Ázia je novým bojiskom európskeho transakčného bankovníctva

Ázia je na celom svete najrýchlejšie rastúcim transakčným bankovým trhom, pretože banky bojujú za hotovosť a obchodné obchody nad rámec svojich základných právomocí.

Európske banky priťahujú tento región obzvlášť, pretože korporácie so sídlom v Ázii dúfajú, že sa diverzifikujú od ázijských a amerických bánk, ktoré by mohli byť zasiahnuté prebiehajúcou obchodnou vojnou, hovorí Stefan Hoops, šéf divízie podnikového bankovníctva Deutsche Bank.

„Môže sa to zdať trochu nesúrodé, ale za posledných 12 mesiacov sme získali viac mandátov pre americké spoločnosti so sídlom v Ázii ako pre európske spoločnosti v Severnej Amerike alebo americké spoločnosti v Európe,“ hovorí.

Podľa Deutsche Bank jej ázijsko-pacifický obchod s americkými nadnárodnými spoločnosťami medziročne vzrástol o 6% v roku 2019 a banka očakáva podobné výsledky v roku 2020. Na porovnanie, rast banky s európskymi spoločnosťami v rovnakom regióne zostal nezmenený.

„Tvrdím, že za súčasnej situácie je oveľa pravdepodobnejšie, že americký pokladník pracujúci v Číne vyhľadá radu od európskej banky v regióne, kde dúfa, že zmierni riziko a diverzifikuje svoje podnikanie, pretože svet bude čoraz viac polarizovaný medzi Čínou. a USA, “hovorí Hoops.

Ako príklad poukazuje na obchodnú vojnu medzi Čínou a USA. V prebiehajúcom spore medzi týmito dvoma hospodárskymi velmocami došlo v obidvoch krajinách k uvaleniu ciel na stovky dôležitých dovozov.

Do 16. januára USA uvalili clá na viac ako 550 miliárd dolárov na čínsky tovar; Čína odvetila clám na viac ako 185 miliárd dolárov z amerických výrobkov.

Odvtedy však došlo k deeskalácii na oboch stranách. Čína bola naposledy donútená znižovať clá, pretože naďalej zápasí s prepuknutím koronavírusu.

Rast

Podľa McKinsey's Asia-Pacific Banking Review 2019 predstavuje transakčné bankovníctvo asi tretinu všetkých bankových výnosov v regióne a viac ako polovicu výnosov z transakčného bankovníctva na celom svete.

Za posledné desaťročie príjmy z transakčného bankovníctva v spoločnosti Apac vzrástli o 17% v porovnaní s 2% v EMEA a 5% v Amerike.

Údaje z koalície odrážajú tieto zistenia. Regionálny rast výnosov z transakčného bankovníctva v Apacu za prvý polrok 2019 bol 4.2 miliárd dolárov; napríklad v Amerike nedošlo k rastu.

„Nikto nespochybňuje skutočnosť, že obchodná vojna medzi USA a Čínou priniesla Európe úžitok, a európskym bankám sa v tomto regióne darí, to však neznamená, že americké banky prehrajú,“ hovorí Eric Li, riaditeľ výskumu v koalícii.

„Európske banky vedú v oblasti financovania obchodu, ale v iných oblastiach majú americké banky čo ponúknuť - najmä v oblasti riadenia hotovosti, dolárového financovania a zabezpečenia devízových kurzov - v regióne, kde naďalej dominuje dolár.

„V Ázii existuje veľa príležitostí na to, aby sa darilo rôznym bankám - nielen európskym bankám - vzhľadom na jedinečné výzvy, ktorým čelia spoločnosti v jednotlivých jurisdikciách.“

Vzhľadom na úroveň konkurencie v Ázii by mnoho európskych bánk mohlo byť obvinených z nákupu podielu na trhu, keď sa snažia rozšíriť svoje podniky.

Tento región bude po istý čas jadrom transakčného bankovníctva 

 - Marcus Hughes, Bottomline Technologies

Damian Glendinning, bývalý pokladník čínskej nadnárodnej technologickej spoločnosti Lenovo, hovorí: „Nie som si vedomý žiadnej konkrétnej výhody, ktorú môžu mať európske banky, okrem toho, že pomerne veľa z nich vynakladá spoločné úsilie na prienik na ázijský trh. .

„Vďaka tomu môžu byť prístupnejší pri priťahovaní klientov, ale výsledná ekonomika nemusí vždy obstáť. Aj keď môžu mať snahu tento podnik získať, často čaká bolestivé počítanie, keď sa pokúsia vylepšiť ceny alebo odstúpiť z regiónu, pretože zistia, že ziskovosť môže byť neuchopiteľná. “

Miestne

A hoci sú európske banky v tomto regióne silné, miestne transakčné banky sa čoraz viac presadzujú, tvrdí Marcus Hughes, vedúci strategického obchodného rozvoja v Bottomline Technologies.

„BNP Paribas - ktorá kúpila podnikanie RBS v roku 2007 - Deustche Bank a globálni hráči, ako sú HSBC a Standard Chartered, boli v regióne vždy silní, ale singapurské banky - ktoré transformovali svoju ponuku prostredníctvom digitalizácie - si počínajú dobre a dôkaz, že môžu konkurovať zvyšku z nich. “

V posledných rokoch DBS investovala do programu na vybudovanie svojej produktovej sady pre správu hotovosti na cloudovej architektúre, čo viedlo k efektívnosti a škálovateľnosti jeho ponuky transakčného bankovníctva.

Transakčné bankovníctvo sa podieľa 13% na celkových príjmoch skupiny - 1.6 miliárd dolárov (1.16 miliárd dolárov) - z iba 3% v roku 2009.

„Ázia je najrýchlejšie rastúcim trhom a vo výsledku je náročnejšia na obchodovanie ako kdekoľvek na svete,“ hovorí Hughes.

„Tento región bude po istý čas jadrom transakčného bankovníctva.“