Утренний брифинг по рынку: USDCNY упал и может протестировать 6.95

АКЦИИ

Азиатские индексы демонстрируют некоторое облегчение на ранних торгах сегодня. Посмотрим, смогут ли они выдержать этот отскок и увидеть дальнейший рост на этой неделе. Индекс Доу-Джонса отскочил от дневного минимума в пятницу и имеет важную поддержку на отметке 24350, за которой на этой неделе придется внимательно следить. DAX находится под давлением и имеет возможность дальнейшего падения, прежде чем увидеть отскок. Nifty и Sensex, хотя и имеют некоторое пространство для падения, также приближаются к своим решающим уровням поддержки, которые, как мы ожидаем, удержат и вызовут разворот.

Вопреки нашим ожиданиям, индекс Dow (25409.36, -357.28, -1.39%) немного восстановился с минимума пятницы 24681. 24350 — это решающая поддержка, за которой стоит следить на этой неделе, и она, скорее всего, удержится. Находясь выше этой поддержки, в краткосрочной перспективе можно увидеть коррекционный отскок до 26000-27000.

DAX (11890.35, -477.11, -3.86%) снизился, пробив решающую зону поддержки 12100-12000. Перспективы по-прежнему остаются медвежьими. 12100-12200 теперь будет хорошим сопротивлением. Пока цена ниже 12200, нельзя исключать дальнейшее падение до 11500 и даже 11000 в ближайшие недели, прежде чем мы увидим сильный отскок.

Nikkei (21377.87, +234.91, +1.11%) сегодня хорошо отскочил от ключевого уровня поддержки 20800. Пока этот отскок сохраняется, на этой неделе возможно закрытие коротких позиций до 22400-22500. Nikkei окажется под еще большим давлением только в случае сильного прорыва ниже 20800.

Шанхай (2955.15, +74.85, +2.60%) упал до 2875 в пятницу, как и ожидалось, но сегодня снова отскочил выше 2900. Этот отскок должен удержаться и снова поднять Шанхай выше 3000, чтобы вернуть возможность снова протестировать 3100-3150 вверх. Несмотря на то, что индекс ниже 3000, он, вероятно, останется уязвимым для тестирования 2850-2800 при понижении в ближайшие недели.

Sensex (38297.29, -1448.37, -3.64%) опустился значительно ниже 39000 и теперь может протестировать 38000 и даже 37500-37300, которые являются следующими важными уровнями поддержки, за которыми стоит следить сейчас. Мы ожидаем, что эта зона поддержки сохранится и после этого возможно закрытие коротких позиций до 38200-38500.

Аналогичным образом, Nifty (11201.75, -431.55, -3.56%) имеет сильную группу поддержек в широком регионе 11200-11000, что может потенциально остановить текущее падение. Отскок от этой зоны поддержки может снова поднять Nifty до уровней 11500-11600.

ПРОДУКЦИИ

Неожиданное падение золота и серебра наблюдалось в пятницу на фоне распродаж большинства акций по всему миру. Но, несмотря на то, что золото и серебро находятся выше непосредственных и решающих поддержек, они могут немного восстановиться в ближайшие сессии. Поддержка цен на нефть на данный момент сохраняется и может привести к некоторому росту в ближайшем будущем. Медь также выглядит оптимистично с возможным формированием двойного дна, что потребует дальнейшего подтверждения цены.

Цены на марки Brent (51.38) и Nymex WTI (46.20) немного восстанавливаются после недавних минимумов в пятницу. Brent отскочила от уровней ниже 49, наблюдавшихся в пятницу, и не смогла удержаться ниже ключевой поддержки на уровне 50. Сейчас, когда Brent торгуется выше 50, мы можем ожидать некоторого подъема к 55-57 в среднесрочной перспективе. Аналогично, цена WTI держалась выше 44 и может снова достичь отметки 48-50 в среднесрочной перспективе.

Золото (1597.90) почти протестировало отметку 1560 в пятницу, после чего закрылось немного выше и сейчас продолжает торговаться на более высоких уровнях. Золото может снова попытаться протестировать отметку 1640 в ближайшем будущем, в то время как падение может быть ограничено уровнями 1560-1540 в краткосрочной перспективе. Обратите внимание, что 1540 и 1560 являются важными уровнями поддержки, и любой прорыв ниже 1540 может спровоцировать медвежий настрой в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Серебро (16.87) также неожиданно упало. Ожидается, что в ближайшие несколько сессий произойдет коррекционный отскок, но в ближайшем будущем будет некоторая возможность протестировать более низкую поддержку в районе 15.70-16.00. Находясь выше 15.70, серебро может снова начать набирать восходящий импульс.

Медь (2.5710), вероятно, сформирует двойное дно около 2.50, и пока это положение сохранится, в краткосрочной перспективе возможен обратный рост к 2.6250-2.65.

