การจัดการกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ - จีนทำให้ประแจเป็นความเชื่อมั่นที่มีต่อความเสี่ยง

หมายเหตุ / ข้อสังเกต

• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เคี่ยวหลังจากจีนระบุว่าสหรัฐฯได้สั่งให้ปิดสถานกงสุลในเมืองฮุสตันโดยอ้างถึงปัญหาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เอเชีย:

• ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคมการผลิต PMI เบื้องต้น 42.6 v 40.1 ก่อนหน้า (การหดตัว 15 ตรง)
• ออสเตรเลีย มิ.ย. ยอดค้าปลีกเบื้องต้น M / M: 2.4% v 16.3% ก่อนหน้า; Y / Y 8.2% v 5.3%

coronavirus:

• กรณีทั่วโลกรวม 14,906,602 (+ 1.7% d / d); การเสียชีวิตทั้งหมด: 615.8K (+ 1.0% d / d)
• แผงการติดตามของโตเกียว Ccoronavirus แสดงให้เห็นว่าการระบาดยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง การติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในกลุ่มคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุ (หมายเหตุ: โตเกียวรายงานผู้ป่วย coronavirus เพิ่มเติม 238 รายจาก 237 คนก่อน

ยุโรป:

• รัฐบาลอังกฤษกล่าวว่าใกล้จะยกเลิกข้อตกลงการค้ากับสหภาพยุโรปแล้ว รัฐบาลคาดการณ์ว่าสหราชอาณาจักรจะทำการค้ากับสหภาพยุโรปในแง่ของ WTO หลังจากช่วงการเปลี่ยนผ่านสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมแม้ว่าข้อตกลง 'พื้นฐาน' ยังคงเป็นไปได้ถ้าสหภาพยุโรปให้ความสำคัญ
• สหราชอาณาจักรกล่าวว่ายังละทิ้งความหวังของข้อตกลงการค้าของสหรัฐภายในสิ้นปีนี้ - FT

อเมริกา:

• ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสอาจจะแย่ลงก่อนที่จะดีขึ้น การระบาดของโรคดูเหมือนจะเป็นส่วนใหญ่ใน Sun Belt แต่สามารถแพร่กระจายได้ (หมายเหตุ: ยอดผู้เสียชีวิตในสหรัฐเพิ่มขึ้น 1,000 รายต่อวัน)
• ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามคำสั่งผู้บริหารเพื่อ จำกัด การกำหนดเขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกครั้ง ข้อ จำกัด การกำหนดใหม่อาจ จำกัด อำนาจการลงคะแนนเสียงของบางรัฐซึ่งมีประชากรจำนวนมากขึ้นของผู้อพยพที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย
• ในขณะที่ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของบ้าน Kudlow: คิดว่าการกระตุ้นการเรียกเก็บเงินสามารถทำได้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม
• Sen McConnell ไม่ได้คาดหวังว่าการเรียกเก็บเงินกระตุ้นจะเสร็จสิ้นสิ้นเดือนกรกฎาคม
• Tsy Sec Mnuchin: มีความคืบหน้ามากมายที่ต้องการทำให้ค่ากระตุ้นเศรษฐกิจเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้
• พรรครีพับลิสหรัฐพิจารณาเสนอค่าทดแทน 70% สำหรับการประกันการว่างงานในการเจรจากระตุ้นเศรษฐกิจ - ข่าว
• House Speaker Pelosi: พรรคประชาธิปัตย์ต้องการเห็นใบเรียกเก็บเงินรีพับลิกันจากนั้นพวกเขาจะเจรจา ป้ายราคา $ 1T ในใบเรียกเก็บเงินความช่วยเหลือ GOP จะไม่เพียงพอที่จะทำสิ่งที่จำเป็นสำหรับเศรษฐกิจและสุขภาพของอเมริกา

พลังงาน:

