美元受到美聯儲講話支撐，等待非農就業報告下一步行動

市場在一定程度上仍處於風險模式，美國股指隔夜創下新高。 但亞洲市場的上行動力相對較弱。 澳元和新西蘭元今天溫和走強，收復了本週的部分跌幅。 與此同時，日元和加元走弱。 本週，英鎊迄今為止最為強勁，其次是美元，而日元和澳元最為疲軟。 美元有機會超越英鎊成為表現最佳的貨幣，具體取決於美國的非農就業報告。

從技術上講，美元/日元的阻力位 109.72 可能是今天最值得關注的水平。 它對非農就業報告的反應將決定美元能否延續近期的反彈嘗試。 突破109.72將恢復自104.45的整體上漲。 美元/加元的 1.3102 支撐位轉為阻力位是另一個值得關注的水平。 由於伊朗風險消退，加元與油價一起走弱。 美國和加拿大就業數據的比較強度應該是決定美元/加元下一步走勢的因素。

在亞洲，日經指數收漲 0.47%。 香港恆生指數上漲0.17%。 中國上海證券交易所下跌-0.08%。 新加坡海峽時報上漲0.19%。 日本10年期日本國債收益率下跌-0.0059至0.001，保持正值。 隔夜，道瓊斯指數上漲0.74%。 標準普爾 500 指數上漲 0.67%。 納斯達克指數上漲0.81%。 三大指數均收於歷史新高。 10年期國債收益率在觸及0.016關口後下跌-1.858至1.9。

美聯儲克拉里達：美國經濟2020年開局良好

美聯儲副主席理查德·克拉里達表示，2020 年美國經濟“開局良好”。 PCE 價格通脹“略低於”2% 的目標。 但美聯儲預計通脹將“逐漸上升”至 2% 的對稱目標。 與此同時，沒有證據表明強勁的勞動力市場正在“給價格通脹帶來過度的成本推動壓力”。

2019 年，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 改變了貨幣立場，以“抵消一些重大的全球增長阻力和全球通貨緊縮壓力”。 這種轉變“恰逢其時”，有助於保持前景正常。 “只要有關經濟的最新信息與這一前景基本一致，當前的貨幣政策立場可能仍然是適當的。”

他補充說，貨幣政策“沒有按照預設的方向發展”。 “如果未來出現的事態發展引發對我們前景的重大重新評估，我們將做出相應反應。

美聯儲官員對當前水平的利率感到滿意

美聯儲官員昨天的評論普遍表明利率目前處於正確的位置。 除非前景大幅惡化，否則不會進一步降息。

聖路易斯聯儲主席布拉德表示，目前的2020年基線前景表明“軟著陸”的可能性合理。 儘管增長預計將放緩，但美國並未面臨“比預期更嚴重”的崩潰。 2019年的三次降息是“實質性舉措”。 “現在我們應該等待，看看 2020 年上半年及以後會產生什麼影響，”

明尼阿波利斯聯儲主席尼爾·卡什卡利表示，“與中國的貿易緊張局勢似乎沒有加劇，所以這是積極的。” 這可能“轉化為更多的商業投資”。 他補充說，美聯儲降息“消除了部分經濟衰退風險”。“我們認為通脹即將來臨，但由於我們過早加息，通脹並未到來，”他表示。 “現在我們處於暫停模式，我認為我們處於一個更好的位置。”

芝加哥聯儲主席查爾斯·埃文斯表示：“我認為基本面相當不錯。” “如果發生某些事情導致經濟放緩，甚至可能比這更糟，那麼就需要對經濟下行採取某種類型的應對措施。 但我沒想到會這樣”。

達拉斯聯儲主席羅伯特·卡普蘭表示，1.50-1.75%的聯邦基金利率是“一個大致合適的設定”。 今年 GDP 預計將增長 2% 至 2.25% 左右，“如果說有什麼不同的話，我的增長前景在過去幾周有所堅定。” 他還支持利率應保持在當前水平的觀點，除非前景發生“重大”變化。

NFP引導美元反彈，黃金中期回調？

即使在今天，美國非農就業報告也將是最重要的，這可能決定美元能否延續目前的反彈。 市場預計 160 月份將新增 3.50 萬個就業崗位。 失業率預計維持在0.3%不變。 平均時薪預計環比增長 XNUMX%。

從其他就業數據來看，ISM製造業就業人數從46.6下降至45.1，處於深度收縮狀態。 但 ISM 服務業就業人數仍保持穩定擴張，從 55.5 略有下降至 55.2。 這種相對優勢也清楚地反映在私營部門的就業崗位上。 ADP 就業崗位增加 202 萬個，其中服務業就業崗位 173 萬個，商品生產就業崗位 29 萬個。 初請失業金人數四周移動平均值小幅上升至 224 萬，高於 218 萬。 總體而言，服務業是NFP能否大放異彩的關鍵。

黃金近期應會觸頂 1611.37，較 61.8 至 1266.26 的 1557.04 至 1445.59 的 1625.29% 預測提前。 我們還看到從 1160.17 開始的五浪序列正在完成。 因此，它現在應該處於中期修正模式。 回調的下行目標為1145.59，接近38.2至1160.17的1611.37%回撤位1439.01。 但這在很大程度上取決於今天的非農就業數據以及美元的反應。

別處

經季節調整後，澳大利亞 0.9 月零售額環比增長 0.4%，高於預期環比 48.7%。 53.7 月份 AiG 服務業表現指數從 2.0 大幅下跌至 XNUMX。 日本 XNUMX 月份整體家庭支出同比下降 -XNUMX%，符合預期。

展望未來，瑞士將在歐洲時段公佈失業率。 法國和意大利將釋放工業產出。 當天晚些時候，非農就業數據將引起最關注。 但加拿大的就業也很重要。

美元/加元每日展望

每日樞軸：（S1）1.3019; （P）1.3062; （R1）1.3098; 更多…。

美元/加元自1.2951反彈走高，但迄今為止未能突破1.3102阻力位。 前景沒有變化，進一步下跌仍然有利。 下行方面，若突破1.2951，下一步目標位為100至1.3564的1.3016%預測，即從1.3327至1.2779。 然而，持續突破1.3102將確認短期觸底並目標55日均線（目前為1.3152）及以上。

從更大的角度來看，在未能從1.2061（2017年高點）到1.3664的61.8%回撤位1.4689之後，從2016（1.2061年低點）的上漲可能會在1.3685完成。 然而，從 1.3664 開始的價格走勢結構表明，這可能只是一個修正走勢。 因此，雖然預計會進一步下跌，但下行空間應會受到61.8至1.2061的1.364%回撤位1.2673的限制。 然而，持續突破1.2673將關注1.2061低點。

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