GameStop çılgınlığı sona ermiş olabilir, ancak perakende yatırımcılar burada kalmak için bakıyor

GameStop balonu geldi ve gitti ancak emoji ve Reddit konuşan çaylak yatırımcılar, bu hızlı hareket eden, akıllı telefon uygulaması kullanan kalabalığın nerede olduğuna daha yakından dikkat etmesi gereken geleneksel yatırımcıların yanı sıra aracı kurumlar için büyük çıkarımlar için burada kalabilir sonraki hareket ediyor.

Bank of America'daki bir analiz ekibi müşterilere sunduğu bir raporda, "Yeni perakende faaliyetlerinden bazılarının kalıcı olacağına inanıyoruz" diye yazdı.

Bank of America'nın ekibi, GameStop çılgınlığı sırasında aracılık uygulaması indirmelerindeki benzeri görülmemiş artışın, GameStop ticaretinin kendisi unutulmuş olsa bile bu ay hızlı bir hızla devam ettiğini keşfetti. Credit Suisse verileri, perakende ticaretin son aylarda genel piyasa faaliyetinin bir payının hızlandığını ve geçen yılın başlangıcına göre iki katına çıktığını gösteriyor.

Ayrıca, bu ay yeni bir teşvik kontrolü turu potansiyeli ile, bu yeni yatırımcılardan başka bir nakit akışı önümüzde olabilir.

Perakende ticareti, 2019 sonbaharında sektör genelinde komisyonları düşürme kararından bu yana hızlanıyor. O zamandan beri, pandeminin tetiklediği piyasa oynaklığı, bazen ilk kez olmak üzere hisse senedi dünyasına yeni yatırımcıları getirdi. Evden çalışma, teşvik kontrolleri ve daha yüksek kişisel tasarruf seviyeleri ile Reddit gibi sosyal medya platformları perakende ticaretteki patlamayı yalnızca hızlandırdı.

Uygulama pazarı istihbarat şirketi SensorTower'a göre, GameStop tırmanışı sırasında bir avuç hisse senedine alım satım kısıtlamaları koyma konusunda Y kuşağının sevilen hisse senedi alım satım uygulamasının popüler olmayan kararına rağmen Ocak ayında Robinhood'un 3.7 milyon indirilmesi gerçekleşti. Şubat ayındaki GameStop dramasından sonra, indirmeler hala güçlü bir şekilde takip ediyor ve aydan bugüne 1.8 milyon.

Charles Schwab ve E-Trade gibi geleneksel aracı kurumlar da Webull gibi yeni müşterilerin yanı sıra yeni müşterilerin de akını gördü. İndirme seviyeleri, Covid-19 salgını sırasında görülen perakende katılımını oldukça geride bıraktı.

Credit Suisse'e göre, 2020'nin başından bu yana, genel faaliyetin bir payı olarak perakende ticaret neredeyse iki katına çıktı ve% 15 ile% 18'den% 30'un üzerine çıktı. Grafik, son aylarda faaliyette bir artış olduğunu gösteriyor.

Wall Street firması, perakende yatırım için bir vekil olarak TRF'yi veya ticari raporlama tesisi hacimlerini kullanarak 2017'den bu yana ABD ticaret hacminin toplam perakende ve toptancı payını tahmin ediyor. Piyasa yapıcılara yönlendirilen perakende alım satımları ve ticaret için özel forumlar olan karanlık havuzları içerir. Perakende ticaretin büyük çoğunluğu (% 90) tesise rapor edilmektedir. 

Genel olarak ticaret geçen yıldan bu yana iki katına çıktı. Piper Sandler'a göre, geçen yıl 15 milyardan her gün yaklaşık 7 milyar hisse işlem görüyor.

Piper Sandler analisti Richard Repetto bu haftanın başlarında CNBC'ye verdiği demeçte, "Perakendecilik, pazardaki iki katının daha büyük bir yüzdesine sahip" dedi.

Perakende yatırımcıları, hisse senedi ticareti yapmanın daha sofistike bir yolu olan opsiyon ticaretiyle özellikle ilgileniyorlar. Piper Sandler'a göre, en büyük e-komisyoncularda, Aralık ayında tüm hisse senedi opsiyon borsalarında 32.7 milyon sözleşme işlem gördü. Ocak ayında, günde 39.8 milyon sözleşme rekor seviyede işlem gördü.

Yeni, daha genç, daha sosyal medya meraklısı bir kohort, aracı kurumları ve geleneksel yatırımcıları etkileyen bir fenomen olan GameStop çılgınlığıyla mücadeleye girdi.

Sosyal medya analiz platformları ListenFirst ve SimilarWeb'e göre, Reddit'in WallStreetBets sayfasındaki gönderiler geçen ay büyüdü, Robinhood'daki hesaplar da büyüdü. WallStreetBets'teki sohbetler her gün 800,000'in üzerine çıktığında, Robinhood'ın günlük indirmeleri günde 400,000'i aştı.

