Yen Bir Yöne Kararlıyken Diğerleri ... Henüz

Genel olarak, Mayıs ayının son işlem haftasında piyasalar oldukça karışıktı. Yeni Zelanda Doları, şahin RBNZ'nin ardından başlangıçta yükseldi. Ancak yine de en güçlüsü olarak sona ermesine rağmen, oradan çok fazla kazanım elde edemedi. Güçlü enflasyon okumasından sonra Dolar dönmeye hazır gibi görünüyordu, ancak aynı zamanda firmayı kapatmak için de mücadele etti. Sterling, iyimserliği yeniden açma konusunda en güçlü ikinci olarak nispeten daha istikrarlıydı. Aussie Kiwi'ye karşı satış yaparak dibe çekilirken, Yen'in düşüşü çok daha netti. İsviçre Frangı da en kötü üçüncü oyuncu olarak zayıf kaldı.

Diğer piyasalarda, ABD hisse senetleri ve getirileri belirlenen aralıkta sınırlandırıldı. DAX rekor koşusunu uzatmaya çalıştı ancak ivmeyi takip edemedi. Nikkei güçlü bir ribaund sergiledi, ancak henüz 30k'lık hakimiyeti yakalayamadı. Altın, son dönemdeki yükselişine rağmen 1900'den kararlı bir şekilde kurtulma mücadelesi verdi. WTI ham petrolü 67.83 direncini sağlam bir şekilde kıramadı. Bitcoin, yakın vadeli yan konsolidasyonu genişletiyordu. Haziran ayında daha kararlı hamleler olacak mı göreceğiz.

Kivi, Dolar karşısında RBNZ kazancını artıramadı

Yeni Zelanda Doları, RBNZ'nin gelecek yıl 3. çeyrek civarında bir oran artışına hazır olabileceğini belirtmesinin ardından geçen hafta en güçlü olarak kapandı. Ancak, rallinin sürdürülebilirliği oldukça hayal kırıklığı yarattı. NZD/USD, kısa süreliğine 0.7304'e 0.7315 direncini kırmayı başardı ve tanıdık aralığa geri çekildi.

Bununla birlikte, 0.7153 desteği devam ettiği sürece daha fazla ralli hala lehte. 0.7315'in yukarısı, yükselişi 0.6942'den 0.7463'ü yeniden test etmeye uzatacaktır. Bununla birlikte, 0.7153 desteğinin kırılması, pariteyi 55 günlük EMA'nın altına geri getirecektir. 0.7463'ten gelen düzeltme modeli, daha sonra başka bir düşen bacağı başlatabilir, 0.6942 desteğine ve muhtemelen altına geri dönebilirdi.

Avustralyalı düştü ama ileride biraz destek var

AUD/NZD'nin düşüşü çok daha kararlı, ancak bu daha çok Aussie'nin kısmen demir cevheri fiyatlarındaki geri çekilme ve Melbourne'deki karantinaya geri dönüş nedeniyle zayıflığından kaynaklanıyor. Ancak daha da önemlisi, RBA, faiz artırımı koşullarının en erken 2024 yılına kadar yerine getirilmesinin olası olmadığı konusunda çok net. RBA'nın bu hafta yapılacak toplantıda bu kılavuzu değiştirmesini beklemiyoruz. 1.0944'ten düşüş, 1.1042'den formasyonun üçüncü ayağı olarak görülüyor. 1.0702 desteği döndüğü sürece direnç tutar. AUD/NZD, bundan sonra 1.0415 desteğini hedefliyor olacak.

AUD/CAD'in 0.9991'den düşüşü geçen hafta yeniden başladı ve 0.9296'ya geriledi. Daha fazla düşüş ılımlı bir şekilde lehte olsa da, yükselişin tersine dönmesi için 0.9247 küme desteğinde güçlü desteğin görüleceğini düşünüyoruz. Seviye, 38.2'te 0.8058'den 0.9991'e 0.9253 düzelme ve 100'te 0.9991'den 0.9488'den 0.9757'e %0.9254 projeksiyonla çakışıyor. 0.9407 direncinin kırılması, yakın vadeli görünümün yükselişe geçmesine ve Avustralya'nın başka yerlerde toparlanmasına yardımcı olacak.