• API น้ำมันดิบคงเหลือรายสัปดาห์: + 7.5M v -8.3M ก่อนหน้า

SPEAKERS / FIXED INCOME / FX / สินค้า / ERRATUM

ผู้ถือหุ้น

• ดัชนี [Stoxx600 -1.01% ที่ 372.90, FTSE -0.90% ที่ 6,213.35, DAX -0.53% ที่ 13,101.90, CAC-40 -1.18% ที่ 5,044.19, IBEX-35 -1.29% ที่ 7,398.00, FTSE MIB -0.69% ที่ 20,580.50, SMI -0.49% ที่ 10,393.09, S&P 500 Futures -0.53%]
• จุดโฟกัสของตลาด / ชุดรูปแบบหลัก: ดัชนียุโรปเปิดต่ำกว่าและลงต่อไปอีกในสีแดงเมื่อเซสชั่นสวม; รายงานของสหราชอาณาจักรใกล้ที่จะละทิ้งข้อตกลง Brexit ถูกกล่าวหาว่ามีความเสี่ยงลดลง ผลกำไรชั้นนำ ได้แก่ วัสดุและเทคโนโลยี ภาคที่มีประสิทธิภาพต่ำนำโดยการตัดสินใจและพลังงานของผู้บริโภค ABB ริเริ่มโปรแกรมการซื้อคืนหุ้นที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ รายได้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเซสชั่นของสหรัฐ ได้แก่ Microsoft และ Tesla

ผู้ถือหุ้น

• พลังงาน: Norsk Hydro [NHY.NO] -2% (รายได้)
• สุขอนามัย: Bavarian Nordic [BAVA.DK] + 8% (ข้อตกลงเรื่องวัคซีน)
• อุตสาหกรรม: ABB [ABBN.CH] + 3% (รายได้; เริ่มทำการซื้อคืน), Kingfisher [KGF.UK] + 10% (อัปเดตการซื้อขาย), Valeo [FR.FR] -3% (รายได้), Antofagasta [ANTO สหราชอาณาจักร] -1% (รายงานการผลิต)
• ค่าสาธารณูปโภค: Iberdrola [IBE.ES] -1.5% (รายได้)

ลำโพง

• สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น (Govt) รายงานเศรษฐกิจรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคมเพิ่มการประเมินทางเศรษฐกิจโดยรวมและขณะนี้เห็นว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมีสัญญาณดีขึ้น แต่ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่รุนแรง (อัพเกรดเป็นลำดับที่ 2) (หมายเหตุ: การประเมิน มิ.ย. ก่อนหน้าคือเศรษฐกิจภายในประเทศ ได้หยุดเกือบเสื่อมสภาพ 'แต่ยังอยู่ในสถานการณ์ที่รุนแรงมาก)
• รัฐบาลออสเตรเลียเห็นว่าการปิดกั้น coronavirus ของรัฐวิคตอเรียอาจจะลดลง 0.75% จากจีดีพีไตรมาส 3
• บรรณาธิการ China Global Times หัวหน้า Hu Xijin: 'สหรัฐฯขอให้จีนปิดสถานกงสุลใหญ่ในฮูสตันใน 72 ชั่วโมง จีนระบุว่าเป็นการกระทำที่เป็นการยั่วยุ กระตุ้นให้สหรัฐแก้ไขการตัดสินใจที่ผิดหรือจะมีการตอบโต้
• PBOC ของจีนกล่าวว่าจะหยุดนโยบายการเงินชั่วคราวเพิ่มเติม
• กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯยืนยันว่าจีนจะปิดสถานกงสุลฮุสตันซึ่งอ้างถึงการย้ายประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
• การเกิดแผ่นดินไหว 7.8 รายงาน SSK 84 กม. ของ Perryville นอกชายฝั่งทางใต้ของคาบสมุทรอลาสกา คำเตือนสึนามิที่ออกในตอนแรกถูกยกเลิกแล้ว

