня (CBC), декабрь, декабрь: 1 участник столкнулся с глобальными экономическими рисками. 1 участник не видел причин для снижения ставок; 1 участник высказался за неизменные ставки; 1 участник отметил, что должен следить за спекуляциями с недвижимостью
• Макао продлит школьные каникулы «до дальнейшего уведомления», чтобы помочь сдержать распространение коронавируса

Валюты / Фиксированный доход

• Отвращение к риску и потоки убежища доминируют в отношении проблем с коронавирусом
• Глобальная доходность облигаций была ниже в сочетании с более устойчивыми валютами JPY и CHF, при этом основное внимание было уделено Всемирной организации здравоохранения, которая, как говорят, рассматривает вопрос о создании глобальной тревоги по поводу распространяющегося в Китае коронавируса.
• EUR / USD был немного выше, так как данные ЕС продолжали намекая на стабилизацию (более высокий показатель инфляции в годовом исчислении в Германии; лучшие данные по безработице в Германии). EUR / USD удерживается выше уровня 1.10.
• GBP / USD снизился на 0.2% в преддверии решения по ставке Банка Англии. Сегодняшнее решение рассматривается как «закрытый звонок» о том, понизит ли Банк Англии процентные ставки впервые с середины 1 года.
• USD / JPY была ниже, но держалась выше ключевой краткосрочной поддержки 108.70, несмотря на растущую обеспокоенность коронавирусом. Продажи доллара перестают скрываться ниже уровня, и прорыв откроет дверь для повторного тестирования ключевой области поддержки 105.
• USD / CNH Оффшорный юань ослабевает до 7 за доллар впервые за месяц, так как распространение фанатов коронавируса обеспокоено замедлением экономики Китая (** Примечание: оншорный рынок по-прежнему закрыт на лунный новогодний праздник)

Экономические данные

• (NL) Нидерланды Ян Индекс доверия производителей: 2.5 против 2.9 до
• (ZA) Южная Африка Декабрь M3 Денежная масса Г / Г: 6.2% против 7.5% e; Кредитование частного сектора г / г: 6.1% против 6.4% е
• (NO) Норвегия декабрь Розничные продажи M / M: –2.0% против 0.6% e
• (ДК) Дания Дек Уровень безработицы в декабре: 3.1% против 3.1% ранее; Уровень общей безработицы: 3.7% против 3.7% до
• (DE) Германия Январь индекс потребительских цен Саксония М / М: -0.6% против + 0.6% до; Г / Г: 1.8% против 1.4% до
• (CH) Swiss Jan KOF Ведущий индикатор: 100.1 против 97.0e
• (AT) Австрия Q4 Предварительный ВВП Q / Q: 0.3% против 0.1% ранее; Г / Г: 1.1% против 1.6% до
• (AT) Австрия PPI M / M: 0.0% против 0.2% ранее; Г / Г: -0.4% против -1.1% до
• (HK) Торговый баланс Гонконга в декабре (HKD): -32.5 млрд против -33.7 млрд евро; Экспорт г / г: + 3.3% v + 2.7% e; Импорт г / г: -1.9% против -1.9% е
• (SE) Швеция, ноябрь Заработная плата работников физического труда, год / год: 2.6% против 2.7% до
• (DE) Германия Ян Чистое изменение уровня безработицы: -2.0K v + 5.0Ke; Уровень претензий по безработице: 5.0% против 5.0%
• (DE) Германия Ян CPI Бранденбург М / М: -0.6% против + 0.6% до; Г / Г: 1.7% против 1.8% до
• (DE) Германия Январь индекс потребительских цен Гессен М / М: -0.7% против 0.5% ранее; Г / Г: 1.9% против 1.5% до
• (DE) Германия Январь ИПЦ Бавария М / М: -0.8% против + 0.5% до; Г / Г: 1.5% против 1.3% до
• (DE) Германия Январь ИПЦ Баден-Вюртемберг, М / М: -0.7% против + 0.6% ранее; Г / Г: 1.7% против 1.5% до -
• (IT) Италия декабрь Предварительный уровень безработицы: 9.8% против 9.7% e
• (IS) Исландия Январь CPI M / M: -0.7% против + 0.1% до; Г / Г: 1.7% против 2.0% до
• (DE) Германия Ян CPI Северный Рейн-Вестфалия M / M: -0.6% против + 0.5% до; Г / Г: 1.8% против 1.7% до
• (PT) Португалия Ян Индекс потребительского доверия: -7.8 против -7.2 ранее; Экономический климатический индикатор: 2.2 против 2.1
• (ZA) Южная Африка, декабрьский индекс PPI M / M: 0.2% против 0.1% e; Г / Г: 3.4% против 3.4% е
• (ЕС) Уровень безработицы в еврозоне в декабре: 7.4% против 7.5% е (самый низкий уровень в 2008 году)
• (ЕС) Индикатор делового климата в еврозоне за январь: -0.23 против -0.20е; Экономическое доверие: 102.8 против 101.8е; Промышленное доверие: -7.3 против -8.8е; Доверие к услугам: 11.0 v 11.3e; Потребительская уверенность (окончательная): -8.1 против -8.1 предварительный
• (BE) Бельгия Дек Уровень безработицы: 5.2% против 5.2% до

