Spotrebitelia by mohli byť víťazmi, keď Singapur otriasa svojím sektorom digitálneho bankovníctva

Finančné správy

Zákazník používa bankomat v Singapure.

Nicky Loh | Bloomberg | Getty Images

Singapur sa chystá otrasiť svoj bankový sektor prvýkrát za dve desaťročia - krok, ktorý by umožnil technologickým hráčom a nebankovým spoločnostiam napadnúť tradičných veriteľov. Podľa spoločnosti JD Power pre marketingové informačné služby môže byť narušenie pre spotrebiteľov prínosom pre všetkých.

Menový úrad Singapur vo štvrtok vyhlásil, že teraz bude do konca roka prijímať žiadosti o päť nových digitálnych bankových licencií.

MAS, regulačný orgán aj centrálna banka Singapuru, v júni oznámili, že licencie na virtuálne banky sa budú vydávať ako súčasť „singapurskej cesty liberalizácie bankovníctva“.

Regulátor distribuuje až dve úplné digitálne bankové licencie, ktoré nebankovým subjektom umožnia prijímať vklady od retailových zákazníkov. Plánuje tiež vydať až tri digitálne veľkoobchodné bankové licencie spoločnostiam, ktoré slúžia malým a stredným podnikom a iným maloobchodným segmentom.

Uchádzači musia spĺňať niekoľko kritérií oprávnenosti, medzi ktoré patrí preukázanie schopnosti zvládnuť udržateľné podnikanie v oblasti digitálneho bankovníctva a preukázanie skúseností v odvetviach technológií alebo elektronického obchodu.

Myslím si, že to je teraz pre zákazníkov obojstranne výhodné.

Anthony Chiam

JD Power

Podľa agentúry MAS musia byť žiadatelia o digitálnu plnú banku „ukotvení v Singapure, ovládaní Singapurčanmi a centrálou v Singapure“. Veľkoobchod s digitálnymi bankami zatiaľ môžu ovládať buď Singapurčania, alebo zahraničné subjekty.

Kto vyhrá?

"Je to po termíne, pokiaľ ide o viac možností pre zákazníkov," uviedol pre CNBC Anthony Chiam, vedúci regionálneho oddelenia pre globálne obchodné spravodajstvo JD Power.

V singapurskom bankovom sektore dominujú tri významné miestne banky - DBS Group, Oversea-Chinese Banking Corp a United Overseas Bank. Kľúčovými hráčmi sú aj viaceré medzinárodné banky s porovnateľne menšími operáciami. Napriek tomu technologický pokrok v mestskom štáte viedol k prítomnosti rôznych finančných technológií alebo fintech firiem, ktoré okrem iného poskytujú digitálne platby, online prevody peňazí a prevody peňazí.

Rozhodnutie MAS vydať tieto licencie prišlo potom Hongkonský menový úrad vydal tento rok osem licencií na virtuálne bankovníctvo v sektore, v ktorom dominujú veľkí veritelia, ako sú HSBC, Standard Chartered a rôzne čínske banky. Kroky od regulačných orgánov v Singapure a Hongkongu sú súčasťou širšieho trendu presunu, v ktorom sa čoraz viac ľudí v Ázii obracia na online bankové služby.

Nové údaje z výskumnej a poradenskej firmy Forrester zistili, že mnoho používateľov v regióne uviedlo, že sa domnievajú, že by mali byť schopní vykonať akúkoľvek finančnú úlohu na mobilnom zariadení.

„Osvojenie digitálneho bankovníctva sa má v Ázii a Tichomorí urýchliť a dosiahnuť novú úroveň rozsahu. Priekopníci ako WeBank a Kakao predznamenali, čo je na ceste, ale je to len začiatok, “napísali analytici spoločnosti Forrester v správe s názvom„ Pulz zákazníkov finančných služieb v ázijsko-pacifickom regióne “, ktorá vyšla minulý mesiac.

Chiam z JD Power vysvetlil, že vybrané subjekty, ktoré nakoniec získajú licencie na digitálne banky v Singapure, by boli dôsledne preverené prísnymi normami menového orgánu, vďaka čomu by boli spoľahlivejšie. „Myslím si, že to je pre zákazníkov práve teraz výhodné pre obe strany,“ povedala Chiam.

Kto môže požiadať o licencie

MAS uviedla, že pripravované licencie na digitálne požičiavanie sa rozšíria aj na nebankových hráčov, aby sa singapurský bankový sektor udržal konkurencieschopný a odolný. „Tieto nové digitálne banky sú doplnkom všetkých digitálnych bánk, ktoré už môžu singapurské bankové skupiny založiť podľa existujúceho regulačného rámca MAS,“ uviedol regulátor vo vyhlásení.

Po počiatočnom oznámení v júni vyjadrilo niekoľko nebankových spoločností vrátane singapurských telekomunikácií a gail gail-gail Grab predbežný záujem požiadať o tieto licencie.

Grab, ktorý má značný finančný obchod v juhovýchodnej Ázii a ktorý zahŕňa digitálnu platobnú službu a elektronickú peňaženku, uviedol, že podrobne študuje novo vydaný rámec od spoločnosti MAS.

