Benki ndogo ambazo hujawahi kusikia kuhusu uwezo wa kunyakua sekta ya fedha kimya kimya

Badala ya kujaribu kushinda wimbi la uanzishaji wa teknolojia ya ukuaji wa juu wa kifedha katika mchezo wao wenyewe, kikundi cha benki ndogo kinachagua kujiunga nazo.

Benki hizi za jamii zenye hadhi ya chini huendesha taratibu kwa utulivu chini ya mabilioni ya dola za makampuni ya fintech kama vile Square, Stripe na Robinhood - kushughulikia shughuli za kibenki kwa ajili yao kama vile kuwa na amana za wateja na mikopo ya awali - huku kampuni za teknolojia zikirejesha fedha kwa enzi ya kidijitali.

Kwa wengine, ni mechi iliyotengenezwa mbinguni. Benki hizi ndogo, zilizo na majina kama vile Cross River, Celtic, Sutton Bank na Evolve, zinasema kuwa hazijali kuwa na majina ya nyumbani zaidi kwani zinahitaji njia mpya za biashara huku watumiaji wanavyozidi kuhamia benki ya simu. Na makampuni ya fintech, mahiri katika kuvutia wateja wapya kwa gharama ya chini, yanahitaji baraka za wadhibiti wa shirikisho na mtu mwingine wa kushughulikia pesa.

Sekta ya fintech inayokua imeangaziwa kama "mvurugaji" wa mwisho wa benki. Matumizi ya teknolojia yameweka shinikizo kwa benki kubwa zaidi, ambazo zinajaribu kushindana na dhamira ya JP Morgan ya kutumia dola bilioni 10.8 kwa teknolojia mwaka wa 2018. Wakubwa wa kanda ya Kusini BB&T na SunTrust walitangaza muunganisho wa dola bilioni 66 wiki iliyopita, ambayo itawafanya benki ya sita kwa ukubwa ya Marekani kwa mali. Kichocheo kikubwa cha mpango huo ilikuwa hitaji la kushindana kwenye teknolojia, Wakurugenzi wakuu wote wawili walisema.

Benki za jumuiya zinazofanya kazi na makampuni ya fintech zimepata njia ya kufanya hivyo bila kuinua nzito.

"Miaka michache nyuma kulikuwa na mazungumzo mengi ya usumbufu kuhusu jinsi fintechs wangeharibu benki," alisema Jo Ann Barefoot, mwanzilishi mwenza wa Hummingbird Regtech na naibu wa zamani wa Mdhibiti wa Sarafu wa Marekani, ambayo inasimamia benki za kitaifa. "Kuna mazungumzo mengi zaidi katika miaka michache iliyopita kuhusu hitaji la kushirikiana."

Benki kubwa na ndogo zilihitaji kurekebishwa baada ya mzozo wa kifedha wa 2008. Idadi ya benki za biashara imeshuka hadi 4,703 kufikia mwisho wa mwaka jana kutoka zaidi ya 7,000 muongo mmoja uliopita, kulingana na Shirika la Bima ya Amana ya Shirikisho. Kulikuwa na benki zaidi ya 12,000 mwaka 1990. Tangu wakati huo, benki zimeshindwa au kujikusanya kuwa washindani wakubwa.

"Benki zote zilitatizika baada ya mzozo wa kifedha," Karen Mills, mwanafunzi mwandamizi katika Shule ya Biashara ya Harvard na mkuu wa zamani wa Utawala wa Biashara Ndogo za Amerika wakati wa utawala wa Obama. "Ilikuwa vigumu kwa benki za jamii kurejesha, hasa katika mikopo ya biashara ndogo ndogo."

Makampuni ya Fintech yalijaza pengo lililoachwa na baadhi ya benki hizo zilizokuwa na matatizo. Kampuni hizi changa bado zinahamia katika kila kitu kutoka kwa kukopesha hadi malipo ya simu hadi ushauri wa kifedha, na hivyo kufaidika zaidi na mabadiliko ya tabia ya watumiaji na kushikamana na simu mahiri.

Baadhi ya benki ziliichukua kama fursa ya "uamsho" wao wenyewe, Mills alisema.