FOREX

Индекс доллара опускается ниже 98 и может продолжить падение в ближайшем будущем. Доллар иена выглядит слабой, в то время как евро может подняться до уровня сопротивления около 1.11. Австралийский доллар и фунт могут быть настроены по-медвежьи в ближайшем будущем. Юань выглядит сильным, и нужно посмотреть, сможет ли он также укрепить рупию.

Индекс доллара (97.92) резко упал ниже 98, и, как упоминалось в пятницу, в краткосрочной перспективе индекс может достичь 97, что, возможно, поможет основным валютам немного укрепиться.

Евро (1.1055) вырос, и хотя индекс доллара нацелен на 97, евро имеет возможность подняться до 1.11 в ближайшие сессии. Наблюдение является бычьим, пока цена находится выше 1.1000-1.1050.

Пара доллар-иена (108.18) неожиданно упала, пробив нашу ожидаемую поддержку на отметке 108.75. Наш оптимистичный взгляд на повторную попытку подъема к 110 или выше может быть сведен на нет прямо сейчас, и мы можем ожидать, что уровень 108 удержится в качестве непосредственной поддержки в ближайшем будущем. Прорыв ниже 108, если он будет достигнут, в ближайшем будущем станет медвежьим для доллара и иены. Следите за ценовым действием около 108 прямо сейчас.

EURJPY (119.64) протестировала 118.38, прежде чем отскочить оттуда. Находясь выше 118, кросс-пара может попытаться подняться до 121-122 в ближайшем будущем. Но мы будем осторожны в отношении возможного прорыва ниже 118 в среднесрочной перспективе.

Австралийский доллар (0.6536) выглядит довольно медвежьим в краткосрочной перспективе, пока он ниже 0.66. Дальнейшее падение к 0.63/62 не может быть отменено, пока цена ниже 0.66.

Фунт (1.2824), вероятно, протестирует первоначальную цель 1.28 в ближайшем будущем. Прорыв ниже 1.28 необходим для подтверждения дальнейшего медвежьего настроя в долгосрочной перспективе; в противном случае мы можем ожидать, что фунт отскочит от 1.28.

USDCNY (6.9646) упал и может протестировать 6.95. В ближайшем будущем может наблюдаться еще одно падение.

USDINR (72.1850) закрылся резко выше 72 в пятницу, но еще предстоит увидеть, смогут ли более сильный евро, более сильный юань и более слабый доллар также укрепить рупию. Падение к 72-71.90 возможно, но в то же время мы будем наблюдать сопротивление вблизи 72.25/30.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Доходность казначейских облигаций США еще больше упала, пройдя ниже критически важной поддержки, которую мы ожидали удержать и обеспечить отскок. Перспективы по-прежнему остаются медвежьими, а доходность казначейских облигаций имеет возможность дальнейшего падения. Доходность в Германии продолжила снижение в соответствии с нашими ожиданиями и сохранила наш медвежий прогноз. 10-летний индекс GoI может подняться до уровня 6.43%-6.45%, сохраняя при этом уровень выше 6.35%.

Вопреки нашим ожиданиям, доходность 2-летних (0.79%), 5-летних (0.94%), 10-летних (1.07%) и 30-летних (1.62%) казначейских облигаций США резко снизилась, пройдя ниже критических уровней поддержки, которые мы ожидали удержать. Двухлетние облигации упали ниже 2% и теперь уязвимы для тестирования 1% и 0.60% на этой неделе, хотя остаются ниже 0.50%. 1-летний индекс опустился ниже 10 и теперь может протестировать 1.25%. Неспособность отскочить от 1% может привести к дальнейшему снижению 1-летнего курса до 10% или даже ниже. У 0.75-летних облигаций есть еще одна важная поддержка на уровне 30%, за которой на этой неделе придется внимательно следить.

Доходность 2-летних (-0.78%), 5-летних (-0.77%), 10-летних (-0.61%) и 30-летних (-0.16%) немецких облигаций продолжила снижение в соответствии с нашими ожиданиями. 30-летний индекс продлил падение за пределы -0.10%, как и ожидалось, и сейчас приближается к -0.20%. Перспективы остаются медвежьими, и 30-летние облигации могут протестировать -0.30% и -0.35% при понижении. 10-летняя облигация имеет непосредственную поддержку на текущих уровнях, и нельзя исключать кратковременный отскок до -0.50%. Тем не менее, общая картина остается медвежьей: 10-летний индекс протестирует -0.80 и -0.83% в ближайшие недели.

Индекс GOI за 10 лет (6.3714%) удержался выше 6.35% и протестировал 6.40% в пятницу, как и ожидалось. Несмотря на то, что этот показатель выше 6.35%, в краткосрочной перспективе вполне вероятен дальнейший рост до 6.43% и даже 6.45%. Теперь необходим прорыв ниже 6.35%, чтобы вернуть шансы на немедленное снижение 6.30% и 6.28%.