สรุปรายสัปดาห์ / รายสัปดาห์ล่วงหน้า: เกิดอะไรขึ้น

ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเริ่มจากตรงไหน:

• coronavirus แพร่กระจายนอกประเทศจีน
• บริษัท จำนวนมากขึ้นกำลังลดคำแนะนำสำหรับไตรมาสที่ 1
• นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในขณะที่เศรษฐกิจโลกจะหยุดชะงัก
• ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังละลายลง 10% -15% จากจุดสูงสุดตลอดกาลซึ่งเป็นจุดสูงสุดหลายครั้งในช่วงไม่ถึง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สัปดาห์ที่ผ่านมา: DAX -12.3%, FTSE -10.8%, S&P 500 - 12% สิ่งนี้ทำให้ VIX พุ่งขึ้น 139% (190% ณ จุดหนึ่ง)
• อัตราผลตอบแทน 10 ปีและอัตราผลตอบแทน 30 ปีของสหรัฐอยู่ในระดับต่ำสุดที่ 1.114% และ 1.653% ตามลำดับ
• เมื่อวันศุกร์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ยกระดับความเสี่ยงทั่วโลกสำหรับ coronavirus จาก "สูง" ถึง "สูงมาก" (อะไรก็ตามที่หมายถึง)

เมื่อตลาดหุ้นปิดตัวลงการซื้อขายหลักทรัพย์ก็คลี่คลายลง แนวคิดเบื้องหลังการเทรดแบบพกพาคือเมื่อสกุลเงินมีผลตอบแทนต่ำนักเทรดจะ“ ยืม” เงินจากสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า (เช่นยูโร) และซื้อสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเช่นหุ้นหรือเงินเปโซเม็กซิโก อย่างไรก็ตามเมื่อตลาดหุ้นตกผู้ค้าเหล่านี้จะต้องขายหุ้นและซื้อคืน (หรือจ่ายคืน) ในสกุลเงินที่ยืมมาเช่นยูโร นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ EUR / MXN เพิ่มขึ้น + 6.5% ECB กำหนดอัตราไว้ที่ -0.5% ในขณะที่ธนาคารแห่งเม็กซิโกเพิ่งลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 7% เนื่องจากการซื้อขายแบบพกพา EUR / USD จึงเพิ่มขึ้น 1.6% จากใกล้ 1.0800 เป็นใกล้ 1.1050 ในสัปดาห์นี้ สำหรับคู่สกุลเงินที่มีการเคลื่อนไหวตามปกติ สีสดสวย หุ้นนี่คือการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ค่อนข้างพูด

ดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์ได้รับผลกระทบในสัปดาห์นี้เนื่องจากเศรษฐกิจของพวกเขาอยู่ในแนวเดียวกันอย่างใกล้ชิดกับไชน่า นิวซีแลนด์ยังรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนารายแรกเมื่อวันศุกร์ AUD / USD และ NZD / USD ลดลง 1.5% ในสัปดาห์นี้ ในบันทึกที่ไม่เกี่ยวข้อง EUR / GBP เพิ่มขึ้นมากกว่า + 3% ในสัปดาห์นี้ แต่สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าระหว่างสหราชอาณาจักร - สหภาพยุโรปมากกว่าที่จะทำกับไวรัสโคโรนา

เที่ยวบินสู่ความปลอดภัยมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในสัปดาห์นี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นหยุดการซื้อเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐและปล่อยให้เงินเยนเพิ่มขึ้น USD / JPY ลดลง 3.3% ในสัปดาห์นี้ นี่อาจเป็นการสูญเสียที่ใหญ่กว่ามากหากไม่มีการเสนอราคา GPIF (กองทุนบำเหน็จบำนาญที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น) เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

แต่เกิดอะไรขึ้นกับโลหะมีค่า? มีคนลืมให้ทองและเงินบันทึกว่านี่เป็นช่วงปิดสัปดาห์ที่มีความเสี่ยง ทองคำสปอตลดลง -3.6% ในสัปดาห์นี้และโลหะเงินลดลง -10.26% สินทรัพย์ทั้งสองทำให้แท่งเทียนรายสัปดาห์อยู่ในภาวะขาดทุน

