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避险情绪加剧 贸易紧张局势没有缓解的迹象

管理員
外汇市场的基本分析

注释/观察

  • 贸易战升级，避险情绪持续升温；据称中国要求企业停止进口美国农产品；人民币走弱；全面的货币战争可能因此爆发
  • 欧洲主要 PMI 服务业数据盘中涨跌不一（强于：法国、意大利、英国；弱于：欧元区、德国、西班牙）

亚洲:

  • 据报道，在美国上周宣布对中国商品进一步加征关税后，中国要求国有企业暂停进口美国农产品
  • 中国央行将人民币参考利率设定为 2018 年 6.9225 月以来的最低定盘价（6.8996 vs 之前的 7.0）；中国人民银行自 1 年以来首次定价后，离岸人民币兑美元汇率突破“2008”水平
  • 中国央行重申稳健的货币政策立场，松紧适度；表示外汇政策不会改变，双向波动属正常；美国对中国加征关税和保护主义导致人民币贬值；近期人民币疲软，警告投机者；中国离岸人民币-1.5%至7.08
  • 5月中国财新服务业PMI创2009个月新低；受贸易和抗议担忧影响，香港 XNUMX 月 PMI 触及 XNUMX 年以来最低水平
  • 日本首相安倍晋三：担忧国外经济下行风险。如果需要，政府将迅速实施宏观经济政策
  • 日本内阁官房长官菅义伟：以紧迫感关注外汇走势；外汇稳定很重要

欧洲/中东：

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  • 据称英国首相鲍里斯·约翰逊正在为大选做准备
  • 据称，特朗普政府威胁称，除非取消影响美国科技公司的新税，否则英国不会达成新的自由贸易协定
  • 特朗普总统：确认与欧盟签署牛肉协议；赞赏欧盟在牛肉贸易问题上“加强”。根据协议，第一年对欧盟的牛肉出口将增加 46% 能源：
  • 伊朗扣押了在海湾走私燃料的伊拉克油轮； （第三起此类事件）伊拉克石油矿业公司否认与被扣押的油轮有任何联系

演讲者/固定收益/外汇/商品/勘误表

股票

  • 指数 [Stoxx600 -2.05% 为 370.40，FTSE -2.16% 为 7,246.75，DAX -1.65% 为 11,676.68，CAC-40 -2.18% 为 5,242.21，IBEX-35 -1.37% 为 8,775.00，FTSE MIB -1.53% 为 20,724.50 2.05, 星美-9,603.50%，500，标准普尔 1.50 指数期货 -XNUMX%]
  • 市场焦点/关键主题：随着中国在美国上周宣布关税后寻求报复，下行势头继续增强，欧洲指数大幅走低。这是由于亚洲时段大幅走软以及美国股指期货走弱所致。在企业方面，在财团以 30 便士/股的现金报价后，EasyHotel 的股价上涨了 95% 以上；随着 Ocado 完成以 50/50 合资企业形式出售 Ocado Retail 50% 股份的协议，Ocado 和玛莎百货股价下跌； Just Eat 宣布确认被 Takeaway.com 收购，而 Quilter 则因该公司以 425 亿英镑将其英国封闭式记账业务剥离给瑞士再保险而略有下跌。在盈利方面，银行业巨头汇丰银行因盈利乐观而下跌，但整体市场势头及其首席执行官的辞职正在带来压力。 PostNL 因收益和 PostCon 剥离而上涨超过 6%；而 Ascom 的盈利明显下降，且首席执行官下台。 Dialight、Interrol 和 BBA Aviation 等知名品牌的盈利均出现下滑。在其他新闻中，维罗纳制药公司因其二期试验满足了所有主要和次要终点而获益。展望未来，值得注意的盈利公司包括洛伊斯公司 (Loews Corp)、泰森食品公司 (Tyson Foods) 和雅各布斯工程公司 (Jacobs Engineering) 等。

股票

  • 非必需消费品：Just Eat [JE.UK] -2%（确认合并）、Metro [B4B.DE] -6.5%（捷克投资者否认增加收购要约）、PostNL [PNL.NL] +6.5%（收益；撤资） )、easyHotel [EZH.UK] +35%（将被收购）、家乐福 [CA.FR] -3%（分析师行动）
  • 财务：汇丰银行 [HSBA.UK] -3%（盈利；首席执行官下台；回购）
  • 医疗保健：赢创 [EVK.DE] -2%（被美国起诉）
  • 工业：BBA Aviation [BBA.UK] -2.5%（盈利），雷诺 [RNO.FR] +0.5%（与日产就重塑联盟进行谈判，考虑重启菲亚特合并谈判），Dialight [DIA.UK] -6% （收益；董事长下台）
  • 电信：Ascom [ASCN.CH] -11.5%（收益）

演讲嘉宾

  • 意大利统计局（Istat）月度经济报告：领先指标显示经济略有改善。 7月份的数据止住了去年以来的下降趋势
  • -意大利政府据称将 2020 年预算赤字占 GDP 水平的目标控制在 1.8% 以下。减少税收减免和激励措施带来的额外收入将用于避免 2020 年起价值约 23B 欧元的增值税自动增加
  • 中国前央行顾问余永鼎：经济基本面不支持人民币大幅下跌
  • 台央行官员：若非正常因素导致外汇市场波动过大，应维护外汇市场秩序
  • 香港警方发言人：不相信有机会出动中国人民解放军

货币/固定收益

  • 随着中美紧张局势加剧，亚洲/欧盟时段避险情绪升温。离岸人民币十多年来首次突破7.0水平，这让交易商注意到一场全面的货币战争可能爆发。 -美元：美元指数已从高位回落至1下方。下行方面，我们关注 98.00 区域的水平。
  • 外汇价格走势导致资金流入通常的避险货币对。随着日本官员开会讨论市场问题，市场情绪帮助日元升至一月份以来的最高水平。美元/日元触及 7 个月新低，今日交易中保持在 106 水平下方。下一个年度低点是 104.60。
  • 随着更多交易者寻找避险资产，美元/瑞郎升值，该货币对测试低于 0.9760 区域。
  • 欧元/美元保持稳定并守在1.11水平之上。由于本周经济数据有限，我们预计波动的根源将是政界人士和银行负责人的评论。
  • 随着人们猜测约翰逊首相可能正在为大选做准备，英镑逆势走弱。英镑/美元报1.2135，下跌0.2%

经济数据

  • (IN) 印度 53.8 月服务业 PMI：49.6 vs 前值 53.9； PMI 综合指数：50.8 vs 前值 XNUMX
  • （瑞士）瑞士 8 月 SECO 消费者信心指数：-8 v -XNUMXe
  • (RU) 俄罗斯 50.4 月服务业 PMI：50.7 vs 50.2e（恢复扩张）； PMI 综合指数：49.2 vs 之前的 XNUMX
  • (SE) 瑞典 52.3 月服务业 PMI：49.9 vs 之前的 52.2（恢复扩张）；综合： 50.5 v XNUMX 之前
  • (CH) Swiss Jun 实际零售销售同比：+0.7 vs 之前的 -1.1%
  • (TR) 土耳其 1.4 月 CPI 月率：1.6% vs 16.7%e；同比：16.9% vs 16.2%e； CPI 核心指数同比：15.7% vs XNUMX%e
  • (TR) 土耳其 1.0 月 PPI 月度：-0.1% vs 前值 +21.7%；年/年：25.0 % vs 之前的 XNUMX%
  • (ZA) 南非 48.4 月 PMI（整体经济）：49.6 v 3e（连续第三次收缩）
  • (ES) 西班牙 52.9 月服务业 PMI：53.6 vs 69e（扩张第 51.7 个月）；综合 PMI：52.0 比 XNUMXe
  • (IT) 意大利 51.7 月服务业 PMI：50.6 vs 6e（第 51.0 个月扩张）；综合 PMI：50.1 比 XNUMXe
  • (法国) 法国 52.6 月服务业 PMI 终值：52.2 vs 4e（确认第四个月扩张）；综合 PMI：51.9 比 51.7e
  • (DE) 德国 54.5 月服务业 PMI 终值：55.4 vs 73e（确认扩张第 50.9 个月）；综合 PMI：51.4 比 XNUMXe
  • (欧盟) 欧元区 53.2 月最终服务业 PMI：53.3 vs 73e（确认扩张第 51.5 个月；综合 PMI：51.5 vs XNUMXe
  • (CH) 瑞士每周活期存款总额 (CHF)：582.7B vs 之前的 581.2B；国内活期存款：473.9B vs 477.1B 之前
  • （英国）4.1 月新车注册量同比：-4.9% vs 之前的 -XNUMX%
  • 04:20 (TW) 台湾 467.2 月外汇储备：$467.0B vs $XNUMXB 之前
  • 04:30 (EU) 欧元区 13.7 月 Sentix 投资者信心：-7.0 v -2013e（XNUMX 年以来最低）
  • （英国）51.4 月服务业 PMI：50.3 vs 4e（第四个月扩张）；综合 PMI：50.7 比 49.8e
  • （英国）1.8 月官方储备变化：$3.7B vs 之前的 $XNUMXB

展望未来

  • (RO) 罗马尼亚中央银行 (NBR) 利率决定
  • 05:30 (NL) 荷兰债务机构 (DSTA) 将出售 €1.0-2.0B 6 个月期票据
  • 05:30 (ZA) 南非宣布即将进行的 I/L 债券销售细节（周五举行）
  • 06:45（美国）每日 Libor 定价
  • 07:00 (MX) 墨西哥 107.8 月消费者信心指数：106.1ev XNUMX 前值
  • 07:00 (RO) 罗马尼亚央行行长伊萨雷斯库将举行利率决定后新闻发布会
  • 07:00 (IL) 以色列出售债券
  • 07:00 (IN) 印度宣布即将发售债券的细节（周五举行）
  • 07:25 (BR) 巴西央行每周经济学家调查
  • 08:00（英国）每日波罗的海干散货指数
  • 08:30 (CL) 智利经济活动指数（月度 GDP）M/M：无预期 v 0.2% 之前； Y/Y：1.9%ev 2.3% 之前；经济活动（不包括采矿业）年同比：无预期 v 2.8% 之前
  • 09:00 (FR) 法国债务机构 (AFT) 将出售 4.2-5.4B 欧元的 3 个月、6 个月和 12 个月期票据
  • 09:00 (BR) 巴西 48.2 月 PMI 服务：无预期 v 49.0 之前； PMI 综合指数：无预期 v XNUMX 之前
  • 09:45（美国）52.2 月 Markit 服务业 PMI 终值：52.2ev 51.6 初步；综合 PMI：无预期 v XNUMX 预值
  • 10:00（美国）55.5 月 ISM 非制造业指数：55.1ev XNUMX 前值
  • 11:30（美国）财政部出售3个月期和6个月期国债
  • 16:00（美国）每周作物进度报告

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