Deutsche ima velike ambicije za novo mednarodno zasebno banko

Junija je Deutsche Bank napovedala zadnji korak v svojem prestrukturiranju: ustanovitev nove enote, svoje Mednarodne zasebne banke. Ta zdaj postane pomemben del večje divizije zasebnih bank, v kateri prevladuje bančništvo s prebivalstvom v Nemčiji, ki je poleg korporativne banke, investicijske banke in upravljanja premoženja eden od štirih stebrov skupine.

Nova enota združuje staro zasebno in komercialno poslovno mednarodno podjetje, ki služi premožnim maloprodajnim strankam ter malim in srednje velikim podjetjem, predvsem v Italiji, Španiji, Belgiji in Indiji, skupaj z globalnim podjetjem za upravljanje bogastva, ki zajema družinske pisarne in podjetnike v Evropi , Bližnjem vzhodu in Afriki, Aziji in v manjši meri ZDA.

Ta poteza poudarja odločenost banke, da bo rasla na področju upravljanja premoženja, kjer je sredi ambicioznega investicijskega zagona - redkega v panogi in nenavadnega zaradi lastnega zniževanja stroškov Deutsche -, ki ga je julija lani napovedala, da bodo v treh letih zaposlili približno 300 upraviteljev odnosov. .

Hiter dvig

Vodja nove mednarodne zasebne banke je Claudio de Sanctis, prej vodja globalnega upravljanja bogastva pri Deutsche.

De Sanctis je hitro naraščal, odkar je Credit Suisse konec leta 2018 vodil evropsko upravljanje premoženja.

Tam je bil tesen zaveznik Iqbal Khana med prizadevanjem za povečanje prihodkov v mednarodnem upravljanju premoženja s pobudami, kot je posel International Trading Solutions, kjer so trgovci švicarske banke, ki se ukvarjajo z institucionalnimi vlagatelji, oblikovali strukturirane naložbene produkte za ultra visoke zasebne stranke z neto vrednostjo (UHNW).

Druge banke od takrat sledijo temu modelu.

De Sanctis pravi: "Nekateri najboljši ljudje na trgu pri mojem prejšnjem delodajalcu so prišli v Deutsche Bank. Ko sem prišel, je bila tržna dobrodošlica, ki je videla, kaj smo tam storili, in upala, da bomo tu to ponovili. "

Morda je bolj pomembno najemanje teh menedžerjev odnosov v ZDA, Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Aziji.

"V zadnjih 10 letih smo naredili največji premik talentov v industriji upravljanja bogastva," pravi Sanctis, "najemamo od vrhunskih konkurentov po tržnih cenah in pripeljemo najboljše vodje odnosov, ki so namenjeni tistemu segmentu podjetniških strank, ki je Deutsche Bank osredotočenost. "

Banka je nedavno zaposlila Sofia Sool za kritje strank v nastajanju Evrope iz UBS, kjer je vodila skupino UHNW na novih trgih; Davide Lombardo iz JPMorgan; in ekipe za upravljanje odnosov iz JPMorgan v Švici in Credit Suisse v Italiji.

V zadnjih 12 mesecih je zaposlila približno 150 oseb, ki se soočajo s strankami.

"To zaposlovanje še ni konec. Še vedno se nadaljuje, «pravi de Sanctis. "Toda že začenjamo hitro prenašati prihodke in dobiček."

Osnovna rast

Ko je Deutsche poročal o številkah za prvo četrtletje 2020, je bila vsa pozornost usmerjena na rezerve za izgube iz posojil. Majhno obvestilo o 17-odstotni rasti osnovnih prihodkov za upravljanje premoženja.