เนื่องจากไม่มีความต้องการใช้น้ำมัน Crude Oil จึงลดลงกว่า -16% ในสัปดาห์นี้และกำลังซื้อขายใกล้ 44.50 ดอลลาร์ โอเปกจะจัดการประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อหาวิธีระงับราคาที่ลดลงเนื่องจาก Saudi Aramco ได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าพวกเขากำลังจัดหาจีน 500,000 บาร์เรลน้อยกว่าปกติต่อวัน

ธนาคารกลางรวมถึงธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าพวกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ การประชุมอัตราการตัดสินใจเฟดครั้งต่อไปจะไม่ถึงวันที่ 18 มีนาคม^thอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์เลวร้ายลงอย่างต่อเนื่องก็ไม่มีเหตุผลใดที่เฟดจะไม่ตัดการประชุมระหว่างกัน จีนกำลังกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่เช่นการปล่อยสินเชื่อให้กับธนาคาร ฮ่องกงให้เงิน 1200 ดอลลาร์ต่อคน SNB กล่าวว่าพวกเขาจะตัดหากจำเป็น RBC กล่าวว่าคาดว่าแคนาดาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมกำหนดอัตราในสัปดาห์หน้าและ Goldman Sachs คาดว่าเฟดจะปรับลด 3 ครั้งในปี 2020 จากที่เคยคาดการณ์ไว้ 1 ครั้ง

สัปดาห์ข้างหน้า

สัปดาห์นี้เรามีแนวโน้มที่จะเห็นความผันผวนมากขึ้น นอกเหนือจากกรณีที่มีแนวโน้มมากขึ้นของ coronavirus ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกเราจะมีข้อมูลเศรษฐกิจในช่วงต้นเดือนการเลือกตั้งขั้นต้นความผันผวนที่มากขึ้นและความคิดเห็นของทางการทั่วโลกที่มากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะรวมถึง WHO, CDC, รัฐบาล Trump (ดูว่ามี "อยู่" ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่) และธนาคารกลาง

นอกเหนือจากพรรคประชาธิปัตย์ในรัฐเซาท์แคโรไลนาในวันเสาร์แล้ว“ ซูเปอร์วันอังคาร” จะเป็นวันที่สำคัญที่สุดก่อนการเลือกตั้งสหรัฐฯ 15 พรรคประชาธิปัตย์จะจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม^rd  เพื่อช่วยตัดสินว่าใครจะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเทียบกับโดนัลด์ทรัมป์ นี่คือไพรมารีส่วนใหญ่ในวันใดก็ได้ก่อนการเลือกตั้ง รวมอยู่ใน Super Tuesday คือแคลิฟอร์เนียซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมมากที่สุดในประเทศ (415) ปัจจุบันแซนเดอร์ส (45) เป็นผู้นำตามด้วย Buttigieg (26), Biden (15), Warren (8) และ Klobucjar (7) แต่ทั้งหมดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในวันอังคารโดยมีผู้แทน 1,357 คนเข้าร่วมเพื่อคว้า จำเป็นต้องมีผู้ได้รับมอบหมายทั้งหมด 1,991 คนเพื่อชนะการเสนอชื่อจากพรรคเดโมแครต นอกจากนี้ไมเคิลบลูมเบิร์กจะลงคะแนนเสียงเป็นครั้งแรกซึ่งจะเพิ่มความโกลาหลมากขึ้นในการผสมผสานที่แออัดอยู่แล้ว

นอกจากนี้จะมีข้อมูลเศรษฐกิจต้นเดือนที่ออกวางตลาดสัปดาห์หน้าซึ่งจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมง NBS ของจีนผลิตและไม่ใช่ PMI สำหรับเดือนกุมภาพันธ์. นี่จะเป็นการดูข้อมูลจีนครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์และทุกคนจะได้โฟกัสว่าจีนได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนามากแค่ไหน การคาดการณ์ PMI ภาคการผลิตอยู่ที่ 46 เทียบกับ 50 อันดับสุดท้ายและ PMI ที่ไม่ใช่ภาคการผลิตคือ 53.8 เทียบกับ 54.1

ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมมีดังนี้:

วันจันทร์:

• ข้อมูล PMI การผลิตทั่วโลก (กุมภาพันธ์สุดท้าย)
• นิวซีแลนด์: ราคานำเข้าและส่งออก (Q4)
• จีน: Caixin การผลิต PMI (ก.พ. )
• UK: BOE Consumer Credit (ม.ค. )
• สหรัฐอเมริกา: ISM Manufacturing PMI (ก.พ. )

อังคาร

• ออสเตรเลีย: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย RBA
• สหภาพยุโรป: อัตราเงินเฟ้อ (ก.พ. )

วันพุธ

• นิวซีแลนด์: ใบอนุญาตก่อสร้าง (ม.ค. )
• ข้อมูล PMI ของบริการทั่วโลก (กุมภาพันธ์สุดท้าย)
• ออสเตรเลีย: ข้อมูล GDP (Q4)
• จีน: บริการ Caixin PMI (ก.พ. )
• สหภาพยุโรป: ยอดค้าปลีก (ม.ค. )
• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoC
• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP สหรัฐ (ก.พ. )
• เรา: ข้อมูลที่ไม่ใช่การผลิต ISM (ก.พ. )
• สหรัฐอเมริกา: Fed Beige Book
• ข้อมูลสินค้าคงเหลือดิบ

วันพฤหัสบดี

• ออสเตรเลีย: ดุลการค้า (ม.ค. )
• BoE: คำปราศรัยของรัฐบาล Carney
• BoC: คำปราศรัยของรัฐบาล Poloz

วันศุกร์

• แคนาดา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (ก.พ. )
• สหรัฐอเมริกา: การจ้างงานนอกภาคเกษตร

วันเสาร์

• จีน: ดุลการค้า

แผนภูมิที่น่าจับตามอง: S&P 500 รายสัปดาห์

มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับแผนภูมินี้มากไหม? มันดูน่ากลัว! ราคาลดลงทุกวันในสัปดาห์นี้และเป็นขาขึ้น 21 สัปดาห์ "ขึ้นด้วยบันไดเลื่อนลงด้วยลิฟต์" อธิบายการเคลื่อนไหวของราคาได้ดีที่สุดในแผนภูมินี้ ราคาหยุดลงที่ระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้จากสัปดาห์ของวันที่ 30 กันยายน^th ….สำหรับตอนนี้. ที่ใหญ่ที่สุดนี้ เคย การขายราคาใน S&P 500 (ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์) ในหนึ่งสัปดาห์ แนวรับที่ระดับต่ำสุดของวันนี้ใกล้ 2853.25 ส่วนขยาย Fibonacci 127% จากวันที่ 30 กันยายน^th ต่ำสุดถึงสัปดาห์ที่แล้วสูงสุดคือ 2710 มีแนวรับแนวนอนเช่นกัน

ที่มา: Tradingview, CME, FOREX.com

ฉันต้องการแสดงกราฟรายวันด้วย แม้ว่าเราจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาเป็นอย่างไรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ลองดูแท่งเทียน "ค้อน" ในปัจจุบัน เมื่อค้อนก่อตัวที่จุดต่ำสุดและแนวโน้มขาลงขนาดใหญ่มักจะเป็นสัญญาณการกลับตัว (แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าราคาจะไม่สามารถขยับไปสู่จุดต่ำสุดได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า) นอกจากนี้ให้สังเกต RSI ทุกวันในสภาวะที่มีการขายมากเกินไปและเปิดขึ้น แนวต้านที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเหนือระดับใกล้ 3050

ที่มา: Tradingview, CME, FOREX.com

มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมอยู่อย่างปลอดภัยและให้แน่ใจว่าได้ล้างมือเสมอ !!