บัญชีของฉัน
บัญชีของฉัน

สัปดาห์หน้า: RBA, BOE, OPEC และ NFP สู่ตลาดร็อคในสัปดาห์นี้

ผู้ดูแลระบบ
การวิเคราะห์พื้นฐานของตลาด Forex

ความคลั่งไคล้ของธนาคารกลางยังคงดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ โดยทั้ง RBA และ BOE คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 50bps ดูข้อความในแถลงการณ์เพื่อดูคำแนะนำในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม (หรือหยุดชั่วคราว)

FOMC ยังคงทำให้สิ่งต่าง ๆ ยากขึ้นเล็กน้อยสำหรับตลาดเนื่องจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75bps และรับทราบว่าการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยจะดำเนินการตามการประชุมแต่ละครั้ง ในสัปดาห์นี้ RBA และ BOE ได้รับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลางทั้งสองคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 50 bps นอกจากนี้ ฤดูกาลรายได้ยังคงเดินหน้าต่อไปในสัปดาห์นี้ สัปดาห์ที่แล้ว AMZN และ AAPL ให้ตลาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ INTL และ META พลาดไป WMT ยังชี้นำที่ต่ำกว่า สัปดาห์นี้จะเห็นผลลัพธ์ที่หลากหลายต่อไปหรือไม่? นอกจากนี้ยังเป็นสัปดาห์ Non-Farm Payroll! เมื่อเฟดแขวนหมวกไว้กับตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย การอ่านงานที่อ่อนแอกว่าจะทำให้เฟดชะลอการปรับขึ้นราคาหรือไม่ และอย่าลืมเกี่ยวกับ OPEC+!

FOMC

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว FOMC ปรับขึ้นอัตรา 75bps ทำให้อัตรา Fed Funds จาก 1.75% เป็น 2.50% แถลงการณ์ยอมรับว่าการใช้จ่ายและการผลิตลดลง แม้ว่าการจ้างงานจะยังคงแข็งแกร่ง เฟดปัดทิ้งข้อมูลที่อ่อนกว่าและกล่าวว่าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตรากองทุนเฟด อย่างไรก็ตาม ในการแถลงข่าว นายพาวเวลล์ ประธานเฟดกล่าวว่าการตัดสินใจด้านอัตราจะดำเนินการแบบประชุมทีละคน โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เข้ามา ด้านหนึ่งพาวเวลล์ตั้งข้อสังเกตว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ “ผิดปกติ” อีกครั้งอาจมีความเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็สังเกตว่าอาจเหมาะสมที่จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากอัตรามีข้อ จำกัด มากขึ้น พาวเวลล์ยังกล่าวอีกว่าเขาไม่คิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะอยู่ในภาวะถดถอย (ทั้งๆ ที่หนังสือนิยามของคำว่า "การเติบโตติดลบสองในสี่ติดต่อกัน") ดังนั้น สำหรับตอนนี้ Fed จะขึ้นอยู่กับข้อมูล หากตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง เฟดก็จะปรับขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีรอยแตกในตลาดแรงงาน เฟดอาจดึงอัตราการขึ้นอัตราดอกเบี้ยกลับคืนมา

RBA

RBA คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50bps เพื่อให้อัตราเงินสดอยู่ที่ 1.85% ในการประชุมครั้งล่าสุด คณะกรรมการกล่าวว่ามีความมุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ สมาชิกยังระบุด้วยว่าการจ้างงานแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 50 ปี จึงต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก วันที่ 26 ก.คth, ออสเตรเลียเปิดเผยข้อมูล CPI สำหรับ Q2 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป “เท่านั้น” เพิ่มขึ้น 6.1% YoY เทียบกับ 6.2% YoY ที่คาดการณ์ไว้ และ 5.1% YoY ในไตรมาสที่ 1 นอกจากนี้ PMI เบื้องต้นของออสเตรเลียลดลงเหลือ 50.6 จาก 52.6 เดือนก่อนหน้า ข้อมูลเหล่านี้พิมพ์ออกมาลดความคาดหวังก่อนหน้านี้ของความเป็นไปได้ที่จะขึ้นอัตรา 75bps

