ABD Seçim Tahminleri Sonrasında Risk İştahı Devam Ediyor

Notlar / Gözlemler

• ABD Seçimi, sonuca ilişkin belirsizlik azaldıkça hızla dikiz aynasına giriyor; aşı geliştirmelerine ve parasal ve mali teşviklere odaklanma
• Biden'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi muhtemelen risk iştahını destekliyor

Asya:

• Çin Ekim Ticaret Dengesi: 58.4 Milyar Dolar - 45.8 Milyar Dolar; İhracat Y/Y: %11.4 - %8.9e; İthalat Y/Y: %4.7 - %9.3e (ihracatta 19 aydaki en hızlı artış)
• Çin Ekim Yabancı Rezervleri: 3.13 milyar dolar – 3.143 milyar dolar
• Çin ulusal danışmanı, Hükümetin Başkan seçilen Biden ile ticaret anlaşmasını yeniden müzakere etmeye çalışacağını belirtti; Biden'ın Çin'e karşı yumuşak davranmak olarak yorumlanabilecek herhangi bir şeyi yapması pek olası değil
• BOJ Ekim Görüş Özeti: BOJ, hükümet ve önde gelen merkez bankalarıyla yakın işbirliği içinde, ihtiyaç duyulduğunda hızlı ve uygun bir şekilde yanıt vermelidir; 10 yıllık JGB getirisinin %0 civarında yönlendirilmesi arzu edilirken, daha uzun getiri eğrisinin ılımlı bir hızla dikleşmesine izin veriliyor
• NZIER ek teşvike daha az ihtiyaç olduğunu gördü

Coronavirüsler:

• Toplam küresel vakalar 50.4 milyon (Cum'a göre +%3.6); toplam ölümler 1 milyon (Cum'a göre +%26)

AVRUPA:

• İngiltere Başbakanı Johnson, AB'den vonder leyen ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Brexit anlaşmasının yapılması gerektiğini, İngiltere'nin Brexit'e çok iyi hazırlandığını söyledi. İngiltere anlaşmaya varma çabalarını iki katına çıkaracak
• AB Komisyonu başkanı von der leyen, bir miktar ilerleme kaydedildiğini ancak özellikle eşit şartlar ve balıkçılık konusunda büyük farklılıkların devam ettiğini belirtti
• İngiltere Dışişleri Bakanı Min Raab, İngiltere'nin bir sonraki ABD yönetimine Kuzey İrlanda Hayırlı Cuma Anlaşması'nı riske atmayacağına dair güvence verdiğini belirtti. İngiltere'nin argümanı, AB'nin yaklaşımıyla kendisine baskı uyguladığı yönündeydi. Esnekliğin ortaya çıkması halinde AB ile STA'da iyi bir değişiklik bekleniyor
• Almanya'nın ABD'ye yönelik 4.0 milyar dolarlık gümrük vergisi grevini ertelemeyi düşündüğü söylendi. AB, 'Trump sonrası' bir ortamda ABD ile ticari ilişkileri 'yeniden başlatmak' istiyor
• BOE'den Cunliffe: Negatif faiz oranları sorunlu borçların giderilmesine yardımcı olabilir
• İtalya kabinesinin daha fazla pandemik yardım için 2.5 milyar Euro sağlama planını hazırladığı söylendi
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Uysal'ı görevden aldı ve Fin Min Albayrak sağlık sorunları nedeniyle istifa etti
• Moody's İtalya'nın kredi notunu Baa3 olarak doğruladı; görünüm istikrarlı
• Moody's, Yunanistan'ın kredi notunu B1'den Ba3'e bir basamak yükseltti; görünüm Stabil
• Fitch, Almanya'nın kredi notunu AAA olarak doğruladı; görünüm Stabil

Amerika:

• Joe Biden, 20 delege oyunuyla Pensilvanya'yı kendi lehine çağırdıktan sonra Başkanlık seçiminin galibi ilan edildi
• Başkan Trump, Pennsylvania'yı güvence altına aldıktan sonra kazananı ilan edilen Biden'a başkanlık seçimini kabul etmedi
• Başkan Trump hukuk ekibi, 9 Kasım Pazartesi günü önemli eyaletlerde dava açmaya başlayacaklarını söyledi.
• Seçilen Başkan Biden konuşmasında insanların bize ikna edici bir zafer kazandırdığını kaydetti; birleşmeyi amaçlayan bir Başkan olacağımıza, ilerleme kaydedeceğimize, rakiplerimize düşman muamelesi yapmayacağımıza söz verdik; iklim değişikliği ve sistemik ırkçılık onun görev alanının bir parçasıydı

Enerji:

• Bazı önemli OPEC üyeleri, Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasıyla gerginliklerin yeniden ortaya çıkabileceğinden endişe ediyor. İran yaptırımları yeniden değerlendirilebilir, bu da petrolün arz fazlası riskiyle piyasaya geri dönebileceği anlamına geliyor

