การสู้รบสงครามการค้าสหรัฐฯ - จีนหุ้นและ Aussie Surge, Dollar และ Yen Weaken

สหรัฐฯ และจีนตกลงที่จะไม่ยกระดับสงครามการค้าหลังการประชุมระหว่างทรัมป์และสี มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิง แม้ว่าจะเป็นเวลาเพียง 90 วัน แต่ตลาดเอเชียก็ตอบรับเชิงบวกต่อการพัฒนาด้วยดัชนีสำคัญๆ ทั้งหมดที่บันทึกกำไรอย่างแข็งแกร่ง ฟิวเจอร์ส DOW ก็ชี้ไปที่กำไร 2% สำหรับตอนนี้ ในตลาดสกุลเงิน ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นผู้รับผลประโยชน์รายใหญ่ที่สุดและมีจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งในสัปดาห์ที่วุ่นวาย ดอลลาร์แคนาดาและดอลลาร์นิวซีแลนด์ตามมาด้วยการแข็งค่าต่อไป เงินเยนเป็นค่าเงินที่อ่อนที่สุดโดยธรรมชาติเมื่อความเสี่ยงกลับมา ดอลลาร์เป็นค่าที่แย่ที่สุดเป็นอันดับสอง และจะต้องได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึง NFP รวมถึงคำให้การของพาวเวลล์ถึงการกลับตัวของจุดอ่อน

ในทางเทคนิค ในที่สุด AUD/USD ก็แสดงความเชื่อมั่นบางอย่างโดยผ่านแนวต้านสำคัญ 0.7314 นั่นควรปิดกรณีของการกลับตัวเป็นขาขึ้นในระยะกลางและเป้าหมายต่อไปคือระดับฟีโบนักชี 0.7446 การร่วงลงของ USD/CAD ในวันนี้ยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับกรณีของการปฏิเสธแนวต้าน 1.3385 โฟกัสทันทีกลับมาที่แนวรับ 1.3187 เพื่อยืนยันการกลับตัวในระยะใกล้ ที่อื่น EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/GBP, EUR/JPY และ GBP/JPY ทั้งหมดอยู่ในช่วงที่คุ้นเคยเท่านั้น

ในตลาดอื่น Nikkei ปิดขึ้น 1.0% หรือ 223.7 จุดที่ 22574.76 ฮ่องกง HSI เพิ่มขึ้น 2.46% ในขณะที่เขียน จีนเซี่ยงไฮ้ SSE เพิ่มขึ้น 2.57% สิงคโปร์สเตรทไทม์ส เพิ่มขึ้น 2.26% อัตราผลตอบแทน JGB อายุ 10 ปีลดลง -0.0049 ที่ 0.086 ต่ำกว่าจุดจับ 0.09 น้ำมันดิบ WTI ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งและตอนนี้อยู่ที่ 53.3 ทองคำกำลังพยายามฟื้นตัวจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าและกำลังกด 1230

สหรัฐ-จีน ยุติสงครามการค้า 90 วัน จีนเร่งปฏิรูปทันที

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยกย่องว่าเขามี “การประชุมที่น่าอัศจรรย์และมีประสิทธิภาพ” กับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน นอกรอบการประชุมสุดยอด G20 ในอาร์เจนตินา ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยุติสงครามการค้าเป็นเวลา 90 วันและดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในประเทศจีน จีนยังตกลงที่จะเริ่มซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสหรัฐทันที ทรัมป์กล่าวว่า “มีความเป็นไปได้อย่างไม่จำกัดสำหรับทั้งสหรัฐฯ และจีน”

ในแถลงการณ์ทำเนียบขาว:

• ทรัมป์ตกลงที่จะไม่ขึ้นภาษีศุลกากรสำหรับความคืบหน้าของจีนมูลค่า 200 พันล้านดอลลาร์เป็น 25% ในวันที่ 1 มกราคม แต่ปล่อยให้อยู่ที่ 10%
• จีนจะซื้อสินค้าเกษตร พลังงาน อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากสหรัฐฯ "จำนวนมาก" โดยเริ่มจากการเกษตรทันที
• ที่สำคัญที่สุด การเจรจาจะเริ่มขึ้นทันทีในการปฏิรูปโครงสร้างเกี่ยวกับ “การถ่ายโอนเทคโนโลยีที่ถูกบังคับ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี การบุกรุกทางไซเบอร์และการโจรกรรมทางไซเบอร์ การบริการ และการเกษตร “
• การเจรจาจะแล้วเสร็จภายใน 90 วันข้างหน้า หากไม่สามารถตกลงกันได้ จะมีการขึ้นภาษีดังกล่าวจาก 10% เป็น 25%

