Будущее цепочек поставок после Covid-19

Слоты для онлайн-доставки остаются труднодостижимыми, но, возможно, тот факт, что полки британских супермаркетов снова завалены рулонами туалетной бумаги и консервированными помидорами, является признаком того, что панические покупки из-за пандемии коронавируса начали уменьшаться.

Но беспрецедентный спрос на поставки из супермаркетов компенсируется падением спроса со стороны ресторанов, кафе, отелей и баров, которые были вынуждены закрыть свои двери.

Ограничения на поездки также ограничивают перемещение товаров и услуг и означают, что свежие продукты не всегда могут попасть в пункт назначения. Фермеры по всему миру жалуются, что фрукты и овощи оставляют гнить и что молоко выливается из-за проблем с распределением.

«Некоторые из наших клиентов в пищевой промышленности переносят распределение из сектора общественного питания, например, рестораны и кафе, в супермаркеты и продуктовые магазины, и сталкиваются с крупномасштабными логистическими сбоями, особенно в связи с трансграничными перевозками скоропортящихся товаров, которые в значительной степени зависят от коммерческие воздушные перевозки », - говорит Виней Мендонка, управляющий директор и глобальный руководитель отдела продуктов, предложений и структурирования, финансирования торговли и дебиторской задолженности HSBC.

Цепочки поставок по всему миру находятся под серьезным давлением. Создание, обслуживание и перепрофилирование их для раздачи продуктов питания - и других необходимых предметов - в этой новой среде будет одной из самых больших проблем, с которыми сегодня сталкиваются транзакционные банкиры.

«Ликвидация пробелов, диверсификация цепочек поставок и поддержка наших клиентов для перепрофилирования их бизнеса будут иметь важное значение для поддержания торговли», - говорит Мендонка.

Привлечение новых поставщиков и дистрибьюторов как можно быстрее и безопаснее будет приоритетной задачей; Цифровые решения ускорят процесс, считает Мэтью Дэвис, глава отдела глобальных транзакций, EMEA и глобальный со-руководитель отдела корпоративных продаж, глобальных транзакций в Bank of America.

«Внедрение раньше было трудной задачей, но за последние несколько лет многие банки научились делать это гораздо более удобным для пользователя благодаря развитию технологий», - говорит он. «Мы многому научились, общаясь с нашими клиентами и сотрудничая с fintechs, чтобы помочь нам упростить и упростить процесс».

Bank of America использует интерфейсы прикладных программ (API) для подключения к источникам данных и новых поставщиков.

Действительно, открытые банковские услуги и трафик API выросли на 30% по цифровым каналам Банка Америки в период с марта по апрель этого года, объясняет Том Дуркин, глава глобального отдела цифровых каналов глобального транзакционного банкинга в банке.

«Мы не ожидали такого большого всплеска», - говорит Дуркин. «Мы предполагали, что основное внимание будет уделяться поддержке наших собственных банкиров и что наши клиенты получат доступ к существующим продуктам и инструментам удаленно, но на самом деле мы наблюдаем рост спроса на цифровые инструменты по всем направлениям»

В DBS произошел аналогичный всплеск внедрения технологий.

Джон Лоуренс, глава отдела транзакций в DBS, говорит: «Мы работали над цифровыми решениями, чтобы подключить все наши системы« знай своего клиента »(KYC) к сети, но появление вируса ускорило переход.

«Теперь мы уничтожили всю физическую документацию в этих процессах, и наши корпоративные клиенты могут заполнять все документы в цифровом виде двумя основными способами - через DBS Ideal, к которой можно получить доступ через веб-браузер, или через партнерские платформы, включенные в наш набор API; что для них удобнее ».

Банкиры, работающие с транзакциями, уже некоторое время активно выступают за цифровые технологии, исследуя новые технологии в попытке упростить неуклюжие и дорогостоящие процессы управления денежными средствами и торгового финансирования. Вложения начинают окупаться.

Однако заполнение пробелов в цепочке поставок сопряжено с новыми рисками. Банки должны будут взвесить общую стоимость подверженности риску при обслуживании своих клиентов, особенно малых и средних предприятий, говорит Джун Ким, глобальный руководитель отдела торгового финансирования и управления портфелем в BNY Mellon Treasury Services.

«По мере того как банки переходят к оказанию финансовой поддержки компаниям и МСП дальше по цепочке поставок, вполне разумно предположить, что банкирам, проводящим транзакции, придется проводить более тщательную проверку на уровне МСП, чем для устоявшейся компании», - говорит Ким.

«И хотя у банков разные аппетиты к риску, им нужно больше, чем когда-либо, оставаться на вершине своего портфеля, чтобы иметь возможность смягчить риски, связанные с повышенным риском. Это потому, что, как отрасль, мы должны сосредоточиться на транзакциях, которые не только помогают поддерживать цепочки поставок, но и служат нашим акционерам и защищают наш баланс ».

