МСП повинні краще керувати грошовими потоками, щоб вижити після відновлення роботи

Оскільки бізнес у всьому світі виходить із блокування і сподівається відновити свої доходи до нормальних показників, існує нове альтернативне джерело даних для відстеження кожного кроку подорожі.

Sidetrade, постачальник програмного забезпечення, що керується штучним інтелектом, для компаній для прискорення дебіторської заборгованості, має трекер для прострочення платежів від інших підприємств. Він спирається на озеро даних із 26 мільйонів рахунків-фактур, загалом на суму 54 мільярди євро, поданих між 3.7 мільйонами підприємств у шести європейських країнах: Франції, Великобританії, Іспанії, Італії, Бельгії та Нідерландах.

До цієї групи належать усі країни, які найбільше постраждали від пандемії.

Хороша новина полягає в тому, що відсоток рахунків-фактур, прострочених понад 10 днів, який тривожно зріс під час блокування, оскільки компанії прагнули заощадити готівку, досяг свого піку приблизно в кінці квітня.

Коли люди повертаються до роботи, ми бачимо підприємства, готові знову робити покупки. Ми не розуміємо, чому будь-який продаж слід втратити через відсутність умов оплати 

 - Лара Гілман, iwoca

У більшості країн він на початку червня явно зменшувався.

Наприклад, в Італії відсоток за вартістю прострочених рахунків-фактур подвоївся із середнього рівня, що становив трохи менше 13% до пандемії, до максимуму в 28% наприкінці квітня, а потім знову впав до 19.5% наприкінці травня.

Нідерланди виявилися найкращими, перейшовши в режим блокування із середньою ставкою прострочених рахунків-фактур 15.5%. Це на початку травня зросло до 19.3%, а до початку червня - до 18.2%.

Ведучи знизу

Як і з такою кількістю заходів, що стосуються коронавірусу, досвід Великобританії був на сьогоднішній день найгіршим.

Початкова точка була набагато вищою, ніж для інших країн, коли 30% рахунків-фактур за вартістю прострочувалося на 10 днів ще до того, як відбулася пандемія. На початку травня це тривожно зросло до 43% - вище, ніж у будь-якій іншій країні.

Гірше того, він ледве знизився до початку червня, коли все ще становив 38.5%.

Багато компаній, здається, не усвідомлюють, що існує технологія автоматизації процесів управління кредитом. У Великобританії, можливо, від 5 до 6% корпоративних підприємств мають такі технології. У Нідерландах це близько 70% - 75% компаній 

 - Роб Харві, Сайтрейд

За обсягом прострочених рахунків-фактур Великобританія виглядає ще гірше: на 53.4% більше ніж на 10 днів прострочено наприкінці травня, стільки ж, скільки було на початку місяця.

Це просто черговий випадок, коли Великобританія востаннє була заблокована завдяки невмілому реагуванню уряду на пандемію, яке зазнало найгірших уражень, а потім було останнє?

Або це вказує на більш структурну проблему?

Лара Гілман, керівник нових підприємств iwoca, спеціаліст з кредитування МСП, розповідає Euromoney: “Навіть вступаючи в цю кризу, до блокування, малий бізнес у Великобританії знаходився на хиткому ґрунті із простроченими платежами. Доступ до рахунків-фактур важкий. Це також може коштувати дорого, і постачальникам все ще доводиться управляти колекціями, тоді як їхні клієнти також можуть переживати з боку фабриканта рахунків, що може завдати шкоди відносинам ".

Бізнес також повільно застосовував програмні рішення для управління дебіторською заборгованістю.

Роб Харві, керівник відділу продажів у Sidetrade, розповідає Euromoney: "Ми виявляємо, що на операційному рівні набагато більше автономії навколо управління кредитами в компаніях в Нідерландах, де фінансові керівники можуть інвестувати в технологію, необхідну для вирішення таких проблем, як несвоєчасна оплата.

"У Великобританії, навпаки, ці технологічні рішення щодо інвестицій приймаються на набагато вищому рівні в організаціях, де фінансові оперативні групи, можливо, не мали великого голосу".

