När företag runt om i världen kommer från lockdowns och hoppas kunna återuppbygga sina intäkter mot det normala finns det en ny alternativ datakälla för att spåra varje steg på resan.
Sidetrade, en leverantör av artificiell intelligensdriven programvara för företag för att påskynda sina fordringar, har en tracker för försenade betalningar från andra företag. Den bygger på en datasjö på 26 miljoner fakturor, sammanlagt värda 54 miljarder euro, inlämnade mellan 3.7 miljoner företag i sex europeiska länder: Frankrike, Storbritannien, Spanien, Italien, Belgien och Nederländerna.
Den gruppen inkluderar alla de länder som drabbats hårdast av pandemin.
Den goda nyheten är att andelen fakturor som är mer än tio dagar försenade, vilket ökade oroväckande under avstängningen när företagen strävade efter att spara kontanter, nådde sin topp i slutet av april.
När människor går tillbaka till jobbet ser vi företag redo att göra inköp igen. Vi ser inte varför någon försäljning ska gå förlorad på grund av brist på betalningsvillkor
- Lara Gilman, iwoca
I de flesta länder minskade den tydligt i början av juni.
I Italien fördubblades till exempel värdet i procent av förfallna fakturor från ett genomsnitt på knappt 13% före pandemin, till en topp på 28% i slutet av april, innan den sjönk igen till 19.5% i slutet av maj.
Nederländerna har varit den bäst presterande, efter att ha gått in i låsning med en genomsnittlig andel av förfallna fakturor på 15.5%. Det steg till 19.3% i början av maj innan det kom ner till 18.2% i början av juni.
Ledande från botten
Som med så många åtgärder som rör koronavirus har den brittiska upplevelsen varit överlägset värst.
Utgångspunkten var mycket högre än för andra länder, med 30% av fakturorna efter värde var 10 dagar försenade redan innan pandemin slog till. Det steg oroväckande till 43%, högre än i något annat land, i början av maj.
Ännu värre, den hade knappt minskat i början av juni, då den fortfarande låg på 38.5%.
Många företag verkar inte inse att det finns teknik för att automatisera kredithanteringsprocesser. I Storbritannien har kanske 5% till 6% av företagen den typen av teknik. I Nederländerna är det närmare 70-75% av företagen
- Rob Harvey, Sidetrade
I volym av förfallna fakturor ser Storbritannien ännu sämre ut, med 53.4% mer än 10 dagar försenade i slutet av maj, samma som i början av månaden.
Är detta helt enkelt ett annat fall av att Storbritannien var sist i låsning tack vare regeringens olämpliga svar på pandemin, drabbades av de värsta träffarna och sedan var sist ute?
Eller indikerar det ett mer strukturellt problem?
|
Lara Gilman, |
Lara Gilman, chef för nya satsningar på iwoca, en specialiserad SME-långivare, säger till Euromoney: ”Till och med när de kom in i denna kris, före låsning, var småföretag i Storbritannien på skakig mark med försenade betalningar. Det är svårt att komma åt fakturafinansiering. Det kan också vara dyrt, och leverantörer måste fortfarande hantera insamlingar medan deras kunder också kan bli krånglade av en fakturafaktör, vilket kan skada relationer. ”
Företagen har också varit långsamma med att använda programvarulösningar för hantering av fordringar.
Rob Harvey, global försäljningschef på Sidetrade, säger till Euromoney: ”Vi finner att det finns mycket mer autonomi på operativ nivå kring kredithantering hos företag i Nederländerna, där finanschefer kan investera i den teknik som behövs för att lösa problem som försenad betalning.
"I Storbritannien, däremot, tas de tekniska investeringsbesluten på en mycket högre nivå inom organisationer, där finansiella operativa team kanske inte hade mycket röst."