Evolve Bank & Trust ilikuwa miongoni mwao. Benki hiyo ilianzishwa mnamo 1925 kama Benki ya Jimbo la Kwanza ili kukopesha wakulima wa eneo la Cross County, Arkansas, kama mwendo wa saa moja kwa gari kutoka mpaka wa Tennessee. Ikawa mwanachama wa Shirika la Bima ya Amana ya Shirikisho mwaka wa 1934, wakati Rais Franklin D. Roosevelt alipokuwa rais. Mnamo 2005, wamiliki wapya waliinunua na kuipa jina jipya.

Kwa bahati nzuri kwa wamiliki wapya, benki hiyo ilikuwa "ndogo na safi" na haikuwa na masuala ya usalama yanayoungwa mkono na rehani ambayo yaliwaangusha baadhi ya wenzao mwaka 2008, mwenyekiti wake alisema.

"Tuliona fintech ikija kwenye bomba, na tukaikubali kama njia nyingine kwetu kupata amana," mwenyekiti wa Benki ya Evolve Scot Lenoir alisema katika mahojiano ya hivi majuzi. "Tuliamua kutoka kwa mtazamo wa kimkakati kwa nini tusilikubali hilo na kushirikiana nao?"

Ufadhili wa kimataifa kwa tasnia ya fintech ulifikia rekodi mpya mnamo 2018, kulingana na ripoti ya hivi majuzi kutoka kwa CB Insights. Kiasi cha pesa za mtaji zinazomiminika kwenye fintech kilipanda hadi dola bilioni 39, zaidi ya mara mbili ya ilivyokuwa mwaka uliopita, kulingana na ripoti hiyo. Sasa kuna "nyati" 39 za fintech, au kampuni za kibinafsi zenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 1, kote ulimwenguni.

Barefoot ya Hummingbird ilionyesha mapambano ambayo benki ndogo huendeleza katika tasnia inayobadilika: Wanatumia teknolojia ya zamani; matawi yao ya kimwili ni kuthibitisha chini ya muhimu kama watumiaji kwenda simu; na zimedhibitiwa sana.

Lakini pia wana faida za asili zinazowafanya kuvutia kwa kuanza kwa fintech. Benki tayari zina wateja, uwezo wao wa kuchukua amana huwapa rundo tayari la fedha za gharama nafuu, na tayari wana ruhusa kutoka kwa wasimamizi kufanya biashara ya benki.

Biashara ya Evolve inayohusiana na fintech ndiyo inayokua kwa kasi zaidi kufikia sasa, ikiwa na zaidi ya asilimia 200 ya ukuaji wa amana mwezi kwa mwezi na karibu hakuna matumizi ya utangazaji. "Sisi sio Citi, sisi sio Wells Fargo - hatutumii pesa hizo kuwa chapa, ambayo ni barabara ya gharama kubwa," Lenoir alisema.

Faida nyingine iliyonayo benki ndogo ni uwezo wa kusonga mbele haraka, alisema Mkurugenzi Mtendaji wa Cross River Bank Gilles Gade, benki ya zamani ya uwekezaji katika Barclays Capital na Bear Stearns. Mkutano na benki kubwa ya Wall Street unaweza kuchukua miezi kuanzishwa, alisema, na kupata idhini ya udhibiti wa hati ya benki huchukua muda mrefu zaidi.

Cross River, ambayo inafanya kazi na fintechs kama vile Coinbase na RocketLoans, ilianza wakati mmoja na Evolve. Kama benki iliyo na wajibu wa kutii sheria za udhibiti wa kuzuia ufujaji wa pesa na udhibiti wa uhasibu wa ndani, Cross River ina jukumu katika jinsi tasnia ya fintech inavyoendelea.

Wasimamizi wa benki wanatarajia kuwa wao ndio wanaokagua kuwa waanzishaji wa fintech wanafuata sheria, ambayo mara nyingi inamaanisha kukataa biashara. Mwaka jana, Cross River ilitia saini mikataba 250 ya kutofichua kwa mikopo ya kazi nyingi na kuishia kusaini washirika wapya 14 pekee wa fintech. Mchakato unaweza kujichagulia, alisema.

"Majukwaa yanaondolewa na mchakato kwa sababu ya kiasi cha kufuata tunachohitaji kutekeleza - mengine yanatoweka kwa sababu tu yalinyimwa ufadhili au hawakuwa na udhibiti wa kutosha," alisema Gade.

Ili kuchukua amana za wateja nchini Marekani, kampuni inahitaji bima ya amana ya shirikisho. Ni klabu ya wasomi ambayo haitafuti wanachama kwa hamu.

"Ni vigumu sana, kama haiwezekani kwa shirika lisilo la benki kupata akaunti na Fed," alisema Amias Gerety, mshirika wa Wawekezaji wa QED na aliyekuwa kaimu katibu msaidizi katika Idara ya Hazina ya Marekani. "Kupitia hilo unaweza kupata ufikiaji wa mfumo wa malipo wa udhibiti wa Fed."

Hiyo inazipa benki za jumuiya zinazofanya kazi na fintechs chumba cha kupumulia kwa sasa, lakini ushindani unakaribia. Ofisi ya Mdhibiti wa Sarafu inakubali maombi ya hati ya kitaifa ya fintech, ambayo inaweza kutoa wakala uangalizi wa moja kwa moja badala ya kudhibiti benki washirika wao.

"Ni shida kudhibiti kampuni hizi za fintech kwa njia isiyo ya moja kwa moja, kwa hivyo wazo ni kwamba, ikiwa tutazipa hati tunaweza kuzidhibiti moja kwa moja kwa uwazi zaidi," Gerety alisema.

Makampuni yanaweza pia kutuma maombi ya kuwa kampuni ya mkopo ya viwanda, au ILC, ambayo inaruhusu mashirika yasiyo ya benki kukopesha pesa, kutoa mikopo ya watumiaji na ya kibiashara, na kukubali amana zilizo na bima ya serikali. Wal-Mart ilipigania sana uteuzi huo mwanzoni mwa miaka ya 2000 lakini ilitupilia mbali maombi yake kufuatia upinzani kutoka kwa maafisa wa benki, vikundi vya walinzi na wabunge.

Hivi majuzi, kampuni ya malipo ya fintech Square ilijaza tena FDIC kwa leseni maalum ya ILC ambayo miongoni mwa mambo mengine ingeiruhusu kukubali amana zilizowekewa bima ya serikali. Ilifuta ombi lake la kwanza mnamo Julai, lakini kampuni hiyo ilikuwa wazi wakati huo kwamba ilinuia kurejesha baada ya "kurekebisha na kuimarisha" maombi.

Square, inayoendeshwa na mwanzilishi wa Twitter Jack Dorsey, tayari ina mkono wa kukopesha biashara ndogo ndogo kupitia Square Capital, ambayo inaendesha kazi kupitia Benki ya Celtic huko Salt Lake City, Utah.

Varo Money, kampuni iliyoanzisha huduma ya benki kwa kutumia simu pekee, iliweka historia kama fintech ya kwanza kupokea idhini ya awali ya mkataba wa benki ya kitaifa kutoka kwa OCC. Bado wanahitaji idhini kamili kutoka kwa wakala, pamoja na idhini ya FDIC, kulingana na Mkurugenzi Mtendaji.

Mwanzilishi mwenza wa Varo na Mkurugenzi Mtendaji Colin Walsh aliongoza biashara kubwa zaidi ya kadi za mkopo na za malipo ya watumiaji Ulaya katika American Express. Alisema alijua mchakato huo hautakuwa rahisi, na bado unategemea ushirikiano wake wa benki hadi uidhinishaji utakapokamilika. Lakini ilitaka kwenda nje yenyewe.

"Kwa ushirikiano, unaona mafanikio ya benki, chochote ambacho wanaweza kufanya sawa au kibaya ambacho kinaweza kuzuia mafanikio yako," alisema Walsh, ambaye pia alikuwa mkurugenzi mkuu wa Lloyd's Banking Group huko London. "Nadhani hilo ndilo jambo la kwanza hapa, ni kudhibiti hatima yako - tulitaka ruhusa nyingi zaidi."

