Фінтехи ​​ЦСЄ активізуються, коли споживачі скидають готівку

Новини та висновки щодо фінансів

З початку кризи Covid-19 фінтех-технології в країнах, що розвиваються, спостерігають різкий попит на свої послуги, оскільки споживачі відходять від готівки, а підприємства шукають нові джерела кредитування.

Три провідні фірми в регіоні повідомляють Euromoney, що з березня спостерігаються різке зростання обсягів транзакцій та нових клієнтів.

Іво Георгієв, співзасновник болгарського fintech Paynetics, каже, що інтерес до продуктів електронної комерції групи зріс, оскільки дрібні компанії по всій Європі поспішили перейти на цифровий ринок.

"Багато торговців не мали присутності в Інтернеті до кризи, але при закритих магазинах це єдиний спосіб вижити", - говорить він. "Ми спостерігали зростання попиту на віртуальні термінали PoS [точки продажу] та інші платіжні рішення".

У квітні обсяг електронної комерції Paynetics збільшився на 20%, тоді як середня вартість транзакцій зросла більш ніж на 50%

Новий програмний термінал PoS для телефонів Android, Phos, також виявився популярним серед власників ресторанів і магазинів із закритими вікнами.

"Вони намагаються знайти способи залишатися в бізнесі, і один - доставляти їжу чи напої до домів людей, але ніхто більше не хоче використовувати готівку, і вони не були налаштовані приймати карткові платежі", - говорить Георгієв. "Раптом можливість перетворити телефон на PoS-термінал - приваблива пропозиція".

У Болгарії компанія Paynetics також спостерігає підвищений попит на продукт електронного гаманця, випущений у грудні спільно з болгарською фірмою зв'язку A1. 

"Деякі люди в наші дні навіть не хочуть торкатися PoS-терміналів або карток", - говорить Георгієв. "Для них оплата по телефону - найбезпечніший спосіб робити покупки".

Литовська міжнародна платіжна фірма TransferGo також зазнала значного збільшення обсягів транзакцій та кількості клієнтів з початку кризи Covid-19.

Враховуючи, що його клієнтами є переважно працівники «центральної та східної Європи», які відправляють гроші додому, це може здатися дивним у той час, коли робочі місця на континенті скорочуються. На сьогодні, однак, будь-яке загальне зниження грошових переказів було більш ніж компенсовано масовим переходом від грошових переказів до цифрових платежів.

"Людям все одно потрібно відправляти гроші додому, але вони не хочуть торкатися готівки, тому їм потрібно переходити на цифрові технології", - говорить керівник брендингу TransferGo Маріус Неделку. "Багатьом спочатку дуже незручно, тому що вони не підковані в цифровій формі, тому для нас було надзвичайно важливо забезпечити підтримку клієнтів"

Як тільки люди приймуть цифровізацію, я думаю, що навіть після того, як це закінчиться, вона точно збережеться 

 - Іво Георгієв, Paynetics 

Оскільки готівка все ще становить близько двох третин грошових переказів, Недельку бачить величезний потенціал для зростання цифрових переказів, навіть під час глобального спаду. Він також вважає, що фірми з цифрових грошових переказів зможуть затримати своїх нових клієнтів після кризи коронавірусу.

"Я не бачу, щоб люди поверталися до готівки", - говорить він. “Звичайно, деякі завжди віддадуть перевагу цьому, але для більшості людей немає сенсу носити готівку і платити шалені збори за перекази. Я не бачу, щоб вони поверталися до цього, коли дізнаються, що існує цифровий варіант ".

Георгієв погоджується, що цифрові моделі поведінки, засвоєні за епохи Covid-19, швидше за все, переживуть кризу. 

"Це насправді лише прискорення тенденції", - говорить він. "Як тільки люди приймуть цифровізацію, я думаю, навіть після того, як це закінчиться, це точно збережеться".

Попит на кредит

Тим часом цифровий позикодавець Lidya сподівається скористатися сплеском попиту на оборотні кошти малих та середніх підприємств у Центральній Європі. 

