Warren Buffett ฉีก Wall Street เพื่อเปลี่ยนตลาดหุ้นให้เป็น 'ห้องเล่นการพนัน'

วอร์เรน บัฟเฟตต์ ซีอีโอของ Berkshire Hathaway ตำหนิ Wall Street ที่ส่งเสริมพฤติกรรมเก็งกำไรในตลาดหุ้น ทำให้กลายเป็น "ห้องเล่นการพนัน" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บัฟเฟตต์ วัย 91 ปี พูดอย่างยาวเหยียดระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของเขาเมื่อวันเสาร์ เกี่ยวกับเป้าหมายที่เขาชื่นชอบในการวิพากษ์วิจารณ์: วาณิชธนกิจและนายหน้า

“วอลล์สตรีททำเงินไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จับเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะทุนนิยม” บัฟเฟตต์กล่าว “พวกเขาไม่ทำเงินเว้นแต่ผู้คนจะทำสิ่งต่าง ๆ และพวกเขาได้ชิ้นส่วนของมัน พวกเขาทำเงินได้มากขึ้นเมื่อมีคนเล่นการพนันมากกว่าเมื่อลงทุน”

บัฟเฟตต์คร่ำครวญว่าบริษัทอเมริกันขนาดใหญ่ได้ “กลายเป็นชิปโป๊กเกอร์” เพื่อการเก็งกำไรในตลาด เขาอ้างถึงการใช้ตัวเลือกการโทรที่พุ่งสูงขึ้น โดยบอกว่าโบรกเกอร์ทำเงินจากการเดิมพันเหล่านี้ได้มากกว่าการลงทุนง่ายๆ

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนของตลาดซึ่งทำให้โอกาสของ Berkshire Hathaway เป็นไปได้ บัฟเฟตต์กล่าวว่าเบิร์กเชียร์ใช้จ่ายเงินอย่างเหลือเชื่อ 41 พันล้านดอลลาร์ในหุ้นในไตรมาสแรก ปลดปล่อยคลังเงินสดของบริษัทของเขาหลังจากกล่อมเป็นเวลานาน เงินจำนวน 7 พันล้านดอลลาร์นั้นไปเพื่อซื้อหุ้นของ Occidental ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่า 14% ของหุ้นของผู้ผลิตน้ำมัน

“นั่นเป็นสาเหตุที่ตลาดทำเรื่องบ้าๆ และบางครั้ง Berkshire ก็มีโอกาสที่จะทำบางสิ่ง” บัฟเฟตต์กล่าว

“เกือบจะเป็นการคาดเดาที่บ้าคลั่ง” ชาร์ลี มังเกอร์ วัย 98 ปี หุ้นส่วนที่รู้จักกันมายาวนานของบัฟเฟตต์และรองประธานเบิร์กเชียร์ แฮททาเวย์ กล่าว

“เรามีคนที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับหุ้นที่ได้รับคำแนะนำจากนายหน้าซื้อขายหุ้นที่รู้น้อย” มังเกอร์กล่าว “มันเป็นสถานการณ์ที่เหลือเชื่อและบ้าคลั่ง ฉันไม่คิดว่าประเทศที่ฉลาดจะต้องการผลลัพธ์นี้ ทำไมคุณถึงต้องการให้หุ้นของประเทศของคุณซื้อขายในคาสิโน”

ผู้ค้าปลีกหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นในช่วงการระบาดใหญ่ ทำให้ราคาหุ้นพุ่งเป็นประวัติการณ์ ปีที่แล้ว ความบ้าคลั่งเกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมีมจากกระดานข้อความ Reddit แต่ตลาดหุ้นได้พลิกผันในปีนี้ ทำให้ผู้ค้ารายใหม่ ๆ ที่บ้านจำนวนมากขึ้นเป็นสีแดง Nasdaq Composite ซึ่งมีผู้ค้ารายย่อยหลายรายเป็นที่ชื่นชอบ อยู่ในตลาดหมี ลดลงมากกว่า 23% จากระดับสูงสุดหลังจากการล่มสลายในเดือนเมษายน

Warren Buffett มีประวัติอันยาวนานในการเยาะเย้ยวาณิชธนกิจและสถาบันของพวกเขา โดยกล่าวว่าพวกเขาสนับสนุนการควบรวมกิจการและการแยกส่วนเพื่อเก็บเกี่ยวค่าธรรมเนียม แทนที่จะปรับปรุงบริษัท

เขามักจะหลีกเลี่ยงนายวาณิชธนกิจสำหรับการซื้อกิจการของเขาโดยเรียกพวกเขาว่า "นักสับเปลี่ยนเงิน" ที่มีราคาแพง ข้อเสนอ $848.02 ต่อหุ้นของบัฟเฟตต์สำหรับผู้ประกันตน Alleghany รายงานว่าไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของโกลด์แมน

ก่อนหน้านี้ในเซสชั่น เขาตั้งข้อสังเกตว่า Berkshire มักจะรวยด้วยเงินสดเสมอ และในยามจำเป็น เขาจะ "ดีกว่าธนาคาร" ในการขยายวงเงินสินเชื่อไปยังบริษัทต่างๆ สมาชิกผู้ฟังแสดงความคิดเห็นที่ไม่ได้ยินขณะพูด

“นั่นนายธนาคารกรี๊ดเหรอ?” บัฟเฟตต์พูดติดตลก

(ติดตามข่าวสารสดและถ่ายทอดสดการประชุมประจำปี Good Farm Animal Welfare Awards.)