中美紧张局势再度浮现，削弱了近期的风险情绪

注释/观察

• 中国表示美国以知识产权问题为由命令其关闭驻休斯敦领事馆后，地缘政治紧张局势加剧

亚洲:

• 日本 42.6 月制造业 PMI 初值 40.1，前值 15（连续第 XNUMX 次收缩）
• 澳大利亚 2.4 月初步零售销售月率：16.3% vs 前值 8.2%；同比 5.3% 对比 XNUMX%

冠状病毒：

• 全球病例总数 14,906,602 例（日/日增加 1.7%）；总死亡人数：615.8K（+1.0% d/d）
• 东京冠状病毒监测小组显示，疫情正在继续蔓延。中老年人感染率上升更快（注：东京报告新增 238 例冠状病毒病例，此前为 237 例）

欧洲：

• 据称英国政府即将放弃与欧盟的脱欧后贸易协议；政府假设英国将在 31 月 XNUMX 日过渡期结束后按照世贸组织条款与欧盟进行贸易，但如果欧盟让步，仍有可能达成“基本”协议 – 英国媒体
• 据称英国也将在年底前放弃与美国达成贸易协议的希望 – FT

美洲:

• 特朗普总统表示，冠状病毒疫情在好转之前可能会变得更糟；疫情似乎主要集中在阳光地带，但可能会蔓延（注：美国每日死亡人数升至 1,000 人以上）
• 特朗普总统签署了限制选民选区重新划分的行政命令。重新划分限制可能会限制某些非法居住在美国的移民人口较多的州的投票权
• 而众议院经济顾问库德洛：认为刺激法案可以在7月底前完成
• 麦康奈尔参议员预计刺激法案不会在 7 月底完成
• Tsy Sec Mnuchin：正在取得很多进展，希望在本月底之前完成刺激法案
• 美国共和党人考虑在刺激谈判中为失业保险提供 70% 的工资替代 – 媒体
• 众议院议长佩洛西：民主党希望看到共和党的法案，然后他们会进行谈判；共和党援助法案上 1 吨的价格标签不足以满足经济和美国健康的需要

新能源:

• 每周 API 原油库存：+7.5 万 vs -8.3 万（之前）

演讲者/固定收益/外汇/商品/勘误表

股票

• 指数 [Stoxx600 -1.01% 为 372.90，FTSE -0.90% 为 6,213.35，DAX -0.53% 为 13,101.90，CAC-40 -1.18% 为 5,044.19，IBEX-35 -1.29% 为 7,398.00，FTSE MIB -0.69% 为 20,580.50 0.49, 星美-10,393.09%，500，标准普尔 0.53 指数期货 -XNUMX%]
• 市场焦点/关键主题：欧洲指数开盘小幅走低，并随着交易日的推移进一步下跌；英国即将放弃脱欧协议的报道被认为是风险偏好下降的原因；领涨的行业包括材料和技术；以非必需消费品和能源为首的表现不佳的行业； ABB启动此前宣布的股票回购计划；微软和特斯拉预计将在即将到来的美国交易时段公布财报

股票

• 能源：挪威海德鲁 [NHY.NO] -2%（收益）
• 医疗保健：巴伐利亚北欧 [BAVA.DK] +8%（疫苗协议）
• 工业：ABB [ABBN.CH] +3%（收益；开始股票回购）、Kingfisher [KGF.UK] +10%（交易更新）、法雷奥 [FR.FR] -3%（收益）、Antofagasta [ANTO.英国]-1%（生产报告）
• 公用事业：Iberdrola [IBE.ES] -1.5%（收益）

演讲嘉宾

• 日本内阁府2月经济报告上调整体经济评估，目前国内经济出现回暖迹象，但仍处于严峻形势（连续第二次上调）（注：前XNUMX月评估为国内经济几乎停止恶化”，但仍处于极其严重的情况）
• 澳大利亚政府预计维多利亚州因冠状病毒而实施的封锁可能导致第三季度 GDP 下降 0.75%
• 中国环球时报总编辑胡锡进：美方要求中方在72小时内关闭驻休斯敦总领事馆。中国将此类行为称为挑衅。敦促美方纠正错误决定，否则将遭到报复
• 中国央行称暂停进一步宽松货币政策
• 美国国务院证实中国将关闭驻休斯敦总领事馆，理由是涉及知识产权问题
• 据报道，阿拉斯加半岛南部海岸佩里维尔南SE 7.8公里处发生84级地震；海啸警报最初发布然后取消