สกุลเงิน / รายได้คงที่

• เซสชั่นเห็นความเชื่อมั่นเปลี่ยนจากความเสี่ยงต่อการปิดความเสี่ยงเป็นความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐ - จีนคำนวณ
• EUR / USD ถืออยู่เหนือระดับ 1.15 และดูเหมือนว่าทรงตัวเพื่อเข้าสู่ช่วงการซื้อขายใหม่ แต่กระแสที่หลบภัยได้บางส่วนพยายามที่จะหยุดยั้งโมเมนตัมดังกล่าว
• GBP / USD ลดลงในช่วงการซื้อขายเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเจรจา Brexit รายงานที่แพร่กระจายในชั่วข้ามคืนที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรใกล้จะยกเลิกข้อตกลงการค้ากับสหภาพยุโรปและโพสต์ Brexit จากนั้นทำการค้าภายใต้เงื่อนไข WTO หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง ลดลงคู่ 0.6% ที่พื้นที่ 1.2645 โดยช่วงกลางเซสชั่น ข้อมูลเศรษฐกิจ
• (NL) เนเธอร์แลนด์พฤษภาคมการใช้จ่ายของผู้บริโภค Y / Y: -12.8% v -17.3% ก่อนหน้า
• (NL) เนเธอร์แลนด์ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคม: -26 v -27 ก่อนหน้า
• (MY) มาเลเซียกองกลางต่างประเทศกลางเดือนกรกฎาคม: $ 104.0B จาก $ 103.4B ก่อนหน้า
• (TW) อัตราการว่างงานของไต้หวัน มิ.ย. : 4.0% เทียบกับ 4.2% e
• (PL) โปแลนด์กรกฎาคมความเชื่อมั่นผู้บริโภค: -13.4 v -19.4 ก่อนหน้า
• (IS) ดัชนีค่าจ้างมิถุนายนไอซ์แลนด์ M / M: 0.2% v 0.3% ก่อนหน้า; Y / Y: 6.7% v 6.4% ก่อนหน้า

การออกตราสารหนี้

• (IN) อินเดียขายทั้งหมด INR350B เทียบกับ INR350B ที่ระบุใน 3-month, 6-month และตั๋ว 12-month
• (UK) DMO ขาย£ 3.0B ใน 0.125% มกราคม 2028 Gilts; ; อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย: 0.045% v 0.104% ก่อนหน้า; ราคาเสนอต่อใบปะหน้า: 2.15xv 1.84x ก่อนหน้า; ก้อย: 0.3bps v 0.6bps ก่อนหน้า

