繼昨天美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾引發拋售之後，美元今天漲跌互現。 它確實試圖在歐洲早盤收復一些失地。 但由於美國通脹數據弱於預期，這一嚐試失敗了。 現在焦點將轉向 XNUMX 月 FOMC 會議紀要。 重要的是要看看現在的利率“略低於”還是“距離中性還很遠”是否是一種共識。
就貨幣市場而言，澳元是今天迄今為止最強勁的貨幣。 澳元/美元突破關鍵阻力位 0.7314 表明中期看漲逆轉。 但澳元/美元尚未確認回升勢頭至0.7314上方。 日元是今天第二強的貨幣，其次是歐元。 與此同時，英鎊是最弱的貨幣，其次是瑞士法郎。 瑞士首先受到國內生產總值意外收縮的拖累。 此外，土耳其里拉等新興市場貨幣因美元疲軟而反彈，也減少了對法郎的避險需求。 由於WTI原油跌破50，加元漲跌互現，但很快回升。
從技術上講，今天澳元的強勢值得關注。 澳元/美元的 0.7314 水平值得關注。 此外，我們還將觀察歐元/澳元能否維持在 1.5519 支撐位下方以確認跌勢恢復。 斯特林是另一位值得關注的球員。 英鎊/美元可能會回到1.2725暫時低點。 此外，歐元/英鎊正瞄準0.8939阻力位，英鎊/日元則回升至144.02支撐位。 突破這些水平可能會引發英鎊進一步拋售。
在其他市場，截至撰寫本文時，歐洲主要股指均以陰市交易。 富時指數上漲 0.68%，德國 DAX 指數上漲 0.36%，CAC 上漲 0.57%。 德國10年期國債收益率下跌-0.0238至0.329。 意大利10年期國債收益率下跌-0.036至3.225。 德國-意大利利差保持在300以下。亞洲早盤，日經指數收漲0.39%，新加坡海峽時報上漲0.48%。 然而，香港恆生指數下跌-0.87%，上海證券交易所下跌-1.32%。
還要注意的另一件事是，10 年期日本國債收益率下降了 -0.0195 至 0.081，這是我們一段時間以來從未見過的水平。 日本收益率下跌，而日元則上漲。 中國股市和香港股市收低。 他們認為，在本週末 G20 特習會之前，交易員正在轉向防禦。
由於核心個人消費支出通脹放緩、初請失業金人數上升，美元面臨壓力
經濟數據好壞參半後，美元在美國早盤重新承受一些溫和壓力。 通脹數據不及預期。 2.0 月份總體 PCE 與去年同期 2.1% 持平，而市場普遍預期為 1.8%。 核心 PCE 甚至從同比 2.0% 放緩至 1.9%，低於市場預期的 0.5%。 不過，個人收入增長了 0.6%，而支出增長了 XNUMX%。 兩者均超出預期。
截至 10 月 234 日當週，首次申請失業救濟人數增加 24 萬至 221 萬，高於預期的 4.75 萬。 初請失業金人數四周移動平均值增加 223.25 人，至 50 人。 截至 1.71 月 17 日當週，持續申請失業救濟人數增加 19.75 萬，至 1.668 萬。持續申請失業救濟人數四周移動平均值增加 XNUMX 萬，至 XNUMX 萬。
美國貿易代表辦公室尋求中國汽車關稅均等化
就在特朗普與習近平會晤前幾天，美國貿易代表羅伯特·萊特希澤今天就中國汽車關稅發表了另一份聲明。 這是否為特朗普在中國的一些讓步上取得勝利奠定了基礎？
聲明指出，“正如總統一再指出的那樣，中國激進的、國家主導的產業政策正在給美國工人和製造商造成嚴重傷害。 我們正在繼續向中國提出這些問題。 到目前為止，中國還沒有提出有意義的改革建議。”
“中國在汽車關稅方面的政策尤其令人震驚。 目前，中國對美國汽車徵收40%的關稅。 這是中國對其其他貿易夥伴徵收的15%關稅的兩倍多，也是美國目前對中國生產的汽車徵收的27.5%關稅的大約一倍半。 在總統的指示下，我將研究所有可用的工具來平衡汽車關稅。”
歐元區商業環境改善，經濟信心降幅小於預期
19 月份歐元區 (EA1.09) 商業景氣指數從 1.01 改善至 0.96，好於預期的 109.5。 歐元區經濟信心指數從 109.7 降至 109.0，但好於預期 3.4。 工業信心指數從 3.0 升至 2.3，好於預期的 13.3。 服務業信心指數維持在 13.0 不變，高於預期的 3.9。 消費者信心最終為-XNUMX。
歐洲時段亦公佈，德國 2.3 月消費者物價指數 (CPI) 同比放緩至 2.5%，低於同比 2.2%，但好於預期的同比 16%。 德國 0.1 月份失業率下降-5.0。 0.4 月份失業率下降 3%至 1%。 法國第三季度 GDP 環比增長 67%，未經修正。 4 月份英國抵押貸款批准量增加 0.7 份，達到 XNUMX 份。 英國 XNUMX 月份 MXNUMX 貨幣供應量環比上升 XNUMX%。
歐盟巴尼耶：桌上的脫歐協議是唯一可能的協議
歐盟首席脫歐談判代表米歇爾·巴尼耶今天對歐盟議會表示，鑑於“圍繞英國脫歐的所有問題的高度複雜性，擺在桌面上的有序脫歐條約是唯一可能的協議”。 他補充說，“現在是批准的時刻”。
巴尼耶還表示：“這不是贏家和輸家的問題，因為英國脫歐是雙輸。 沒有任何附加值”。 “我相信我們將能夠共同努力，建立真正的、前所未有的伙伴關係。”
另外，英國首相特雷莎·梅今天繼續發表洗腦言論。 她對一位議員表示，“時間表是這樣的，如果議會在 11 月 XNUMX 日投票否決該協議，實際上有些人需要採取一些與無協議相關的實際步驟。”
瑞士第三季度GDP萎縮-0.2%，增長周期突然中斷
瑞士第三季度GDP意外收縮-0.2%，遠低於預期的環比擴張3%。 一年半的強勁持續增長被“突然中斷”。 |瑞士正在經歷“嚴重的經濟衰退”，正如其他歐洲國家“尤其是德國”所看到的那樣。