CAD düzeltmeye hazır olabilir

Ancak, AUD/CAD sıçrasa bile, bunun nedeni daha çok Loonie'deki bir geri dönüş olabilir. USD/CAD'in mevcut 1.2048/61 küme destek bölgesinden geri dönüp dönmeyeceğini hala izliyoruz. Ayrıca, CAD/JPY şimdi 91.62'de kilit direnç bölgesine yakın, %61.8 77.91 projeksiyonu 88.28'de 85.40'tan 91.80'e. Günlük MACD'de düşüş eğilimi durumu da görülüyor. 89.55 desteğinin altında bir kırılma, en azından kısa vadeli tepeyi göstermeli ve düzeltmeyi 85.40/88.28 destek bölgesine geri getirmelidir.

USD/JPY, 110.95'in yükseği hedeflenen yakın vadeli aralıktan kırıldı

Yine de, Yen'deki geniş tabanlı zayıflık, bazı satışlara rağmen Yen'in taban geçişlerine yardımcı olabilir. Özellikle USD/JPY'nin 109.77 direncini kırması, 107.47'den 110.95'i tekrar test etmeye devam edeceğini gösteriyor. 55 günlük EMA'dan tekrarlanan destek, yakın vadeli yükselişi teyit ediyor. 110.95'in kırılması, sonraki 111.71 direncini hedefleyecek.

Dolar endeksi yükseliş dönüşü henüz gerçekleşmiyor

Dolar'dan bahsetmişken, EUR/USD'de 1.2160 desteğinin kırılması uzun sürmediği için oldukça hayal kırıklığı yarattı. Dolar endeksinde kısa vadeli ters çevirme koşulları var. Günlük MACD yükselirken, 89.20'ye oldukça yakın. 90.90 direncinin kırılması, formasyonun üçüncü ayağını 89.20'den başlatacak ve 93.43 direncini hedefleyecektir. Ancak ondan önce, DXY yine de ilk önce 89.20 dip seviyesini görebilir. Buna, EUR/USD'de 1.2348'e doğru bir başka yükseliş eşlik edecek.

GBP/JPY'nin yükseliş trendi geçen hafta da devam etti ve 156.05'e kadar yükseldi. İlk önyargı, 156.69 uzun vadeli direnç için bu hafta yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. Orada uzun süreli bir kırılma, daha büyük yükseliş etkileri taşıyacak. Sonraki hedef, 61.8'de 133.03'ten 153.39'e 149.03'a %161.61'lik projeksiyon. Aşağı yönde, kısa vadeli tepeyi belirtmek için 153.81 desteğinin kırılması gerekiyor. Aksi takdirde, geri çekilme durumunda görünüm yükselişini sürdürecektir.

Büyük resimde, 123.94'ten yükseliş, 122.75'ten (2016 düşük) modelin üçüncü ayağı olarak görülüyor. Odak şimdi 156.59 direncinde (2018'in en yüksek seviyesi). Oradaki sürekli kırılma, uzun vadeli yükseliş eğiliminin tersine döndüğünü teyit etmelidir. Bir sonraki hedef, 61.8'te 195.86'e 2015'dan (122.75'in en yüksek seviyesi) %167.93'lik bir düzeltmedir. Aşağı yönde, 149.03'ten yükselişin tamamlandığının ilk işareti olması için 123.94 desteğinin kırılması gerekiyor. Aksi takdirde, derin bir geri çekilme durumunda bile görünüm yükselişini sürdürecektir.

Uzun vadeli resimde, 55 aylık EMA'nın güçlü kırılması, uzun vadeli yükselişin tersine dönmesinin erken bir işaretiydi. 156.69 direncinin kesin kırılması, şimdi 195.86 (2015'in en yükseği) için bir yükseliş trendinin başladığını teyit edecektir.