美元陷入漩渦

15 月 XNUMX 日星期三：市場正在談論的五件事

全球股市正在努力維持週二的漲幅，因為美國期貨已經回吐了部分早先的隔夜漲幅，而歐元股市則小幅走低。 在亞洲，儘管投資者押注當局將加大刺激力度，但數據（工業生產、零售銷售）疲弱，中國股市隔夜領漲。

“大”美元繼續走高，但仍局限於另一個窄幅區間，而主權債券收益率因中美貿易談判破裂而觸及兩個月低點。 儘管如此，隨著白宮宣布準備對剩餘的 300B 美元以上的中國進口商品徵收關稅，金融市場仍處於緊張狀態。

其他方面，在大宗商品方面，有報導稱，美國原油庫存的增長正在緩解市場對供應緊張的擔憂，此前沙特阿拉伯的無人機襲擊凸顯了該國能源基礎設施的無防禦能力，因此油價回吐了近期的部分漲幅。

至少在特朗普在下個月的 20 國集團峰會上與習近平會面之前，預計盤中波動將會加劇。

即將公佈：加拿大 CPI 和美國零售銷售數據將於美國東部時間上午 08:30 公佈。 在澳大利亞，澳大利亞失業數據將於今晚晚些時候公佈。

1. 股票，魚龍混雜

日本方面，由於市場希望中國將推出新的刺激措施以支持放緩的經濟，日經指數隔夜收高，打破了連續七天的下跌。 日經平均指數收高 0.6%，而周二觸及四個月低點的東證指數則上漲 0.6%。

注：隔夜數據顯示，2003月份中國零售額跌至7.2年以來的最低水平。 銷售額同比增長 +8.6%，未達到 +8.7% 增長的預期，並且較 5.4 月份的 +8.5% 明顯放緩。 此外，繼 XNUMX 月份飆升至 +XNUMX% 後，工業生產同比僅增長 +XNUMX%。

澳洲股市隔夜反彈，因市場預期澳洲聯儲可能降息，而澳元下跌則提振了礦業股。 在第一季度國內工資增長停滯後，降息的預期有所增加。 截至收盤，S&P/ASX 1 指數上漲 200%。 該基準指數週二下跌-0.7%。 在韓國，Kospi 指數上漲了 0.9%。

在中國，受消費者股票的提振，股市基準反彈約+2%，疲弱的工業產出和零售銷售數據強化了對新刺激措施的預期，而特朗普的言論略有軟化也有助於緩解貿易緊張局勢。 中國藍籌股滬深300指數上漲+2.3%，上證綜合指數上漲+1.9%。 香港恆生指數收盤上漲 0.5%，國企指數上漲 0.4%。

在歐洲，在中國外交部就貿易緊張局勢發表評論後，一些避險情緒湧入美國期貨，區域股市普遍走低，抹去了最初的漲幅。

美國股市預計將以“黑色”開盤（+0.0%）。

指數：Stoxx600 -0.10% 為375.98，FTSE +0.30% 為7,263.30，DAX -0.16% 為11,972.48，CAC-40 -0.35% 為5,322.88，IBEX-35 -0.20% 為9,109.19，FTSE MIB -0.69% 為20,748.50, 星美-0.05%，9,399.00，標準普爾 500 指數期貨 -0.01%

2. 美國庫存增加導致油價下跌，但中東緊張局勢支撐回調

美國數據顯示原油庫存意外增加，且中國 XNUMX 月份工業產出增速低於預期，油價承壓。 然而，中東持續緊張局勢有力地支持了更深層次的回調。

布倫特原油期貨價格為每桶+71.06 美元，較週二收盤價下跌-18 美分，即-0.3%。 布倫特原油期貨昨天收高 1.4%。 美國西德克薩斯中質原油 (WTI) 原油期貨價格為每桶 +61.33 美元，下跌 -45c，即 -0.7%。 WTI 前一交易日收盤上漲 1.2%。