Teknisk mognad
Det kan finnas en känsla av att betalningar som går ut åtminstone ligger inom ett företags kontroll och kan fördröjas med en strömbrytare som i april; medan insamling av fordringar inte är och kräver manuella processer för att skicka påminnelser, uppmuntra brev och slutligen hota dem.
|
Rob Harvey, |
Men Harvey påpekar: ”Teknik för att förbättra samlingar föddes för nästan 20 år sedan, ungefär samtidigt som programvara för kundhantering. Fordringar och kredithantering handlar om ekonomisk kundrelationshantering. Och ändå förblir många marknader superomogna. ”
Stora framsteg har kommit de senaste åren med AI och naturlig språkbehandling.
Harvey säger: "Många företag verkar inte inse att det finns teknik för att automatisera processer för att skicka dunning brev [försenade meddelanden], läsa köparens svar och svara därefter genom att dynamiskt ändra arbetsflöden i realtid."
Han tillägger: ”I Storbritannien har kanske 5-6% av företagen den typen av teknik. I Nederländerna är det närmare 70-75% av företagen. ”
Detta kan nu förändras, eftersom företag som koncentrerar sig på att skapa en produkt och sälja den inser vikten av den mindre glamorösa processen att samla in betalning.
Det kan vara tråkigt att det har krävt en pandemi för att ändra detta, men allt som betyder nu är vad som kommer nästa.
Ögonöppnare
Harvey tillägger: ”Vad som hände i mars och april är att många finansavdelningar plötsligt kastades in i katastrofåterställningsläge och drog upp allvarliga intäktsprognoser. De kan nu berätta för sina chefer att saker och ting har blivit bättre än de fruktade, men bara i förhållande till sina egna förväntningar mitt i kaoset. De jämför inte sig själva i förhållande till sina konkurrenter, deras sektorer eller andra länder. ”
Fakturaspåraren kan vara en ögonöppnare.
Sidetrade gör mer arbete på det. Det har sektorfördelningar för Storbritannien och visar att de högsta andelen obetalda fakturor är inom finans, försäkring och fastigheter (76% är över 10 dagar försenade). informationskommunikation och teknik (60%); och fritid och gästfrihet (55%).
Med 500,000 XNUMX små och medelstora företag som redan är i betydande ekonomisk nöd måste vi gå snabbt för att skydda ryggraden i den brittiska ekonomin och se till att rätt företag skyddas från skada
- Gabriele Sabato, Wiserfunding
Det skulle vara användbart att se om stora företag pressar andra stora företag att betala dem snabbt medan de utvidgar villkoren till mindre köpare eller om de försenar sina egna betalningar till små och medelstora företag.
Gilman på iwoca säger: ”Små företag är tvungna. När vi börjar räkna med ekonomisk återhämtning är det viktigt att de inte går förlorade, förutom sysselsättning ger de också innovation, anpassningsförmåga och lokal utveckling till ekonomierna.
”Och även om det finns ett problem med att vissa stora företag pressar små och medelstora leverantörer, är majoriteten av sena betalningar mellan små och medelstora företag i försörjningskedjan själva. Det har inte funnits några bra lösningar för detta. ”
Och det kan visa sig vara terminal. Majoriteten av konkurser ligger fortfarande kvar.
Medan spårare som Sidetrades täckande förfallna fakturor är uppdaterade och visar förbättringar i vissa delar av Europa i början av återöppningen (även om problemen kvarstår i Storbritannien), bekräftar historiska uppgifter som nu kommer fram omfattningen av den ekonomiska chocken.
Den 12 juni uppskattade Storbritanniens kontor för nationell statistik att den brittiska ekonomin krympt med 20.4% i april.
Biträdande nationell statistik för ekonomisk statistik Jonathan Athow säger: ”April faller i BNP är det största som Storbritannien någonsin har sett, mer än tre gånger större än [mars] och nästan 10 gånger större än det brantaste fallet före Covid-19. I april var ekonomin cirka 25% mindre än i februari. ”
Kreditrisk
Furlough-system och statligt subventionerade banklån, som har hållit företagen vid liv under avstängningen, håller på att avta.
