การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดเช้าวันนี้: เยนดอลลาร์ได้แย่งความต้านทานต่อเทียนไขรายวัน

หุ้น

ดัชนีดาวโจนส์ (26145.99, +0.57%) โดยรวมทรงตัวและกำลังพยายามปรับตัวขึ้นต่อจากนี้ ดัชนีอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น และอาจปรับตัวขึ้นสู่แนวต้านใกล้ 26500 จุด แนวรับทันทีอยู่ที่ 25750 จุด

Dax (12055.55, +0.19%) ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 2 วันทำการที่ผ่านมา และอาจปรับตัวสูงขึ้นต่อไปที่ 12200-12300 ในระยะสั้น แนวรับเบื้องต้นที่ 11900 ยังคงทรงตัวได้ดีในขณะนี้ และอาจช่วยให้ดัชนีปรับตัวสูงขึ้นต่อไปอย่างน้อย 4-5 วันทำการถัดไป แนวต้านช่องสัญญาณสามารถมองเห็นได้ใกล้ 12300 บนแท่งเทียนรายวัน

ดัชนี Nikkei (23042.83, +0.97%) ขยับขึ้นอย่างรวดเร็วและกำลังมุ่งหน้าสู่แนวต้าน 23000 ซึ่งจะเป็นครั้งที่ 4 ที่ดัชนีเข้าใกล้ 23000 นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 18 หากไม่สามารถทะลุ 23000 ได้ อาจส่งผลให้ดัชนีกลับไปอยู่ที่ 22200 หากไม่ทะลุขึ้นไป อาจส่งผลให้ดัชนีปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะกลาง

ดัชนีเซี่ยงไฮ้ (2683.38, -0.12%) ดีดตัวกลับจาก 2650 จุด แต่การทะลุผ่าน 2700-2750 จุดเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ดัชนีปรับตัวสูงขึ้นต่อไปในระยะสั้น หากยังไม่เห็นการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือ 2750 จุด เราไม่สามารถปฏิเสธแนวโน้มขาลงของเซี่ยงไฮ้ในระยะสั้นได้

Nifty (11369.90, +0.73%) แม้จะอยู่เหนือ 11200 จุด แต่ก็อาจขยับขึ้นไปสู่ ​​11800-12000 จุดในระยะสั้นถึงระยะกลาง มุมมองเชิงบวกสำหรับอีกสองสามเซสชั่นถัดไป

สินค้า

ราคาเบรนท์ (78.34) มีแนวต้านใกล้ 81 บนกราฟเส้น 3 วัน และมีโอกาสที่ราคาเบรนท์จะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน หากราคาตกลงต่ำกว่า 78 ในขณะนี้ อาจนำไปสู่การปรับฐานระยะสั้น ก่อนที่จะกลับมาเคลื่อนไหวขึ้นอีกครั้ง

WTI (68.84) ลดลงเล็กน้อยเช่นกัน แต่ดูมีแนวโน้มขาขึ้นในขณะที่อยู่เหนือแนวรับใกล้ 66 การทดสอบที่ 72 หรือแม้กระทั่ง 74 ดูเหมือนจะเป็นไปได้ในระยะกลาง

ส่วนต่างราคาน้ำมันดิบเบรนท์-WTI (9.71) กำลังหลุดจากแนวต้าน และอาจร่วงลงมาแตะ 8 ในระยะกลาง ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันดิบอาจปรับตัวลดลงในระยะกลาง

ราคาทองคำ (1209.50) พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน และจำเป็นต้องทะลุ 1220 ขึ้นไปเพื่อปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้น หากทะลุ 1220 ขึ้นไปได้ เราอาจเห็นการทดสอบที่ 1240/50 ในเร็วๆ นี้

ราคาทองแดง (2.6915) พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวรับระยะยาว แม้ว่าราคาจะสูงกว่า 2.65 แต่ราคาอาจขยับขึ้นไปที่ 2.75-2.80 ในระยะใกล้

FOREX

ค่าเงินลีราตุรกี (6.127) แข็งค่าขึ้นหลังจากธนาคารกลางตุรกีขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 625 bps นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของ Draghi ต่ออัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนยังเพิ่มโอกาสที่ยูโรจะทะลุแนวต้านสำคัญที่ 1.17 ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีอินเดีย (INR) เช่นกัน

ยูโร (1.1692) ทะลุแนวต้าน 1.165 หลังจากที่ดรากีแสดงความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเงินเฟ้อของยูโรโซนหลังการประชุม ECB เมื่อวานนี้ ปัจจุบันอยู่ที่แนวต้านสำคัญใกล้ 1.17 หากทะลุแนวต้านนี้ไปได้ อาจทำให้ราคาขยับขึ้นแตะ 1.180-1.185 เมื่อพิจารณาการดีดตัวกลับจาก 1.13 ในกราฟแท่งเทียนรายสัปดาห์ โอกาสที่จะทะลุ 1.17 ก็มีสูงในขณะนี้