วิสัยทัศน์ในอนาคต

• 05:30 (DE) เยอรมนีจะขาย€ 1.5B ใน 1.25% ส.ค. 2048 Bunds
• 05:30 (PT) สำนักงานตราสารหนี้โปรตุเกส (IGCP) ขายพันธบัตร€ 1.0-1.25B ในปี 2026 และ 2030 OT
• 05: 30 (HU) หน่วยงานหนี้ฮังการี (AKK) ขายตั๋วเงินเดือน 12
• 05: 30 (ZA) แอฟริกาใต้ประกาศรายละเอียดการประมูลพันธบัตรครั้งต่อไป (จัดขึ้นในวันอังคาร)
• 06:00 (IE) ไอร์แลนด์ Jun PPI M / M: ไม่เป็น v -1.0% ก่อนหน้า; Y / Y: ไม่มี est v -7.4% ก่อนหน้า
• 06: 00 (RU) รัสเซียจะขายพันธบัตร OFZ
• 06:00 (CZ) สาธารณรัฐเช็กเพื่อจำหน่ายพันธบัตร 2030 และ 2040
• 06:30 (สหราชอาณาจักร) DMO จะขาย£ 500M ใน 1.25% พ.ย. 2032 ทองที่เชื่อมโยงเงินเฟ้อ (UKTi)
• 07:00 (US) แอปพลิเคชันสินเชื่อที่อยู่อาศัย MBA พร้อมวันที่ 15 กรกฎาคม: ไม่มีคะแนน 5.1% ก่อนหน้านี้
• 07:00 (MX) เม็กซิโกพฤษภาคมยอดค้าปลีก M / M: + 3.4% ev -22.4% ก่อนหน้า; Y / Y: -20.0% ev -23.8% ก่อนหน้า
• 07:00 (ZA) แอฟริกาใต้พฤษภาคมยอดค้าปลีก M / M: + 27.6% ev 2.3% ก่อนหน้า; Y / Y: -25.5% ev + 2.7% ก่อนหน้า
• 07:00 (สหราชอาณาจักร) รายสัปดาห์ตอบคำถามเวลาอยู่ในบ้าน
• 08:00 (PL) อุปทานของโปแลนด์ มิ.ย. M3 เงิน M / M: 2.4% ev 2.7% ก่อนหน้า; Y / Y: 17.3% ev 16.0% ก่อน
• 08: 00 (สหราชอาณาจักร) ดัชนี Bulk Dry Dry Baltic ประจำวัน
• 08:30 (CA) แคนาดา Jun CPI M / M: 0.4% ev 0.3% ก่อนหน้า; Y / Y: + 0.2% ev -0.4% ก่อนหน้า; ดัชนีราคาผู้บริโภค: 136.6ev 136.1 ก่อนหน้า; CPI Core- ค่ามัธยฐาน Y / Y: 1.8% ev 1.9% ก่อนหน้า; CPI Core- สามัญ Y / Y: 1.3% ev 1.4% ก่อนหน้า; ดัชนีราคาผู้บริโภคหลัก - ตัด Y / Y: 1.6% ev 1.7% ก่อน
• 09:00 (สหรัฐอเมริกา) อาจ FHFA ดัชนีราคาบ้าน M / M: 0.3% ev 0.2% ก่อน
• 10:00 (สหรัฐฯ) ขายบ้านมือสองมิถุนายน: 4.75Me v 3.91M ก่อนหน้า
• 10: 30 (US) น้ำมันคงเหลือรายสัปดาห์ DOE
• 11:00 (ES) De Guindos (สเปน) ของ ECB จัดขึ้นในการประชุมวิชาการประจำปี US-EU ในนิวยอร์ก
• 12:00 (CA) แคนาดาเพื่อขายพันธบัตร 2 ปี
• 13:00 (สหรัฐฯ) คลังออกพันธบัตรที่จะเปิดขายพันธบัตร 20 ปี
• 15:00 (AR) ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจอาร์เจนตินา (GDP รายเดือน) M / M: ไม่มี est v -17.5% ก่อนหน้า; Y / Y: ไม่ก่อนหน้านี้คือ v -26.45
• (CO) ความเชื่อมั่นในการค้าปลีกของ มิ.ย. มิ.ย. : ไม่เคยเป็น v -9.2 ก่อนหน้านี้, ความเชื่อมั่นทางอุตสาหกรรม: ไม่ก่อนหน้านี้คือ v -21.3 (ไม่มีกำหนดเวลา)
• 19:00 (KR) เกาหลีใต้ Q2 GDP เบื้องต้น Q / Q: -2.4% ev -1.3% ก่อนหน้า; Y / Y: -2.0% ev 1.4% ก่อน
• 21:00 (CN) China Jun Swift การชำระเงินระดับโลก (CNY): ไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนหน้านี้ 1.8%
• 21:30 (ออสเตรเลีย) ความเชื่อมั่นทางธุรกิจไตรมาสที่ 2 ของออสเตรเลีย NAB: ไม่มี est v -11 ก่อนหน้า
• 22:05 (นิวซีแลนด์) นิวซีแลนด์ขายพันธบัตร 2023, 2029 และ 2033
• 23:00 (CN) ประเทศจีนเพื่อขายพันธบัตรรัฐบาลพิเศษอายุ 10 ปี
• 23:30 (TH) ประเทศไทย มิ.ย. ดุลการค้าของศุลกากร: $ 2.9 ก่อนหน้า $ 2.7B; การส่งออกศุลกากร Y / Y: -15.0% ev -22.5% ก่อนหน้า; การนำเข้าศุลกากร Y / Y: -17.0% ev -34.4% ก่อนหน้า
• 23: 30 (JP) ญี่ปุ่นขายตั๋วเงินเดือน 12