เพียงหนึ่งวันหลังจากข้อตกลงหยุดยิงกับจีน ทรัมป์เพิ่งทวีตว่าจีนตกลงที่จะ “ลดและยกเลิกภาษีรถยนต์” จากสหรัฐฯ และอัตราภาษีปัจจุบันคือ 40%

การผลิต PMI ในประเทศญี่ปุ่นสิ้นสุดลงที่ 52.2 โมเมนตัมเอียงไปสู่การชะลอตัว

การผลิต PMI ในประเทศญี่ปุ่นได้สิ้นสุดลงที่ 52.2 ในเดือนพฤศจิกายนปรับปรุงขึ้นจาก 51.8 Markit ตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่อ่อนแอที่สุดในเวลาเพียงสองปี นอกจากนี้การเติบโตของการผลิตและความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลงเป็นเวลา 6 เดือน

โจ Hayes นักเศรษฐศาสตร์ที่ IHS Markit ตั้งข้อสังเกตว่า "การเด้งกลับของเดือนตุลาคมเป็นช่วงกระโดดชั่วคราว" และ "ภาพต้นแบบยังคงนิ่งอยู่กับทิศทางการชะลอตัวของการชะลอตัว" "การขายที่ทรุดตัวลงสะท้อนถึงสภาพที่เปราะบางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ บริษัท ต้องการที่อ่อนแอจากจีนและบางส่วนของยุโรปชะลอการเติบโตของการส่งออก "

นอกจากนี้จากญี่ปุ่นการใช้จ่ายด้านเงินทุนเพิ่มขึ้น 4.5% ใน Q3 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มากจาก 8.6%

การผลิต Caixin ของจีนในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 50.2 อุปสงค์ในประเทศปรับตัวดีขึ้น

China Caixin PMI เพิ่มขึ้น 0.1 ต่อ 50.2 ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยจาก 50.1 Markit กล่าวในแถลงการณ์ว่าการผลิตนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเดือนที่สอง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในการทำงานใหม่ทั้งหมด แต่แนวโน้มการส่งออกยังคงถดถอย ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อค่าครองชีพอ่อนตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน

ดร. Zhengsheng Zhong ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคที่ CEBM Group กล่าวในแถลงการณ์ว่า "โดยรวมแล้วความต้องการภายในประเทศในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนขณะที่อุปสงค์ในต่างประเทศยังคงชะงักลง การผลิตชะลอตัวความเชื่อมั่นมีเสถียรภาพมากการหมุนเวียนของเงินทุนมีการปรับตัวดีขึ้นและความกดดันด้านราคาสินค้าอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น เศรษฐกิจจีนอ่อนแอ แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมอย่างมีนัยสำคัญ "

AUD ยักการผลิตอาคารและข้อมูลกำไรที่อ่อนแอ

ผลการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตในออสเตรเลียลดลงอย่างรวดเร็วโดย -7 ถึง 51.3 ในเดือนพฤศจิกายน นั่นคือระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2017 ยังคงเป็นช่วงเวลาที่ได้รับการฟื้นฟูและการขยายตัวต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดนับตั้งแต่ 2005 นอกจากนี้จากออสเตรเลียการอนุมัติอาคารลดลง -1.5% mom ในเดือน ต.ค. ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ -1.4% mom กำไรจากการดำเนินงานของ บริษัท เพิ่มขึ้น 1.9% qoq ต่ำกว่าที่เราคาดไว้ที่ 2.9% qoq จากดัชนีการค้าใหม่ของนิวซีแลนด์ลดลง -0.3% qoq ต่ำกว่าคาด XUUMX% qoq

แต่โดยรวมแล้ว AUD/USD ไม่ได้สนใจข้อมูลที่อ่อนแอมากนัก วันนี้มันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากข่าวการหยุดยิงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน AUD/USD ควรอยู่ในระยะฟื้นตัวระยะกลางที่ระดับฟีโบนักชี 0.7446

สัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับ USD, AUD และ CAD

มองไปข้างหน้า คำให้การของประธานเฟดคือเจอโรม พาวเวลล์ จะเป็นประเด็นสำคัญของสัปดาห์ พาวเวลล์จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและชี้แจงความคิดเห็นของเขาว่าอัตราที่น่าสนใจใกล้เคียงกับความเป็นกลางมากน้อยเพียงใด โดยอยู่ “ต่ำกว่า” เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนก็ยุ่งอยู่กับการพูดในสัปดาห์นี้ เป็นการปูทางสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในวันที่ 19 ธันวาคม ซึ่งอยู่ห่างออกไปสองสัปดาห์ และแน่นอนว่าข้อมูลของสหรัฐฯ เช่น ดัชนี ISM และการจ้างงานนอกภาคเกษตร จะถูกจับตาอย่างใกล้ชิด

