Латиноамериканська банківська справа: HSBC відбивається в Бразилії

Зростання Бразилії може продовжувати розчаровувати, але HSBC продовжує реалізовувати амбітні плани щодо повернення в країну.

У 2016 році HSBC продала свої корпоративні та оптові банківські операції в рамках продажу всього бізнесу в Бразилії Брадеско.

Глобальний банк негайно відкрив новий прилеглий до Фаріа Ліма офіс у Сан-Паулу для підтримки міжнародного бізнесу для бразильських клієнтів – положення про неконкуренцію не дозволяло HSBC вести будь-який бізнес у Бразилії до грудня минулого року.

«Ми зберегли нашу банківську ліцензію та відкрили офіс для обслуговування міжнародного бізнесу зі списком клієнтів із близько 150 осіб», – говорить Олександр Гуйао, президент HSBC Brazil, який працює в банку в Бразилії протягом 10 років з моменту приходу з Citi.

У банку працювало 45 співробітників – поєднання персоналу фронт-, середнього та бек-офісу.

«У центрі уваги були міжнародні угоди, — каже Гіао. «Навіть потокова сторона повинна була бути пов’язана з міжнародними транзакціями. Ми могли здійснювати лише торгівлю валютою та деривативами, які були пов’язані з міжнародною фінансовою угодою».

Закінчення терміну дії цього пункту співпало з перемогою Жаїра Болсонару на посту президента Бразилії, що – завдяки його призначенню співзасновника BTG Pactual Паулу Гедеса міністром економіки – підкріпило надії банкірів на зростання економіки та активність фінансових ринків.

HSBC, оптимістично налаштований щодо майбутнього Бразилії, підсвітив швидкий розвиток банку. Під час візиту Euromoney Гуйан показує нам підготовку до розширення офісу банку.

На кінець минулого року в банку працювало 65 працівників; зараз вона налічує 100 і очікує завершити рік із чисельністю персоналу від 120 до 140. Ґіао очікує, що до кінця 180 року HSBC матиме приблизно 190-2020 співробітників у Бразилії.

«Нашою метою є створення у 2019 та 2020 роках – людей і продуктів – і у нас є план потроїти доходи, прибутки та ebitda як на суші, так і на офшорі протягом п’яти років», – каже Гіао.

Стратегія цього зростання полягає в тому, щоб стати оптовим та інвестиційним банком з повним спектром послуг; немає планів повертатися до роздрібних або оншорних приватних банків.

Банк доповнює свою пропозицію продуктів більшістю казначейських продуктів, які зараз діють; Фінансування торгівлі, експорту та дебіторської заборгованості близько до запуску, а управління готівкою заплановано на перший квартал 2020 року.

Місцевий баланс

HSBC веде локальний баланс – однією з головних завдань Гіао було управління місцевим капіталом банку, і він каже, що банк залишається надмірно капіталізованим.

Незабаром буде запущена локальна пропозиція DCM. Guião каже, що акцент буде зосереджено на стратегічних угодах, які допомагають клієнтам у більш широких фінансових стратегіях, але він має локальний ліміт, який дозволить брати участь у значних місцевих угодах.

У цьому році ця сфера процвітає: до кінця травня було випущено 228 місцевих боргових зобов’язань на суму 65 мільярдів реалів проти 78 на суму всього 6.5 мільярда реалів у 2018 році.

Ми знаємо, що місце, яке ми залишили, зайняли наші конкуренти, і ми будемо наполегливо боротися, щоб повернути свою частку ринку 

 - Олександр Гіао

І, звісно, ​​банк буде конкурувати за мандата на міжнародних ринках капіталу.

Цей список клієнтів було розширено до цільового списку приблизно 650.

Враховуючи глобальну присутність банку, близько 500 є місцевими операціями транснаціональних корпорацій – Гіао каже, що вважає, що «коридор» Азії та Бразилії буде потужною конкурентною перевагою для локального зростання банку – і близько 150 буде локальним поєднанням великих компаній та вибрані компанії з нижнього рівня.

«Ми чуємо від клієнтів, що вони щасливі повернути HSBC – немає жодних прикростей щодо транзакції Bradesco», – каже він. «У нас дуже сильний бренд, і існує проблема консолідації в банківському секторі на місцевому рівні, тому компанії раді, що ми повертаємося.

«Сказавши це, ми знаємо, що місце, яке ми залишили, було зайнято нашими конкурентами, і ми будемо боротися, щоб повернути свою частку ринку».

Гуйао каже, що банк готовий бути конкурентоспроможним, але буде уважно ставитися до підтримки здорової рентабельності власного капіталу в усіх напрямках бізнесу.

Хоча Гуйао не буде залучатися до обговорення політики країни, ймовірно, на користь HSBC, що очікуваний потік фінансування після перемоги Болсонару на виборах ще не відбувся. Це дало трохи більше місця для HSBC для розбудови своєї пропозиції, а також переваги набору персоналу на більш м’якому ринку.

Однак, Гуйао каже, що залишається впевненим у оптимістичних поглядах банку на Бразилію – банк переглянув свої очікування щодо зростання ВВП до 2% з 2.9%, але все ще залишається на високому рівні діапазону, як і його прогноз на 2020 рік у 2.6%.

Незважаючи на повільне відновлення – економіка скоротилася на 0.2% у першому кварталі року і все ще лише на 3% вище мінімуму кінця 2016 року та на 4.5% нижча від піку до кризи 2014 року – набір угод з акціями був будівля.

Конкурентоспроможний

Гіао визнає, що HSBC має кращий досвід у боргових зобов’язаннях країн, що розвиваються, ніж акції, але вказує на мандат на IPO Neoenergia, який, як очікується, надійде на ринок до кінця червня, як доказ того, що банк буде конкурентоспроможним у ECM.

Однак він відмовляється коментувати рішення Petrobras Distribuidora видалити HSBC разом із Banco do Brasil та Banco Bradesco.

Гуйао вважає, що HSBC може бути конкурентоспроможним з іншими міжнародними банками, що діють в країні, і додає, що казначейські послуги, такі як управління готівкою та велике глобальне присутність HSBC, відрізняють клієнтів банку, які пропонують багатьом міжнародним інвестиційним банкам.

Гуйао каже, що адміністрація Болсонару має почати проводити так необхідні реформи, щоб усунути фіскальну слабкість країни, і – у поєднанні з проблемами інших великих ринків у Латинській Америці, таких як Аргентина та Мексика – Бразилія повинна бути віддана перевагам міжнародних інвесторів.

«У вас є багато міжнародних інвесторів, які з інтересом шукають Бразилію, і до Бразилії буде надходити багато грошей», - каже він.

ПРИМІТКА: Якщо ви хочете професійно торгувати на forex - торгуйте за допомогою нашого робот форекс розроблені нашими програмістами.
Огляд Signal2forex