กลยุทธ์และเคล็ดลับการซื้อขายน้ำมันดิบ

• น้ำมันดิบ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกซึ่งหมายถึงปริมาณที่สูงและแผนภูมิที่ชัดเจนสำหรับการซื้อขายน้ำมัน
• ผู้ค้าน้ำมันควรเข้าใจว่าอุปสงค์และอุปทานมีผลต่อราคาน้ำมันอย่างไร
• ทั้งพื้นฐานและ การวิเคราะห์ทางเทคนิค มีประโยชน์สำหรับการซื้อขายน้ำมันและช่วยให้ผู้ค้าได้เปรียบในตลาด
• ผู้ค้าควรปฏิบัติตามกลยุทธ์การซื้อขายน้ำมันดิบที่คำนึงถึงความเสี่ยงเพื่อความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพที่มากขึ้น

ทำไมต้องค้าน้ำมันดิบและการซื้อขายน้ำมันดิบทำงานอย่างไร?

น้ำมันดิบ เป็นแหล่งพลังงานหลักของเศรษฐกิจโลกทำให้เป็นสินค้ายอดนิยมในการซื้อขาย เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสามารถนำไปกลั่นเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นน้ำมันเบนซิน (เบนซิน) น้ำมันดีเซลน้ำมันหล่อลื่นขี้ผึ้งและปิโตรเคมีอื่น ๆ มีความต้องการสูงมีการซื้อขายในปริมาณมากและมีสภาพคล่องสูง การซื้อขายน้ำมันจึงมีความตึงตัว การแพร่กระจายรูปแบบแผนภูมิที่ใช้บ่อยและมีความผันผวนสูง

น้ำมันดิบเบรนท์เป็นเกณฑ์มาตรฐานของโลกสำหรับน้ำมันโดยเกือบ XNUMX ใน XNUMX ของสัญญาน้ำมันที่ซื้อขายเป็นน้ำมันเบรนท์ WTI เป็นน้ำมันมาตรฐานของอเมริกาเป็นน้ำมันที่หวานกว่าและเบากว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเบรนท์

ชั่วโมงการซื้อขายน้ำมันดิบ

WTI เทรดบน CME Globex:

วันอาทิตย์ - วันศุกร์เวลา 6-00 น. (หยุดพัก 5 ชั่วโมงเวลา 00-5 น. ทุกวัน)

เบรนต์ซื้อขายกับ ICE:

อาทิตย์ - ศุกร์ - 7:00 - 5:00 น

พื้นฐานการซื้อขายน้ำมันดิบ: ทำความเข้าใจกับสิ่งที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในราคา

เมื่อทำการซื้อขายน้ำมันประเด็นสำคัญสองประการคือเช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมาก อุปสงค์และอุปทาน. ไม่ว่าจะมีรายงานทางเศรษฐกิจเช่นข่าวหรือข่าวประชาสัมพันธ์หรือความตึงเครียดในตะวันออกกลางปัจจัยสองประการที่จะนำมาพิจารณาคืออุปสงค์และอุปทานจะได้รับผลกระทบอย่างไรเพราะจะส่งผลต่อราคา

ปัจจัยด้านอุปทาน

• การหยุดทำงานหรือการบำรุงรักษา ในโรงกลั่นสำคัญ ๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นท่อส่งน้ำมัน Forties ในทะเลเหนือหรือโรงกลั่น Port Arthur ในเท็กซัสต้องได้รับการตรวจสอบเนื่องจากผลกระทบที่อาจมีต่อการจัดหาน้ำมัน สงครามในตะวันออกกลางนำไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน ตัวอย่างเช่นเมื่อสงครามกลางเมืองลิเบียเริ่มขึ้นในปี 2011 ราคาได้เพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเวลาสองสามเดือน

• OPEC (องค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) การลดหรือขยายกำลังการผลิตนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน ตัวอย่างเช่นย้อนกลับไปในปี 2016 เมื่อกลุ่มพันธมิตรได้ประกาศการตัดสินใจที่จะลดอุปทานทั่วโลกลง 1.9% (ดูแผนภูมิด้านล่าง) ราคาน้ำมันได้เพิ่มขึ้นจาก 44 ดอลลาร์ / บาร์เรลเป็นมากถึง 80 ดอลลาร์ / บาร์เรล

WTI และ Brent ปฏิกิริยาราคาน้ำมันดิบต่อการปรับลดอุปทานของ OPEC:

จัดทำแผนภูมิโดย Warren Venketaske, TradingView

• ผู้จำหน่ายน้ำมัน: ในทำนองเดียวกันเมื่อเข้าใจถึงความสำคัญของ OPEC แล้วก็ควรรู้ด้วยว่าใครคือซัพพลายเออร์น้ำมันอันดับต้น ๆ ของโลกและข้อมูลนี้สามารถดูได้จากเว็บไซต์ EIA

ปัจจัยความต้องการ

• ฤดูกาล: ฤดูร้อนอาจทำให้กิจกรรมเพิ่มขึ้นและการใช้น้ำมันที่สูงขึ้น ฤดูหนาวที่หนาวเย็นทำให้ผู้คนบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำมันมากขึ้นเพื่อทำให้บ้านเรือนร้อนขึ้น

• ผู้บริโภคน้ำมัน: ผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดมักเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมามีการบริโภคน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศแถบเอเชีย ได้แก่ จีนและญี่ปุ่น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ค้าที่จะต้องให้ความสนใจกับระดับความต้องการจากประเทศเหล่านี้ควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของพวกเขา การชะลอตัวใด ๆ อาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและอุปสงค์อาจลดลง

• ความสัมพันธ์กับการเติบโตของโลก: แผนภูมิด้านล่างแสดงความสัมพันธ์เชิงบวกส่วนใหญ่ระหว่างราคาน้ำมันดิบกับการเติบโตของโลก เศรษฐกิจจีนและสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเป็นบารอมิเตอร์ที่ดีสำหรับการเติบโตของโลก แผนภูมิดังกล่าวประกอบด้วยดัชนีหุ้นหลักตามลำดับซึ่งเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบ - เมื่อดัชนีหุ้นลดลงราคาน้ำมันดิบก็มีแนวโน้มที่จะลดลงและในทางกลับกัน

ความสัมพันธ์เชิงบวกของ WTI และ Brent Crude กับการแสดงแผนภูมิ FTSE China A50 และ S&P 500:

จัดทำแผนภูมิโดย Warren Venketaske, TradingView

• พลังงานทางเลือก: ในขณะที่เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นน้ำมันและก๊าซยังคงครองแหล่งพลังงานที่สะอาดกว่า แต่ก็มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องไปสู่ความยั่งยืนในระดับโลก สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบอย่างแน่นอนในอนาคตซึ่งทำให้นี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในกลยุทธ์การซื้อขายน้ำมัน

หลายคนคิดว่าผลกระทบของตราสารอนุพันธ์ต่อการประเมินมูลค่าน้ำมันดิบแบบดั้งเดิมทำให้ระดับสินทรัพย์ไม่เสถียร พูดง่ายๆก็คือฟิวเจอร์สน้ำมันนั้นสะท้อนให้เห็นถึงสัดส่วนของเสียงที่สูงขึ้นซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงข้อมูลพื้นฐานในเวลานั้น สิ่งนี้เป็นที่ถกเถียงกันในแวดวงการลงทุนโดยมีบางคนไม่เห็นด้วยกับเหตุผลข้างต้น แต่ก็ไม่สามารถละเลยได้ว่าผู้ค้าเก็งกำไรรายใหญ่กำลังมีอิทธิพลมากขึ้นกับตลาดอนุพันธ์ที่เฟื่องฟู

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมันหรือไม่? นี่ 8 ข้อเท็จจริงน้ำมันดิบที่น่าแปลกใจที่ผู้ซื้อขายทุกคนควรรู้ !

