本周全球公債殖利率小幅走軟,帶動歐美股市昨天反彈。但迄今為止,積極情緒在今天的亞洲時段並未得到太多體現。瑞士法郎和日圓以及歐元的拋售似乎正在放緩。但這三者總體上仍然較弱。美元正試圖擴大反彈,但兌大宗商品貨幣難以獲得動力。澳洲央行聲明平淡後,澳元維持穩定。
從技術上講,WTI 原油在 65.43 關鍵阻力位之前似乎正在失去大部分上行動能。焦點回到58.57支撐位,突破至少應該確認近期調整的開始。這可能會拖累加幣以及整體風險市場。相應地,在這種情況下,我們可能會看到加幣/日圓跌破 83.18 支撐位,並開始近期調整。
目前在亞洲,日經指數下跌-0.55%。香港恆生指數下跌-0.66%。中國上海證券交易所下跌-0.99%。新加坡海峽時報上漲0.26%。日本10年期日本公債殖利率下跌-0.0189至0.138。隔夜,道瓊指數上漲1.95%。標普 500 指數上漲 2.38%。那斯達克指數上漲3.01%。 10年期公債殖利率下降-0.014至1.446。
澳洲央行按兵不動,復甦強於先前預期
正如普遍預期,澳洲央行維持貨幣政策不變。 現金利率和3年收益率目標維持在0.10%。 定期融資工具和政府債券購買計畫的參數也保持不變。 央行也信守「維持高度支持性貨幣條件直至目標實現」的承諾。 預計「最早要到 2024 年」才能滿足提高現金利率的條件。
債券購買「於本週提前進行,以協助市場平穩運行」。 根據最初的 74B 澳元計劃,已累積購買了 100B 澳元的政府債券。 目前計劃完成後,將再購買 100B 澳元。 澳洲央行「準備在必要時採取更多行動」。
澳洲央行指出,在全球範圍內,長期債券殖利率「在過去一個月大幅上升」。 這「部分反映了中期預期通膨率上升至更接近央行目標的水平」。 收益率的變動與包括外匯在內的其他資產價格的波動有關,澳元「仍處於近年來區間的上限」。
澳洲經濟復甦“正在順利進行”,並且“強於先前的預期”。 預計 3.5 年和 2021 年 GDP 將成長 2022%。此外,GDP 預計「到今年年中」將恢復到 2019 年底的水平。 但工資和物價壓力“有所減弱”,並且預計“將在未來幾年內保持這種狀態”。 預計1.25 年消費者物價指數(CPI) 為2021%,1.50 年消費者物價指數(CPI) 為2022%。消費者物價指數(CPI) 通膨預期「由於一些與COVID-19 相關的降價措施發生逆轉,將暫時上升」。
同樣來自澳大利亞,第四季經常帳盈餘擴大至 14.5B 澳元,高於 4.B 澳元的預期。 13 月建築許可季減-19.4%,而預期季減-3.0%。
紐西蘭聯邦儲備銀行霍克斯比:我們並不急於取消刺激措施
紐西蘭央行助理行長克里斯蒂安霍克斯比今天表示,央行並不急於取消貨幣刺激措施。 「市場渴望領先央行,但不可避免地會出現錯誤的開始,」他表示。 “這就是為什麼我們目前看到債券市場出現一些波動。”
他強調:“我們的方法是不斷提醒市場,我們將保持耐心,我們並不急於取消刺激措施。” 這項評論與央行上週關於長期保持寬鬆貨幣政策的訊息一致。
霍克斯比說,雖然紐西蘭比許多其他國家更早重新開放,但「仍有一些地區、地區和部門仍在苦苦掙扎」。
同樣來自紐西蘭,第四季貿易條件指數上漲 1.3%,符合預期。
日本失業率維持在2.9%不變,就業機會率改善
日本2.9月失業率維持在3.0%不變,略優於預期的1.10%。 就業可用率從 1.05 升至 XNUMX。 數據表明,新就業機會正在反彈,導致本季稍後經濟恢復復甦。 內務省的一位官員表示:“我們不能否認,我們感受到了疫情的影響,但對緊急狀態會惡化(失業率)的擔憂並未成為現實。”
第四季資本支出下降-4.8%,遠低於預期的-4%。 繼第三季急劇收縮-2.0%之後,這是連續第三季下降。 數據表明,第四季 GDP 年化成長率 10.6% 可能會向下修正。
同時公佈的數據顯示,19.6 月份基礎貨幣年增 20.1%,而預期年增 XNUMX%。
展望未來
德國零售銷售和失業率將成為歐洲時段的焦點。歐元區消費者物價指數快報也將發布。當天晚些時候,加拿大 GDP 將成為焦點。
澳元/美元每日報告
每日樞軸:(S1)0.7722; (P)0.7755; (R1)0.7805; 更多…
隨著 4 小時 MACD 穿越訊號線上方,澳元/美元日內偏向轉為中性。 0.8006 的盤整可能仍會延續。但整體而言,只要守住 0.7563 支撐位,前景仍將看漲。上檔方面,高於0.7844的次要阻力位將轉向上行,重新測試0.8006。從0.5506突破直至延伸更大的上升趨勢。然而,果斷突破0.7563將帶來更深層的調整。
從更大的角度來看,從1.1079(2001年高點)開始的整體下跌趨勢應該已經在0.5506(2020年低點)結束。 從 0.5506 上漲可能是長期上漲趨勢的開始,也可能是修正性上漲。 對 0.8135 關鍵阻力位的反應將揭示具體情況。 但無論如何,只要守住0.7413阻力位轉為支撐位,中期漲勢預計就會持續。
經濟指標更新
GMT | CCY | 最新活動 | 實際 | 預測 | 前一頁 | 修訂 |
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21:45 | NZD | 貿易條件指數Q4 | 企業排放佔全球 1.30% | 企業排放佔全球 1.30% | -4.70% | |
23:30 | JPY | 失業率1月 | 企業排放佔全球 2.90% | 企業排放佔全球 3.00% | 企業排放佔全球 2.90% | |
23:50 | JPY | 資本支出Q4 | -4.80% | -2.00% | -10.60% | |
23:50 | JPY | XNUMX 月基礎貨幣年率 | 企業排放佔全球 19.60% | 企業排放佔全球 20.10% | 企業排放佔全球 18.90% | |
0:30 | 澳元 | 第三季度經常賬戶餘額(澳元) | 14.5B | 13.1B | 10.0B | 10.7B |
0:30 | 澳元 | 建築許可M / M Jan | -19.40% | -3.00% | 企業排放佔全球 10.90% | 企業排放佔全球 12.00% |
3:30 | 澳元 | 澳洲聯儲利率決定 | 企業排放佔全球 0.10% | 企業排放佔全球 0.10% | ||
7:00 | 歐元 (EUR) | 德國 零售銷售 M/M Jan | 企業排放佔全球 0.90% | -9.60% | ||
8:55 | 歐元 (EUR) | 德國 XNUMX 月失業率變化 | 15K | 41K | ||
8:55 | 歐元 (EUR) | 德國一月失業率 | 6% | 6% | ||
10:00 | 歐元 (EUR) | 歐元區 CPI 年比 XNUMX 月 P | 企業排放佔全球 1.00% | 企業排放佔全球 0.90% | ||
10:00 | 歐元 (EUR) | 歐元區核心 CPI 年比 XNUMX 月 P | 企業排放佔全球 1.10% | 企業排放佔全球 1.40% | ||
13:30 | CAD | GDP 月/月 XNUMX 月 | 企業排放佔全球 0.10% | 企業排放佔全球 0.70% |