SAP ได้รับผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำรวจ Qualtrics จำนวน $ 8 พันล้านเหรียญ

SAP เข้าซื้อกิจการ Qualtrics มูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ แย่งชิงบริษัทซอฟต์แวร์สำรวจก่อนเสนอขายหุ้น IPO

ข้อตกลงเงินสดทั้งหมดได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของทั้งสอง บริษัท และโดยผู้ถือหุ้น Qualtrics SAP กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์

Qualtrics แข่งขันกับ SurveyMonkey ซึ่งเปิดตัวในเดือนกันยายน Qualtrics นั้นใหญ่กว่าและเติบโตเร็วกว่า SurveyMonkey และยังให้ผลกำไรมากกว่าอีกด้วย

SAP เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์คลาวด์ใหม่สำหรับการเติบโต เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านจากซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปแบบเดิมได้นำธุรกิจออกจากธุรกิจหลักในการวางแผนทรัพยากรขององค์กร ในเดือนตุลาคม บริษัทซอฟต์แวร์สัญชาติเยอรมันได้ปรับมุมมองขึ้นตามรายรับจากคลาวด์ในไตรมาส 41 ที่เพิ่มขึ้น 7.5% SAP กล่าวว่าขณะนี้คาดว่ารายรับจะเพิ่มขึ้น 8.5% เป็น 6% ในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าที่ 7.5 ถึง XNUMX%

ข้อตกลงนี้เป็นการเข้าซื้อกิจการที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ SAP เท่าที่เคยมีมา ต่อจากการซื้อบริษัทซอฟต์แวร์การเดินทางและค่าใช้จ่าย Concur มูลค่า 8.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2014 เพื่อสร้างธุรกิจคลาวด์ SAP เข้าซื้อกิจการ SuccessFactors ในปี 2011 ด้วยมูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ และเมื่อต้นปีนี้ก็ได้ซื้อ Callidus สำหรับการจัดการประสิทธิภาพการขาย ในราคา 2.4 พันล้านดอลลาร์

Qualtrics เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ล่าสุดที่เข้าซื้อกิจการก่อนการเสนอขายหุ้นตามแผน Cisco ซื้อ AppDynamics ในปี 2017 ก่อนเปิดตัว และ Workday ซื้อ Adaptive Insights เมื่อต้นปีนี้ก่อนเสนอขายหุ้น IPO

นอกจากนี้ยังถือเป็นข้อตกลงซอฟต์แวร์บล็อกบัสเตอร์อีกฉบับหนึ่ง และเกิดขึ้นเพียงสองสัปดาห์หลังจากที่ IBM ประกาศแผนการซื้อ Red Hat ด้วยมูลค่า 34 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรม เมื่อต้นปีนี้ Microsoft ซื้อ GitHub ในราคา 7.5 พันล้านดอลลาร์ และ Salesforce จ่าย 6.5 พันล้านดอลลาร์สำหรับ MuleSoft

JP Morgan Chase แนะนำ SAP เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ Qatalyst Partners ซึ่งเป็นบริษัทของ Frank Quattrone ได้แนะนำ Qualtrics แม้ว่า Goldman Sachs และ Morgan Stanley จะเป็นธนาคารชั้นนำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สำหรับ IPO โกลด์แมนและมอร์แกน สแตนลีย์ไม่ทราบเกี่ยวกับการขายดังกล่าว อ้างจากบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ ซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อเพราะเป็นการพูดคุยส่วนตัว

หมายเหตุ: หากคุณไม่มีเวลาค้นหากลยุทธ์และศึกษาเครื่องมือการเทรดทั้งหมดคุณไม่มีเงินพิเศษสำหรับการทดสอบและข้อผิดพลาดเบื่อกับการเสี่ยงและขาดทุน - เทรดด้วยความช่วยเหลือของเรา หุ่นยนต์ forex ที่ดีที่สุด พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา

จากความต้องการของนักลงทุน Qualtrics IPO มีผู้จองซื้อเกิน 13 เท่าคนที่คุ้นเคยกับข้อเสนอดังกล่าว

Qualtrics ได้รับยอดขายส่วนใหญ่จากการสมัครสมาชิกและยังสร้างรายได้จากตัวเลือกการวิจัยตามความต้องการที่ลูกค้าปัจจุบันสามารถใช้เพื่อรับคำติชมจาก “กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ดูแลจัดการอย่างดี” และจากบริการระดับมืออาชีพ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2018 Qualtrics บันทึกการเติบโตของรายได้ที่ 41.7% เป็น 184.2 ล้านดอลลาร์ ในทางตรงกันข้าม SurveyMonkey มีรายได้ 121.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น เพิ่มขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ หลังจากสร้างผลกำไรในปี 2017 Qualtrics รายงานผลขาดทุนสุทธิ 3.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้

Qualtrics ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 โดยพี่น้อง Ryan และ Jared Smith และพ่อของพวกเขา Scott พร้อมด้วย Stuart Orgill ซึ่งลาออกจากคณะกรรมการเมื่อปีที่แล้ว บริษัทมีพนักงาน 1,915 คน ณ วันที่ 30 กันยายน และตั้งอยู่ในเมืองโพรโว รัฐยูทาห์

Ryan Smith ซีอีโอของบริษัทไม่เต็มใจที่จะทำข้อตกลงนี้ เขาเดินไปมาในการขายโดยปล่อยให้ SAP ไม่แน่ใจว่าจะทำจนถึงวันอาทิตย์หรือไม่ตามที่บุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ ในขณะที่ราคา 8 พันล้านดอลลาร์ได้รับการตกลงเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน สมิ ธ ต่อสู้กับความคิดที่จะสูญเสียการควบคุม บริษัท ที่เขาก่อตั้ง บุคคลดังกล่าวกล่าว Smiths เป็นเจ้าของ 48% ของการควบคุมการลงคะแนนทั้งหมดตามหนังสือชี้ชวน IPO

เมื่อพูดถึงเรื่องเงิน Qualtrics ได้ให้ความสำคัญกับบรรทัดฐานของ Silicon Valley อย่างชัดเจน บริษัทไม่ได้ระดมทุนจากการร่วมทุนในทศวรรษแรกในการดำเนินธุรกิจ โดยเลือกที่จะบูตสแตรปแทน ดำเนินการตามรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย ในคอลัมน์ของ Fortune ประจำปี 2016 Ryan Smith เขียนว่า “การทำงานด้วยทรัพยากรที่จำกัดทำให้มีสมาธิและแก้ไขปัญหาได้”

ตามส่วนผู้ถือหุ้นของหนังสือชี้ชวน Smiths จะทำเงินได้ประมาณ 3.3 พันล้านดอลลาร์จากข้อตกลง หุ้นของบริษัทร่วมทุน Accel มีมูลค่าประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ รองลงมาคือ 1.35 พันล้านดอลลาร์สำหรับ Insight Venture Partners และ 910 ล้านดอลลาร์สำหรับ Sequoia

Qualtrics มีลูกค้ามากกว่า 9,000 ราย รวมถึง BlackRock, Kellogg, Microsoft, Mastercard และ Under Armour นอกจาก SurveyMonkey แล้ว Qualtrics ยังกล่าวอีกว่าคู่แข่งของบริษัท ได้แก่ Aon Hewitt, Medallia และ Willis Towers Watson

- Ari Levy และ Jordan Novet ของ CNBC สนับสนุนรายงานนี้