เป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับออสเตรเลีย ออสซี่ได้เปรียบด้วยความช่วยเหลือจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน แต่ความท้าทายรออยู่ข้างหน้า RBA คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.50% และรักษาจุดยืนที่เป็นกลาง ออสเตรเลียจะเปิดเผย GDP ยอดขายปลีก และดุลการค้า

นอกจากนี้ยังเป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับดอลลาร์แคนาดา BoC คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 1.75% แคนาดาจะเปิดเผยดุลการค้า Ivey PMI และข้อมูลการจ้างงาน แต่การประชุม OPEC อาจทำให้ Loonie เคลื่อนไหวได้มากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสำคัญมากมายที่จะนำเสนอ รวมถึง PMI ของสหราชอาณาจักร, CPI ของสวิส ฯลฯ ต่อไปนี้คือไฮไลท์บางส่วนสำหรับสัปดาห์:

• วันจันทร์: การผลิต China Caixin PMI; การผลิต PMI ของยูโรโซนขั้นสุดท้าย การผลิต PMI ของสหราชอาณาจักร การผลิต ISM ของสหรัฐฯ การใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง
• วันอังคาร: ฐานการเงินของญี่ปุ่น; การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตรา RBA บัญชีกระแสรายวันของออสเตรเลีย ดัชนีราคาผู้บริโภคของสวิส; ดัชนี PMI การก่อสร้างของสหราชอาณาจักร ยูโรโซน PPI; ผลิตภาพแรงงานของแคนาดา
• วันพุธ: GDP ของออสเตรเลีย; บริการ China Caixin PMI; บริการ PMI ของยูโรโซนขั้นสุดท้าย บริการ PMI ของสหราชอาณาจักร ยอดขายปลีกในยูโรโซน; การจ้างงาน ADP ของสหรัฐอเมริกา; ผลผลิตนอกภาคเกษตร บริการ ISM, หนังสือสีเบจของเฟด; การตัดสินใจอัตรา BoC
• วันพฤหัสบดี: ยอดค้าปลีกของออสเตรเลีย ดุลการค้า; คำสั่งซื้อโรงงานของเยอรมนี ดุลการค้าของแคนาดา Ivey PMI; ดุลการค้าสหรัฐฯ คำสั่งซื้อโรงงาน ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
• วันศุกร์: รายได้เงินสดเฉลี่ยของญี่ปุ่น, ตัวชี้วัดชั้นนำ; การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของสวิส; การจ้างงานในยูโรโซน การแก้ไข GDP; การจ้างงานในแคนาดา; การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ U of Michigan

USD / ประจำวันของ Outlook

Pivots รายวัน: (S1) 0.7289; (P) 0.7308; (R1) 0.7332; มากกว่า…

AUD/USD พุ่งสูงถึง 0.7380 จนถึงวันนี้ ในที่สุดการทะลุแนวต้าน 0.7314 อย่างแข็งแกร่งก็ยืนยันการกลับตัวในระยะกลาง อคติระหว่างวันอยู่ในขาขึ้นสำหรับการปรับฐานต่อไปที่ 38.2% ที่ 0.8135 ถึง 0.7020 ที่ 0.7446 ขึ้นไป ด้านลบ การทะลุ 0.7284 แนวรับเล็กน้อยจะทำให้อคติระหว่างวันเป็นกลางก่อน แต่แนวโน้มระยะสั้นจะยังคงอยู่ในสภาวะขาขึ้นตราบใดที่แนวรับ 0.7199 ยังคงมีแนวรับ

ในภาพรวม การลดลงของ AUD/USD จาก 0.8135 น่าจะเสร็จสิ้นที่ 0.7020 แล้ว ก่อนหน้าแนวรับหลัก 0.6826 (ต่ำในปี 2016) ควรเห็นการเด้งกลับที่แข็งแกร่งขึ้น แต่ถึงกระนั้น เราคาดว่าแนวต้านที่แข็งแกร่งจากแนวรับ 0.7500 จะเปลี่ยนแนวต้านเพื่อจำกัดขาขึ้น การร่วงลงในระยะกลางจาก 0.8135 น่าจะขยายไปสู่ระดับต่ำสุดที่ 0.6826 ในระยะหลัง

การปรับปรุงตัวบ่งชี้เศรษฐกิจ