การบรรยายสรุปช่วงเช้าของตลาด: ดัชนีดอลลาร์หักต่ำกว่า 90

หุ้น

ชาวเอเชียกำลังซื้อขายที่อ่อนแอ Nikkei ล้มเหลวในการทะลุ 28500 และยังคงมุมมองขาลงเหมือนเดิม เซี่ยงไฮ้ต้องรักษาระดับที่สูงกว่า 3500 เพื่อฝ่าฝืน 3525 และเพิ่มขึ้นต่อไป Sensex และ Nifty ปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ แต่ต้องคอยดูว่าพวกเขาจะสามารถขยับขึ้นต่อไปได้หรือไม่จากจุดอ่อนในดัชนีเอเชีย Dow ดูผสมอยู่ในช่วง 33500-35000 ที่กว้าง DAX ยังคงมีโอกาสที่จะเห็น 15700-15800 กลับหัวกลับหางก่อนที่จะกลับตัวต่ำลง

Dow (34060.66, −267.13, -0.78%) อยู่ระหว่าง 34000 ถึง 34500 ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาภายในช่วง 33500-35000 ที่คาดการณ์ไว้ การทะลุระดับต่ำกว่า 34000 อาจทำให้ Dow พุ่งไปที่ 33500 ดังที่เราได้กล่าวมาบ้างแล้ว 33500 และ 33000 เป็นแนวรับที่สำคัญ และ Dow ต้องต่ำกว่า 33000 จึงจะกลายเป็นขาลง

DAX (15386.58, -10.04, -0.07%) ได้ออกมาอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดที่ 15538.01 เมื่อวานนี้ แนวรับทันทีอยู่ที่ 15200 ซึ่งด้านบนนี้เรายังคงมองว่าเรามองเห็น 15700-15800 กลับหัวกลับหางก่อนที่จะเห็นการกลับตัว เราจะต้องรอดู

แนวต้านที่ 28500 ที่ Nikkei (28008.09, −398.75, -1.40%) อยู่ในเกณฑ์ดีและดัชนีกลับมาปิดอีกครั้ง สิ่งนี้ทำให้มุมมองเชิงลบของเราไม่เปลี่ยนแปลงโดยเห็น 27000-26000 ด้านลบ ดังที่กล่าวไว้เมื่อวานนี้ การเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งผ่าน 28500 จำเป็นต้องกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง

เซี่ยงไฮ้ (3514.82, −14.20, -0.40%) ยังคงอยู่ใกล้ระดับแนวต้านสำคัญที่ 3525 ในขณะที่อยู่เหนือ 3500 เราเห็นว่ามีโอกาสสูงที่จะทะลุเหนือ 3525 และเพิ่มขึ้นเป็น 3600-3650 การลดลงต่ำกว่า 3500 จะลดโอกาสนั้นและลากเซี่ยงไฮ้ไปที่ 3450-3400 อีกครั้ง เราจะต้องรอดู

Nifty (15108.10, +184.95, +1.24%) ปิดเหนือระดับที่สำคัญที่ 15100 จะต้องดูว่ามันสามารถรักษาระดับเหนือ 15100 จากการเทขายในตลาดเอเชียในปัจจุบันได้หรือไม่ การดึงกลับจากที่นี่ทำลายต่ำกว่า 15000 สามารถลาก Nifty ไปที่ 14800 อีกครั้ง การติดตามผลที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากที่นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ Nifty สูงถึง 15200-15400 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เราจะต้องรอดู

Sensex (50193.33, +612.60, +1.24%) ในทางกลับกันต้องผ่าน 50500 เพื่อเลื่อนขึ้นไปสู่ระดับ 51500-52000 อีกครั้ง การไม่สามารถทะลุ 50500 สามารถลากดัชนีลงมาที่ 49500-49000 อีกครั้งในระยะเวลาอันใกล้

สินค้า

สินค้าโภคภัณฑ์ลดลงอีกครั้ง ทองคำ เงิน ทองแดง และน้ำมันดิบร่วงลงจากระดับที่เห็นเมื่อวานและอาจดิ่งลงต่อเนื่องในระยะใกล้ ทองแดงเป็นขาขึ้นในระยะกลางขณะที่อยู่เหนือ 4.60 ทองมีแนวต้านทันทีใกล้ปี 1880 ซึ่งจำเป็นต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าจะถือหรือแตกหักในระยะอันใกล้นี้ เงินเป็นขาขึ้นในขณะที่อยู่เหนือ 27 ราคาน้ำมันดิบคาดว่าจะอยู่ในช่วง