วิธีการค้าน้ำมัน: เคล็ดลับและกลยุทธ์ยอดนิยม

ผู้ค้าน้ำมันผู้เชี่ยวชาญมักจะทำตามกลยุทธ์ พวกเขาจะเข้าใจปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อราคาน้ำมันและใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมกับสไตล์การซื้อขายของพวกเขา กลยุทธ์การซื้อขายแต่ละแบบแตกต่างกัน การบริหาจัดการความเสี่ยง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการซื้อขายที่สม่ำเสมอเช่นเดียวกับ การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยง ข้อผิดพลาดในการซื้อขายสูงสุด.

กลยุทธ์การซื้อขายน้ำมันดิบที่ครอบคลุมอาจรวมถึง:

1. การวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental Analysis)
2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3. การบริหารความเสี่ยง

เมื่อผู้ซื้อขายเข้าใจปัจจัยพื้นฐานของอุปสงค์และอุปทานที่มีผลต่อราคาน้ำมันแล้วเขา / เธอสามารถมองหารายการเข้าสู่ตลาดโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค จากนั้นเมื่อมีการระบุสัญญาณซื้อหรือขายโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคผู้ซื้อขายสามารถใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมได้ มาดูตัวอย่างโดยใช้ขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านบน:

1. การวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental Analysis)

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2017 โอเปกและรัสเซียตกลงที่จะขยายการลดกำลังการผลิตน้ำมันซึ่งส่งผลให้อุปทานลดลง ทฤษฎีพื้นฐานของอุปสงค์และอุปทานชี้ให้เห็นว่าการลดลงของอุปทานควรประสบความสำเร็จจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์และราคา นี่คือการวิเคราะห์พื้นฐานที่ผู้ซื้อขายจะต้องรวมไว้ในกลยุทธ์เพื่อระบุสัญญาณซื้อที่อาจเกิดขึ้นในตลาด

WTI กราฟรายวันที่เน้นการตัดอุปทาน:

จัดทำแผนภูมิโดย Warren Venketaske, IG

2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์แผนภูมิโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและรูปแบบราคามากมายที่ผู้ซื้อขายสามารถใช้เพื่อค้นหาสัญญาณเพื่อเข้าสู่ตลาดได้ ไม่จำเป็นต้องใช้มากมาย ชี้วัดทางเทคนิคหนึ่งที่คุณเข้าใจดีจะทำงาน วิธีทั่วไป แต่มีประสิทธิภาพมากในการเริ่มวิเคราะห์แผนภูมิใด ๆ ก็คือ ระบุแนวโน้มโดยรวม ของตลาด ในตัวอย่างนี้การใช้งานง่าย การเคลื่อนไหวของราคา ใช้เพื่อระบุจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นซึ่งเป็นการชี้นำแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหมายพื้นฐานของเราที่จะมีการเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้นต่อไป

กราฟรายวัน WTI แสดงแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้:

จัดทำแผนภูมิโดย Warren Venketaske, IG

เมื่อแนวโน้มขาขึ้นได้รับการยืนยันแล้วขั้นตอนต่อไปในกลยุทธ์การซื้อขายคือการรับรู้จุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้ อีกครั้งมีเครื่องมือและเทคนิคมากมายในการค้นหาจุดเข้าใช้งาน แต่ตัวอย่างนี้ใช้ไฟล์ ดัชนีช่องทางสินค้า (CCI) ตัวบ่งชี้ที่ย้ายเข้าสู่ Terrirtoy ที่ขายเกินไม่นานหลังจากที่มีการประกาศลดอุปทานพื้นฐาน สัญญาณการขายเกินบน CCI สนับสนุนการแข็งค่าของราคาเพิ่มเติมและความเป็นไปได้ที่จะเข้า (ซื้อ) ระยะยาว