Фірма, яка розпочала життя в Нігерії в 2016 році, щомісяця надає кредити меншим фірмам. 

"Це як кредитна картка для бізнесу", - каже співзасновник Ерцин Ексін.

Лідя розпочала діяльність у Чехії в середині лютого, за кілька тижнів до початку кризи Covid-19. Незважаючи на введення національного блокування 12 березня, фірма до цього часу не бачила дефолтів за початковими позиками.

"Ми стали справді важливою кредитною лінією для цих компаній", - говорить Ексін. "Якщо вони окупляться, вони можуть взяти додаткові послуги, тому хочуть зосередитись на тому, щоб мати хороший кредитний рейтинг у нас, щоб вони могли розблокувати більше капіталу"

Він очікує подальшого зростання попиту на кредит протягом найближчих місяців як у Чехії, так і в Польщі, де Лідя розпочала кредитування на початку квітня. 

Ще до кризи Covid-19 Світовий банк оцінив розрив у фінансуванні МСП для двох країн у 200 мільярдів доларів.

"Ситуація лише погіршилася з початку кризи", - додає Ексін. "У такі моменти МСП потребують більше доступу до фінансування, але традиційні фінансові установи, як правило, орієнтуються лише на клієнтів, які вже мають у своєму розпорядженні послуги".

Хоча насправді ніхто не налаштований справлятися з кризою такого масштабу, наша базова модель розроблена для того, щоб мати змогу підтримувати бізнес на ринках, які в значній мірі недоотримуються з точки зору доступу до фінансування. Тому це відповідає сучасним умовам 

 - Ерцин Ексін, Лідія

Він також зазначає, що модель кредитування Лідії, яка базується на даних та історії транзакцій, а не на заставі, добре підходить для кризового середовища, як і її здатність видавати кредит віддалено.

"Хоча насправді ніхто не готовий впоратися з кризою такого масштабу, наша базова модель розроблена для того, щоб мати змогу підтримувати бізнес на ринках, які мають суттєво недостатній рівень доступу до фінансування", - говорить він. "Ось чому це відповідає сучасним умовам".

Цього року Лідя прагне позичити в Чехії 15 мільйонів доларів, а в Польщі - 20 мільйонів доларів. Засновники фірми також очікують експансії в Західну Європу.

"Ми розглядаємо такі ринки, як Іспанія та Італія", - говорить Ексін. «Вони найбільше постраждали від Covid-19, і їм доведеться зробити багато роботи, щоб відновити свою економіку, коли це закінчиться. Ми були б зацікавлені в цьому підтримати ".

Однак він зазначає, що вихід на нові ринки стане складним завданням, поки обмеження на поїздки залишаться в силі.

Неделку каже, що TransferGo стикається з подібними обмеженнями. «Ми хочемо розширитись якомога швидше; але коли ми це робимо, ми хочемо переконатись, що ми розуміємо місцевий ринок і маємо людей на місцях », - говорить він. "Це буде дуже складно в поточній ситуації".

Наявність фінансування

Інше велике питання, порушене Covid-19 щодо фінтех-технологій у країнах ЦСЄ, як і скрізь, стосується майбутньої доступності фінансування.

Георгієв вважає, що фінансування сектору "сильно пересохне". 

"Буде надзвичайно важко залучити будь-яке фінансування протягом наступного року або близько того", - говорить він. "Навіть якщо інвестори мають кошти, вони будуть надзвичайно обережно підписати нові інвестиції, коли не зможуть зустрітися віч-на-віч".

Він також побоюється, що фінтех не стане в немилість інвесторів венчурного капіталу. 

"Конкретні галузі fintech, які добре підходять для нової норми, будуть і надалі привертати увагу", - говорить він. "Але кошти з широкою інвестиційною політикою та стратегією можуть відійти від фанко-фінтех-технологій до таких секторів, як доставка, виробництво продуктів харчування або фармацевтика".