美联储加息前市场窄幅波动，美元坚挺

总体而言，市场相当安静，因为今天焦点转向美联储的加息和指引。美元窄幅盘整，为下一步走势做准备。目前，澳元和加元是本周走强的货币，但它们相对于美元的优势微乎其微。英镑最差，其次是瑞士法郎和新西兰元。日元涨跌互现，也在等待国债收益率的下一步走势。

从技术上讲，今天的主要关注点将是美元对。特别是，欧元/美元突破1.0470支撑位、英镑/美元突破1.2410支撑位、澳元/美元突破0.7029支撑位以及美元/日元突破131.24阻力位将证实美元买盘回归。如果同时突破这些水平，这将是美元潜在强势的强烈信号。

在亚洲，截至撰写本文时，香港恒指下跌-1.23%。新加坡海峡时报下跌-0.05%。日本和中国正在放假。隔夜，道指上涨 0.20%。标准普尔 500 指数上涨 0.48%。纳斯达克指数上涨0.22%。 10年期国债收益率下降-0.036至2.960。

欧洲央行施纳贝尔：7月有可能加息

欧洲央行执行委员会成员伊莎贝尔·施纳贝尔 (Isabel Schnabel) 在接受采访时表示，“我认为 7 月份加息是可能的。”但她补充道：“我们当然必须等待，看看数据如何演变直至做出决定。无论如何，第一次加息要等到净资产购买结束后才会发生；我们已经承诺了这一点。”

施纳贝尔还指出，能源并不是当前高通胀的“唯一因素”。核心通胀率也“强劲攀升至 3.5%”。因此，“我们看到通胀压力正变得更加广泛。”

“毫无疑问，如果通胀长期保持在如此高的水平，我们将看到更高的工资要求。我们需要防止高通胀在预期中根深蒂固。光说已经不够了，我们需要采取行动。”她说。

新西兰失业率维持在3.2%不变，工资通胀高

新西兰第一季度就业人数环比增长 0.1%，符合预期。然而，每周实际工作总时间略有下降-1%。失业率维持在0.2%不变，略高于预期的3.2%。参与率下降-3.1%至0.1%。

劳动力成本指数环比上涨0.7%，符合预期。所有行业工资通胀率环比上涨 0.8%。年增长率从2.6%跃升至3.0%。企业价格交付经理 Bryan Downes 表示：“工资通胀率达到 2009 年 XNUMX 月季度以来的最高水平。”

澳大利亚 1.6 月份零售额环比增长 XNUMX% 创历史新高

澳大利亚 1.6 月份零售额环比增长 33.6%，至新纪录的 0.5B 澳元，远高于预期的环比 12%。过去 9.4 个月期间，销售额同比增长 XNUMX%。

季度经济统计总监本·詹姆斯 (Ben James) 表示，该结果比 0.8 年 2021 月创下的历史最高水平增长了 1.8%。此前，2022 年 1.6 月增长了 2022%，4.1 年 2021 月增长了 XNUMX%，下降了 -XNUMX%。 XNUMX 年 XNUMX 月的百分比。

“价格上涨，加上全国范围内限制的持续放松，导致三月份季度的所有三个月的成交量都有所上升。

美联储今天加息 50 个基点，但接下来会怎样？

市场普遍预计美联储今天将联邦基金利率提高 50 个基点至 0.75-1.00%。由于市场认为这种可能性有 99.1%，美联储没有理由搅局。此外，美联储预计将宣布其 9T 美元资产负债表的径流计划，每月约 95B 美元（国债 60B 美元，MBS 35B 美元）。这将是 2017 年量化紧缩速度的两倍。

不过，主要问题是接下来会发生什么。联邦基金期货目前定价 99.1 月份再次提前上涨的可能性为 1.50%，至 1.75-75%。也就是说，XNUMX 个基点的加息几乎已完全反映在下次会议上。市场渴望从主席杰罗姆·鲍威尔那里得到有关此类预期的一些暗示。但鲍威尔不太可能给出任何具体信息。

以下是 FOMC 的一些预览：

就市场反应而言，最值得关注的两点是欧元/美元是否会突破1.0470支撑位，恢复更大的下跌趋势。其次，关注10年期国债收益率能否突破3%关口。

此外，如果美元走强，黄金可能会从100的2070.06重新加速下行至1889.79至1998.23的1817.86%预测，甚至穿过它。黄金的发展将被用来确认美元的潜在强势。

别处

德国贸易平衡、欧元区 PMI 服务业最终和零售销售、英国抵押贷款批准和 M4 将成为欧洲时段的重点内容。

当天晚些时候，除了 FOMC 利率决定外，美国还将公布 ADP 就业、贸易平衡和 ISM 服务数据。加拿大也将公布贸易平衡数据。

澳元/美元每日报告

每日枢轴：（S1）0.7045; （P）0.7097; （R1）0.7146; 更多…

澳元/美元盘中偏向保持中性，因为 0.7029 临时低点的盘整正在延续。只要守住0.7228次要阻力位，预计还会进一步下跌。如前所述，从 0.7660 的下跌被视为从 0.8006 开始的较大调整的第三腿。跌破0.7029将首先瞄准0.6966低点。坚定突破将确认这一看跌情况，下一步目标是 0.6756 中期斐波那契水平。不过，考虑到4小时MACD看涨收敛的情况，突破0.7228应该表明短期见底，并转向上行以实现更强劲的反弹。

从更大的角度来看，从 0.8006 开始的价格走势被视为从 0.5506（2020 年低点）上涨的修正模式。从 0.7660 下跌应该是该形态的第三条腿。突破0.6966将瞄准50至0.5506的0.8006%回撤位0.6756。从好的方面来看，突破0.7660将恢复修正已经在0.6966完成的情况。

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