Выпуск с фиксированным доходом

• (DK) Дания продала всего DKKB (ноль) в счетах за 0 и 1 месяца (отклонил все заявки)
• (IT) Итальянское долговое агентство (Tesoro) продало в общей сложности 6.0 млрд евро против указанного в диапазоне 5.0 и 6.0 лет облигаций BTP на 5-10 млрд евро
• Продано 2.75 млрд евро против 2.25-2.75 млрд евро в указанном диапазоне в 0.35% облигаций BTP в феврале 2025 года; Средний выход: 0.31% против 0.61% ранее; Заявка на покрытие: 1.36xv 1.47x до
• Продано 3.25 млрд. Евро против 2.75-3.25 млрд. Евро в указанном диапазоне в 1.35% в апреле 2030 года; Средняя доходность: 0.94% против 1.35% ранее; Заявка на покрытие: 1.24xv 1.33x до
• (IT) Итальянское долговое агентство (Tesoro) продало 2.75 млрд евро против 2.25-2.75 млрд евро в указанном диапазоне в 0.00% в январе 2025 г. CCTeu (облигации с плавающей ставкой); Средний выход: 0.18% против 0.71% ранее; Заявка на покрытие: 1.32xv 1.75x до

Взгляд в будущее

• (BE) Бельгия Январь CPI M / M: не ранее, чем 0.1%; Г / Г: Нет, ранее не было 0.8%
• 05:30 (HU) Венгерское долговое агентство (АКК) продаст 3-летние, 5-летние и 10-летние облигации
• 06:00 (Иллинойс) Израиль Уровень безработицы в декабре: не ранее 3.9%
• 06:00 (BR) Бразилия Ян FGV Инфляция IGPM M / M: 0.5% против 2.1% ранее; Г / Г: 7.5% и 7.3% ранее
• 06:00 (PT) Португалия, декабрь Промышленное производство M / M: нет - -0.6% ранее; Г / Г: Нет ранее 0.2% ранее
• 06:00 (PT) Португалия Декабрь Розничные продажи M / M: ранее не было 0.8%; Г / Г: Нет ранее 3.7%
• 06:00 (CA) Канада Янв. Бизнес-барометр CFIB: не ранее, чем 55.5
• 06:00 (Чехия) Чехия продаст 6-месячные счета
• 06:30 (IS) Исландия продаст 6-месячные счета
• 07:00 (Великобритания) Решение Банка Англии по процентной ставке Банка Англии: ожидается, что процентная ставка останется без изменений на уровне 0.75%; Ожидается, что целевой объем корпоративных облигаций составит 10 млрд фунтов, а целевой объем покупки активов - 435 млрд фунтов
• 07:00 (UR) Решение по процентной ставке Центрального банка Украины (НБУ): ожидается снижение процентных ставок на 200 б.п. до 11.50%
• 07:00 (MX) Мексика Q4 Предварительный ВВП Q / Q: -0.2% и 0.0% ранее; Г / Г: -0.5%, до -0.3% до
• 07:00 (ZA) Бюджетный баланс Южной Африки в декабре (ZAR): + 8.7B против -15.1B до
• 07:30 (Великобритания) BOE Gov Carney пресс-конференция, посвященная решению о ставке
• 07:00 Заседание Чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения
• 08:00 (RU) Россия Золотовалютный резерв с 24 января: не ранее - $ 558.9 млрд. До