BOE

นอกจากนี้ ธนาคารกลางอังกฤษยังคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 50bps เมื่อการประชุมในวันพฤหัสบดีนี้ทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.75% CPI พาดหัวข่าวล่าสุด เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคมthพบว่าอัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 9.4% YoY เทียบกับ 9.1% YoY ในเดือนพฤษภาคม ในการประชุมธนาคารกลางครั้งล่าสุด คณะกรรมการปรับขึ้นเพียง 25bps แต่ตั้งข้อสังเกตว่า จะ “ดำเนินการอย่างจริงจัง” หากจำเป็น เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ ในเวลาเดียวกัน BOE กล่าวว่าคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 11% ในเดือนตุลาคมและคาดว่าการเติบโตจะชะลอตัวในช่วงครึ่งแรกของระยะเวลาคาดการณ์ PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นสำหรับเดือนกรกฎาคมลดลงมาอยู่ที่ 52.2 จาก 52.8 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 ดูถ้อยคำในแถลงการณ์เพื่อดูว่าคณะกรรมการมีความกังวลเกี่ยวกับการให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือไม่

โอเปก +

OPEC+ ประชุมในสัปดาห์นี้เพื่อหารือว่าควรเพิ่มผลผลิตในเดือนกันยายนหรือไม่ ตามแหล่งข่าว ประเทศสมาชิกอาจตกลงที่จะรักษาระดับการผลิตน้ำมันให้คงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนกันยายน ผลที่ได้อาจทำให้ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ผิดหวัง ซึ่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนได้บินไปซาอุดีอาระเบียเพื่อล็อบบี้เพื่อเพิ่มผลผลิต อย่างไรก็ตาม ด้วยความกลัวว่าเศรษฐกิจจะถดถอยและไม่สามารถตามโควตาปัจจุบันได้ อย่าคาดหวังว่ากลุ่ม OPEC+ จะเพิ่มผลผลิตมากนัก

รายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้า (COT)

ดูว่านักเทรดมืออาชีพมีตำแหน่งอย่างไรในตลาดฟอเร็กซ์และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยรายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้า (COT) รายสัปดาห์ของเรา - อัพเดททุกวันจันทร์!

รายได้

ผลกำไรจากเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างผสม โดย AMZN, GOOGL, AAPL ให้แนวโน้มที่ดีขึ้นในขณะที่ META ผิดหวัง WMT ยังปรับลดแนวโน้มลงเนื่องจากการดำเนินการด้านราคาที่มุ่งปรับปรุงระดับสินค้าคงคลัง ในขณะเดียวกันธนาคารในสหราชอาณาจักรก็น่าประทับใจ สัปดาห์นี้ยังมีการเปิดตัวอีกหลายรายการ เช่น PayPal, Airbnb และ Rolls Royce บริษัทอื่นๆ ที่รายงานรายได้ประจำสัปดาห์นี้มีดังนี้:

HSBC, AMD, PINS, PYPL, ABNB, SBUX, CAT, BP, NVO, TM, CVS, MRNA, โค้ก, AMGN, TWLO, LLY, BABA, ตำรวจ, LYFT, UBER, RYCEY

ข้อมูลเศรษฐกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของสัปดาห์ที่แล้วถูกเน้นโดยตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ติดลบ ซึ่งทำให้สหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค ข้อมูลยังคงดำเนินต่อไปในช่วงต้นเดือนสิงหาคม จีนจะเปิดเผยข้อมูล PMI ในช่วงสุดสัปดาห์ สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูล ISM และนิวซีแลนด์ แคนาดา และสหรัฐฯ จะเปิดเผยรายงานการจ้างงานทั้งหมด ค่าประมาณปัจจุบันสำหรับ NFP คือ +250,000 จะทำให้ผิดหวังไหม? ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆ มีดังนี้:

วันอาทิตย์

  • ประเทศจีน: NBS การผลิต PMI (JUL)
  • จีน: NBS Non-Manufacturing PMI (JUL)
  • จีน: NBS General PMI (ก.ค.)

วันจันทร์

  • ทั่วโลก: Manufacturing PMI Final (JUL)
  • นิวซีแลนด์: ใบอนุญาตก่อสร้าง (JUN)
  • จีน: Caixin Manufacturing PMI (JUL)
  • เยอรมนี: การขายปลีก (JUN)
  • สหภาพยุโรป: อัตราการว่างงาน (JUN)
  • สหรัฐอเมริกา: ISM Manufacturing PMI (JUL)
  • สหรัฐอเมริกา: ค่าก่อสร้าง (JUN)