WTI กราฟรายวันพร้อมตัวบ่งชี้ CCI:

จัดทำแผนภูมิโดย Warren Venketaske, IG

3. การบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนสุดท้ายของกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ คือการใช้การจัดการความเสี่ยงที่ดีในการซื้อขายทุกครั้ง ที่ DailyFX เราสนับสนุนแนวทางอัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยง 1: 2 ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วหมายความว่าระดับเป้าหมายควรสูงกว่าระดับหยุดการขาดทุนของตำแหน่งประมาณสองเท่า ในการจัดการความเสี่ยงผู้ซื้อขายสามารถตั้งค่าการขายทำกำไรให้สูงกว่าระดับสูงสุดในปัจจุบันและกำหนดจุดหยุดขาดทุนที่ระดับต่ำสุดล่าสุด

ในตัวอย่างนี้การแกว่งต่ำล่าสุด ($ 49.30) ถูกระบุว่าเป็นระดับหยุดซึ่งอยู่ห่างจากราคาเริ่มต้นประมาณ $ 8 ($ 57.20) ไม่มีค่าสูงสุดล่าสุดซึ่งในกรณีนี้จะอนุญาตให้มีการฉายภาพเป้าหมายโดยใช้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ด้วยระยะหยุดห่างจากทางเข้าประมาณ $ 8 การฉายภาพ 1: 2 สามารถมองเห็นแนวต้านเริ่มต้นที่ระดับ 73 ดอลลาร์

กราฟรายวันของ WTI พร้อมอัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยง 1: 2:

จัดทำแผนภูมิโดย Warren Venketaske, IG

การซื้อขายตัวอย่างนี้จะแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงเชิงบวกต่ออัตราส่วนผลตอบแทน เรา ค้นคว้าข้อมูลการซื้อขายจริงหลายล้านรายการ ในตลาดที่หลากหลายและค้นพบความเสี่ยงเชิงบวกต่ออัตราผลตอบแทนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการซื้อขายที่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ที่ DailyFX เราขอแนะนำให้เสี่ยงน้อยกว่า 5% ของเงินทุนในการซื้อขายที่เปิดอยู่ทั้งหมด

เคล็ดลับขั้นสูงสำหรับการซื้อขายน้ำมัน

ผู้ค้าขั้นสูงสามารถรวมข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อตั้งค่าการซื้อขาย บางครั้งผู้ค้ามองไปที่เส้นกราฟฟิวเจอร์สเพื่อคาดการณ์อุปสงค์ในอนาคตการวางตำแหน่งการเก็งกำไรของ CFTC เพื่อทำความเข้าใจกับความเคลื่อนไหวของตลาดในปัจจุบันและสามารถใช้ตัวเลือกเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวที่มีความผันผวนสูงที่คาดการณ์ไว้หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงในตำแหน่งปัจจุบัน

ฟิวเจอร์สเคิร์ฟ: รูปร่างของเส้นโค้งฟิวเจอร์สมีความสำคัญสำหรับการป้องกันความเสี่ยงสินค้าโภคภัณฑ์และนักเก็งกำไร ด้วยเหตุนี้เมื่อนักลงทุนวิเคราะห์เส้นโค้งพวกเขามองหาสองสิ่งไม่ว่าตลาดจะอยู่ในภาวะต่อเนื่องหรือถอยหลัง:

1. contango: นี่คือสถานการณ์ที่ราคาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สูงกว่าราคาสปอตที่คาดไว้เนื่องจากนักลงทุนเต็มใจที่จะจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ ณ จุดใดจุดหนึ่งในอนาคตมากกว่าราคาที่คาดการณ์ไว้จริง โดยทั่วไปสิ่งนี้จะส่งสัญญาณถึงโครงสร้างที่เป็นขาลง
2. ถอยหลัง: นี่คือสถานการณ์ที่ราคาสปอตอยู่เหนือราคาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ โดยทั่วไปสิ่งนี้จะส่งสัญญาณถึงโครงสร้างที่รั้น