ดัชนีดอลลาร์ (94.51) ร่วงลงต่ำกว่าแนวรับที่ 94.8 เมื่อวานนี้ เนื่องจากดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะนี้มีแนวรับอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 สัปดาห์ (94.40) หากหลุดลงไปต่ำกว่านี้ ดัชนีดอลลาร์จะเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงที่ 93.5-93.2 ซึ่งมีโอกาสสูง

ดอลลาร์เยน (111.90) ได้ทะลุแนวต้านบนแท่งเทียนรายวันแล้ว แนวโน้มขาขึ้นสู่แนวต้านใกล้ 112.5 บนแท่งเทียนรายสัปดาห์อาจเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์หน้า หากทะลุ 112.5 ขึ้นไปได้ ราคาก็จะขยับขึ้นไปสู่ ​​113.20

ยูโรเยน (130.85) กำลังทะลุแนวต้านใกล้ระดับ 130-131 บนกราฟแท่งเทียนรายวันและ 3 วัน และอาจขยับขึ้นไปสู่ระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 55 สัปดาห์ที่ 131.41 ในขณะนี้ หากยูโรขึ้นไปถึง 1.175 และดอลลาร์เยน (ตามที่คาดการณ์ไว้ข้างต้น) จะสามารถทะลุระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 55 สัปดาห์ได้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกอย่างมาก

ปอนด์ (1.3113) ได้ทะลุแนวต้านใกล้ 1.31 จากกราฟแท่งเทียนรายวัน เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าลงโดยรวม ขณะนี้อาจมีแนวต้านจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 สัปดาห์ที่ใกล้ 1.3207 การทะลุผ่านระดับนี้จะเป็นปัจจัยบวกอย่างมากสำหรับปอนด์ โดยมีเป้าหมายที่ 1.34 ในสัปดาห์ต่อๆ ไป

ราคาหุ้นออสเตรเลีย (0.7189) ดีดตัวขึ้นจากแนวรับระยะยาวที่ 0.71 และมีแนวต้านสำคัญบนกราฟเส้นรายสัปดาห์ใกล้ 0.72 หากทะลุ 0.72 ไปได้ อาจพาราคาหุ้นไปสู่แนวต้านบนแท่งเทียน 3 วันใกล้ 0.73 ได้อย่างรวดเร็ว และหากทะลุ 0.72 ไปได้ ก็อาจบ่งชี้ว่าราคาหุ้นได้แตะจุดต่ำสุดที่ 0.71 แล้วเช่นกัน

รูปีดอลลาร์ (ปิดวันพุธที่ 72.19; อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (NDF) นอกประเทศปัจจุบันอยู่ที่ 71.60) เมื่อค่าเงินลีราตุรกีและยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อวานนี้ เราอาจเห็นช่องว่างราคา USDINR ขยับลงใกล้ระดับ 71.80-60 ความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นที่ 72.91 ถือเป็นจุดสูงสุด

อัตราดอกเบี้ย

แม้ว่า ECB จะคงนโยบายเดิมไว้เมื่อวานนี้ แต่การมองในแง่ดีของ Draghi เกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อทำให้ตลาดเริ่มคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นในเดือนกันยายน 2019 ดังนั้น แม้จะมีนโยบายผ่อนคลายทางการเงินและคาดการณ์การเติบโตที่ลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมนีก็ยังไม่ลดลงมากนัก

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี (0.42%) ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นไปถึง 0.45% ในระยะสั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 5 ปี (-0.15%) ก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นไปถึง -0.10% เช่นกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 30 ปี (1.09%) อาจปรับตัวสูงขึ้นอีกเล็กน้อยจนถึงแนวต้านที่ใกล้ระดับ 1.15%

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เติบโต 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แทนที่จะเป็น 0.3% ตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ไม่ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากข่าวเมื่อวันพุธที่บ่งชี้ว่าสหรัฐฯ อาจกำลังพิจารณาที่จะรื้อฟื้นการเจรจาการค้ากับจีน ความคืบหน้าเพิ่มเติมในส่วนนี้อาจทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (2.97%) พุ่งแตะแนวต้านสำคัญทางจิตวิทยาที่ 3% ขณะนี้เราไม่ต้องการให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทะลุระดับ 3% เนื่องจากนักลงทุนทั่วโลกมีความกังวลต่อความเสี่ยง เราจึงคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี สูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ 3.125% อาจเป็นระดับสูงสุดสำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ในปี 2018 ซึ่งขณะนี้เรายังคงมุมมองนี้อยู่