เบรนต์ (67.95) และ WTI (64.74) ได้ลดลงเนื่องจากแนวต้านยังคงดีใกล้ 70 ดอลลาร์และ 67 ดอลลาร์ตามลำดับ ในขณะที่แนวต้านยังคงอยู่ เรายังคงมองหาการเคลื่อนไหวระยะไกลภายใน 65-70 ดอลลาร์สำหรับ Brent และ 62-67 ดอลลาร์สำหรับ WTI ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ต่อจากนี้การพักทั้งสองฝั่งจะเป็นการตัดสินทิศทางต่อไปจากที่นี่

ทองคำ (1865.50) ลดลงจากระดับ 1875 ที่เห็นเมื่อวานนี้ เรายังคงมองแนวต้านทันทีใกล้ปี 1880 ซึ่งจะต้องพังทลายเพื่อรักษาการขึ้นต่อ มิฉะนั้นการลดลงไปที่ 1820-1800 ไม่สามารถลบล้างจากระดับปัจจุบันได้

เงิน (28.05) ลดลงแทนที่จะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 29 แต่การลดลงอาจเกิดขึ้นชั่วคราวและในขณะที่สูงกว่า 27 อาจเพิ่มขึ้นเป็น 29.50-30 ได้

ทองแดง (4.7035) ลดลงเล็กน้อย แต่สามารถขึ้นได้ในขณะที่อยู่เหนือแนวรับทันทีใกล้ 4.60 4.80/90 เป็นระดับเป้าหมายต่อไป

FOREX

ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงต่ำกว่า 90 และมุ่งสู่แนวรับใกล้ 89.50/30 ยูโรซื้อขายเหนือ 1.22 และอาจเพิ่มขึ้นเป็น 1.2320 ก่อนที่จะตกลงมาจากที่นั่น EURJPY, ออสซี่ และปอนด์ ดูเป็นบวกจากระดับปัจจุบัน ดอลลาร์-เยน อาจทดสอบที่ 108.35 ก่อนเด้งกลับจากที่นั่น เงินหยวนและรูปีของจีนมีการซื้อขายที่แข็งแกร่ง และในขณะที่ USDCNY มีแนวรับที่สำคัญใกล้ 6.42/40 แต่ USDINR มีแนวรับที่สำคัญใกล้ 73.00-72.80 ซึ่งจำเป็นต้องถือไว้เพื่อให้การดีดตัวกลับสู่ระดับที่สูงขึ้น ความล้มเหลวในการถือเหนือแนวรับตามลำดับอาจทำให้ทั้งคู่ตกต่ำ

ดัชนีดอลลาร์ (89.814) ทะลุต่ำกว่า 90 และมุ่งสู่แนวรับใกล้ 89.50/30 ทันที ซึ่งจำเป็นต้องถือไว้เพื่อให้ดัชนีปรับขึ้นสู่ระดับ 90.50 หรือสูงกว่าอีกครั้งในระยะเวลาอันใกล้นี้ หากเห็นการทะลุระดับต่ำกว่า 89.50/30 จะทำให้ดัชนีร่วงลงและอาจลดระดับลงไปที่ 88-86 ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า สิ่งนี้หากเห็นจะมีความสำคัญและอาจบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งในสกุลเงินอื่น ๆ ส่วนใหญ่ ดูการเคลื่อนไหวของราคาใกล้ 89.50/30

ยูโร (1.2222) ขยับขึ้นได้ดี ทะลุ 1.22 การทดสอบ 1.2320 ดูเป็นไปได้ก่อนที่จะมีการลดลงจากที่นั่น ดูการเคลื่อนไหวของราคาใกล้ 1.2320 หากยูโรเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบัน

EURJPY (133.20) ขยับขึ้นตามที่เราคาดไว้ และอาจตั้งเป้าที่ 135-136 ในเร็วๆ นี้จากขาขึ้น

ดอลลาร์-เยน (108.95) อาจไม่ลดลงต่ำกว่า 108.35/00 ในตอนนี้ และอาจเด้งกลับจากที่นั่นแทนหากการสนับสนุนดัชนีดอลลาร์ยังคงอยู่ ดู 108.35/00 เพื่อดูการเด้งกลับจากที่นั่นไปที่ 109-110 อีกครั้ง

