Dolár skončil ako najsilnejší a uzavrel výrazne vyššie voči všetkým ostatným hlavným menám, keďže sentiment voči riziku stratil paru, zatiaľ čo výnosy štátnych pokladníc vzrástli. Neskoré tempo bolo dosť pôsobivé a tvrdí, že dolár by mohol byť pripravený na prelomy. Zatiaľ čo kanadský dolár skončil ako druhý najsilnejší, je to odolnosť švajčiarskeho franku a sila voči európskym majorom, čo stojí za väčšiu pozornosť.
Novozélandský dolár skončil ako najhorší aj napriek tomu, že RBNZ zvýšila úrokové sadzby. Aussie bol tesne druhý. Zároveň však boli slabé aj jen, euro a libra. Títo traja majú potenciál v blízkej budúcnosti predbehnúť a stratiť miesta.
Dolárový index výrazne vzrástol, výnosy vzrástli, akcie stratili dynamiku
Investori naďalej upravovali svoje očakávania týkajúce sa ďalšieho kroku Fedu, aj keď z komentárov politikov nebolo žiadne objasnenie. Ale je to tak správne, keďže ešte jeden súbor údajov o zamestnaní a inflácii bude zverejnený pred ďalším stretnutím FOMC. Veľká pozornosť sa bude venovať nadchádzajúcemu sympóziu Jackson Hole, ale predseda Fedu Jerome Powell pravdepodobne neponúkne nič konkrétne.
Úpravy očakávaní viedli k prudkému nárastu výnosov amerických benchmarkov, zatiaľ čo akcie skončili mierne nižšie. Dolár dostal silnú podporu.
Odskok indexu S&P 500 z 3636.87 stratil dynamiku pred 61.8% návratom z 4818.62 na 3636.87 na 4367.19. Ale ešte je skoro volať po krátkodobom zvrate. Ďalší rast by zostal v prospech, pokiaľ by sa udržala podpora 4112.09. Trvalé obchodovanie nad 4367.19 pripraví pôdu pre opätovné testovanie zóny odporu 4637.30/4818.62 neskôr v priebehu roka. Rozhodujúce prelomenie podpory 4112.09 však bude tvrdiť, že odraz je u konca.
10-ročný výnos uzavrel prudko vyššie na 2.989 po tom, čo sa v piatok znížil. Nič sa nemení na názore, že prvá časť konsolidačného modelu z 3.483 sa skončila na 2.525. Vzostup odtiaľ sa považuje za druhú nohu a pravdepodobne by sa predĺžil cez odpor 3.101. Zatiaľ je však malá šanca preraziť maximum 3.483.
Dolárový index minulý týždeň zaznamenal silné zotavenie a uzavrel na 108.16. Vzostupný moment je veľmi pôsobivý a zvyšuje šancu na obnovenie vzostupného trendu. 109.29 maximum je teraz späť ako krátkodobé zameranie. Rozhodujúci zlom tam posunie DXY k 100% projekcii 101.29 až 109.29 z 104.63 na 112.63. Takýto vývoj by si pravdepodobne vyžadoval dlhší nárast 10-ročného výnosu smerom k 3.483 a krátkodobý obrat akcií a rizikového sentimentu, aby sa udiali spoločne.
Bitcoin mohol dokončiť opravné zotavenie
Keď už hovoríme o rizikovom sentimente, vývoj bitcoinu môže byť náznakom toho, čo bude ďalej. Prudký pokles zvyšuje šancu, že konsolidácia z roku 17575 sa dokončí na 25198, pred strednodobým odporom kanála. Okamžite sa zameriavame na podporu 20708. Rozhodujúci zlom tam mal poslať Bitcoin cez 17575 lo. Ak sa to stane, môže to byť hlavný indikátor problémov na NASDAQ a na širších akciových trhoch.
GBP/CHF klesajúci trend, CHF/JPY pripravený na prelomenie
Okrem dolára stojí za zmienku aj sila vo švajčiarskom franku. Je jasné, že SNB ešte neskončila so sprísňovaním a ďalšie zvýšenie sadzieb, aspoň o 50 bps, sa očakáva na septembrovom štvrťročnom stretnutí. Ešte dôležitejšie je, že SNB je tiež jasné, že by rada videla zhodnotenie švajčiarskeho franku, aby pomohla obmedziť infláciu. Tieto dva faktory by mali naďalej podporovať frank, najmä proti európskym veľkým spoločnostiam.
Pokles GBP/CHF pokračoval minulý týždeň aj napriek krátkemu prechodnému oživeniu a dosiahol až 1.1302. Krátkodobý výhľad zostáva medvedí, pokiaľ sa udrží odpor 1.1524. Ďalším cieľom je projekcia 161.8 % z 1.3070 na 1.2134 z 1.2598 na 1.1084, čo je blízko k 1.1107 (minimum z roku 2020). To by sa mohlo stať pomerne rýchlo, ak by sa v najbližších týždňoch objavili špekulácie o väčšom zvýšení sadzieb.
Rastový trend CHF/JPY je zo strednodobého hľadiska stále vo fáze zrýchlenia, pričom BoJ pevne stojí na svojom holubičom postoji. Okamžité zameranie je teraz na úrovni 143.73. Pevný zlom tam obnoví väčší rastový trend na 61.8% projekciu 127.48 až 143.73 z 137.13 na 147.1 a potom 100% projekciu na 153.38. Prelomenie podpory 141.45 však oddiali býčí prípad a predĺži konsolidáciu zo 143.73 najskôr o ďalšiu klesajúcu nohu.
Týždenný výhľad EUR / USD
Pokles EUR/USD minulý týždeň naznačuje, že korekčné zotavenie z 0.9951 sa dokončilo na 1.0368 po odmietnutí kanálovou rezistenciou a 55-dňovým EMA. Počiatočná odchýlka zostáva tento týždeň na poklese, pretože najskôr sa znova testovalo minimum 0.9951. Zlom sa obnoví väčší klesajúci trend na 61.8 % projekciu 1.0773 až 0.9951 z 1.0368 na 0.9860 a potom 100 % projekciu na 0.9546. Nahor, nad 1.0121 sa malá rezistencia zmení najskôr na neutrálnu vnútrodennú odchýlku. Výhľad však zostane medvedí, pokiaľ sa bude držať rezistencia 1.0368.
Vo väčšom obraze, klesajúci trend z 1.6039 (najvyššia úroveň v roku 2008) stále prebieha. Ďalším cieľom je 100 % projekcia 1.3993 až 1.0339 z 1.2348 na 0.8694. V každom prípade, výhľad zostane medvedí, pokiaľ sa bude držať rezistencia 1.0773, v prípade silného odrazu.
Z dlhodobého hľadiska sa obnovuje dlhodobý klesajúci trend z 1.6039 (max. v roku 2008). Trvalé prerušenie 61.8 % projekcie z 1.3993 na 1.0339 z 1.2348 na 1.0090 pripraví cestu k 100 % projekcii na 0.8694.
Signal2forex.com - Najlepšie Forex roboty a signály