昨天API的數據顯示，上周美國原油庫存意外增加，而汽油和餾分油庫存增加。 截至 8.6 月 10 日當週，原油庫存增加 477.8 萬桶，至 800 億桶，而分析師預期減少 -XNUMX 萬桶。

注：俄克拉荷馬州庫欣交割中心的原油庫存增加了 2.1 萬桶。

預計經銷商將從今天的美國能源部 EIA 報告（美國東部時間 10:30）中獲取指導​​。

沙特阿拉伯昨天表示，在阿聯酋附近的油輪遭到破壞兩天后，武裝無人機襲擊了其兩個石油泵站，油價在進一步回調中獲得支撐。 美國仍對伊朗支持的部隊“可能對駐伊拉克美軍構成迫在眉睫的威脅”保持警惕。

在美國開盤前，由於投資者對中美貿易的樂觀情緒，金價已企穩，從周二的四周高點回落。 現貨黃金穩定在每盎司+1,296.49 美元，而美國黃金期貨小幅上漲+0.1%，至每盎司+1,297.20 美元。

3. 德國國債收益率跌至三年低點

由於中國數據疲弱、中美貿易緊張局勢以及意大利政府的反緊縮言論支撐了債券的避險買盤，德國10年期國債收益率已跌至2016年10月以來的最低水平。 德國2.5年期國債收益率上次下跌-0.098個基點至-XNUMX%。

與意大利政府債券收益率不同的是，隨著南歐反緊縮運動的興起，意大利政府債券收益率今天上午再次飆升，引發了人們對高支出的擔憂。 昨天，副總理馬泰奧·薩爾維尼表示，羅馬準備打破歐盟財政規則。 兩年期 BTP 收益率躍升近 +8 個基點至 +0.8%，為 2018 年 XNUMX 月以來的最高水平。

在其他地方，美國10年期國債收益率下跌-1個基點至+2.40%，為近七週以來的最低水平，而在英國，10年期英國國債收益率下跌-3個基點至+1.078% ，為近七週以來的最低水平。六個星期。

4. 美元陷入封閉的漩渦

今天上午，市場避險情緒有所緩解，“大”美元指數略高於前三個交易日。

歐元/美元（1.1206 歐元）與德國GDP 初步數據一致（見下文），單一單位繼續在1.12 歐元至1.126 歐元的範圍內交易，而德國外債收益率繼續為負值，且交易價格高於其三年期國債收益率產量低。

由於英國脫歐談判繼續緩慢進行，英鎊/美元（1.2911英鎊）仍處於螺旋式下跌之中。 議會已確定在六月的第一周對英國脫歐法案進行投票。

美元/加元(1.3473 加元) 隨著加拿大消費物價指數(CPI) 於今天（東部夏令時間上午08:30）公佈，加元繼續在1.34 至1.35 加元之間橫盤交易，儘管上週五加拿大就業數據“令人難以置信”。

土耳其已將部分外匯銷售稅從零提高到+0.1%，這是該國最新的政策變化，旨在阻止土耳其人長達數月拋售陷入困境的土耳其里拉以換取更穩定的美元和歐元的趨勢。 此舉是在國有銀行進行干預之後做出的，這些銀行已在國外市場花費了數十億美元來支持里拉。 由於市場擔心美國可能因土耳其計劃購買俄羅斯 S-6.0670 導彈防禦系統而實施制裁，土耳其里拉已直接下跌至 400 美元。

5、德國經濟反彈

今天上午的數據顯示，德國經濟在 1 年第四季度勉強避免衰退後，第一季度出現反彈。

根據國家統計機構 Destatis 的數據，在強勁的私人消費和國內建設的推動下，歐洲最大的經濟體第一季度增長了 0.4%。

然而，德國企業高管仍保持謹慎態度，暗示任何復蘇都可能是短暫的。 德國出口面臨中美貿易緊張局勢以及英國脫歐持續不確定性帶來的新阻力。

注：在關鍵的汽車行業，大陸集團、戴姆勒公司、大眾汽車公司和寶馬公司第一季度盈利均大幅下降。

中美貿易戰的最新升級“導致德國工程公司的情緒出現新的低迷。”

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