"Veríme, že digibanky sprístupnia a sprístupnia bankové a finančné služby väčšiemu počtu ľudí v Singapure," uviedol hovorca Grab pre CNBC e-mailom. "Po vyhodnotení rámca budeme mať záujem požiadať o licenciu."

Spoločnosť Razer, ktorá sa zaoberá aj digitálnymi platbami, je výrobcom herného hardvéru. Ďalšou spoločnosťou, ktorá prejavila záujem požiadať o jednu z týchto licencií.

„Spoločnosť Razer má záujem preskúmať žiadosť o získanie licencie na digitálnu plnú banku prostredníctvom našej skupiny Razer Fintech,“ uviedla vo vyhlásení minulý štvrtok Jasmine Ng, generálna riaditeľka spoločnosti Razer Fintech. „Odkedy sme v júni oznámili záujem o licenciu na digitálnu banku, požiadalo nás o spoluprácu veľa strán.“

Značky pre Singapurský menový úrad (MAS) sú umiestnené pred ústredím centrálnej banky v Singapure.

Sam Kang Li | Bloomberg | Getty Images

Vzhľadom na to, že celkový počet licencií, ktoré sú k dispozícii, je obmedzený na iba päť, je pravdepodobné, že mnoho spoločností by sa spojilo do konzorcií, aby podľa spoločnosti Varun Mittal požiadali o najlepšieho svetového trhu rozvíjajúcich sa trhov v spoločnosti profesionálnych služieb EY. Vysvetlil, že tieto partnerstvá sa vytvoria v štyroch hlavných oblastiach: distribúcia, technológia a operácie, produkt a kapitál.

„Očakával by som, že väčšina víťazov bude (konzorciá). Počet licencií je obmedzený, je pevne stanovený, ”uviedol pre CNBC. "Je lepšie urobiť konzorcium vopred, pretože predpokladom je, že máte iba štyri mesiace."

MAS uviedla, že singapurské bankové skupiny, ktoré už sú riadené bankovým rámcom mestského štátu iba pre internet, môžu mať menšinové podiely v subjektoch, ktoré požiadajú o licencie digitálnych bánk. Zahraničné banky môžu mať menšinový podiel na žiadateľoch o digitálnu úplnú banku a akýkoľvek podiel na subjektoch digitálnej veľkoobchodnej banky.

Čo hovoria tradičné banky

Podľa Forresteru sa banky, ktoré využívajú iba digitálne médiá, v najbližších rokoch pripravia získať pôdu pre tradičných veriteľov v Ázii a Tichomorí. V Singapure asi pätina opýtaných, ktorých Forrester oslovil, uviedla, že v najbližších dvoch rokoch zvážia prechod na banky využívajúce iba digitálne technológie.

Zdá sa však, že miestne banky sú optimistické, pokiaľ ide o to, čo predstavuje päť nových licencií na digitálne pôžičky pre toto odvetvie.

„Vítame rozmanitosť, ktorú môžu noví hráči získať pri udeľovaní licencií na digitálne banky,“ uviedol pre CNBC hovorca UOB.

Zahrnutie týchto ďalších hráčov sprísní konkurenčné prostredie.

Gonzalo Luchetti

vedúci spotrebiteľského bankovníctva pre APAC a EMEA v Citi

Medzitým Pranav Seth, vedúci digitálnej a inovačnej banky OCBC Bank, pre CNBC uviedol, že banka je otvorená vytváraniu nových partnerstiev a aktivít slúžiacich novým segmentom a trhom. Správy z médií naznačujú, že OCBC rokuje so spoločnosťami vrátane spoločnosti Singtel o jednej z bankových licencií.

Generálny riaditeľ DBS Piyush Gupta na svojom júlovom brífingu s výsledkami v druhom štvrťroku uviedol, že najväčší singapurský poskytovateľ pôžičiek je relatívne presvedčený o riešení potenciálnych výziev, ktoré predstavujú digitálne banky vstupujúce na trh. "S nástupom digitálneho vysielania sme sa zamerali na reimagining bankovníctva," uviedol hovorca DBS pre CNBC osobitne prostredníctvom e-mailu.

„Súčasní operátori dnes naďalej kladú dôraz na inovácie s cieľom rozvíjať typ schopností, ktoré budú digitálne banky schopné zákazníkom ponúknuť. Zahrnutie týchto ďalších hráčov posilní konkurenčné prostredie, “uviedol pre CNBC Gonzalo Luchetti, vedúci spotrebiteľského bankovníctva pre ázijsko-pacifický región a región EMEA u amerického veriteľa Citi. Citi má zavedené zastúpenie v Singapure.

Konkurencia by podnietila banky k tomu, aby viac robili s technológiami a poskytovali lepšie služby, vysvetlil Luchetti. Dodal, že Citi pokračuje v investíciách do digitálnych technológií a zameriava sa na strategické partnerstvá, vďaka čomu má dobrú pozíciu na zvládnutie narušenia v odvetví bankových služieb.

SLEDOVAŤ: Čo je fintech

Obchodovanie na forex