• 08:00 (DE) Германия Ян Предварительный индекс потребительских цен M / M: -0.6% ev + 0.5% ранее; Г / Г: 1.7% и 1.5% ранее
• 08:00 (DE) Германия Ян Предварительный ИПЦ Гармонизированный M / M ЕС: -0.7%, против + 0.6% до; Г / Г: 1.7% и 1.5% ранее
• 08: 00 (Великобритания) Ежедневный Балтийский индекс сухих сыпучих материалов
• 08:30 (США) Q4 Прогресс ВВП Годовой Q / Q: 2.1% и 2.1% ранее; Личное потребление: 2.0% и 3.2% до
• 08:30 (США) Q4. Индекс цен на опережающий рост ВВП: 1.8% до 1.8% ранее; Базовый PCE Q / Q: 1.6% и 2.1% до
• 08: 30 (US) Исходные заявки на пособие по безработице: 215Ke v 211K ранее; Продолжающиеся претензии: 1.74Me v 1.731M до
• 08: 30 (US) Еженедельные нетто-экспортные продажи USDA
• 09:00 (BE) Бельгия Q4 Предварительный ВВП Q / Q: Нет ранее 0.4%; Г / Г: Нет ранее 1.6% ранее
• 10: 30 (US) Еженедельные кадастры природного газа EIA
• 12:00 (Калифорния) Канада продаст 5-летние облигации
• 15:15 (CA) Банк Канады (BOC) Бодри
• 16:00 (Новая Зеландия). Январь. Индекс потребительской уверенности в Новой Зеландии за январь: ранее не было 123.3.
• (MX) Сальдо бюджета Мексики, декабрь с начала года (MXN): не ранее v -167.2B
• 18:00 (KR) Южная Корея Дек Промышленное производство M / M: + 0.7% до -0.5%; Г / Г: + 1.0% до -0.3% до
• 18:30 (JP) Япония Январь индекс потребительских цен Токио г / г: 0.7%, ранее 0.9%; ИПЦ (бывшие свежие продукты) Год / год: 0.8%, ранее 0.8%; ИПЦ (бывшие свежие продукты / энергия) Год / год: 0.9% и 0.9% до
• 18:30 (JP) Уровень безработицы в Японии за декабрь: 2.3%, ранее 2.2%; Соотношение работы и соискателя: 1.57xv 1.57
• 18:30 (JP) Япония, декабрь, отдел магазинов, супермаркетов, продажи г / г: -2.5%, до -1.8% до
• 18:30 (JP) Япония, декабрь Предварительное промышленное производство M / M: + 0.7% до -1.0%; Г / Г: -3.6%, до -8.2% до
• 19:01 (Великобритания) Ян GfK потребительское доверие: -9e против -11 до
• 19:30 (AU) Австралия Q4 Предварительный PPI Q / Q: Нет ранее 0.4% ранее; Г / Г: Нет ранее 1.6% ранее
• 19:30 (АС) Австралия Декабрь Кредит частного сектора М / М: 0.2% и 0.1% ранее; Г / Г: 2.3% и 2.3% ранее
• 20:00 (CN) Китай Январь PMI в обрабатывающей промышленности: 50.0ev 50.2 до; Непроизводственный PMI: 53.0ev 53.5 ранее; Составной индекс PMI: не ранее v 53.4
• 21:00 (SG) Сингапур Декабрь M2Money Supply Y / Y: Нет ранее 5.9% ранее; Денежная масса М1 Г / Г: Нет ранее 6.6%
• 22: 30 (JP) Япония продаст счета за месяц 3
• 23:00 (JP) Производство автомобилей в Японии в ноябре, г / г: нет - 11.9% до