CFTC / ตำแหน่งเก็งกำไร:

รายงาน Commodity Future Trading Commission (CFTC) มีความสำคัญเมื่อทำการซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดดังนั้นจึงเป็นวิธีที่ดีในการทำความเข้าใจว่าราคาน้ำมันกำลังมุ่งหน้าไปที่ใด การเคลื่อนไหวในสถานะเงินสุทธิที่มีการจัดการของ CFTC มักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน

ซื้อขายผ่านฟิวเจอร์สและออปชั่น

การซื้อฟิวเจอร์สและออปชั่นผู้ซื้อขายจะต้องใช้การแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมสำหรับเกณฑ์มาตรฐานน้ำมันที่เขา / เธอต้องการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มีเกณฑ์สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายดังนั้นการเก็งกำไรล่วงหน้าส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ

การลงทุนน้ำมัน

แทนที่จะซื้อขายในแต่ละตลาดผู้ซื้อขายสามารถสัมผัสกับน้ำมันผ่านหุ้นของ บริษัท น้ำมันหรือผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ใช้พลังงาน (ETF) ราคาของ บริษัท น้ำมันและ ETFs ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากราคาน้ำมัน

ETFs น้ำมัน / พลังงานรายใหญ่:

• SPDR ภาคเลือกพลังงาน (XLE)
• ETF แนวหน้าพลังงาน (VDE)
• กองทุนพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (USO)

รายงานที่สำคัญผู้ค้าน้ำมันทุกรายควรปฏิบัติตาม

การอัปเดตรายสัปดาห์เกี่ยวกับปริมาณน้ำมันดิบคงเหลือในสหรัฐฯเป็นข้อมูลที่สำคัญมากสำหรับผู้ค้าน้ำมันซึ่งมักนำไปสู่ความผันผวน ข้อมูลสินค้าคงคลังเป็นบารอมิเตอร์ที่สำคัญสำหรับความต้องการน้ำมัน ตัวอย่างเช่นหากสินค้าคงเหลือรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นสิ่งนี้จะชี้ให้เห็นว่าความต้องการน้ำมันกำลังลดลงในขณะที่สินค้าคงเหลือที่ลดลงแสดงให้เห็นว่าความต้องการน้ำมันนั้นแซงหน้าอุปทาน

1. สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API): API จัดทำรายงานสถิติรายสัปดาห์ซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สำคัญที่สุดซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 80% ของการผลิตในโรงกลั่นทั้งหมดในขณะที่สินค้าคงเหลือน้ำมันดิบรวมอยู่ด้วย โดยทั่วไปข้อมูลนี้จะเผยแพร่ในวันอังคารเวลา 16:30 น. / 21:30 น. ตามเวลาลอนดอน
2. กระทรวงพลังงาน (DoE / EIA): เช่นเดียวกับรายงาน API รายงาน DoE จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาน้ำมันและระดับสินค้าคงเหลือของน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์กลั่น ประกาศในวันพุธเวลา 10: 30ET / 15: 30 น. ตามเวลาลอนดอน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโซเชียลมีเดียกลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์มากขึ้นในการแบ่งปันความคิดส่งต่อข้อมูลและรับข่าวด่วน นี่เป็นกรณีของผู้ค้าน้ำมันที่ใช้ #OOTT ซึ่งย่อมาจาก“ Organization of Oil Traders” บน Twitter ที่นี่ผู้ค้าและผู้นำในอุตสาหกรรมให้ข่าวด่วนและรายงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตลาดน้ำมัน

ต้องการแลกเปลี่ยนในสภาพแวดล้อมจำลองเพื่อเรียนรู้กลยุทธ์กลยุทธ์และแนวทางที่ดีขึ้นหรือไม่? คลิกที่นี่เพื่อขอทดลองใช้ฟรีกับกลุ่ม IG.