HOPARLÖRLER / SABİT GELİR / FX / COMMODITIES / Erratum

Özkaynaklar

• Endeksler [Stoxx600 +% 1.49, 371.86'de, FTSE +% 1.39, 5,991.65'da DAX +% 1.90, 12,717.40'da CAC-40 +% 1.65, 5,042.75'de IBEX-35 +% 1.89, 7,000.00'de FTSE MIB +% 2.16, SMI +% 20,106.50, 0.81, S&P 10,406.59 Vadeli İşlemler +% 500]
• Piyasa Odak Noktaları/Ana Temalar: Avrupa endeksleri genel olarak belirgin bir şekilde yüksek açıldı ve seans ilerledikçe fazlasıyla yeşil renkte kaldı; daha iyi performans gösteren sektörler tüketicinin takdirine bağlı ürünleri ve malzemeleri içermektedir; sağlık ve gayrimenkul sektörleri düşük performans gösterirken; Almanya, seçim sonuçlarının ardından ABD mallarına uygulanan cezalandırıcı vergileri ertelemeyi düşünüyor; Birleşik Krallık-ABD ticaret anlaşmasının seçim sonrasında daha az olası olduğu görülüyor; Countrywide, Connells'tan devralma teklifi aldı; IEA, karantinaların ham petrol talebini azalttığını düşünüyor; ECB'den Villeroy, Fransa'nın GSYH'sinin bu yıl %9-10 oranında daralmasını öngörüyor; Adidas'ın Reebok birimi için yaklaşabileceği bildiriliyor; Önümüzdeki ABD oturumunda beklenen kazançlar arasında McDonald's, Beyond Meat, Clear Channel Outdoor ve McDonald's yer alıyor

Özkaynaklar

• Tüketicinin takdirine bağlı: Taylor Wimpey [TW.UK] +%11 (ticaret güncellemesi), Countrywide [CWD.UK] +%45 (devralma teklifi), Ryanair [RYA.UK] +%4 (hükümet sübvansiyonları), Norveç Havayolları [NAS .NO] -%17 (devlet desteğinin olmaması)
• Endüstriyel: Airbus [AIR.FR] +%3 (teslimatlar)
• Teknoloji: Infineon [IFX.DE] +%3 (kazanç)

Hoparlörler

• Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: İklim riskleri yeterince fiyatlandırılmadı ve bunların dahil edilmesinin şart olduğunu ekledi
• Bank of France (BdF), tecrit kısıtlamalarının ekonomik etkisi hakkında yorum yaptı; tedbirlerin aktiviteyi Nisan dönemindeki %12'e kıyasla %31 azalttığı görüldü
• Almanya Başbakanı Merkel: ABD ve AB, transatlantik ilişkileri için sadece önümüzdeki dört yıla bakmamalı; 2030’a kadar ortak bir plan geliştirilmeli
• Alman Econ Min Altmaier, ABD ile çok taraflı yaklaşıma dönmeyi beklediğini belirtti
• ECB'den Villeroy (Fransa), Fransa'nın 2020 GSYH'sinin muhtemelen %0-9 arasında daralacağını öngörüyor
• AB'den Dombrovskis (ticaret şefi): Boeing yardımı nedeniyle ABD'ye misilleme yapmak; Uçak yardımı konusunda müzakere edilmiş bir anlaşma istiyor
• İrlanda Dışişleri Bakanı Min Coveney, Brexit görüşmelerinde artık oyunun sonuna geldiklerini belirtti. AB'nin, temel konuların eşit şartlar ve balıkçılıkla ilgili olduğu yönündeki tutumunu yineledi
• Yunanistan Fin Min Staikouras: Yurt içi ekonomi, konoravirüs krizinin ardından güçlü bir toparlanma gösterecek
• İsveç, Kovid-19 salgınından etkilenen şirketlere yönelik izin destek programını 6 ay uzatacağını söyledi
• Rusya hükümet sözcüsü Peskov: Putin nihai sonuçlardan sonra ABD Başkanını tebrik edecek
• Çin Dışişleri Bakanlığı, Biden'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde zafer ilan ettiğini kaydetti; Sonucun ABD Kanunlarına göre belirleneceğini anlayın
• Japonya Başbakanı Suga, pandemiye karşı en yüksek düzeyde tedbirli olunduğunu belirtti; ülke ekonomisini canlandıracak adımları atmak. Adımları zamanında dağıtmak için
• Rusya hükümeti, Rushidro CEO'su Nikolai Shulginov'u yeni Enerji Bakanı olarak atayacağını söyledi (**Not: Enerji Min Novak'ın yeni Başbakan Yardımcısı olacağı doğrulandı)
• IEA'dan Keisuke: Batı ülkelerindeki yeni karantina önlemlerinin küresel petrol talebini azaltması muhtemel