อังคาร

  • ออสเตรเลีย: ใบอนุญาตก่อสร้าง (JUN)
  • ออสเตรเลีย: สินเชื่อที่อยู่อาศัย (JUN)
  • ออสเตรเลีย: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย RBA
  • สหราชอาณาจักร: ราคาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ (JUL)
  • แคนาดา: S&P Global Manufacturing PMI (JUL)

วันพุธ

  • การประชุม OPEC +
  • ทั่วโลก: บริการ PMI รอบชิงชนะเลิศ (ก.ค.)
  • นิวซีแลนด์: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (Q2)
  • ออสเตรเลีย: รอบชิงชนะเลิศการขายปลีก (JUN)
  • ออสเตรเลีย: RBA Chart Pack
  • จีน: Caixin Services PMI (JUL)
  • เยอรมนี: ดุลการค้า (JUN)
  • สหภาพยุโรป: ยอดขายปลีก (JUN)
  • สหภาพยุโรป: PPI (มิถุนายน)
  • สหรัฐอเมริกา: ISM Non-Manufacturing PMI (JUL)
  • สหรัฐอเมริกา: คำสั่งซื้อโรงงาน (JUN)
  • สินค้าคงเหลือดิบ

วันพฤหัสบดี

  • ออสเตรเลีย: ดุลการค้า (JUN)
  • เยอรมนี: คำสั่งซื้อโรงงาน (JUN)
  • สหราชอาณาจักร: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของกรมสรรพสามิต
  • แคนาดา: ดุลการค้า (JUN)
  • สหรัฐอเมริกา: ดุลการค้า (มิถุนายน)

วันศุกร์

  • ออสเตรเลีย: แถลงการณ์ RBA เกี่ยวกับนโยบายการเงิน
  • เยอรมนี: การผลิตภาคอุตสาหกรรม (JUN)
  • จีน: Prel บัญชีเดินสะพัด (Q2)
  • แคนาดา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (JUL)
  • สหรัฐอเมริกา: การจ้างงานนอกภาคเกษตร (JUL)
  • แคนาดา: Ivey PMI sa (JUL)

แผนภูมิประจำสัปดาห์: NASDAQ 100 (รายเดือน)

ที่มา: Tradingview, Stone X

ปลายเดือนกรกฎาคมมาพร้อมกับชาร์ตสิ้นเดือน! มีให้เลือกมากมายในเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม NASDAQ 100 ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในชาร์ตที่โดดเด่นกว่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน เทรดเดอร์ได้ตัดราคา NASDAQ 100 เนื่องจากปิดที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนกรกฎาคม ดัชนีเทคโนโลยีขนาดใหญ่ได้ก่อตัวเป็นแท่งเทียนกระทิง ซึ่งแท่งเทียนจริงของเดือนกรกฎาคมกลืนกิน ร่างที่แท้จริงของเทียนมิถุนายน นี่คือรั้น แนวต้านแรกอยู่เหนือระดับปัจจุบันเล็กน้อยที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% จากระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2021 ถึงระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายนที่ 13225.17 ด้านบนนั้น ราคาสามารถขยับขึ้นสู่จุดสูงสุดของเดือนพฤษภาคมที่ 13556.67 จากนั้นจะพักตัว 50% จากกรอบเวลาที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ใกล้กับ 13901 อย่างไรก็ตาม หากราคาพลิกกลับในเดือนสิงหาคม แนวรับครั้งแรกจะไม่อยู่จนกระทั่งระดับต่ำสุดในเดือนกรกฎาคมที่ 11366.07 และหลังจากนั้น ต่ำสุดเดือนมิถุนายนที่ 11037.21 ด้านล่างนั้น ราคาสามารถขยับไปที่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% จากจุดต่ำสุดของเดือนมีนาคม 2020 ไปสู่ระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2021 ที่ 10589.22

ความคลั่งไคล้ของธนาคารกลางยังคงดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ โดยทั้ง RBA และ BOE คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 50bps ดูข้อความในแถลงการณ์เพื่อดูคำแนะนำในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม (หรือหยุดชั่วคราว) นอกจากนี้ OPEC+ จะประชุมกันในวันพุธ พวกเขาจะเพิ่มผลผลิต? สุดท้าย Non-Farm Payrolls จะครบกำหนดออกจากสหรัฐอเมริกาในวันศุกร์นี้ เมื่อเฟดมั่นใจในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ตัวเลขที่แย่ลงอาจทำให้สมาชิกตื่นตระหนกหรือไม่?

มีวันหยุดที่ดี!

คำติชม Signal2frex

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง