ผู้ให้บริการการเงินการค้าที่ไม่ใช่ธนาคารต้องการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

ผู้ผลิตตลาดเกิดใหม่ (EM) กำลังเผชิญกับความยากลำบากก่อนที่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจะทำลายความต้องการระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์จำนวนมากของตน

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียประเมินว่าเงินทุนการค้าที่ร้องขอ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ถูกปฏิเสธในปีที่แล้วซึ่งเป็นตัวเลขที่อาจเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2025 ตามที่ World Economic Forum (WEF)

ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม Stenn ได้ปิดแหล่งเงินทุนใหม่มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดหาสภาพคล่องและการจัดการกระแสเงินสดให้กับ บริษัท ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จากนั้นในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน บริษัท ได้ประกาศว่าการระดมทุนรอบใหม่ได้กระตุ้นโครงการจัดหาเงินทุนการค้าหลักเป็นครึ่งพันล้านดอลลาร์

Stenn หวังว่าเงินเหล่านี้จะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากการยอมรับที่เพิ่มขึ้นของการเงินการค้าที่ไม่ใช่ธนาคารตามที่ระบุไว้จากการสำรวจที่ดำเนินการกับธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่กว่า 700 แห่งในสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและจีนเมื่อปลายปีที่แล้ว

มากกว่า 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขากำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการทางการเงินทางเลือกจากธนาคารแบบดั้งเดิมสำหรับการเงินการค้าในปี 2020 โดยธุรกิจของจีนกระตือรือร้นที่จะสำรวจทางเลือกที่ไม่ใช่ธนาคาร

Kerstin Braun ประธานของ Stenn กล่าวว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่ต้องกินเพื่อสำรองสภาพคล่องในช่วงวิกฤต coronavirus และขณะนี้หลายรายดำเนินการโดยใช้กระแสเงินสดเพียงสี่สัปดาห์

ลูกค้าทั่วไปของ Stenn คือผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

ในช่วงต้นปี Braun ยอมรับว่า บริษัท กำลังคิดว่า 'ถ้าไม่มีการค้าโลกก็ไม่มีการเงินการค้าโลก' แต่ก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าแทนที่จะเข้าหาผู้ผลิตใน EM ที่ทำงานร่วมกับผู้นำเข้ารายใหญ่ในตลาดที่พัฒนาแล้ว จำเป็นต้องพูดคุยกับผู้นำเข้าโดยตรง

“ ในอดีตผู้นำเข้าเหล่านี้อาจต้องการบีบซัพพลายเออร์ของตน แต่ในยุคของความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรพวกเขาตระหนักมากขึ้นว่าพวกเขาไม่สามารถสูญเสียซัพพลายเออร์ได้ดังนั้นพวกเขาจึงแนะนำเราให้รู้จักกับผู้ผลิตของตน” เธอกล่าว

“ โดยนำหน้าพวกเขาเรามั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับเงินในวันที่พวกเขาจัดส่งสินค้าจากนั้นผู้นำเข้าจะสามารถเจรจาเงื่อนไขเครดิตได้นานขึ้น

ผู้ที่ไม่ใช่ธนาคารสามารถให้เงินทุนแก่ลูกค้าได้เร็วขึ้นเนื่องจากไม่ได้พึ่งพาระบบเดิม 

 - เคอร์สติน บราวน์, สเตนน์

ในขณะที่มีการให้ความสำคัญกับการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนมากขึ้นเนื่องจากมีการใช้มาตรการปิดกั้นทั่วโลกการประมาณการของ WEF สำหรับช่องว่างทางการเงินการค้าอยู่บนสมมติฐานที่ว่าห่วงโซ่อุปทานจะย้ายออกจากจีนไปยังประเทศกำลังพัฒนาที่ยากจน

อย่างไรก็ตามผลที่ตามมาอย่างหนึ่งของโคโรนาไวรัสคือความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นในการแก้ไข

“ สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมากนักเนื่องจาก บริษัท ต่างๆกลัวการแพร่ระบาดอีกครั้ง แต่ต้องเพิ่มความสามารถในการรับมือกับการล่มสลายจากข้อพิพาทด้านภาษีในอนาคต” Braun กล่าว “ พวกเขากำลังพิจารณาถึงต้นทุนที่ลดลงของโลจิสติกส์จากการตัดสินใจในห่วงโซ่อุปทาน”

เมืองหลวง

ความแตกต่างที่ชัดเจนอย่างหนึ่งระหว่างวิกฤตปัจจุบันและวิกฤตการเงินโลกในปี 2008 คือธนาคารมีเงินทุนเพียงพอ

เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ชั้นนำมีเงินทุนจำนวนมากและมีความสัมพันธ์กับธุรกิจที่มีอยู่และมักจะยาวนานสิ่งที่ไม่ใช่ธนาคารและผู้ให้กู้ทางเลือกจะเสนออะไรให้มากกว่าข้อได้เปรียบเหล่านี้

“ เราได้รับการติดต่อจาก บริษัท ต่างๆที่ในอดีตเคยเป็นลูกค้าของธนาคารทั่วไป” บราวน์อธิบาย “ พวกเขากำลังบอกเราว่าธนาคารของพวกเขาไม่สามารถสร้างโปรแกรมที่ช่วยให้พวกเขาเข้าถึงแหล่งเงินได้เร็วพอ

“ ผู้ที่ไม่ใช่ธนาคารสามารถให้เงินทุนแก่ลูกค้าได้เร็วขึ้นเพราะพวกเขาไม่ได้อาศัยระบบเดิม”

เธอยอมรับว่าธนาคารและกลุ่ม บริษัท แต่ละแห่งกำลังดำเนินการแก้ปัญหาเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการใช้บล็อกเชน แต่กล่าวว่าพวกเขาจะไม่ครอบคลุมทั้งตลาด

“ การเงินการค้ายังคงเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับธนาคาร” เธอกล่าว

ในเดือนมกราคม Stenn ได้เปิดเผยผลการสำรวจธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จำนวน 250 แห่งในสหราชอาณาจักรซึ่งพบว่ากว่าครึ่ง (51%) คาดว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์รวมถึง Brexit จะส่งผลดีต่อธุรกิจของพวกเขาในปีนี้

อย่างไรก็ตามการกรอไปข้างหน้าเพียงไม่กี่เดือนและ บริษัท ได้เตือนว่า Brexit อย่างหนักร่วมกับ coronavirus อาจเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบสำหรับ บริษัท ในสหราชอาณาจักรด้วยความไม่แน่นอนเรื่องภาษีและความคาดหวังของเอกสารที่เพิ่มขึ้นซึ่งผลักดันให้ บริษัท ที่มีช่องโหว่อยู่แล้ว

“ ความเสี่ยงของเราไม่ได้อยู่ที่ซัพพลายเออร์ของสินค้า แต่อยู่ที่ผู้ซื้อไม่สามารถชำระคืนเราได้” บราวน์สรุป “ อันดับความน่าเชื่อถือของ บริษัท ที่แข็งแกร่งแม้จะลดลงเกือบทุกวันและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์จะเร่งแนวโน้มนี้

“ ในบริบทนี้ความสามารถของเราในการระดมทุนสองรอบในสถานการณ์ที่ท้าทายบ่งชี้ว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการเครดิตของเรา”