随着销售进程的拖延,几家私营公司仍对收购尼尔森感兴趣

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据知情人士透露,以电视收视率闻名的媒体研究公司尼尔森仍在考虑彻底出售,而私募股权公司持续表现出浓厚的兴趣。

据知情人士透露,Advent International正与高盛集团和阿波罗全球管理公司合作竞购尼尔森公司。由于讨论内容属于私下进行,这些知情人士要求匿名。其中两位知情人士表示,Advent和高盛一直对尼尔森表现出浓厚的兴趣,并且最近还出席了尼尔森管理层的推介会。不过,目前尚不清楚该财团是否愿意支付足够的费用以促成交易。

出售并非迫在眉睫,尽管尼尔森愿意出售,但由于公司规模庞大,交易一直充满挑战。尼尔森市值达9.3亿美元,总负债高达8.4亿美元。收购整个公司将是近年来规模最大的私人收购案之一,尤其对于Advent而言,其收购规模更是远超一般收购案。两位知情人士透露,最终报价将在几周后提交。

Advent和尼尔森的发言人均拒绝置评。Apollo的发言人暂未对此事发表评论。

持有尼尔森公司8.4%股份的激进对冲基金Elliott Management一直敦促尼尔森寻找买家。尼尔森在9月份表示,公司正与摩根大通和古根海姆证券等投资银行以及Wachtell, Lipton, Rosen & Katz律师事务所合作,对包括出售公司在内的各种战略选择进行“更全面的”评估。

据知情人士去年12月向CNBC透露,尼尔森在任命大卫·肯尼为新任首席执行官后,于今年1月开始向潜在买家进行管理层推介。知情人士还表示,虽然黑石集团和贝恩资本都曾与尼尔森会面并考虑过收购,但目前两家公司均已退出收购流程。

尼尔森在一份声明中表示:“尼尔森董事会正继续推进其战略评估,该评估涵盖一系列选项,包括继续作为一家上市的独立公司运营;分拆尼尔森的媒体或互联业务部门;或出售公司。此次评估无法保证最终会达成任何具体交易或其他方案。公司将在认为有必要或适宜披露更多信息时,及时更新评估进展。”

肯尼加入尼尔森之前,曾担任IBM沃森人工智能平台及投资组合业务的负责人。他还曾担任天气公司(Weather Company)的董事长兼首席执行官,并将该公司部分股权出售给了IBM。据两位知情人士透露,由于肯尼在杠杆收购方面的经验,他的加入引起了多家私募股权公司的关注。肯尼曾在贝恩公司工作十年,时间从1987年到1997年。

近年来,由于营收增长停滞,尼尔森股价持续下跌。2018年营收较2017年下降约1%。该公司旗下的“观看”(Watch)业务(包括电视收视率)比其“购买”(Buy)业务(提供全球消费者购买行为的市场信息)更为成功。2018年第四季度,“观看”业务营收下降3.5%至881亿美元,而“购买”业务营收下降8.4%至777亿美元。尼尔森将此归咎于大型跨国公司支出和需求的下降。

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