Fintechs wengine hawana hamu ya kuacha uhusiano wao wa benki. Chime, benki ya mtandaoni pekee, ilisema inaweza kufikiria kutumia njia ya benki hatimaye. Lakini kwa sasa, Mkurugenzi Mtendaji Chris Britt alisema inaweza kuzingatia kujenga jukwaa na uzoefu wa wateja.

"Kuwa benki kwa sasa hakujawa kipaumbele cha juu kwetu," alisema Britt, mtendaji wa zamani wa Green Dot na Visa kabla ya mwanzilishi mwenza wa Chime. "Ningeweza kufikiria baada ya muda ni jambo ambalo tunaweza kutaka kuchunguza na tunaona kampuni zingine zikigundua wazo hilo."

Hili ni eneo jipya kabisa kwa wasimamizi wengi. Huku hali ya mzozo wa kifedha ikiwa mpya akilini mwa Wamarekani wengi, wako waangalifu kutofungua milango ya mafuriko haraka sana. Baa iko juu sana Marekani, na fintechs zinazotaka kuwa benki zinahitaji kuthibitisha kuwa zinaweza kutoa usalama na uthabiti.

"Wadhibiti wataliangalia hili kwa muda mrefu na kuuliza, 'Nani anaendesha jambo hili?'" alisema Donald Powell, mwenyekiti wa zamani wa FDIC. "Unahitaji kuingia kwenye mlango wa mbele, na sio mlango wa nyuma au mlango wa upande."

Uingereza iko wazi zaidi kwa "benki za changamoto." Mamlaka ya Ushindani na Masoko, au CMA, ilifanya iwe rahisi kwa waanzishaji hawa kuingia katika soko la reja reja la benki baada ya 2008, na kuruhusu makampuni kama vile Revolut kupitisha alama ya uthamini ya dola bilioni. Benki hiyo inayotumia simu za mkononi ilisema mapema mwaka huu inapanga kujitanua hadi Marekani na Kanada.

Benki, makampuni ya fintech na wadhibiti wote wanaonekana kufahamu mapungufu fulani. Gade wa Cross River alisema kwamba kama katika mzunguko wowote wa kiuchumi, "kutakuwa na mgogoro wakati fulani." Hatari katika hilo ni "maambukizi" yoyote na "hatari ya unyanyapaa" inakuwa lengo kwa wadhibiti.

"Kuna waigizaji wazuri na kuna waigizaji wabaya - kuna tabia ya kuwaweka wote pamoja," Gade alisema. "Tunataka tu kuhakikisha kuwa wadhibiti hawaondoi zulia ghafla kutoka chini ya kila mtu na kuzuia upatikanaji wa mkopo, kwa sababu hilo ndilo jambo baya zaidi linaloweza kutokea."

Cross River hutoa mikopo, huiweka kwenye vitabu vyake kwa siku chache na kisha kuiuza kwenye Wall Street. Ni muundo sawa wa anzisha-kuuza ambao ulishinda tasnia ya kifedha muongo mmoja uliopita. Lakini ingawa kutofaulu yoyote kwa mlolongo kunaweza kuathiri wahusika wanaohusika, haitakuwa ngumu sana kutuliza.

Hatari kubwa ni kwamba kampuni nyingi hizi za fintech hazijakuwepo kupitia mzunguko wa uchumi unaoshuka. Uanzishaji huu mara nyingi umefikia wateja chini ya mkondo wa mkopo na umepata kundi la wakopaji na wawekezaji walio tayari.

Kwa tasnia, salio la mkopo wa kibinafsi limepungua katika miaka ya hivi karibuni. Jumla iliruka kwa asilimia 72 kutoka 2005 hadi 2018, kulingana na data kutoka TransUnion. Salio lilikuwa takriban $69.4 bilioni mwaka 2005, na kugonga $119.9 bilioni mwaka jana.

Fintechs wanaunda haraka sehemu kubwa ya jumla hiyo.

Mnamo 2017, fintechs ilianzisha asilimia 36.2 ya salio la mikopo ya kibinafsi isiyolindwa, kutoka chini ya asilimia 1 mwaka wa 2010, kulingana na data kutoka TransUnion. Benki zimeenda kinyume. Miaka tisa iliyopita walitoa asilimia 34.1 ya mikopo hiyo, lakini hadi mwaka 2017, walishughulikia asilimia 26.4.