ออสซี่ (0.7787) มีเสถียรภาพใกล้ระดับที่เห็นเมื่อวานนี้ การเพิ่มขึ้นจากที่นี่มีความเป็นไปได้ที่ 0.78-0.7850 ในระยะใกล้ในขณะที่ดัชนีดอลลาร์ซื้อขายต่ำกว่า

ปอนด์ (1.4183) แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยและยังคงขยับขึ้นสู่ 1.42 จากจุดที่สามารถลดลงจาก 1.40-1.39 ได้ ดูการเคลื่อนไหวของราคาใกล้ 1.42

USDCNY (6.4288) จำเป็นต้องหยุดชั่วคราวที่ 6.42/40 เพื่อกลับไปสู่ระดับ 6.45/46 ในตอนแรก แล้วจึงสูงขึ้นไปถึง 6.50+ ระดับในที่สุด ดูการเคลื่อนไหวของราคาใกล้แนวรับที่ 6.42/40 ในระยะใกล้

USDINR (73.04) อาจมีขอบเขตสำหรับการทดสอบที่ 72.80 จากด้านลบก่อนที่จะปรับขึ้นสู่ระดับ 73.30/50 ในระยะกลาง เฉพาะและหากเห็นเพียงการหยุดพักที่ต่ำกว่า 72.80 มุมมองของเราเกี่ยวกับการเด้งกลับจากที่นี่อาจผิดพลาด ดูความแข็งแกร่งของรูปีในขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่า

อัตราดอกเบี้ย

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังคงซื้อขายได้อย่างมีเสถียรภาพ เรายังคงมุมมองของเราโดยเห็นช่วงด้านข้างกว้างเกี่ยวกับผลตอบแทน ภายในช่วงนี้มีโอกาสสูงที่ผลตอบแทนจะขยับขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า อัตราผลตอบแทนของเยอรมันค่อยๆ ขยับขึ้น มุมมองเป็นรั้นและมีพื้นที่สำหรับการเพิ่มขึ้นต่อไป 10Yr GoI ยังคงมีเสถียรภาพเหนือแนวรับระดับกลางซึ่งต้องถือไว้เพื่อดูการเพิ่มขึ้นในการแก้ไขก่อนที่จะกลับสู่แนวโน้มขาลง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี (0.15%), 5 ปี (0.82%), 10 ปี (1.64%) และ 30 ปี (2.36%) ของสหรัฐยังคงมีเสถียรภาพในการซื้อขาย 1.5%-1.45% (10Yr) และ 2.2%-1.15% (30Yr) เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ ในขณะที่ด้านบนสนับสนุนการเพิ่มขึ้นเป็น 1.8% (10Yr) และ 2.5% (30Yr) ไม่สามารถตัดออกได้ การพักเหนือ 1.7% (10Yr) และ 2.4% (30Yr) สามารถกระตุ้นการเพิ่มขึ้นนี้ได้ โดยรวมแล้ว เราคาดว่าอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังจะแกว่งตัวในช่วงกว้าง

อัตราผลตอบแทนของเยอรมัน 2Yr (-0.66%), 5Yr (-0.51), 10Yr (-0.11%) และอัตราผลตอบแทน 30Yr (0.46%) ยังคงค่อยๆ ขยับขึ้น สิ่งนี้ทำให้มุมมองรั้นของเราไม่เปลี่ยนแปลงโดยเห็น 0% (10Yr) และ 0.55% (30Yr) ที่ upside ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า แนวรับอยู่ที่ -0.20% (10Yr) และ 0.35% (30Yr)

10Yr GoI (5.9766%) ยังคงทรงตัวเหนือระดับแนวรับหลักที่ 5.95% อัตราผลตอบแทนจะต้องรักษาระดับที่สูงกว่า 5.95% เพื่อดูการแก้ไขที่เพิ่มขึ้นเป็น 6%-6.02% และระดับที่สูงขึ้น การพักที่ต่ำกว่า 5.95% สามารถลาก 10Yr GoI ไปที่ 5.9% ซึ่งเป็นการตกต่ำที่เราคาดไว้มาระยะหนึ่งแล้ว