PNC kúpi americké operácie španielskej banky BBVA za 11.6 miliárd dolárov

Španielska finančná skupina BBVA súhlasila s predajom svojho amerického podniku BBVA USA Bancshares spoločnosti PNC Financial Services Group za 11.6 miliardy dolárov, oznámila v pondelok americká firma.

BBVA USA Bancshares so sídlom v Houstone v Texase spravuje aktíva v hodnote 104 miliárd USD, pričom banková dcérska spoločnosť BBVA USA prevádzkuje 637 pobočiek v Texase, Alabame, Arizone, Kalifornii, Floride, Colorade a Novom Mexiku. Nová spoločnosť bude mať zastúpenie od pobrežia k pobrežiu na 29 z 30 najväčších trhov v USA, uviedla v pondelok spoločnosť PNC.

Hotovostný obchod je podľa agentúry Reuters druhou najväčšou bankovou akvizíciou v USA od finančnej krízy v roku 2008 a oceňuje americký obchod na 19.7-násobok jeho zisku za rok 2019 a 1.34-násobok jeho účtovnej hodnoty k septembru 2020. Cena predstavuje takmer 50 % súčasnej trhovej kapitalizácie BBVA.

Výkonný predseda skupiny BBVA Carlos Torres Vila vo vyhlásení uviedol, že dohoda bola „veľmi pozitívnou transakciou pre všetky strany“ a posilnila „už silnú finančnú pozíciu španielskej skupiny“.

„Budeme mať dostatočnú flexibilitu na to, aby sme ziskovo rozmiestnili kapitál na našich trhoch, čím posilníme náš dlhodobý rastový profil a podporíme ekonomiky vo fáze oživenia, ako aj na zvýšenie distribúcie akcionárom,“ dodal Torres Vila.

Očakáva sa, že po schválení predstavenstvami oboch spoločností sa dohoda uzavrie v polovici roku 2021, pričom PNC ako prežívajúci subjekt pohltí BBVA USA Bancshares a BBVA USA sa zlúčia s PNC Bank.

„Naša akvizícia BBVA USA urýchli našu rastovú trajektóriu a zvýši dlhodobú hodnotu pre akcionárov prostredníctvom strategického nasadenia výnosov z predaja našej investície do BlackRock,“ povedal predseda predstavenstva, prezident a generálny riaditeľ PNC William S. Demchak.

Akcie BBVA vyskočili na začiatku pondelňajšej európskej obchodnej seansy o viac ako 15 %.