Bank of America'ya göre, bu hesaplar ve E-Ticaret ve TD Ameritrade'deki hesaplar esas olarak 18 ile 34 yaşları arasındaki yatırımcılardı.

Bankanın notunda, "Bu önemli çünkü piyasalarda gittikçe artan bir güç haline gelebilecek olan sadece bireysel yatırımcılar değil, genç bireysel yatırımcılar," dedi.

Banka, sosyal medya kullanımı ve perakende ticareti bu hafta sakinleşirken, her ikisi de hala yükselmiş durumda. Amerika raporu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Demokratların bir sonraki koronavirüs yardım paketini Şubat ayının sonundan önce geçirmesini bekliyor. Doğrudan ödeme tahsisleri hala tartışılırken, başka bir teşvik kontrolleri turu, ev içi tüccarlar için daha fazla likidite anlamına gelebilir.

Bank of America, "Teşvik kontrolleri ile ilgili önceki faaliyete dayanarak, perakende katılımında başka bir teşvik ödemesi ile birlikte yeni bir artış beklemekteyiz," dedi.

Geçen Nisan ayında, ABD hükümeti, insanların zorunlu ekonomik kapanmalar sırasında faturalarını ödemeye devam etmelerine izin vermek için milletimizin tarihindeki en büyük teşvik yasasını geçirdiğinde, bazı tüketiciler bu parayı borsaya koydu.

Menkul kıymet ticareti, yazılım ve veri toplama şirketi Envestnet Yodlee'ye göre, hemen hemen her gelir diliminde hükümetin teşvik kontrollerinin en yaygın kullanımları arasındaydı.

Çoğu analist, yeni yatırımcıların akınını, piyasanın geri dönüşünün çekiciliğine, sporun olmamasına, evden çalışma trendlerine ve teşvik parasına bağlıyor. Kişisel tasarruf oranı Nisan 2020'de tüm zamanların en yüksek seviyesine fırladı ve perakende ticaretin daha da yükselmesine yardımcı olan "zorunlu tasarruflar" olgusunu gösterdi.

"Perakende faaliyetlerinde başka bir teşvik turu ile başka bir artış bekliyoruz, ancak seviye muhtemelen teşvik türüne (geniş tabanlı veya hedeflenmiş), o zamanki piyasa arka planına ve önümüzdeki dönemde tartışılan potansiyel yasal değişikliklere bağlı olacaktır. Bank of America dedi.

Perakende ticaret ayak izi büyüdükçe, bireysel yatırımcıların satın almak ve satmaktan hoşlandıkları hisse senedi türlerini bilmek faydalı olabilir.

Örneğin, geçen hafta tencere stoklarıydı. Kenevir şirketleri, yabani ot şirketleriyle ilgili Reddit konuşmalarındaki yükselişin ortasında haftanın başında yükseldi. Grup Perşembe günü Dünya'ya geri döndü, ancak hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalarla ilgili küçük bir şey yoktu.

Apple ve Tesla tipik olarak perakende yatırımcılar tarafından satın alınan en büyük hisse senetleri olsa da, Apex Clearing'e göre Credit Suisse perakendenin odak noktasının son 12 ayda küçük ve orta büyüklükteki hisse senetleri olduğuna dikkat çekiyor.

Bu durum, koronavirüs piyasası seyri sırasında perakende tüccarların küçük, azalan hisse senetlerini ilk satın alanlardan bazıları olduğu için ekleniyor.

Goldman Sachs, perakende yatırımcılarının geçtiğimiz Mart ayında piyasa geri dönüşü sırasında Wall Street profesyonellerine paraları için bir şans verdiğini ve amatörlerin en iyi seçimlerinin hedge fonlarından daha iyi performans gösterdiğini belirtti. 

Küçük yatırımcılar ayrıca GameStop ve AMC Entertainment gibi oldukça kısa süreli küçük hisse senetlerine de atladılar. Hatta bu dikkat, kısa faizle bağlanmış halka açıklık yüzdesi çok yüksek olan isimlerden kaçınarak, kurumların kısalttıkları hisse senetleri hakkında iki kez düşünmelerine bile yol açabilir.

Bank of America müşterilerine verdiği demeçte, perakende yatırımcıların, özellikle de daha genç olanların kripto para birimlerini tercih ettiklerini söyledi.

Bank of America müşterilere yaptığı açıklamada, "Ocak 2021'in sonundan bu yana perakende ticaretin artmasıyla birlikte, hisse senetleri üzerindeki sosyal medya konuşmalarının son birkaç gün içinde yavaşladığını ve kriptoya olan ilginin artmaya devam ettiğini not ediyoruz" dedi.

Reddit'te takip edin : CNBC PRO özel öngörüler ve analizler ve dünyanın dört bir yanından canlı iş günü programlaması için.

- CNBC'den Nate Rattner ve Michael Bloom'un haberiyle.