Kurlar / Sabit Gelir

• USD, AB oturumu başlarken hafif bir düşüş yaşadı ancak en kötü seviyelerinden de geriledi
• TL para birimi (Lira), 5 Kasım Pazartesi günü 9'den bu yana en iyi günlük performansını sergileyerek %2018'in üzerinde güç kazandı. TL'nin değer kazanması, hafta sonu yapılan istifaların ardından yüksek faiz oranlarının gelebileceği spekülasyonuna atfedildi.
• İtalya'nın 10 yıllık hükümet BTP tahvili, Moody's'in İtalya'nın ülke notunu Baa0.575 olarak onaylamasının ardından %3 ile rekor düşük seviyeyi test etti; görünüm istikrarlı

Ekonomik Veriler

• (NL) Hollanda İmalat Üretimi A/M: -%6.8 ve önceki %1.3; Y/Y: -%6.8'e karşı -%3.6 önceki; Endüstriyel Satışlar Y/Y: -5.4 v -%11.9 önceki
• (SE) İsveç SEB İsveç Konut Fiyatı Göstergesi: 55 v 58 önceki
• (CH) İsviçre Ekim İşsizlik Oranı: %3.2'ye karşı %3.3e; İşsizlik Oranı (Mevsimsellikten arındırılmış): %3.3 - %3.4e
• (DE) Almanya Eylül Cari Hesap Dengesi: 26.3 Milyar Avro - 19.0Be Avro; Ticaret Dengesi: 20.8 Milyar Avro - 16.0Be Avro; İhracat A/A: %2.3'e karşılık %2.0; İthalat A/A: -%0.1 v +%1.5e
• (DK) Danimarka Eylül Cari İşlemler Dengesi (DKK): 13.0B - 13.2B öncesi; Ticaret Dengesi: 7.2B ve 4,5B öncesi
• (FR) Bank of France Ekim Endüstriyel (İş) Duygusu: 97 v 101 önceki
• (TW) Tayvan Ekim Ticaret Dengesi: 7.5 Milyar Dolar - 5.9 Be Dolar; İhracat Y/Y: %11.2 - %5.4e; İthalat Y/Y: % v -2.2%e
• (CH) İsviçre haftalık Haftalık Toplam Para Yatırma (CHF): Daha önce 707.6B - 707.6B; Yurtiçi Görme Mevduat: 638.7B v 636.0B öncesi
• (CZ) Çek Ekim Uluslararası Rezervleri: 157.9 milyar dolar - önceki 157.4 milyar dolar
• (SG) Singapur Ekim Döviz Rezervleri: 338.1 milyar dolar - önceki 328.0 milyar dolar
• (AB) Euro Bölgesi Kasım Sentix Yatırımcı Güveni: -10.0 v -15.0e (negatif okumaların 9. ayı)
• (GR) Yunanistan Eylül Sanayi Üretimi Y/Y: -%2.4 - %-3.8 önceki

Sabit gelir ihracı

• (AB) EFSF, Avro cinsinden Nisan 2035 tahvillerini satmak için kitap açtı; Değişimin ortasında rehberlik +3 baz puan görüldü