Профиль риска

С точки зрения профиля риска, предыдущие результаты работы поставщиков и существующих корпоративных клиентов будут тщательно рассмотрены, прежде чем банк примет решение о предоставлении любого вида финансовой поддержки, говорит Мендонка.

«Да, это может быть новая территория для некоторых наших корпоративных клиентов, но у них уже есть послужной список, на который мы можем положиться», - говорит он.

«Поставщики стали гораздо более заинтересованы в участии в программах финансирования цепочки поставок, но с этим они все больше заинтересованы в финансировании перед отгрузкой», - добавляет он. «Наши ведущие клиенты готовы покрывать кредиты, которые поглощают часть риска, инвестируя непосредственно в свои собственные цепочки поставок». 

Это может означать поддержку клиентов оборотным капиталом.

Пандемия не должна рассматриваться как конец глобальных цепочек поставок - местные и региональные цепочки поставок не обязательно являются устойчивыми на автономной основе. 

 – Лиза Робинс, Стандарт Чартер

В HSBC банк предоставил 3 млрд фунтов стерлингов импортерам и экспортерам, нуждающимся в дополнительной поддержке, включая доступ к ликвидности, продление сроков оплаты до 60 дней, в некоторых случаях, более быстрые гарантии и даже предоставление выделенной линии помощи компаниям, нуждающимся в поговорить со специалистами по финансированию торговли.

В апреле Standard Chartered объявила, что она создала глобальный фонд в размере 50 млн. Долл. США для оказания помощи пострадавшим от пандемии и 1 млрд. Долл. США в виде займов для целевых компаний, предоставляющих товары и услуги для борьбы с вирусом, а также для тех, кто планирует перейти на производство продукции, пользующейся повышенным спросом во время пандемии.

В Bank of America в настоящее время принимаются онлайн-заявки для программы помощи малому бизнесу правительства США, которая также будет оказывать поддержку компаниям в дальнейшей цепочке поставок.

«Мы также помогаем с решениями по снижению рисков, поскольку они диверсифицируют свою базу поставщиков и дистрибьюторов, налаживая торговлю с новыми контрагентами на разных рынках для решения некоторых логистических задач», - говорит Мендонка.

Тем не менее, банки, которые несут ответственность перед акционерами и клиентами, должны будут найти правильный баланс. В этой сложной экономической ситуации и на этом пути будут жертвы.

Государственное вмешательство

Это где целенаправленное вмешательство правительства будет иметь важное значение. Во всем мире правительства пообещали триллионы долларов в виде пакетов стимулов для поддержки МСП, которые могут бороться за доступ к банковскому финансированию в нынешних условиях.

В Великобритании, например, существует схема ссуды на прерывание деятельности компании Coronavirus. В США деньги были закачаны в Программу защиты зарплат (PPP), чтобы помочь небольшим компаниям по всей стране держать сотрудников в своих бухгалтерских книгах с помощью Закона о помощи коронавирусу, помощи и экономической безопасности.

Но облегчение не было универсальным или целенаправленным. Например, несколько лазеек означали, что ранее помощь ГЧП приходилась крупным многонациональным корпорациям; а в других странах денежных вливаний для поддержания бизнеса было недостаточно.

«Пакеты государственных стимулов должны быть направлены на реальную экономику, которая генерирует торговлю и бизнес, а не на простое облегчение ликвидности для парализованных компаний», - говорит один европейский банкир по сделкам.

«Следующая фаза помощи должна быть сосредоточена на перемещении коммерческих потоков», - говорит Маркос Нето, директор Центра финансового сектора Программы развития Организации Объединенных Наций. «Одно дело, чтобы правительства вбивали деньги в систему, но нужно подумать о том, к кому они стремятся.

«Предварительные исследования показывают, что МСП, которыми управляют женщины, этнические меньшинства, ветераны и другие группы меньшинств в США, не смогли получить доступ к помощи так же, как другие небольшие компании», - продолжает он. «Если мы хотим поддержать всю экономику, нам нужно поддержать всю систему, и это может означать более целенаправленную поддержку.

«В развивающихся странах, где правительства имеют гораздо меньше фискального пространства, фокус должен быть еще более целенаправленным».

Учитывая уровень нарушения цепей поставок в результате пандемии, ситуация, возможно, никогда не будет прежней.

«Пандемия не должна рассматриваться как конец глобальных цепочек поставок - местные и региональные цепочки поставок не обязательно являются устойчивыми на автономной основе», - говорит Лиза Робинс, руководитель отдела транзакционного банкинга в Standard Chartered.

«Посмотрите на производство: один готовый продукт будет нуждаться в товарах из разных стран. Поэтому, если вы не создадите потенциал для этого внутри страны, страны останутся взаимосвязанными и будут бороться за удовлетворение спроса, если они сделают это самостоятельно.

«Возможно, когда 3D-печать станет более масштабируемой, все может измениться, но это скорее долгосрочная цель», - говорит она. «Несмотря на это, мы должны учитывать, что сырье, необходимое для печати, все равно нужно будет откуда-то получать».