Мой профиль
Мой профиль

Еженедельный обзор / Неделя впереди: что только что произошло?

Админ
Фундаментальный анализ рынка Форекс

Я даже не знаю с чего начать:

  • Коронавирус распространился за пределы Китая
  • Все больше и больше компаний снижают прогноз на первый квартал
  • Экономисты прогнозируют снижение ставок Центрального банка, поскольку мировая экономика останавливается
  • Мировые фондовые рынки падают на 10-15% с рекордных максимумов, многие из которых были достигнуты менее двух недель назад. На прошлой неделе: DAX -2%, FTSE -12.3%, S&P 10.8 - 500%. Это привело к подъему VIX на 12%. (139% в один момент).
  • Доходность 10-летних и 30-летних облигаций США установила все новые минимумы на 1.114% и 1.653% соответственно.
  • В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла глобальный риск для коронавируса с «ВЫСОКОГО» до «ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО» (что бы это ни значило).

По мере того, как фондовые рынки прекращали свое существование, кэрри-трейд сокращался. Идея кэрри-трейда заключается в том, что, когда валюта имеет низкую доходность, трейдеры «занимают» деньги у валюты с более низкой доходностью (например, евро) и покупают более сильные, более рискованные активы, такие как акции или мексиканский песо. Однако, когда фондовый рынок падает, эти трейдеры должны продавать акции и выкупать (или возвращать) валюту, которую они заимствовали, например, евро. Скорее всего, именно поэтому EUR / MXN выросла на 6.5%. ЕЦБ установил ставку на уровне -0.5%, а Банк Мексики недавно снизил ставки до 7%. Из-за сворачивания кэрри-трейда курс евро / доллар на этой неделе вырос на 1.6% с примерно 1.0800 до примерно 1.1050. Для валютной пары, которая традиционно двигалась с акции, это большой ход, условно говоря.

На этой неделе упали австралийский доллар и новозеландский доллар, так как их экономики тесно связаны с Китаем. Новая Зеландия также сообщила о своем первом случае коронавируса в пятницу. Пара AUD / USD и NZD / USD на этой неделе упали на 1.5%. Между тем, курс евро / фунт на этой неделе вырос более чем на 3%, но это больше связано с торговыми переговорами между Великобританией и ЕС, чем с коронавирусом.

- рекламное объявление -

На этой неделе бегство в безопасное место было в полном объеме, поскольку японские официальные лица прекратили покупку евро и долларов США и позволили йене вырасти. USD / JPY на этой неделе упала на 3.3%. Это могло быть намного больше, если бы не GPIF (крупнейший пенсионный фонд Японии), предположительно участвовавший в заявке ранее на этой неделе.

Но что случилось с драгоценными металлами? Кто-то забыл передать золотом и серебром памятку о том, что это неделя с риском. Спот-золото упало на -3.6% за неделю, а серебро упало на -10.26%. Оба актива выставили недельные свечи медвежьего поглощения.

Из-за отсутствия спроса на нефть цена на нефть на этой неделе упала более чем на 16% и сейчас торгуется около $ 44.50. На следующей неделе ОПЕК проведет встречу, чтобы попытаться определить, как остановить падение цен, поскольку Saudi Aramco недавно объявила, что поставляет в Китай на 500,000 XNUMX баррелей меньше, чем обычно.

Центральные банки, в том числе Федеральная резервная система США, заявили, что будут делать все необходимое для поддержки экономики. Следующее заседание ФРС не состоится до 18 мартаthОднако, если ситуация продолжит ухудшаться, у ФРС нет причин не сокращать межсессионные заседания. Китай предоставляет массивные стимулы, такие как кредитование банков. Гонконг раздает 1200 долларов на человека. В ШНБ заявили, что при необходимости сократят. РБК заявил, что Канада теперь снизит ставки на заседании по принятию решения по ставке на следующей неделе, а Goldman Sachs ожидает, что ФРС снизит ставки в 3 раза в 2020 году по сравнению с предыдущим прогнозом в 1 раз.

Неделя впереди

На этой неделе мы, вероятно, увидим большую волатильность. В дополнение к более вероятным случаям коронавируса в США и по всему миру, у нас будут экономические данные на начало месяца, первичные выборы, повышенная волатильность и больше комментариев официальных правительств со всего мира, скорее всего, включая ВОЗ, CDC, администрацию Трампа. (следите за тем, «содержится» ли он в США) и центральных банках.