Geleceğe Bakan Vizyon

• 06:00 (PT) Portekiz Eylül Ticaret Dengesi: Tahmini yok - -1.1 milyar € önceki
• 06:00 (RO) Romanya 400 aylık faturalar halinde 6 milyon RON satacak
• 06:00 (RO) Romanya 600% 4.15 Tahvil İle RON2028M Satacak
• 06:00 (IL) İsrail, 2.2, 2023, 2025, 2026 ve 2037 tahvillerinde birleşik ILS2047B satacak
• 06:00 (IL) İsrail, 2.4, 2023, 2029, 2030 ve 2037 tahvillerinde birleşik ILS2047B satacak
• 06: 25 (BR) Brezilya Merkez Bankası Haftalık Ekonomistler Anketi
• 06:30 (CL) Şili Ekim Ticaret Dengesi: 1.2 Milyar Dolar ve önceki 0.9 Milyar Dolar; Toplam İhracat: Tahmini yok - önceki 5.5 Milyar Dolar; Toplam İthalat: Tahmini yok - önceki 4.6 milyar dolar; Bakır İhracatı: Tahmini yok - önceden 3.1 milyar dolar
• 06:30 (CL) Şili Ekim Uluslararası Rezervler: Tahmini yok - önceki 37.8 milyar dolar
• 06: 45 (ABD) Günlük Libor Sabitleme
• 07:00 (MX) Meksika Ekim TÜFE A/A: %0.6 ve %0.2 önceki; Y/Y: %4.0 ve %4.0 önceki; CPI Çekirdek M/M: %0.3 ve %0.3 önceki
• 07:00 (MX) Meksika Ekim Araç Üretimi: Tahmini 301.4K öncesi yok; Araç İhracatları: Tahmini yok - 247.1K öncesi
• 07:00 (LX) ECB'den Mersch (Lüksemburg, giden) Web Seminerinde
• 08:00 (RU) Rusya Ekim Resmi Rezerv Varlıklar: 585.0Be $ - 583.4B önceki
• 08: 00 (İngiltere) Günlük Baltık Kuru Yük Endeksi
• 08: 00 (IN) Hindistan yaklaşan tahvil satışı ayrıntılarını açıkladı (Cuma günleri düzenlenen)
• 08:00 (ES) İspanya Borç Kurumu (Tesoro) yaklaşan fatura açık artırmasının boyutunu duyurdu
• 09:00 (FR) Fransa Borç Ajansı (AFT) 6.3 aylık, 7.5 aylık ve 3 aylık tahviller halinde 6-12 milyar dolar satacak
• 09:30 (UR) Ukrayna Ekim TÜFE A/A: %1.1 ve %0.5 öncesinde; Y/Y: %2.7 ve %2.3 önceki
• 09:45 (AB) ECB haftalık QE tahvil alım güncellemesi
• 11: 30-Week ve 13-Week Bonolarını satmak için 26 (ABD) Hazinesi
• 13: 00 (ABD) Hazine 3 yılı senetlerini satıyor
• 13:30 (ABD) Fed'den Mester Fintech Konferansına katıldı
• 16:00 (NZ) Yeni Zelanda Ekim ANZ Ağır Kamyon Ölçer M/M: Tahmini yok - %4.1 öncesi
• 16:00 (NZ) Yeni Zelanda Hükümeti 3 Aylık Mali Tablolar
• 16: 00 (ABD) Haftalık Ürün İlerleme Raporu
• (PE) Peru Eylül Ticaret Dengesi: Tahmin yok - 0.4 milyar dolar öncesi
• 16:45 (NZ) Yeni Zelanda Ekim Toplam Kart Harcamaları A/A: Tahmini yok - %4.8 öncesi; Perakende Kart Harcamaları A/M: Tahmini yok - önceki %5.4
• 17:30 (AU) Avustralya ANZ Roy Morgan Haftalık Tüketici Güven Endeksi: Est v 99.9 önceki
• 18:50 (JP) Japonya Eylül Cari İşlemler Dengesi (BOP): 2.020Te ¥ - 2.103T ¥ önceki; Düzeltilmiş Cari İşlemler Dengesi: 1.770Te ¥ - 1.648T ¥ önceki; Ticaret Dengesi (BoP Bazında): 802.7Be Yen - önceki 413.2B Yen
• 18:50 (JP) Japonya Ekim Banka Kredileri Y/Y: Tahmin yok - önceki %6.4; Banka Kredileri (eski tröstler) Y/Y: Tahmini yok - %6.2 -önceki
• 19:00 (AU) Avustralya %150'lik 0.75 Tahvili olarak 2027 milyon A$'lık satış yapacak
• 19:01 (İngiltere) Ekim BRC Benzeri Benzeri Satışlar Y/Y: Tahmini yok - %6.1 öncesi
• 19:30 (AU) Avustralya Ekim İş Güveni: Tahmini yok v -4 öncesi; İş Koşulları: Tahmini yok v 0 (sabit) öncesi
• 20:30 (CN) Çin Ekim TÜFE Y/Y: %0.8 ve %1.7 öncesinde; ÜFE Y/Y: -%1.9 ev -%2.1 önceki
• 20:51 (PH) Filipinler SEpt Banka Kredileri Y/Y: Önceden tahmin yok %5.6; Net Banka Kredileri Y/Y: Tahmini yok - önceki %4.7
• 21:00 (PH) Filipinler 3. Çeyrek GSYİH Q/Q: -%5.6 ve -%15.2 önceki; Y/Y: -%9.6 ev -%16.5 önceki
• 22:00 (TH) Tayland Merkez Bankası THB40B'yi 3 aylık faturalarla satacak
• 22:30 (TH) Tayland Ekim Tüketici Güveni: Tahmin yok v 50.2 öncesi; Ekonomik Güven: Tahmini yok v 42.9 öncesi
• 23:30 (JP) Japonya Ekim İflaslar Y/Y: Tahmin yok -önceki %-19.5
• 23:30 (HK) Hong Kong, 3 aylık ve 6 aylık Bono satmak için
• 22: 35 (JP) Japonya, 30 Yıllık JGB Tahvillerini satacak
• 23:30 (TW) Tayvan TWD30B'yi 2 Yıllık Tahvil olarak satacak
• 23:30 (TW) Tayvan TWD25B'yi 6 Aylık Senetler halinde satacak