SECO 還指出，GDP 收縮是“工業和服務業”造成的。 支出方面，“內需外貿”產生負面影響。 從具體情況看，貨物出口尤為嚴重，下降-4.2%。 不包括貴重物品的貨物進口也下降了-2.4%。
日本央行馬西：最好維持當前的超寬鬆貨幣政策
日本央行董事會成員Takako Masai表示，儘管日本的價格增長穩健，但價格增長仍然疲弱。 而且，“因此，最好的辦法是維持當前的超寬鬆貨幣政策。 就通脹回到 2% 的目標而言，“積極勢頭不會受到干擾”。
她還指出，“寬鬆貨幣政策可以刺激經濟。 另一方面，長期低利率可能對債券市場功能和金融機構利潤產生不利影響”。 因此，“日本央行在指導貨幣政策時，必須從各個角度徹底審視其政策的成本和收益。”
對於日本央行允許10年期日本國債收益率從-0.1%升至0.1%的舉措，她表示，“日本央行採取的此類靈活措施將有助於維持良好的市場功能。”
亞洲時段公佈，日本 3.5 月份零售額同比增長 2.7%，而預期為同比增長 37.1%。 0.5 月份新西蘭 ANZ 商業信心維持在-3 不變。 澳大利亞第三季度私人資本支出下降-2.0%，低於預期的XNUMX%。
美元/瑞士法郎中期展望
每日樞軸：（S1）0.9905; （P）0.9956; （R1）0.9986; 更多…
美元/瑞郎在 0.9908 支撐位之前反彈，目前盤中偏向仍保持中性。 下行方面，若突破38.2至0.9541的1.0128%回撤位0.9904，將恢復從1.0128至0.9848關鍵支撐位的跌勢。 突破該水平將表明近期反轉，目標為 61.8% 0.9765。 從好的方面來看，突破1.0006將表明自1.0128的回調已經完成。 盤中偏向將轉回上行，重新測試1.1028。
從更大的角度來看，從 0.9541 的上漲可能會達到 1.0128 的頂部。 但只要0.9541支撐位守住，我們仍預計稍後會恢復從0.9186的上漲。 突破1.0128將目標1.0342關鍵阻力。 然而，突破0.9514將為回到0.9186低點鋪平道路。
經濟指標更新
| GMT | CCY | 活動 | 脊椎側彎處理的精實標準 | 預測 | 前一則 | 修訂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 日圓 | 零售貿易同比 XNUMX 月 | ||||
| 00:00 | NZD | XNUMX 月澳新銀行商業信心指數 | -37.1 | -37.1 | ||
| 00:30 | AUD | 第三季度私人資本支出 | -0.50％ | -2.50％ | -0.90％ | |
| 06:45 | 瑞士法郎 | GDP Q / Q Q3 | -0.20％ | |||
| 07:45 | EUR | 法國 GDP Q/Q Q3 P | ||||
| 08:55 | EUR | 德國XNUMX月失業率變化 | 16K | 10K | 11K | |
| 08:55 | EUR | 德國 XNUMX 月初請失業金人數 | ||||
| 09:30 | GBP | 十月抵押貸款批准 | 67K | 65K | 65K | 66K |
| 09:30 | GBP | 貨幣供應 M4 M/M XNUMX 月 | -0.30％ | |||
| 10:00 | EUR | XNUMX 月歐元區商業景氣指數 | 1.09 | 0.96 | 1.01 | |
| 10:00 | EUR | XNUMX 月歐元區經濟信心 | 109.5 | 109 | 109.8 | 109.7 |
| 10:00 | EUR | XNUMX 月歐元區工業信心指數 | 3.4 | 2.3 | 3 | |
| 10:00 | EUR | XNUMX 月歐元區服務業信心 | 13.3 | 13 | 13.6 | 13.3 |
| 10:00 | EUR | XNUMX 月歐元區消費者信心指數 F | -3.9 | -3.9 | -3.9 | |
| 13:00 | EUR | 德國 CPI M/M XNUMX 月 P | ||||
| 13:00 | EUR | 德國 CPI 同比 XNUMX 月 P | ||||
| 13:30 | CAD | 第二季度經常賬戶餘額（加元） | - 10.3B | - 11.9B | - 15.9B | - 16.7B |
| 13:30 | USD | 十月個人收入 | ||||
| 13:30 | USD | 個人消費10月 | ||||
| 13:30 | USD | PCE 平減指數 M/M XNUMX 月 | ||||
| 13:30 | USD | PCE 平減指數 年/年 XNUMX 月 | ||||
| 13:30 | USD | PCE 核心月/月 XNUMX 月 | ||||
| 13:30 | USD | PCE 核心年/年 XNUMX 月 | ||||
| 13:30 | USD | 首次申請失業救濟人數（24 月 XNUMX 日） | 234K | 221K | 224K | |
| 15:00 | USD | 待售房屋銷售M / M 10月 | ||||
| 15:30 | USD | 天然氣儲存 | - 76B | - 134B | ||
| 19:00 | USD | 聯邦公開市場委員會會議紀要 |
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