Oron för alla små och medelstora leverantörer är hur det kan lämnas om en stor kund med en stor utestående faktura går sönder innan den betalar, eller om en serie av sina mindre kunder gör det. Försäkring är en möjlig åtgärd.
Wiserfunding, en specialiserad SMF-kreditföretagare, tillkännagav i slutet av maj ett nytt partnerskap med försäkringsleverantören Nimbla som erbjuder handelskreditförsäkring per faktura.
|
Gabriele Sabato, |
Gabriele Sabato, medgrundare och verkställande direktör för Wiserfunding, säger: ”Med 500,000 XNUMX små och medelstora företag som redan är i betydande ekonomisk nöd måste vi gå snabbt för att skydda ryggraden i den brittiska ekonomin och se till att rätt företag skyddas från skada.
"Kommersiella kreditförsäkringar är nyckeln till att påskynda den ekonomiska återhämtningen, men handelskrediter står inför betydande utmaningar och kan försvinna helt under denna svåra ekonomiska period - vilket ökar omfattningen och längden på den lågkonjunktur vi håller på att gå in."
Det här är inte den typ av kreditrisk som lätt hanteras genom att gå till skuld- eller aktiekapitalmarknaderna, eller med de lån som nu tillhandahålls av affärsbanker.
Även om dessa lån är helt eller delvis statsgaranterade måste de fortfarande betjänas och återbetalas. De är inte flexibla.
"Vi undersökte nyligen 500 småföretagare", säger Gilman. ”De flesta har gått utöver att säga att de bara vill överleva för att tänka på vad de vill göra annorlunda i nästa fas.
”Små och medelstora leverantörer vill inte exponeras för kreditrisken vid utebliven betalning. De vill ha betalning i förskott eller kortare förseningar. Men många små och medelstora köpare vill nu ha förlängda betalningsvillkor för att hantera sina kassaflöden bättre och kanske vägra att hantera leverantörer som inte erbjuder dem. ”
Det är en lucka. Hur överbryggar du det?
Iwocas svar är en ny produkt som heter iwocaPay. Detta är ett alternativ till fakturafinansiering. Om ett litet och medelstort företag vill köpa en produkt eller tjänst kontrollerar iwoca sin kredit inom några minuter och lånar ut köpeskillingen.
Leverantören får sin faktura helt betald, nästan som om den sålde till detaljhandeln. För detta betalar den en avgift på 3%.
Köparen betalar ingen ränta på 30 dagar. Det kan då antingen betala i sin helhet eller i delbetalningar upp till 90 dagar.
Gilman säger: ”Vår undersökning visade att 40% av brittiska små B2B-företag har 10,000 15,000 £ eller mer i obetalda fakturor sedan coronavirus. IwocaPay kommer att låna ut upp till £ 150 4,000 eller så lite som £ 10,000. Men vi förväntar oss att de flesta transaktioner är mellan XNUMX XNUMX och XNUMX XNUMX pund.
”När det gäller kostnader är det gratis om en köpare väljer att betala inom de första 30 dagarna. Om de vill ha längre betalning tar iwocaPay ut en räntesats baserad på verksamheten (repräntan på 3.33%). De har också alltid möjlighet att betala tillbaka tidigt. Nyckelflexibiliteten är betalning med delbetalning. ”
Det finns tekniska lösningar för att minska antalet utestående dagar på försenade betalningar och några nya finansieringsalternativ. Men problemet är stort och företagens motståndskraft genom återöppningen återstår att se.
Gilman säger: ”När människor går tillbaka till jobbet ser vi företag redo att göra inköp igen. Vi ser inte varför någon försäljning ska gå förlorad på grund av brist på betalningsvillkor. ”
Signal2forex.com - Bästa Forex robotar och signaler
