Európske digitálne banky dostali „budíček“ v roku 2020. A konsolidácia by mohla prísť

LONDÝN - V roku, keď sa rozbehlo online bankovníctvo, by ste si mysleli, že by to bola európska digitálna banka vyzývateľov, aby zažiarila.

Výskum spoločnosti Mastercard z minulého mesiaca ukázal, že 42% Európanov vybavuje svoje financie digitálne častejšie ako pred pandémiou koronavírusov, zatiaľ čo 62% uvažuje o prechode z fyzického bankovníctva na digitálne platformy.

Ale veľa takzvaných „neobankov“ narazilo v roku 2020, napríklad spoločnosti Monzo a Revolut odhalili prehlbujúce sa straty a dostali množstvo sťažností od zákazníkov na služby.

Monzo, ktorého zakladateľ Tom Blomfield odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa začiatkom tohto roka, spôsobil znepokojenie po tom, čo označil „významné pochybnosti“ o svojej schopnosti pokračovať „v trvalom fungovaní“ z dôvodu prerušenia činnosti Covid-19.

Teraz sú neobanci pod obrovským tlakom, aby ukázali, že to myslia vážne. Investori tlačia na fintech vyzývateľov, aby preukázali, že sú schopní speňažiť svoje produkty a nakoniec dosiahnuť zisk. Odborníci tvrdia, že priestor je zrelý na určitú konsolidáciu.

"Vďaka tejto kríze došlo k budeniu niektorých z týchto neobankov," uviedol pre CNBC v rozhovore Ali Niknam, generálny riaditeľ a zakladateľ holandskej online banky Bunq. "Ak chcete podnikať zdravo, potrebujete zdravé obchodné správanie."

Pre Niknam nie všetky povýšenci digitálneho bankovníctva prechádzajú cez pandémiu Covid-19.

„Zložitosť start-upu, konkurencie s týmito gigantickými operátormi a takého veľkého bremena regulácie je zmesou, ktorú nedokáže zhromaždiť len málokto,“ uviedol. "Tí, ktorí prežijú tento hospodársky pokles, budú mať pred sebou skvelú budúcnosť."

Rovnako ako mnoho začínajúcich spoločností, aj samotný Bunq je stratový, aj Niknam očakáva, že firma tento rok stratí okolo 14 miliónov eur (18.5 milióna dolárov).

Zakladateľ firmy uviedol, že je schopný tieto straty financovať zo zisku, ktorý dosahuje od inej spoločnosti, ktorú vlastní, poskytovateľa internetových doménových mien TransIP. Bunq dodnes neprijímal nijaké externé financovanie od spoločností rizikového kapitálu a Niknam zostáva jeho jediným akcionárom.

Nik Storonsky, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Revolut, súhlasil so šéfom spoločnosti Bunq a navrhol, aby sa niektoré firmy mohli stať terčom ponúk na prevzatie.

"Niektoré banky nebudú schopné prežiť túto vec Covid, pretože sú príliš závislé na platbách a výmene, najmä tu v Európe," uviedol pre CNBC.

Veľká časť výnosov začínajúcich bánk pochádza z poplatkov, ktoré sa generujú vždy, keď zákazník použije svoju kartu na uskutočnenie platby.

"V tejto hre v Európe jednoznačne uvidíme víťazov a porazených a možno aj niektoré aktivity v oblasti fúzií a akvizícií," dodal Storonsky.

Minulý mesiac britský denník Times uviedol, že JPMorgan a Barclays prejavili záujem o kúpu britského digitálneho veriteľa Starling. Anne Boden, zakladateľka a generálna riaditeľka Starling, však do správy naliala studenú vodu a uviedla, že je pravdepodobnejšie, že si jej firma zaobstará samotného veriteľa.

"Je veľmi lichotivé, keď počujete chýry o veľkých bankách, ako je tento," povedal Boden pre CNBC. "Pre seba pravdepodobne niečo nadobudneme v priebehu roku 2021."

„Mnoho veriteľov prehodnotí svoju budúcnosť a my rastieme veľmi, veľmi rýchlo,“ dodala. "Neustále hľadáme príležitosti."

Tom Merry, výkonný riaditeľ pre bankovú stratégiu v spoločnosti Accenture, uviedol, že veľká banková akvizícia spoločnosti neobank by bola otázna kvôli „nebeskému“ oceneniu v tomto sektore a toľko fintechov sa snažilo premeniť svojich používateľov na primárnych majiteľov účtov.

Európske neobanky si získali milióny používateľov vďaka tomu, že okrem úhľadného používateľského zážitku ponúkajú malé alebo žiadne poplatky. Ale „stále im chýba mierka“ oproti zavedeným organizáciám ako HSBC, Barclays, NatWest a Lloyds, povedal Merry pre CNBC.

"Ak budú neobankovia schopní premeniť veľkú spriaznenosť so zákazníkmi a čísla na rast výnosov pri zachovaní svojej nákladovej výhody, bude nasledovať ziskovosť," dodal.

Vyzývatelia sa pretekajú v zavádzaní nových produktov v snahe priniesť nové zdroje výnosov a smerovať k ziskovosti. Revolut, Monzo a N26 majú teraz prémiové predplatné, zatiaľ čo niektoré firmy sa rozhodli pre obchodné bankovníctvo.

Spoločnosť Revolut, ktorá je zďaleka najväčšou neobankou v Európe s viac ako 13 miliónmi používateľov a hodnotou 5.5 miliárd dolárov, sa v novembri prelomila dokonca až druhýkrát, keď sa spamätala z prudkého poklesu výnosov na začiatku pandémie.

Podobne sa Starlingovej podarilo vstúpiť do čierneho v októbri, keď vyťažila zisk 800,000 1.1 libier (XNUMX milióna dolárov). Spoločnosť je v súčasnosti v procese získavania nového kola financovania pred očakávanou európskou expanziou v budúcom roku.

"Hlavnú ulicu nahradil Amazon," povedal Boden pre CNBC. "Analogicky je to, čo sa stalo v bankovníctve, že banky na vysokej ulici boli nahradené digitálnymi bankami."

Ale Alex Zivoder, generálny riaditeľ detskej bankovej aplikácie Gohenry, uviedol, že jeho kolegovia z vyzývateľských bánk by sa nemali vyhýbať spoplatňovaniu svojich služieb. Start-up ponúka model podobný „Netflixu“, vďaka ktorému rodičia platia mesačné predplatné za účty svojich detí.

"Je dosť ťažké udržať podnikanie iba na výmene," povedal Zivoder pre CNBC. „Ak máte veľmi jasne definovaný a dobre pochopiteľný produkt s dobrým odberom od zákazníkov, radi zaň zaplatia.“