Наряду с субботними предварительными выборами демократов в Южной Каролине, «супервторник» будет самой важной датой перед выборами в США. 15 праймериз Демократической партии пройдут 3 мартаrd  чтобы помочь определить, кто будет баллотироваться в президенты против Дональда Трампа. Это самые праймериз за любой день до выборов. В супервторник будет включена Калифорния, которая может предложить больше всего делегатов в стране (415). В настоящее время лидирует Сандерс (45), за ним следуют Буттигиг (26), Байден (15), Уоррен (8) и Клобучар (7). Но все может измениться во вторник, когда в общей сложности будут участвовать 1,357 делегатов. Чтобы выиграть номинацию от Демократической партии, необходимо в общей сложности 1,991 XNUMX делегат. Кроме того, Майкл Блумберг впервые будет участвовать в голосовании, что добавит хаоса и без того многолюдной смеси.

Кроме того, на следующей неделе будет опубликовано множество экономических данных на начало месяца, которые начнутся через несколько часов. Производственные и непроизводственные PMI Китая за февраль. Это будет первый взгляд на данные по Китаю за февраль, и все будут сосредоточены на том, насколько сильно Китай пострадал из-за коронавируса. Прогноз PMI в производственном секторе составляет 46 против 50 последних, а индекс PMI в непроизводственной сфере - 53.8 против 54.1.

Важные экономические данные за первую неделю марта следующие:

Понедельник:

  • Данные по мировому производственному PMI (февраль, финал)
  • Новая Зеландия: цены на импорт и экспорт (4 квартал)
  • Китай: индекс производства Caixin (февраль)
  • Великобритания: Потребительский кредит Банка Англии (янв)
  • США: производственный индекс ISM (февраль)

вторник

  • Австралия: решение по процентной ставке РБА
  • ЕС: уровень инфляции (февраль)

среда

  • Новая Зеландия: разрешения на строительство (январь)
  • Данные PMI глобальных услуг (окончательный февраль)
  • Австралия: данные по ВВП (4 квартал)
  • Китай: индекс деловой активности Caixin (февраль)
  • ЕС: розничные продажи (январь)
  • BoC Решение по процентной ставке
  • Изменение занятости в ADP США (февраль)
  • США: данные по непроизводственному уровню ISM (февраль)
  • США: ФРС Бежевая книга
  • Данные о сырых запасах

четверг

  • Австралия: торговый баланс (янв)
  • Банк Англии: Речь губернатора Карни
  • BoC: Выступление правительства Полоза

пятница

  • Канада: изменение занятости (февраль)
  • США: Non-Farm Payrolls

Суббота

  • Китай: торговый баланс

График для просмотра: недельный S&P 500

Есть ли что сказать об этой диаграмме? Выглядит ужасно! На этой неделе цена падала каждый день, отказавшись от 21-недельного восходящего тренда. «Вверх по эскалатору, вниз по лифту» лучше всего описывает ценовое действие на этом графике. Цены остановились на ранее низком уровне с недели 30 сентября.th ….теперь. Это самый большой всегда ценовая распродажа в S&P 500 (не в процентах) за одну неделю. Поддержка на сегодняшних минимумах около 2853.25. Расширение Фибоначчи на 127% от 30 сентябряth минимумом к максимуму прошлой недели является 2710. Там также есть горизонтальная поддержка.

Источник: Tradingview, CME, FOREX.com

Еще хочу показать дневной график. Хотя мы можем видеть, насколько ужасным было ценовое действие за последнюю неделю, взгляните на сегодняшнюю свечу «молот». Когда молоты формируются в нижней части большого нисходящего тренда, они часто являются сигналами разворота (но это не означает, что цена не может двигаться к минимумам в течение следующих нескольких дней). Кроме того, обратите внимание на дневной индикатор RSI в условиях перепроданности и повышающийся. Сопротивление на 200-дневной скользящей средней выше отметки 3050.

Источник: Tradingview, CME, FOREX.com

Хороших выходных, будьте в безопасности и всегда мойте руки !!