Технологічна зрілість

Може існувати відчуття, що виплати, що виходять, принаймні знаходяться під контролем компанії, і їх можна затримати натисканням кнопки, як це було в квітні; тоді як збір дебіторської заборгованості не є і вимагає ручних процесів надсилання листів-нагадувань, заохочувальних листів і, нарешті, загрозливих.

Однак Харві зазначає: «Технологія вдосконалення колекцій народилася майже 20 років тому, приблизно в той самий час, що і програмне забезпечення для взаємодії з клієнтами. Дебіторська заборгованість та управління кредитом - це управління фінансовими відносинами з клієнтами. І все ж багато ринків залишаються надзвичайно незрілими ".

За останні роки досягли значного прогресу завдяки штучному інтелекту та обробці природних мов.

Харві каже: "Багато компаній, здається, не усвідомлюють, що існує технологія автоматизації процесів надсилання надзвичайних листів [прострочених повідомлень], читання відповідей покупців і відповідного реагування шляхом динамічної зміни робочих процесів у реальному часі".

Він додає: “У Великобританії, можливо, від 5 до 6% корпоративних підприємств мають такі технології. У Нідерландах це близько 70% - 75% компаній ".

Зараз це може змінитися, оскільки компанії, які зосереджуються на створенні товару та його продажі, усвідомлюють важливість менш гламурного процесу збору платежів.

Можливо, сумно, що для того, щоб змінити це, потрібна пандемія, але зараз важливо лише те, що буде далі.

Сошник для очей

Харві додає: «У березні та квітні відбулося те, що багато фінансові департаменти раптово потрапили в режим відновлення після катастроф і склали жахливі прогнози доходів. Можливо, вони зараз говорять своїм начальникам, що все вийшло краще, ніж вони боялися, але лише відносно власних очікувань посеред хаосу. Вони не визначають себе порівняно з конкурентами, секторами чи іншими країнами ".

Трекер рахунків може відкрити очі.

Sidetrade робить більше роботи над цим. У Великобританії є розподіли за галузями, що показують найвищі показники неоплачених рахунків-фактур у фінансах, страхуванні та нерухомості (76% прострочено за 10 днів); інформаційні комунікації та технології (60%); та дозвілля та гостинність (55%).

Оскільки 500,000 XNUMX МСП вже зазнали значних фінансових труднощів, нам потрібно швидко рухатись, щоб захистити кістяк британської економіки та забезпечити захист правильних компаній від шкоди 

 - Габріеле Сабато, Wiserfunding

Було б корисно дізнатись, чи великі підприємства тиснуть на інші великі компанії, щоб вони негайно виплатили їх, поширюючи умови на менших покупців, чи вони не затримують власні виплати малим та середнім підприємствам.

Гілман з iwoca каже: «Малий бізнес знаходиться під тиском. Оскільки ми починаємо передбачати економічне відновлення, життєво важливо, щоб вони не були втрачені, оскільки, як і зайнятість, вони також приносять інновації, адаптивність та місцевий розвиток в економіку.

«І хоча існує проблема з деякими великими компаніями, які стискають постачальників МСП, більшість запізнюються платежів між самими МСП у ланцюзі поставок. Для цього не було хороших рішень ".

І це може виявитись кінцевим. Більшість банкрутств все ще попереду.

Хоча такі трекери, як покриття прострочених рахунків-фактур Sidetrade, є актуальними та демонструють покращення в деяких частинах Європи на початку відновлення (навіть якщо проблеми існують у Великобританії), історичні дані, що надходять зараз, підтверджують ступінь економічного шоку.

12 червня Управління національної статистики Великобританії підрахувало, що в квітні економіка Великобританії скоротилася на 20.4%.

Заступник національного статистика з економічної статистики Джонатан Атхоу говорить: «Квітневе падіння ВВП є найбільшим, яке коли-небудь спостерігалося у Великобританії, більш ніж утричі більшим, ніж [березень], і майже в 10 разів більшим, ніж найвища падіння до Covid-19. У квітні економіка була приблизно на 25% меншою, ніж у лютому ".