De Sanctis pripoveduje Euromoneyju: »Deutsche Bank je imela vse sestavine za uspeh v zasebnem bančništvu, vendar so bile precej razdeljene po banki, tudi znotraj Evrope. Jedro Deutschea, ki je nekaj let ustvarjala dohodek, je bila njegova investicijska banka. Christian Sewing se je odločil, da mora biti zasebno bančništvo glede na svoj odtis osrednji steber skupine. "

Tega ne želimo doseči v naslednjih petih do desetih letih, temveč v naslednjih dveh do treh 

 - Claudio de Sanctis, Deutsche Bank

Sam De Sanctis je bil leta 2018 prisoten, da pomaga povečati posel.

Kombinacija s starim zasebnim in komercialnim mednarodnim poslovnim podjetjem prinaša dodano višino. To podjetje je v prvem četrtletju leta 369 prineslo 2020 milijonov evrov prihodka, hitreje rastoče poslovanje z upravljanjem bogastva pa 466 milijonov evrov. Skupaj sta ti dve podjetji bližje banki maloprodaje v Nemčiji, ki je v prvem četrtletju prinesla 1.3 milijarde EUR.

Deutsche opisuje novo mednarodno zasebno banko kot približno 3 milijarde EUR letnega prihodka.

Mednarodna zasebna banka ima v upravljanju 250 milijard EUR sredstev. To je skromno poleg treh največjih švicarskih zasebnih bank in manj kot HSBC. Vsaj ponuja vodilno izhodišče v euroobmočju pri redkem bančnem poslu, ki naj bi močno narasel brez pretiranega bremena tveganju prilagojenih sredstev in regulativnih kapitalskih zahtev.

Centralni položaj

Poleg zagotavljanja sladila za zmanjšanje stroškov bi moralo kombiniranje oddelkov v enem vodstvu olajšati identifikacijo potencialnih visokih neto odjemalcev, ki so zdaj zaposleni kot premožni maloprodajni kupci, in boljše delo z lastniki MSP Deutsche služi kot reklama banka

Medtem ko se njegov stari kolega Khan zdaj trudi, da bi v UBS poustvaril rast dohodka, ki ga je Credit Suisse užival pri mednarodnih trgovinskih rešitvah, bo morda de Sanctis to težje ponovil pri Deutsche, saj se je umaknil iz denarnih delnic.

Vendar vidi še eno priložnost: Deutsche je poslovno banko postavil v središče celotne skupine.

De Sanctis pravi: „Zagotovo je distribucija vrhunskih naložbenih izdelkov in storitev pomembna za izjemno visoke stranke in družinske pisarne. Toda za visoke neto stranke in za podjetnike je glavni dejavnik rasti premoženja danes posojanje tako njihovim podjetjem kot podjetnikom. "

Medtem ko Deutsche zaposluje menedžerje odnosov, si prizadeva zmanjšati stroške srednjih in zalednih pisarn s poenostavitvijo ponudbe izdelkov in se osredotoči na ta kupčev segment.

De Sanctis pravi: „Posojanje podjetnikom je bilo od začetka pred 150 leti Deutsche Bank od nekdaj ključno. To je veliko več kot preprosto reči: "Prosim, založite mi 100 evrov vašega zavarovanja in posojala vam bom 90 dolarjev."

»Druge velike zasebne banke v veliki meri nimajo enake kreditne kulture in to ni nekaj, kar bi lahko zlahka pridobili v letu ali dveh. Danes, ko gledamo zapleteno kreditno transakcijo za stranko, nam zagotovo ni treba tekmovati glede cene. In marca in aprila, ko so trgi propadli, smo se zelo dobro znašli v svojih knjigah tveganj. "

Ko bo konec julija poročala o rezultatih v drugem četrtletju, se bo Deutsche, tako kot vsi vrstniki, spopadel z neusmiljenimi vprašanji glede oblikovanja izgube in pričakovanja o kreditih. Morda bi bilo vredno paziti na mednarodno zasebno banko, saj Deutsche poskuša razviti nov steber donosnosti, ne da bi prevzel nepotrebno tveganje.

"To ni nekaj, kar bi želeli uresničiti v naslednjih petih do desetih letih," pravi de Sanctis, "raje v naslednjih dveh do treh."