Hata ukizuia maafa fulani ya kiuchumi, mahitaji ya mikopo hii yenye mavuno mengi yanaweza kukauka. "Ni mchezo wa viti vya muziki, lakini muziki ukiacha ni nani anayebaki na mkopo?" Alisema Alan Lane, Mkurugenzi Mtendaji wa Benki ya Silvergate yenye makao yake San Diego. "Yeyote anayeshikilia mikopo hii ya watumiaji lazima awe tayari kukwama na mikopo kwa sababu mchakato unaweza kukoma."

Mark Palmer, mchambuzi katika BTIG, alisema kupanda kwa viwango vya riba kunaweza kufanya wawekezaji wa taasisi kugeukia deni lingine lenye mavuno mengi badala ya mikopo ya fintech. BTIG ina ukadiriaji wa mauzo kwenye Mraba kwa sababu ya uwezekano huo wa kufichua masoko ya mikopo, alisema. "Hiccups" yoyote katika soko la mikopo inaweza kusababisha kushuka kwa Capital Capital.

"Inakubalika kwa mapana kwamba tuko katika hatua ya mwisho ya mzunguko wa mikopo na kwamba wawekezaji wengi wako waangalifu zaidi kuhusu kukopesha kwa ujumla na kukopesha wafanyabiashara wadogo hasa," Palmer alisema.

Ingawa hatimaye kukubalika kwa fintech hizi kwenye benki kunaweza kumaanisha fursa chache kwa benki za jumuiya, Nick Rosenberg, makamu mkuu wa Metropolitan Commercial Bank na mkuu wa kundi la malipo duniani, anasema hana wasiwasi. Alifananisha na kwenda kwa kinyozi.

"Mwisho wa siku, unaweza kukata nywele zako mwenyewe, lakini hakuna mtu ambaye angeacha kumuona kinyozi, kwa sababu wanataka ifanywe ipasavyo," Rosenberg alisema. "Benki ni soko linalodhibitiwa sana, na watu wengi wanatambua kuwa inahitaji mshirika aliye na uzoefu."

Benki inafanya kazi na kampuni za cryptocurrency kama Coinbase, ambayo Rosenberg alisema hawakuwahi kufikiria miaka 10 iliyopita.

"Tutaendelea tu kubuni na kufanya kazi na wateja wetu wa fintech," Rosenberg alisema. "Hakika kama ushindani utaongezeka itabidi tutafute jambo kubwa linalofuata."

Green Dot, muuzaji mkubwa zaidi wa kadi za malipo ya kabla, ana hati yake ya benki na hufanya huduma za kibenki kwa Uber, Stash na wengine. Seth Ross, mkuu wa maendeleo ya biashara, aliangazia jinsi upande wa kifedha wa fintech ulivyo tata. Waanzishaji wengi hawana wakati au mtiririko wa pesa ili kubaini.

"Watu hudharau mfumo wetu wa kifedha - ni mgumu kiasi," alisema Ross, makamu wa rais wa zamani wa maendeleo ya biashara katika American Express. "Kuna tawala nyingi za udhibiti, na nadhani kuna hatari kubwa ambayo inaweza kutatuliwa kwa kufanya kazi na benki mshirika."

Wanachosema fintechs wanafanya ni kuwarubuni wateja kutoka benki kubwa za Wall Street. Chime hufanya kazi na Benki ya Bancorp kutoa kadi za akiba na benki bila ada. Mkurugenzi Mtendaji wake alisema wateja wao wengi huhama kutoka benki za kawaida.

"Hatuwaangalii kama washirika, na hatujachunguza aina hizo za mahusiano," Mkurugenzi Mtendaji wa Chime Chris Britt alisema. "Tunachukua biashara kutoka kwa benki kubwa zinazotoza $5 kwa akaunti ya akiba au $40 kwa ada ya overdraft."

Na Wall Street ina wasiwasi mwingine kwenye upeo wa macho. Ikiwa makampuni makubwa ya teknolojia kama vile Amazon na Apple yataendelea kuhamia sokoni, benki zinaweza kuwa na kundi jipya la washindani.

"Sisi ni mahiri vya kutosha kushinda mbio hizo," Gade wa Cross River alisema.