Кредитний ризик

Схеми Furlough та державні субсидовані банківські позики, які підтримували компанії в житті під час блокування, збираються скоротитися.

Хвилювання для будь-якого постачальника МСП полягає в тому, як це може залишитись, якщо один великий клієнт із великим рахунком-фактурою провалиться до того, як заплатить, або це зробить серія його менших клієнтів. Страхування є одним із можливих пом’якшувальних факторів.

Wiserfunding, спеціалізований андеррайтер для МСП, оголосив наприкінці травня про нове партнерство зі страховим постачальником Nimbla, яке пропонує страхування торгового кредиту на основі рахунку-фактури.

Габріеле Сабато, співзасновник та виконавчий директор Wiserfunding, каже: «Оскільки 500,000 XNUMX МСП вже зазнали значних фінансових проблем, нам потрібно швидко рухатися, щоб захистити кістяк британської економіки та забезпечити захист правильних компаній від шкоди.

"Страхування комерційного кредиту є ключем до прискорення економічного відновлення, але торговий кредит стикається зі значними проблемами і може повністю зникнути в цей складний економічний період - збільшуючи масштаби і тривалість рецесії, в яку ми збираємося вступити".

Це не той вид кредитного ризику, яким легко керувати, виходячи на ринки боргових або акціонерних капіталів, або за умови надання термінових позик комерційними банками.

Навіть якщо ці позики повністю або частково гарантовані державою, вони все одно повинні обслуговуватися та погашатися. Вони не гнучкі.

"Нещодавно ми опитали 500 власників малого бізнесу", - говорить Гілман. «Більшість пішли далі, ніж сказати, що вони просто хочуть вижити, думаючи про те, що вони хочуть робити по-іншому на наступному етапі.

«Постачальники МСП не хочуть піддаватися кредитному ризику несплати. Вони хочуть оплати заздалегідь або коротші затримки. Однак багато покупців МСП зараз хочуть розширених строків платежів, щоб краще управляти своїми грошовими потоками, і можуть відмовитись у роботі з постачальниками, які їх не пропонують ".

Це досить розрив. Як ви це мостите?

Відповідь Iwoca - новий продукт під назвою iwocaPay. Це альтернатива фінансуванню рахунків-фактур. Якщо МСП хоче придбати товар або послугу, iwoca перевіряє його кредит протягом декількох хвилин і надає йому ціну придбання.

Постачальник отримує рахунок-фактуру повністю оплачений заздалегідь, майже так, ніби він продає в роздріб. За це він платить 3% комісії.

Покупець не сплачує відсотків протягом 30 днів. Потім він може сплатити повністю або частинами до 90 днів.

Гілман зазначає: "Наше опитування показало, що 40% британських малих підприємств, що займаються бізнесом, мають від 2 10,000 фунтів стерлінгів або більше в неоплачених рахунках з моменту коронавірусу. IwocaPay позичить до 15,000 фунтів стерлінгів або до 150 фунтів стерлінгів. Але ми очікуємо, що більшість транзакцій становитимуть від 4,000 до 10,000 фунтів. 

“Що стосується витрат, якщо покупець вирішить заплатити протягом перших 30 днів, це безкоштовно. Якщо вони хочуть довше платити, iwocaPay стягує процентну ставку на основі бізнесу (ставка репліка 3.33%). Вони також завжди матимуть можливість погасити достроково. Ключова гнучкість - це оплата в розстрочку ".

Існують технологічні рішення, які допомагають зменшити дні продажів за простроченими платежами та деякі нові варіанти фінансування. Але проблема величезна, а стійкість компаній через відновлення роботи ще належить з'ясувати.

Гілман каже: “Коли люди повертаються до роботи, ми бачимо бізнес, готовий знову робити покупки. Ми не розуміємо, чому будь-який продаж повинен бути втрачений через відсутність умов оплати ".