货币/固定收益

• 随着中美地缘政治紧张局势的加剧，市场情绪从风险偏好转向风险规避。
• 欧元/美元维持在 1.15 水平之上，似乎准备进入新的交易区间，但一些避险资金流正试图破坏这种势头。
• 由于对英国脱欧谈判的担忧，英镑/美元盘中走低。隔夜有报道称，英国政府接近放弃脱欧后与欧盟的贸易协议，并在过渡期结束后按照世贸组织条款进行贸易。到中期，该货币对下跌 0.6%，至 1.2645 区域。经济数据
• (NL) 荷兰 12.8 月消费者支出同比：-17.3% vs 前值 -XNUMX%
• (NL) 荷兰 26 月消费者信心指数：-27 vs 前值 -XNUMX
• (马来西亚) 马来西亚 104.0 月中旬外汇储备：$103.4B vs 之前的 $XNUMXB
• （台湾）台湾 4.0 月失业率：4.2% vs XNUMX%e
• (PL) 波兰 13.4 月消费者信心指数：-19.4 对比 前值 -XNUMX
• (IS) 冰岛 0.2 月工资指数 M/M：0.3% vs 前值 6.7%；同比：6.4% vs 之前的 XNUMX%

固定收益发行

• (IN) 印度总销量为 350B 卢比，对比 350 个月、3 个月和 6 个月账单中显示的 12B 印度卢比
• （英国）DMO 以 3.0 年 0.125 月 2028% 利率出售 0.045B 英镑； ;平均收益率：0.104% vs 之前的 2.15%；出价倍数：1.84xv 0.3x 之前；尾部：0.6bps vs 之前的 XNUMXbps

展望未来

• 05:30 (DE) 德国将出售 €1.5B 1.25% Aug 2048 德国债券
• 05:30 (PT) 葡萄牙债务机构 (IGCP) 将出售 €1.0-1.25B 2026 年和 2030 年 OT 债券
• 05:30 (HU) 匈牙利债务机构 (AKK) 出售 12 个月期票据
• 05:30 (ZA) 南非公布下一次债券拍卖的细节（周二举行）
• 06:00 (IE) 爱尔兰 1.0 月 PPI M/M：无 est v -7.4% 之前； Y/Y：无预期 v -XNUMX% 之前
• 06:00 (RU) 俄罗斯将出售 OFZ 债券
• 06:00 (CZ) 捷克共和国将出售2030年和2040年债券
• 06:30 (英国) DMO 将于 500 年 1.25 月以 2032% 的利率出售 XNUMX 亿英镑与通胀挂钩的金边债券 (UKTi)
• 07:00（美国）15 月 5.1 日之前的 MBA 抵押贷款申请：无 est vs 之前的 XNUMX%
• 07:00 (MX) 墨西哥 3.4 月零售销售月度：+22.4%ev -20.0% 前值；年/年：-23.8%ev -XNUMX% 之前
• 07:00 (ZA) 南非 27.6 月零售销售月度：+2.3%ev 25.5% 前值；年/年：-2.7%ev +XNUMX% 之前
• 07:00 (英国) 每周下午众议院提问时间
• 08:00 (PL) 波兰 3 月 M2.4 货币供应月率：2.7%ev 17.3% 前值；年同比：16.0%ev XNUMX% 之前
• 08:00（英国）每日波罗的海干散货指数
• 08:30 (CA) 加拿大 0.4 月 CPI 月率： 0.3%ev 0.2% 前值； Y/Y：+0.4%ev -136.6% 之前；消费者价格指数：136.1ev 1.8 之前； CPI 核心 - 同比中位数：1.9%ev 1.3% 之前；核心消费者物价指数 (CPI) - 共同年同比： 1.4%ev 1.6% 之前；核心消费者物价指数 (CPI) 调整 Y/Y： 1.7%ev XNUMX% 之前
• 09:00（美国）0.3 月 FHFA 房价指数月度：0.2%ev XNUMX% 前值
• 10:00（美国）4.75 月现房销售：3.91Me vs XNUMXM 之前
• 10:30（美国）美国能源部每周石油库存
• 11:00 (ES) 欧洲央行 De Guindos（西班牙）参加在纽约举行的年度美国-欧盟研讨会的小组讨论
• 12:00 (CA) 加拿大出售 2 年期债券
• 13:00（美国）财政部重新开放出售 20 年期债券
• 15:00 (AR) 阿根廷经济活动指数（月度 GDP）M/M：无预期 v -17.5% 之前； Y/Y：无 est v -26.45 之前
• (CO) 哥伦比亚 9.2 月零售信心：无预期 v -21.3 之前，工业信心：无预期 v -XNUMX 之前（无设定时间）
• 19:00 (KR) 韩国第二季度GDP环比初值：-2%ev -2.4% 前值；年/年：-1.3%ev 2.0% 之前
• 21:00 (CN) China Jun Swift Global Payments (CNY): 无预期 vs 之前的 1.8%
• 21:30 (AU) 澳大利亚 Q2 NAB 商业信心：无 est v -11 之前
• 22:05 (NZ) 新西兰将出售2023年、2029年和2033年债券
• 23:00 (CN) 中国将发行10年期扩大特别国债
• 23:30 (TH) 泰国 2.9 月海关贸易差额：$2.7Be vs 之前的 $15.0B；海关出口同比：-22.5%ev -17.0% 之前；海关进口同比：-34.4%ev -XNUMX% 之前
• 23:30 (JP) 日本将出售 12 个月期票据